[新聞] 挺華為能撐多久?驚爆台積電3大危險
1.原文連結:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190526000019-260410?chdtv
2.原文內容:
挺華為能撐多久?驚爆台積電3大危險
華為被美國列入封殺黑名單,美、歐大廠也紛紛跟進抵制,繼谷歌宣布停止與華為合作後
,全球處理器矽智財(IP)龍頭英商安謀(ARM)也暫停業務往來,美國晶片大廠高通、
英特爾、博通等也傳出暫停向華為供貨。不過,台灣晶圓代工龍頭台積電日前強調,對華
為旗下的海思半導體出貨不變,台積電也維持本季財測和下半年業績強勁成長的預期。
「定錨投資隨筆」在臉書粉專發文表示,最近看到很多散戶們想逢低抄底台積電,「定錨
」提醒投資人,目前台積電仍面臨3大風險。
1.儘管台積電聲明,將維持對華為的出貨,但如果華為手機市占率下滑,未來對台積電投
片量還是會減少。不過,也有可能因為晶片自製率提高,反而追加對台積電投片,但這個
可能性在ARM宣布加入抵制後降低很多。
2.宣布抵制華為的歐美半導體廠,很可能是在台積電投片。就算沒有抵制,只要華為沒找
到替代方案,缺任何一個元件的產品是沒辦法出貨的,會連帶拖累其他沒有抵制華為的公
司。
3.台幣匯率23日貶破31.5 元,最近2周持續貶值,反映外資撤出,對權值股的評價不利。
「定錨」指出,華為釋出的市占率,被三星填補的機率較高,而三星手機的處理器一半採
用自家設計,一半採用高通,不論哪個方案都是在三星投片,僅少部分高通處理器在台積
電投片,比起華為手機處理器,只要採用海思或聯發科的晶片均在台積電投片,兩者差異
很大。
儘管手機出貨的總量可能不會下滑太多,但每家品牌廠的供應鏈不同,訂單分配就會出現
轉移效應。
3.心得/評論:
「定錨」指出,華為釋出的市占率,被三星填補的機率較高,而三星手機的處理器一半採
用自家設計,一半採用高通,不論哪個方案都是在三星投片,僅少部分高通處理器在台積
電投片,比起華為手機處理器,只要採用海思或聯發科的晶片均在台積電投片,兩者差異
很大。
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