Re: [新聞] 挺華為能撐多久？驚爆台積電3大危險

看板Stock作者dragonjj (簡簡單單的傷過就不算白)時間5年前 (2019/05/26 16:44)推噓5(5推 0噓 13→)

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※ 引述《pickchu22001 (天啊~無薪假~)》之銘言： : ※ 引述《nckuist (allen)》之銘言： : : 看完這則新聞，寫一下近期觀察產業發展的心得。 : : Summary：華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準，下半年半導 : : 體產業的財測恐怕會有修正，不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米的 : : 攪局下，轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少，倘若在少了華為，台積電的先進製程反 : : 而可能成為最大的風險所在。總體來看，今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由。 : : 倘若華為真的從去年底孟晚舟被抓之後就開始拉貨，一直拉到五月被美國禁運，大概有兩 : : 季的時間，而這兩季恰巧是半導體市場走弱的兩季，因此對於大部分廠商來說華為的急單 : : 如即時雨減緩衰退幅度，尤其眾家大廠第一季的業績都有止穩的趨勢，這可能是市場普遍 : : 認為第一季會是今年的谷底的原因。 : 部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣. : 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知? : 今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程". : 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本" : 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU : 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算 : 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹. : 先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在 : 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不 : 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢. : 說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向. 大家為啥會認為對台積電影響不大?說穿了手機目前是剛性需求現在就是有這麼多人用手機買手機加上第三世界國家的興起基本上需求大致只會緩增雖然幅度不大美國現在制裁的是華為喔只有中國一家其他像是小米 OPPO 一家全都沒有在名單上除了中國市場比較難預測可以預料的到歐洲市場會被小米三星蘋果搶分市場華為影響力沒有這麼大 apple 安卓才是核心 google在歐洲有95%左右的人使用這才是歐盟為啥要罰google反托斯拉法的原因台積電的7nm產能一直都是滿的喔尤其是現在市場上除了三星以外沒有其他人可以做7nm 製成甚至連三星技術良率都還落後台積電可以說是寡占技術少了華為的單我比較擔心的是台積電的 16nm的單子會受到影響耶! 至於車用晶片其實車用晶片到現在都還沒有用到7nm 他們講求穩定就算是tesla 也是找三星用14nm代工的! 至於台積電分紅會打折?我是不太相信拉我覺得是持平緩增台積電第二季出貨照常去年的成績也不錯如果真的有變化應該是第三季那我們就在看看! -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.172.190 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1558860266.A.049.html ※ 編輯: dragonjj (1.164.172.190), 05/26/2019 16:44:46

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05/26 16:52, 5年前 , 1^F

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05/26 16:52, 5年前 , 2^F

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AGODC

05/26 16:58, 5年前 , 3^F

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