Re: [情報] google財報亮眼

看板Stock作者 (pinkowa)時間5天前 (2026/07/28 18:14), 5天前編輯推噓19(22推 3噓 90→)
留言115則, 24人參與, 4天前最新討論串26/26 (看更多)
LDPC 幫你備份。 備份原因不是因為我認為你的論點的對錯。 而是常常看到你發了文後又砍文。 明明常常發表一些有趣又令人省思的的論點， 有時回過頭來想找你的文已經被你刪了。 論點沒有對錯!!! 只要邏輯合理，有憑有據，都是好文。 ======================================= 言歸正傳， 有兩點我想要跟大家說： 第一點: 我覺得大家的把股市大盤漲跌與AI掛勾的想法是錯的。 股市大盤應該反映的是國家整體企業的盛衰。 現在的AI並不具備創造市場的能力， 他只是把公司的人事成本降低而已。 例如十個人完成的工作，透過AI可以由三個人在相同期限內完成。 AI可以讓你的公司勞動力產出更多東西， 但是AI並不會直接擴大市場，所以也不會產生更多的客戶需求。 更不說AI也是有token消耗的成本，不是免費的。 而且在高毛利產業，人事成本占比本來就有限， 能夠代替純勞動力AI自主機器人也尚未出現。 AI就算帶來商機，那也應該只與AI直接相關廠商有關。 換句話說： 現在的股市早已變成賭盤，股價與本益比脫節嚴重 而不是反映實際企業營收狀況與成長期望。 一有風吹草動，八桿子打不著邊的理由就來解釋股市漲跌， 更不如說現在等於是在抓交替，看誰當最後一個。 第二點： 我其實蠻看好AI會介入IC設計流程，雖然各版一堆嘴硬派總說。 "不可能，絕對不可能" 所以我是支持LDPC對AI加速IC設計產出看法。 而且為了擺脫輝達在AI產業獨佔地位。 用AI加速設計適用AI的ASIC硬體設計與相關AI底層環境軟體， 會變成現在AI巨頭的顯學。 AI巨頭自己設計自己的AI晶片配合自己的AI開發運作軟體。 把傳統IC設計廠商晾在一邊的可能性不是沒有。 也就除了IC製造供應鏈沒有辦法用AI產生罷了， 但地緣政治影響下，IC供應鏈必然分裂， 也就只是分裂會分幾個的問題。 ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 已經說了快爛掉了 agent這玩意就是自動化 不是只有軟體 任何瑣碎化 自動化資訊流 : 都是可以用x10,x100 增加產出速度(註1) : 現在已經有再開始做Verilog IC等相關自動化 兩年後我們可以回頭來再看看 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/2057780507878888099 : 上一篇strlen說的openai新模型 gpt-live-alpha全雙工 (邊聽邊講) : 因為在公司是ML Scientist 加上公司是openai戰略夥伴 我是第一批可以測試openai模型 : 然後可以跟他們ML team討論模型反饋 他們的說法很簡單 這玩意就是體感無限接近 : 真人對話服務 : https://www.instagram.com/reels/DanlbzPiBOu/ : https://reurl.cc/90OEYn : 然後在前沿幹點事情後 你都會收到類似這種信 以下是我收到能免費跟Andrew Ng對談 : 信 https://ibb.co/GQYfXBNX : 上面那個是邀請制 你可以跟吳恩達一對一面談 然後他們是可以贊助你實現一個想法落地 : 現在就是一個機會年代 你有能力 能把個人能力最大化 機會就會替你開門 : 回到此篇觀點 LLM->Agent 最大的進展就是透過多模態能跟現實世界自動化 : 透過tool call和sandbox自我驗證 能在現實中將大量人力需求自動化給縮減 : 因此要把模型做大量落地 就是要跟現實世界系統對接 : 這也是為何FDE這工作職缺今年大量出現 : https://techcubator.substack.com/p/fde : https://baoyu.io/blog/2026-05-15/forward-deployed-engineer : 在理解AI之前要理解 模型最大的影響 不只是來自模型本身 而是跟現實世界系統融合度 : LLM ->走向Agent 就是現實世界tool call等 : 如果你具有對話能力 理解傳統企業痛點 能找到自動化痛點 能睡在對方公司數月 : 那你就具有良好FDE工程師特質 : 之前說的垂直整合行業 就是傳統系統對接 FDE角色就是一個人要找能自動化的地方 : 對接產業系統 至於為何有些公司短期沒有AI需求 我的認知就是來自競爭和效率 : 假設三年後IC世界出現跟碼農一樣情況 許多工具可以自動化 : 那現在軟體員工產出x10,x100 造就職業需求下降 : 我們現在的遭遇就會在IC世界出現 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009388130277552149 : https://www.ctee.com.tw/news/20260328700046-439901 : 人跟猴子差別就在於使用工具 只要agent能使用現實工具 : 然後一個東西能自動化 agent就有機會能做到 : 與其追求agi LLM智能 現在更多的是瞄準agent跟現實世界的整合自動化 知識碎片流 : 上面的IC設計就是一個例子 : 然後身為記憶卡哇 我最近已經破產了 QQ 以後在公園看到我 請餵食友善時光 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.159.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785233652.A.EE5.html
推
07/28 18:16, 5天前 , 1F
是呀，科技只是改變誰來做這件事。
07/28 18:16, 1F
推
07/28 18:19, 5天前 , 2F
AI本身就是創造出來的市場，怎麼不具備創造市場的能
07/28 18:19, 2F
→
07/28 18:20, 5天前 , 3F
力! 發展出的AI市場都是新的市場阿。
07/28 18:20, 3F
AI本身是一個市場，但是鋼鐵業不會因為用了AI降低成本就使鋼鐵需求市場就暴漲。 這樣你懂了嗎?
推
07/28 18:22, 5天前 , 4F
物理法則無法突破
07/28 18:22, 4F
噓
07/28 18:22, 5天前 , 5F
AI本身就是創造了新的市場啊
07/28 18:22, 5F
推
07/28 18:23, 5天前 , 6F
原po講的是商業模式
07/28 18:23, 6F
→
07/28 18:24, 5天前 , 7F
有點像是停車場自動收費一樣
07/28 18:24, 7F
※ 編輯: pinkowa (42.77.159.27 臺灣), 07/28/2026 18:26:06
→
07/28 18:24, 5天前 , 8F
收費員換成處理收費站的人
07/28 18:24, 8F
噓
07/28 18:24, 5天前 , 9F
我也覺得現在市場這麽大...怎麽會沒市場，變現的yoy
07/28 18:24, 9F
→
07/28 18:24, 5天前 , 10F
成長不是都有財報嗎。
07/28 18:24, 10F
→
07/28 18:24, 5天前 , 11F
停車場還是停車場
07/28 18:24, 11F
→
07/28 18:26, 5天前 , 12F
很多人跟本沒有認真想想所謂的創造市場是什麼 = =
07/28 18:26, 12F
→
07/28 18:26, 5天前 , 13F
認真說發廢片都比較有可能是創造市場(無=>有)
07/28 18:26, 13F
推
07/28 18:26, 5天前 , 14F
停場自動收費才能到處畫停車場啊! 沒看過市區只有2
07/28 18:26, 14F
推
07/28 18:26, 5天前 , 15F
不如說是狗與主人的理論，AI跑太前面，但獲利端還
07/28 18:26, 15F
→
07/28 18:26, 5天前 , 16F
在慢慢變現。
07/28 18:26, 16F
→
07/28 18:26, 5天前 , 17F
格的停車場嗎?
07/28 18:26, 17F
→
07/28 18:26, 5天前 , 18F
一般常說的AI產能爆發 所以"取代"人力..這個方向當
07/28 18:26, 18F
推
07/28 18:26, 5天前 , 19F
不過是人才市場變成AI市場罷了
07/28 18:26, 19F
推
07/28 18:27, 5天前 , 20F
不確定性太大了,沒人知道明天會怎樣
07/28 18:27, 20F
→
07/28 18:27, 5天前 , 21F
然不是創造市場 而是降低生產/經營成本...
07/28 18:27, 21F
→
07/28 18:27, 5天前 , 22F
創造市場通常意指 擴大需求..對目前常說的普及型應
07/28 18:27, 22F
推
07/28 18:27, 5天前 , 23F
兩格其實還是可以夾單叫你去繳錢
07/28 18:27, 23F
→
07/28 18:27, 5天前 , 24F
不代表創造市場
07/28 18:27, 24F
→
07/28 18:27, 5天前 , 25F
用(就是不限行業的那種) 多數是取代人力或提升人力
07/28 18:27, 25F
→
07/28 18:28, 5天前 , 26F
問一下 AI巨頭們不是還一樣都跟DH合作嗎 而且AI介
07/28 18:28, 26F
→
07/28 18:28, 5天前 , 27F
入IC設計這議題 照垂直AI這趨勢 DH這種高度專業只
07/28 18:28, 27F
→
07/28 18:28, 5天前 , 28F
會更強不是嗎
07/28 18:28, 28F
→
07/28 18:28, 5天前 , 29F
認真講把AI當人用才是浪費AI的能力! 所以只把AI用人
07/28 18:28, 29F
→
07/28 18:28, 5天前 , 30F
工時效能...這些東西聽起來像創造需求嗎? =_=
07/28 18:28, 30F
→
07/28 18:28, 5天前 , 31F
力資源去轉換計算，眼光有點短!
07/28 18:28, 31F
推
07/28 18:29, 5天前 , 32F
確實很短 那我等AI發明永動機
07/28 18:29, 32F
→
07/28 18:29, 5天前 , 33F
至於收費停車格的例子..這是往成本上去取代來考慮在
07/28 18:29, 33F
推
07/28 18:29, 5天前 , 34F
又或是像點餐機 還是人工去清算
07/28 18:29, 34F
→
07/28 18:30, 5天前 , 35F
非極低商業價值領域來說(就是叫人力做划不來所以放
07/28 18:30, 35F
→
07/28 18:30, 5天前 , 36F
說白了以後用AI打造的生產流程，一定跟現在靠人力的
07/28 18:30, 36F
→
07/28 18:30, 5天前 , 37F
推的那種)多數還是人力取代的概念 而非創造市場
07/28 18:30, 37F
還有 38 則推文
→
07/28 18:49, 5天前 , 76F
至於PC就更別說了 本來娛樂就少少幾樣 多了PC就爆增
07/28 18:49, 76F
→
07/28 18:49, 5天前 , 77F
一堆了 這跟現在AI創造廢片一樣的情況
07/28 18:49, 77F
→
07/28 18:49, 5天前 , 78F
至於智慧型手機更別說 這很明顯就是直接創造新市場
07/28 18:49, 78F
→
07/28 18:50, 5天前 , 79F
如果貝克街的亡靈那個能做出來
07/28 18:50, 79F
→
07/28 18:51, 5天前 , 80F
那才會發了
07/28 18:51, 80F
→
07/28 18:51, 5天前 , 81F
光是傳媒更廣讓更多人能接觸到資訊 這需求創造大了
07/28 18:51, 81F
推
07/28 18:51, 5天前 , 82F
看你對市場的定義啊 加速新藥研發算不算
07/28 18:51, 82F
→
07/28 18:51, 5天前 , 83F
本來人工做可能三年 現在ai半年 隨便舉例啦
07/28 18:51, 83F
→
07/28 18:51, 5天前 , 84F
人腦能做的很多事都被加速 但變現的速度跟程度
07/28 18:51, 84F
→
07/28 18:51, 5天前 , 85F
是現在爭辯的核心
07/28 18:51, 85F
→
07/28 18:53, 5天前 , 86F
高階人才的生產力低於需求? 先假設是這樣 那就該進
07/28 18:53, 86F
→
07/28 18:53, 5天前 , 87F
入供給擴大=>市場價格降低=>需求被擴大(買得起了)
07/28 18:53, 87F
→
07/28 18:54, 5天前 , 88F
但實際情況..高階職缺裁員...這變向不就說明了 產能
07/28 18:54, 88F
→
07/28 18:54, 5天前 , 89F
爆發沒有促進降價而產生需求連動增加 而是純粹的降
07/28 18:54, 89F
→
07/28 18:54, 5天前 , 90F
低成本..當然不是說100%都往這方向 但往這方向的佔
07/28 18:54, 90F
→
07/28 18:55, 5天前 , 91F
比不小阿 不然高階人力裁員潮講爽的?
07/28 18:55, 91F
→
07/28 18:55, 5天前 , 92F
對了 工業革命雖然一樣裁員 但實際總雇用數是爆增的
07/28 18:55, 92F
→
07/28 19:01, 5天前 , 93F
加速不算...
07/28 19:01, 93F
→
07/28 19:02, 5天前 , 94F
舉例來說 如果你用AI可以模擬出藥效
07/28 19:02, 94F
→
07/28 19:02, 5天前 , 95F
這樣算新市場
07/28 19:02, 95F
推
07/28 19:12, 5天前 , 96F
同49f，這題拿網路來比就知道了
07/28 19:12, 96F
推
07/28 19:27, 5天前 , 97F
覺得有的就多買一點股票 簡單
07/28 19:27, 97F
→
07/28 19:31, 5天前 , 98F
AI絕對有用，讓你本來聽不懂謎片在說啥，現在全都
07/28 19:31, 98F
→
07/28 19:31, 5天前 , 99F
懂
07/28 19:31, 99F
推
07/28 19:37, 5天前 , 100F
兩年前軟工說AI寫的不能用光速被打臉
07/28 19:37, 100F
推
07/28 19:48, 5天前 , 101F
放心啦 幾年後蹦出新東西 說不到到那年會想說奇怪
07/28 19:48, 101F
→
07/28 19:48, 5天前 , 102F
都沒想到能這樣做 能有這樣的東西
07/28 19:48, 102F
推
07/28 19:55, 5天前 , 103F
最好笑的是 產出10倍 工作有10倍嗎？ 工資有五倍
07/28 19:55, 103F
→
07/28 19:55, 5天前 , 104F
嗎？ 沒有的話不就是產來自己爽的
07/28 19:55, 104F
推
07/28 20:02, 5天前 , 105F
以全球市場來說你沒說錯，但以台灣來說台灣的市場就
07/28 20:02, 105F
→
07/28 20:02, 5天前 , 106F
是AI基建，所以如果需求減緩台股GG
07/28 20:02, 106F
→
07/28 20:41, 5天前 , 107F
現在就確實介入ic設計流程了，怎麼不可能，只是細
07/28 20:41, 107F
→
07/28 20:41, 5天前 , 108F
節大家不能說而已
07/28 20:41, 108F
噓
07/29 04:11, 5天前 , 109F
你這篇才是廢文，AI 革命就跟電力革命是一樣的，你
07/29 04:11, 109F
→
07/29 04:11, 5天前 , 110F
的論點放在當初就是高談闊論電力只能點電燈，沒三小
07/29 04:11, 110F
→
07/29 04:11, 5天前 , 111F
路用的笑話
07/29 04:11, 111F
推
07/29 07:12, 4天前 , 112F
不同意，AI就是這個時代的蒸氣機，現在就是工業革
07/29 07:12, 112F
→
07/29 07:12, 4天前 , 113F
命，工業革命會不會帶來新市場？只是節省人力而已
07/29 07:12, 113F
→
07/29 07:12, 4天前 , 114F
？生產力變化會帶來什麼，麻煩思考一下18世紀的紡
07/29 07:12, 114F
→
07/29 07:12, 4天前 , 115F
織機跟蒸氣火車。
07/29 07:12, 115F
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