Re: [新聞] 挺華為能撐多久？驚爆台積電3大危險

看板Stock作者 (天啊~無薪假~)時間5年前 (2019/05/26 15:23), 5年前編輯推噓63(109推 46噓 326→)
留言481則, 122人參與, 5年前最新討論串4/16 (看更多)
※ 引述《nckuist (allen)》之銘言： : 看完這則新聞，寫一下近期觀察產業發展的心得。 : Summary：華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準，下半年半導 : 體產業的財測恐怕會有修正，不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米的 : 攪局下，轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少，倘若在少了華為，台積電的先進製程反 : 而可能成為最大的風險所在。總體來看，今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由。 : 倘若華為真的從去年底孟晚舟被抓之後就開始拉貨，一直拉到五月被美國禁運，大概有兩 : 季的時間，而這兩季恰巧是半導體市場走弱的兩季，因此對於大部分廠商來說華為的急單 : 如即時雨減緩衰退幅度，尤其眾家大廠第一季的業績都有止穩的趨勢，這可能是市場普遍 : 認為第一季會是今年的谷底的原因。 部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣. 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知? 今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程". 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本" 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹. 先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢. 說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.64.100 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558855396.A.981.html
推
05/26 15:25, 5年前 , 1F
股版沒有這種頭腦思考，反正看到中國先噓再說，個
05/26 15:25, 1F
→
05/26 15:25, 5年前 , 2F
個都是美國人。
05/26 15:25, 2F
推
05/26 15:25, 5年前 , 3F
台積上半年靠華為，下半年其他公司吃掉華為市佔，台
05/26 15:25, 3F
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05/26 15:25, 5年前 , 4F
積繼續爽賺，只有華為堆一大堆庫存零件
05/26 15:25, 4F
這句是認真的嗎? 請問哪家5G or 手機可以? 主打便宜系手機不可能,三星也不可能. Apple 則是已經有了,除非突然大爆發到連華為那塊都吃下來. 以這幾代iPhone 銷售看來 不太可能. A12 都放到 iPad mini 5 及 iPad Air 3 上了. ※ 編輯: pickchu22001 (114.36.64.100), 05/26/2019 15:30:09
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05/26 15:26, 5年前 , 5F
很多台廠今年都靠華為撐起來的，一堆不明是非的股
05/26 15:26, 5F
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05/26 15:26, 5年前 , 6F
版美國人
05/26 15:26, 6F
推
05/26 15:26, 5年前 , 7F
Mail早就說了 不用嗅
05/26 15:26, 7F
推
05/26 15:27, 5年前 , 8F
我有個疑問，android 手機廠幾家賺錢的？
05/26 15:27, 8F
推
05/26 15:27, 5年前 , 9F
沒有美國人罩 台灣什麼都不是了好嗎
05/26 15:27, 9F
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05/26 15:30, 5年前 , 10F
笑死 你怎會有股版了解產業的想法
05/26 15:30, 10F
推
05/26 15:31, 5年前 , 11F
apple占全世界手機獲利6成多 華為只占9% 規模差多少
05/26 15:31, 11F
推
05/26 15:32, 5年前 , 12F
台積大單是蘋果吧
05/26 15:32, 12F
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05/26 15:32, 5年前 , 13F
華為連oppo都輸耶 oppo 10%
05/26 15:32, 13F
他還有 5G 相關的晶片,而且我寫的是華為相關晶片,請問如果華為不出了,高通原本出 給他的晶片,是不是就砍單了? 高通不會自己買來堆庫存吧?
噓
05/26 15:32, 5年前 , 14F
所以28nm就夠了?那趕緊把單全轉去跟聯電下單，笑死
05/26 15:32, 14F
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05/26 15:32, 5年前 , 15F
人了
05/26 15:32, 15F
我講 A 你說 B. 高效能手機當然越先進製程越好. 不過有必要隻隻都旗艦機? 人家 賣便宜手機,也要用 7nm? ※ 編輯: pickchu22001 (114.36.64.100), 05/26/2019 15:36:19
推
05/26 15:33, 5年前 , 16F
請問你知道華為佔台積電7mm部分比例多少?
05/26 15:33, 16F
→
05/26 15:33, 5年前 , 17F
就算知道, 又能怎樣? 這個避不過的, 也是台積電跌
05/26 15:33, 17F
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05/26 15:34, 5年前 , 18F
的原因, 華為這次看來是GG了.
05/26 15:34, 18F
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05/26 15:34, 5年前 , 19F
ptt很多推文都是自爽用，不用看也沒有價值，產業界
05/26 15:34, 19F
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05/26 15:34, 5年前 , 20F
的人也不會閒到來ptt胡扯。
05/26 15:34, 20F
推
05/26 15:35, 5年前 , 21F
股版現在的水準跟十年前完全不能比了
05/26 15:35, 21F
推
05/26 15:35, 5年前 , 22F
apple占了7nm將近8成 美國爸爸比較重要還是華為?
05/26 15:35, 22F
噓
05/26 15:36, 5年前 , 23F
不然有人覺得車用晶片都用上7nm了？真的很無知
05/26 15:36, 23F
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05/26 15:37, 5年前 , 24F
你忘了oppo嗎? oppo買高通晶片
05/26 15:37, 24F
推
05/26 15:38, 5年前 , 25F
你到底會不會算啊，如果不是華為堆一大堆賣不出去
05/26 15:38, 25F
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05/26 15:38, 5年前 , 26F
的庫存晶片，台積今年的業績會更差
05/26 15:38, 26F
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05/26 15:38, 5年前 , 27F
高通晶片又不是只賣華為
05/26 15:38, 27F
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05/26 15:38, 5年前 , 28F
要買便宜價位的台積 也只有遇到大事件才有機會 影
05/26 15:38, 28F
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05/26 15:38, 5年前 , 29F
響是一定有 但底在哪還真不好說
05/26 15:38, 29F
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05/26 15:39, 5年前 , 30F
從Fed停止升息就知道景氣循環末期了丶營收不好本來
05/26 15:39, 30F
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05/26 15:39, 5年前 , 31F
就是正常
05/26 15:39, 31F
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05/26 15:39, 5年前 , 32F
華為只是跑比較快而已 其他手機廠慢慢就會追上
05/26 15:39, 32F
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05/26 15:40, 5年前 , 33F
你華為賣不出去，手機單子就是會轉到其他手機廠去，
05/26 15:40, 33F
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05/26 15:40, 5年前 , 34F
他們跟挺華為不用先進製成嘍?還是你挺華為連手機都
05/26 15:40, 34F
→
05/26 15:40, 5年前 , 35F
不用了？
05/26 15:40, 35F
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05/26 15:41, 5年前 , 36F
驍龍855 oppo要買單了 就是7nm的
05/26 15:41, 36F
還有 405 則推文
還有 8 段內文
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05/26 21:23, 5年前 , 442F
需要選擇倒向某一方，否則必將大幅衰退，現在的台G
05/26 21:23, 442F
→
05/26 21:23, 5年前 , 443F
G還可以拖延，但以後就不知道了
05/26 21:23, 443F
噓
05/26 21:35, 5年前 , 444F
華為能再訂也到明年而已 被制裁整個失去國外市場 也
05/26 21:35, 444F
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05/26 21:35, 5年前 , 445F
沒錢再用先進製程了
05/26 21:35, 445F
噓
05/26 21:42, 5年前 , 446F
華為不用自然有人會去用啦
05/26 21:42, 446F
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05/26 22:07, 5年前 , 447F
華為損失的市場分額一堆人虎視眈眈吧
05/26 22:07, 447F
推
05/26 22:17, 5年前 , 448F
台積到現在還沒切斷華為 就明擺著有錢賺
05/26 22:17, 448F
→
05/26 22:19, 5年前 , 449F
如果美帝有意見再切也不遲，日商也是這樣
05/26 22:19, 449F
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05/26 22:19, 5年前 , 450F
沒用超過25％美企技術就還好
05/26 22:19, 450F
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05/26 22:20, 5年前 , 451F
是怕之後美國提升標準，10％就禁止...
05/26 22:20, 451F
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05/26 22:20, 5年前 , 452F
但那幾乎會導致冷戰鐵幕2.0
05/26 22:20, 452F
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05/26 22:21, 5年前 , 453F
台韓歐日大家產業都有用美企技術，10％太嚴
05/26 22:21, 453F
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05/26 22:21, 5年前 , 454F
只能被迫選邊站....不然企業會死掉
05/26 22:21, 454F
推
05/26 22:42, 5年前 , 455F
有錢先賺再說，等到華為真的不行了再抽身也不遲
05/26 22:42, 455F
推
05/26 22:43, 5年前 , 456F
大客戶鳥掉不可能沒傷 但是對gg來說 真的不會有太大
05/26 22:43, 456F
→
05/26 22:43, 5年前 , 457F
影響 7nm 今年amd剛好搶進這塊 原本擔心的是產能不
05/26 22:43, 457F
→
05/26 22:44, 5年前 , 458F
夠 但是華為單抽掉 剛好讓amd補 對amd來說是天時地
05/26 22:44, 458F
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05/26 22:44, 5年前 , 459F
利人和 (台積剛好有7nm intel剛好10nm烙賽 華為剛好
05/26 22:44, 459F
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05/26 22:45, 5年前 , 460F
被制裁) 完全讓amd可以盡情下單 至於台積 損了一個
05/26 22:45, 460F
推
05/26 22:45, 5年前 , 461F
這篇的確中肯，沒想到下面引來一堆無知的阿貓阿狗
05/26 22:45, 461F
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05/26 22:45, 5年前 , 462F
鬼扯
05/26 22:45, 462F
→
05/26 22:46, 5年前 , 463F
華為 就馬上撿了一個amd 說真的根本沒啥差 之前損了
05/26 22:46, 463F
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05/26 22:46, 5年前 , 464F
高通 馬上就是蘋果補起來
05/26 22:46, 464F
→
05/26 22:58, 5年前 , 465F
補起來? 有新聞嗎? 還是隨口說說?
05/26 22:58, 465F
噓
05/26 23:37, 5年前 , 466F
之前聯電12吋會是技術落後？那時台積第二聯電可是第
05/26 23:37, 466F
→
05/26 23:37, 5年前 , 467F
三耶！就是吃中國市場吃到烙賽. 外加官司纏身. GG可
05/26 23:37, 467F
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05/26 23:37, 5年前 , 468F
以不甩美國，但下場... 華為的單會影響但是短空長多
05/26 23:37, 468F
→
05/26 23:37, 5年前 , 469F
.
05/26 23:37, 469F
推
05/26 23:43, 5年前 , 470F
原po專業反觀一堆鍵盤手 一看就門外漢
05/26 23:43, 470F
→
05/27 00:59, 5年前 , 471F
教主都回文,這文章不用看了.
05/27 00:59, 471F
噓
05/27 01:11, 5年前 , 472F
有夠天真
05/27 01:11, 472F
→
05/27 01:24, 5年前 , 473F
讀不到交大，也沒辦法去美國蘋果工作的還敢嗆教主?
05/27 01:24, 473F
推
05/27 01:54, 5年前 , 474F
股版最愛曾大立委了，水準當然可想而知
05/27 01:54, 474F
噓
05/27 02:15, 5年前 , 475F
7nm 排隊的多得是 不只有手機能用好嗎
05/27 02:15, 475F
推
05/27 04:58, 5年前 , 476F
股版早就一堆黨工了，藍綠的垃圾都有，也沒人要管
05/27 04:58, 476F
噓
05/27 07:16, 5年前 , 477F
一堆自以為專業的 不是五毛就9.2...華為真的沒你想
05/27 07:16, 477F
→
05/27 07:16, 5年前 , 478F
的重要 這家只對中共重要而已
05/27 07:16, 478F
推
05/27 08:10, 5年前 , 479F
股板專業度跟八卦差不多 不如去八卦還能電比較多人
05/27 08:10, 479F
→
05/27 09:58, 5年前 , 480F
想太多，華為佔台gg多少，台gg後面等7nm候補一堆
05/27 09:58, 480F
→
05/27 12:18, 5年前 , 481F
GG 主動停止供貨幹嘛 ... 公親變事主嗎 ???
05/27 12:18, 481F
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