Re: [閒聊] 高雄"可能"崩盤嗎?
※ 引述《frowning1226 (法利昂)》之銘言:
: 標題: Re: [閒聊] 高雄"可能"崩盤嗎?
: 時間: Thu Oct 13 20:50:53 2022
:
: ㄧ個錯過高雄起漲點扼腕不已的外縣市人
: 來分享一下gg今天的法說感想
: 看到暫停擴廠
: 我覺得多少會影響到漲價信心
: 然後這件事情肯定報備過的,都喬過的
: 已知,某些建商也已知…
: 就如同資本支出減少
: 盤後指數讓我看起來像在慶祝利空出盡XD
gg這檔事其實不是出在於『暫停高雄7奈米』
而是反映『客戶對於6~7奈米的需求有雜音』
如果只是暫停擴張那沒事 等景氣稍微回來再繼續就好
如果事情嚴重到產能利用率下滑 那可是大事
代表景氣比想像壞三倍
當然gg到第三季為止的表現已經跌破很多空軍的眼鏡
所以有一波小高潮是滿有可能的
要當作是『利空出盡』為時還過早
: 下一屆高雄市政府看起來不會改變
: 如果不會改變
: 還可能再出招,誰知道呢
: 即使2024仍然未知,但地方百里侯影響力
: 在房地產的影響力還是很大
: 他還有4年至少
要提醒一件事
他還有4年『至少』是不對的
他『最多』還有4年
根據地方制度法 補選的市長視為一屆
換而言之他只能再連任一屆 (2022~2026)
中間還會穿插2年執政黨可能更替
或者至少總統換人的事實
: 第二個理由是台積電去是從0到有
: 這個需要一點時間
: 但影響比南科、中科擴廠還要大
: 意義完全不同
這個在景氣好的時候可以成立
在向下的過程 vendor也是會調整的
畢竟南科不是那麼遠
而竹科總部依然是研發中心
中科南科是往先前的3奈米2奈米走
: 回歸一句話,政治有時候真的很能影響事情
: 如果長久的國策都是要做多高雄
: 很想問一個自己的問題
: 為什麼還要去德國設廠呢….
: 歐洲未來看起來不妙
: 只是政治需求的話,應該顧好美國就好吧
: 美國這次弄了宿敵俄羅斯跌一大跤
: 還讓老是在後面扯後腿的德國面子裡子都少了
: 簡直賺翻
gg做的事情不是很難想通 『分散風險』
為什麼張董這麼反對美國設廠但還是去了
可能更為單純的原因是
『美國認為台海有升級的可能』
而在日本 中國 甚至德國擴張的目的是
『基於地緣政治跟市場需求』
日本跟德國很好理解吧 28奈米主要還是為了就近服務客戶
特別是車用或是消費性電子(非行動裝置)
而中國的先進製程都被封殺光光了
能夠擴充的部分是現有製程的延伸也很好理解
(華為有想做driver 我不想看到血流成河阿)
那麼 這些跟高雄有甚麼關係?
7奈米跟28奈米其實都很尷尬
前面說到7奈米在客戶端有雜音
其實7奈米是gg現在主力製程 (約3成)
萬一需求不振是會影響整個公司的擴張動能
而28奈米前面有說 是日中德要的
這讓我對於在高雄擴廠打了問號
台灣就不是汽車大國欸
28奈米很便宜 但缺點是很成熟 大家都會做
如果是一個攤提完畢的廠無疑是印鈔機
如果是一座新廠 科科
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.53.112 (臺灣)
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新竹卡不住的 之前徵收就超過9成
那些地主自己也知道 寶山那塊地除了被徵收也不能幹嘛
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一上一下的問題
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我倒覺得遲早會蓋 分散風險是gg現在進行式
不過竹科在斷層帶旁邊瘋狂擴張是不是沒在怕 我也是看矇了
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趁著有擴張需求做人情 反正2,3奈米還是以竹中南科為主
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地會不會動怎麼評估 XD
這次中央山脈斷層也是學者推測很久 才真正因為地表破碎浮出檯面
竹科那個斷層是確確實實存在的 只是沒人知道何時會動
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其實好像也還好 台中的薪資還是一堆爛泥 可能新竹台南人口基數比較小
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我也不覺得台中會搞不定 之前護樹團體鬧過一陣子
但實話實說 不管是蓋廠或蓋公路的環評 都是中央要或不要
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這在新竹很有感的 新竹在地人就算學歷不高 也可以到園區當作業員
現在薪資也外溢到服務業 新竹不管是飲食或時薪都對齊台北
而且新竹的大專院校不夠多(清交的學生不缺錢) 在地要找工讀生不容易
台中人口太多了 服務業佔比又高 要拉動薪資比較難
高雄既有的國營事業有中上水準 所以平均薪資就好看得多
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資本支出才是fab最大的成本喔
※ 編輯: mooto (218.161.53.112 臺灣), 10/15/2022 17:31:59
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沒說不會賺阿 只是攤提會比舊廠來的辛苦 若市況不好 就真的會賠錢了
以前gg 28nm的產能利用率也有不滿的情況
再來我強調 成熟製程擴廠 是優先滿足在地需求 所以才舉日中德為例
高雄顯然就不一樣阿
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※ 編輯: mooto (218.161.53.112 臺灣), 10/16/2022 14:14:11
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