Re: [新聞] 挺華為能撐多久？驚爆台積電3大危險

看板Stock作者 (股神)時間5年前 (2019/05/26 15:42), 編輯推噓16(16推 0噓 32→)
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※ 引述《pickchu22001 (天啊~無薪假~)》之銘言： : 部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣. : 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知? : 今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程". : 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本" : 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU : 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算 : 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹. : 先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在 : 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不 : 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢. : 說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向. 比較認同你的看法，前幾天不是才看到(傳聞?)台積電啟動新的(Q3?)特價促銷活動(提前 下單給折扣)嗎? 台積電上一次用這種手法，是在去年蘋果新機銷售慘淡被砍單的時候使 用過，原本台積電說今年第二季開始，會一季比一季好，但為什在這樣的預估下，卻突然 啟動了特價促銷? 不就正是看見了華為事件的影響，會造成下半年7奈米的產能利用率降 低嗎? 雖然我也認為台積電這做法可以填補華為的缺口，但獲利下降是一定會發生的，只 是下降多少的差別而已，接下來就看今年蘋果的新機，到底會像去年一樣慘，還是有機會 拉台積電一把 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.7.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558856579.A.D05.html
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05/26 15:57, 5年前 , 1F
蘋果的優勢 很難再回來了
05/26 15:57, 1F
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05/26 16:10, 5年前 , 2F
今年我要買蘋果
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05/26 16:15, 5年前 , 3F
蘋果有果粉充值不用擔心
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05/26 16:15, 5年前 , 4F
不過蘋果是美國人充值才優惠XD
05/26 16:15, 4F
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05/26 16:20, 5年前 , 5F
蘋果只會更慘，A12已經用在改版的iPad上，新款A13產
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05/26 16:20, 5年前 , 6F
能只能靠iPhone
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05/26 16:26, 5年前 , 7F
末升段越爛越噴，騙一堆死菜蟲
05/26 16:26, 7F
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05/26 16:30, 5年前 , 8F
蘋果在歐洲的市佔率有機會在衝高
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05/26 16:31, 5年前 , 9F
蘋果會把A13用在更高階平板pro
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05/26 16:32, 5年前 , 10F
還蠻屌的
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05/26 16:32, 5年前 , 11F
不用幫蘋果擔心啦
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05/26 16:33, 5年前 , 12F
買不到華為的應該也不會去買蘋果
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05/26 16:35, 5年前 , 13F
蘋果頂多少賺點而已，該擔心安卓打工仔
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05/26 16:37, 5年前 , 14F
安卓各家得靠分食華為來補血
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05/26 16:41, 5年前 , 15F
中國何時拒吃蘋果？
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推
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這很簡單阿 就是預計沒有華為的單 產量減少 所以
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05/26 16:55, 5年前 , 17F
把消息告訴買家 順便打個折扣 畢竟所有的產業都有
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05/26 16:55, 5年前 , 18F
時程表 要逼人提前總是要有誘因!
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05/26 17:04, 5年前 , 19F
其實華為的單原本也更小，是孟晚舟被抓後
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05/26 17:04, 5年前 , 20F
華為怕變成中興，而加倍備料超出自身正常需求
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05/26 17:05, 5年前 , 21F
即使沒制裁，那之後也是要回歸正常的.
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05/26 17:06, 5年前 , 22F
GG很單純，誰先掏錢就先做誰的
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05/26 17:11, 5年前 , 23F
產能預期要轉換，客戶自己要捏著上
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05/26 17:11, 5年前 , 24F
不要等旺季才一窩蜂排隊被延誤生產
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05/26 17:12, 5年前 , 25F
7nm獨霸，不爽不要來.
05/26 17:12, 25F
推
05/26 17:14, 5年前 , 26F
事實啊 如果掉華為先進製程單 不是這麼好補回來的
05/26 17:14, 26F
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05/26 17:24, 5年前 , 27F
當初掉了高通先進晶片給三星，也沒人擔心GG
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05/26 17:25, 5年前 , 28F
蘋果訂單被三星分走，GG也沒事
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05/26 17:25, 5年前 , 29F
先進製程永遠有客戶需求.沒華為，別人會增產
05/26 17:25, 29F
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05/26 17:25, 5年前 , 30F
因為那時候蘋果改下GG呀，情況不一樣
05/26 17:25, 30F
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05/26 17:26, 5年前 , 31F
現在也是AMD回歸GG阿...
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05/26 17:26, 5年前 , 32F
甚至高通也回歸GG了
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05/26 17:28, 5年前 , 33F
蘋果轉下單GG是2014年A8(20nm)的事
05/26 17:28, 33F
推
05/26 17:29, 5年前 , 34F
我的想法同這篇 GG會直接降價開Q3訂單折扣
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05/26 17:30, 5年前 , 35F
就是GG自己也不看好自己的Q3
05/26 17:30, 35F
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05/26 17:31, 5年前 , 36F
其實最爽的是三星 中台雙輸啊
05/26 17:31, 36F
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05/26 17:43, 5年前 , 37F
最大贏家絕對是三星和韓國供應鏈
05/26 17:43, 37F
推
05/26 17:57, 5年前 , 38F
贏家是三星 但不是獵戶座的手機 而是用高通晶片的
05/26 17:57, 38F
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05/26 18:00, 5年前 , 39F
高通那也是下台積的阿 哈
05/26 18:00, 39F
推
05/27 02:25, 5年前 , 40F
高通當初改下三星 前因是蘋果全下台積 所以三星產
05/27 02:25, 40F
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05/27 02:26, 5年前 , 41F
能利用率下降 降價逼高通下那邊 不過這兩年高通也回
05/27 02:26, 41F
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05/27 02:27, 5年前 , 42F
頭給gg不少單了 今年又有amd的單 其實不會比當時慘
05/27 02:27, 42F
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05/27 12:00, 5年前 , 43F
現在也是蘋果全下三星，但高通仍被迫回頭
05/27 12:00, 43F
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05/27 12:01, 5年前 , 44F
因為7nm太強大....三星自用8nm正在吃苦
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05/27 12:01, 5年前 , 45F
所有大廠目前只能跟隨GG大流....
05/27 12:01, 45F
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05/27 12:02, 5年前 , 46F
GG叫你先來排隊，不要拖到旺季,無法不理他
05/27 12:02, 46F
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05/27 12:03, 5年前 , 47F
這也導致其他廠商的12/14/28nm最近很慘
05/27 12:03, 47F
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05/27 12:03, 5年前 , 48F
GG號召提早卡位，各廠只能放生二三流代工廠
05/27 12:03, 48F
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