Re: [情報] google財報亮眼

看板Stock作者 (凱文藍)時間4天前 (2026/07/28 10:10), 4天前編輯推噓14(17推 3噓 189→)
留言209則, 21人參與, 4天前最新討論串23/26 (看更多)
在談 AI 前應該要理解這個名詞的包含範圍 擷取 GCP 的部分說明 https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=zh-TW LLM 大語言模型是自然語言 NLP 的分支 其中 google 的 search engine 使用的是 ML+NLP（不是 LLM） 做點擊率預估 這個模式已經在工業界行之有年了，非常穩定沒有 LLM 也能穩定運行。 我懷疑劈柴在 earning call 的說法只是在安撫市場而已 ——以下是正文—— google 財報過了幾天後再回來看目前市場上的懷疑論應該已經成形了 mega7 對 ai data center 投資在短中期內有什麼能明顯增加企業收入的應用？ 目前在水面上且一直有消息且有可能造成新型經濟有幾個（歡迎補充） 1. Coding Agent：包含但不限於前端、後端等 2. 機器人：包含物理世界模型、人型機器人的運作，主要影響製造業 3. 自動導航：包含但不限於 TESLA 的 Robot Taxi 還有 FSD 以上三個對 LLM 的關係是 LLM 會作為對人的溝通介面執行不同的工具完成工作 所以語意的理解非常重要（NLP 的本質） 這也是前沿模型公司為什麼要一直推出新的識別模型尤其是 voice to text 因為要能有足夠的能力除了文字輸入外能獲得指令 目前這些 coding agent、機器人、自動導航看起來都很棒 但還是沒辦法組合成一個 killer application 核心還是 LLM 在 context window、tool execution、memory management 沒有明顯突破 所以自己感覺 LLM 的爆點應該要先在上述幾個 能力有突破才能引爆需求然後再進一步降低算力成本才能無縫的融入日常 這樣的需求量才能引爆 那種感覺就是 GUI 誕生在 XEROX但最後是 Jobs 在 OSX發揚光大 現在感覺少了點引爆的東西 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.67.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785204623.A.C79.html ※ 編輯: jyuny1 (223.137.67.174 臺灣), 07/28/2026 10:13:27
噓
07/28 10:14, 4天前 , 1F
Agent 本身就是killer application
07/28 10:14, 1F
kill 在哪裡？是裁員嗎？ 現在有大規模用 agent 嗎？agent network 在哪？
推
07/28 10:15, 4天前 , 2F
coding agent 我覺得已經很強了
07/28 10:15, 2F
用點線面的角度看只有到點跟線還不到面的影響 整體運作方式還是非常早期 而不是具有完整的運作方式 成熟完善的軟體產品不需要管 context window 大小 還要自己裝一堆 skill 或 plugin 管理 memory 開箱即用才有成為 killer application 或 killer service 的潛力
→
07/28 10:15, 4天前 , 3F
光是企業訂閱就不知道多少了
07/28 10:15, 3F
賣訂閱對於 google 這種習慣用軟體能力賺邊際成本為0 的公司，這種屬於血汗錢
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07/28 10:17, 4天前 , 4F
有沒有爆我不知道 我股票爆了
07/28 10:17, 4F
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07/28 10:22, 4天前 , 5F
老黃借錢給OPENAI基本上就是坐實了下游快給吸死了
07/28 10:22, 5F
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07/28 10:22, 4天前 , 6F
這是華爾街七月一直在講的鬼故事 被老黃直接證實
07/28 10:22, 6F
從他的角度看，這種操作其實就是做大生態圈 以他的江湖地位需要跳出來做這種事情 拼的就是一個空間跟可能性吧
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07/28 10:37, 4天前 , 7F
我上週不就發文 LLM根本沒辦法讓我這種10B中小掏錢
07/28 10:37, 7F
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07/28 10:39, 4天前 , 8F
可能版上同溫層都是在百B以上的軟體公司工作
07/28 10:39, 8F
舉個我自己常說的例子，目前的 harness 操作起來就像以前用 dos 需要自己搞設定 或者再晚一點，需要自己搞 Linux 自己搞 boot system、自己 compile gcc 自己 compile kernel。然後自己兜起來裝個 gui 後來 debian 出來了、ubantu 出來了 各種發行版本出來了，開箱即用 對比目前的 coding agent 還只是在起步階段而已 受眾無法擴張，應用的廣度就不夠 token 就賣不出去，還需要拓展 data center 嗎？ 這是非常正常的推理
推
07/28 10:39, 4天前 , 9F
不過老黃對op醬的採購意象上季已縮手。老黃是有看
07/28 10:39, 9F
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07/28 10:39, 4天前 , 10F
到什麼新的嗎？
07/28 10:39, 10F
※ 編輯: jyuny1 (223.137.67.174 臺灣), 07/28/2026 10:47:58
推
07/28 10:52, 4天前 , 11F
某10B企業不掏錢是因為食古不化 公司廢 不要扯東扯
07/28 10:52, 11F
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07/28 10:53, 4天前 , 12F
西啊 我合作的一個台灣新創才幾百萬台幣資本額 人家
07/28 10:53, 12F
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07/28 10:53, 4天前 , 13F
老闆非工程師都開2個200鎂帳號全開vibe coding了
07/28 10:53, 13F
新創公司需要用特規手法尋求突破 這不一定是現在的常規做法
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07/28 10:53, 4天前 , 14F
另外killer app早就出來了 去看看GPT voice+codex
07/28 10:53, 14F
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07/28 10:54, 4天前 , 15F
只是才出不到一週 一堆人還沒反應過來
07/28 10:54, 15F
我的 killer application 定義是能普及到所有人天天都能用而且能為公司實質上增加財報 業績的東西 現在 openai 這些功能到最後都會卡在訂閱制 有多少的新功能是用戶希望多付錢的？ 看看 fable5 就大概知道了。大家還是想薅羊毛的 單純的技術突破或新功能頂多曇花一現 舉例 ms-dos 到 win95 的突破 win95 就是 killer application
推
07/28 10:57, 4天前 , 16F
killer app是一般使用者也願意花錢的，coding agen
07/28 10:57, 16F
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07/28 10:57, 4天前 , 17F
t目前並不是，連軟體工程師都沒有每個人都訂閱，離
07/28 10:57, 17F
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07/28 10:57, 4天前 , 18F
一般人就更遠了
07/28 10:57, 18F
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07/28 11:01, 4天前 , 19F
別的不說，光看台灣前十大科技公司的員工就好，有
07/28 11:01, 19F
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07/28 11:01, 4天前 , 20F
花錢（無論是個人花還是公司花）使用AI agent的比
07/28 11:01, 20F
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07/28 11:01, 4天前 , 21F
例有超過30%嗎？ 我個人在台灣一線ic design house
07/28 11:01, 21F
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07/28 11:01, 4天前 , 22F
, 我的觀察這比例連20%都沒有，其他公司想必更低
07/28 11:01, 22F
※ 編輯: jyuny1 (1.160.86.138 臺灣), 07/28/2026 11:03:18
推
07/28 11:04, 4天前 , 23F
光靠佔人口基數不到5%的科技狂熱者要支撐整個ai產
07/28 11:04, 23F
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07/28 11:04, 4天前 , 24F
業, 不太可能
07/28 11:04, 24F
推
07/28 11:05, 4天前 , 25F
可以用LLM的場景這麼多 就算是Coding也不需要一直
07/28 11:05, 25F
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07/28 11:05, 4天前 , 26F
用Fable5 你看不上的東西不等於垃圾
07/28 11:05, 26F
你真的有用過其他模型處理過問題嗎？ 小模型的 tool execution 還有語意理解問題你有面對過嗎？ 不要看看網紅做個測試就覺得 qwen glm 就上天了
推
07/28 11:05, 4天前 , 27F
不是早就證明了ai dc 回收超快,是無底洞和現金流的
07/28 11:05, 27F
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07/28 11:06, 4天前 , 28F
對企業來說 夠用之後就是比價格和風險
07/28 11:06, 28F
還有 142 則推文
還有 20 段內文
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07/28 12:46, 4天前 , 171F
。我們已經是很肯花了、能提出效益、一億台幣也能
07/28 12:46, 171F
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07/28 12:46, 4天前 , 172F
花來建。問題是ai不能幫我賺更多錢啊，什麼東西我
07/28 12:46, 172F
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07/28 12:46, 4天前 , 173F
還是得人工再看一次
07/28 12:46, 173F
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07/28 13:00, 4天前 , 174F
終究不是每個行業都會因爲LLM提升業績 即使LLM真的
07/28 13:00, 174F
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07/28 13:00, 4天前 , 175F
能提升一部分業務的效率 但提升的效率很多時候沒法
07/28 13:00, 175F
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07/28 13:00, 4天前 , 176F
轉換成企業的獲利
07/28 13:00, 176F
→
07/28 13:01, 4天前 , 177F
最容易獲利的普遍方法 終究還是裁員 但要判斷哪些人
07/28 13:01, 177F
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07/28 13:01, 4天前 , 178F
跟部門可以裁 卻也沒未必那麼簡單 即使某人做的事
07/28 13:01, 178F
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07/28 13:01, 4天前 , 179F
有九成都能被LLM取代 但剩下的一成卻可能足以影響
07/28 13:01, 179F
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07/28 13:01, 4天前 , 180F
公司運作 直接大規模裁員對很多公司的風險太大了
07/28 13:01, 180F
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07/28 13:02, 4天前 , 181F
討論底下千百萬中小企業需求跟討論巨頭資本支出 是
07/28 13:02, 181F
→
07/28 13:02, 4天前 , 182F
殊途同歸啊 巨頭的客戶是誰？阿不就是這些中小 這
07/28 13:02, 182F
→
07/28 13:02, 4天前 , 183F
些中小最後也是要跟這些巨頭買AI來用
07/28 13:02, 183F
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07/28 13:05, 4天前 , 184F
做餐車不用AI嗎？所以你都不用做宣傳行銷跟推廣？
07/28 13:05, 184F
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07/28 13:05, 4天前 , 185F
我就有認識做餐廳跟做餐車的朋友 他們一致認同 做
07/28 13:05, 185F
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07/28 13:05, 4天前 , 186F
食物基本就那樣 一般人根本吃不出來哪個好吃哪個難
07/28 13:05, 186F
→
07/28 13:05, 4天前 , 187F
吃 最重要的就是行銷和推廣 當然還有地點 但地點就
07/28 13:05, 187F
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07/28 13:05, 4天前 , 188F
是你也要仔細去找CP值最高的 熱門的地方當然就貴
07/28 13:05, 188F
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07/28 13:05, 4天前 , 189F
冷門的地方業績也並不一定不好 這些眉角的AI能不能
07/28 13:05, 189F
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07/28 13:05, 4天前 , 190F
幫忙？我只能說有頭腦會去想怎麼用的 跟悶著頭整天
07/28 13:05, 190F
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07/28 13:05, 4天前 , 191F
就只知道開店關店 業績還是有非常大的差距
07/28 13:05, 191F
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07/28 13:06, 4天前 , 192F
餐飲最重要一定是地點 地點又跟成本綁定 第二重要
07/28 13:06, 192F
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07/28 13:06, 4天前 , 193F
的就是行銷 最後才是食物本身
07/28 13:06, 193F
認真做餐飲業的絕對不同意你說行銷比食物重要 醒醒啊，實體世界運行跟虛擬世界運行還是有差距的 ※ 編輯: jyuny1 (223.137.67.174 臺灣), 07/28/2026 13:27:57
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07/28 13:45, 4天前 , 194F
天啊 你真不懂餐飲
07/28 13:45, 194F
→
07/28 13:46, 4天前 , 195F
如果說認真做 是指說什麼米其林 不好意思 那個也是
07/28 13:46, 195F
→
07/28 13:46, 4天前 , 196F
行銷 哈
07/28 13:46, 196F
→
07/28 13:47, 4天前 , 197F
做餐飲只在意食物 不重視地點跟行銷的 墳上的草都
07/28 13:47, 197F
→
07/28 13:47, 4天前 , 198F
跟人差不多高
07/28 13:47, 198F
→
07/28 13:47, 4天前 , 199F
你才是趕快回到現實世界吧
07/28 13:47, 199F
→
07/28 13:49, 4天前 , 200F
然後我不是說食物完全不用重視喔 食物好吃是基本
07/28 13:49, 200F
→
07/28 13:49, 4天前 , 201F
但你要活 地點跟行銷才是重點中的重點 甚至你食物
07/28 13:49, 201F
→
07/28 13:49, 4天前 , 202F
難吃 地點好 也可以活 超多例子
07/28 13:49, 202F
→
07/28 13:50, 4天前 , 203F
不一定符合你說的 他是認真做餐飲 但人家就是賺爛
07/28 13:50, 203F
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07/28 13:50, 4天前 , 204F
你要怎麼定義隨便你 但我們好像是在講企業能不能創
07/28 13:50, 204F
→
07/28 13:50, 4天前 , 205F
造業績？還是你又要改成討論其他東西？
07/28 13:50, 205F
→
07/28 14:30, 4天前 , 206F
行銷絕對比較重要 這個世界就是會獎勵嘴砲大神 認清
07/28 14:30, 206F
→
07/28 14:30, 4天前 , 207F
現實吧
07/28 14:30, 207F
推
07/28 14:41, 4天前 , 208F
你要ai功能剛有一段爆發就要可以穿越時空是吧？就
07/28 14:41, 208F
→
07/28 14:41, 4天前 , 209F
像半導體剛出現就要達到製程達一奈米程度一樣
07/28 14:41, 209F
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