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作者 commonman 在 PTT [ Stock ] 看板的留言(推文), 共119則
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44F推:謝謝戰神大記得我啊^^有些版友的情緒性發言,不用在05/03 09:19
46F→:意,但是否要堅持買2498到是可以想想,我剛全出了05/03 09:19
47F→:看Q3是否再低接,給你參考。若Q2 700億,我想四月營05/03 09:20
48F→:收也不會太好看,我估220億左右,星期一是否會再跌?05/03 09:20
18F→:回IanLi大,也不是一直堅持毛利上升,而是覺得推銷05/02 19:26
19F→:太低,當時覺得不合理,而且OneX時毛利也是有上昇的05/02 19:26
20F→:所以單純說,毛利上昇不合理,在當下很難說服我就是05/02 19:26
21F→:雖然後來真的是推銷遞延,嗚嗚05/02 19:27
51F→:abc06大,這句怪:量有出來固定成本攤掉 毛利才會高05/02 20:10
52F→:您是指在採買原物料時,用量來押低price嗎?若是ok05/02 20:11
56F→:話說我覺得hTC出4.3" 720P的中階王是對的,主要是05/02 20:19
57F→:hTC沒這產品(臉書機不算),二來可擴大採買能力05/02 20:20
58F→:即abc大說的,降低固定成本05/02 20:20
59F→:oca大,本來計算未來就是用推論的啊,我覺得有所本05/02 20:21
60F→:就可以了,只是那個『本』的可靠度有多強就是了^^05/02 20:22
69F→:謝謝各位啦,今天我也出光2498了,期待有緣再相見!!05/03 13:40
27F推:外資4/18大買15376張,fyi04/18 16:44
28F→:抱歉,我lag了:)04/18 16:45
5F→:回應一下戰神大,從IDC資料來看,2011Q2 htc市佔5.7%04/16 14:16
8F→:而total shipment為15390萬隻,在2012 Q4為21940萬隻04/16 14:17
12F→:若htc可以再回到市佔5%的話,那就是21940*5%=109704/16 14:17
17F→:就和2011年的Q2 877 (15390*5.7%)差不多了 :P04/16 14:18
19F→:簡言之,就是智慧型手機的YoY也在成長啦04/16 14:19
22F→:小弟是還在學習,其實很多東西還是需要數據佐證,但04/16 14:29
23F→:目前我手邊的資料,也就這些了…04/16 14:30
27F→:4月的營收不知會是多少…之前外資估Q2都是在700-80004/16 14:34
28F→:我一直在想,4月300億會不會太樂觀了04/16 14:34
46F→:回future大,會有這些問題,不過這會反應在財報上唷04/16 14:54
47F→:簡單就是看營收和毛利04/16 14:55
52F→:future大的問題,我是覺得可以觀察comScore的數據04/16 15:03
53F→:就是其subscriber是否有變多,若四月的變多了,那代04/16 15:03
54F→:表美國的使用者,願意使用hTC的手機的人有增加04/16 15:04
55F→:不過,四月的數據,應該是6月才會公佈…所以…04/16 15:04
62F→:沒錯,Q2估Q3,Q4是10太牽強,不過我也蠻期待M4的出現04/16 16:14
63F→:目前我也還在觀察,hTC的中階是否有競爭力,目前看還04/16 16:15
64F→:不錯,我甚至把sony, samsung, htc的手機價格帶全列04/16 16:15
65F→:出做比較,但後來發覺,恐怖的是小米機:P只是看量出04/16 16:16
66F→:不出得來就是了04/16 16:16
67F→:然後小米機是否可能銷國外就是了,若無,那影響還好04/16 16:24
72F→:btw, 外資連七買04/16 16:56
85F→:呵,若能像poru大想的那麼棒那就太好了,根據IDC資料04/16 18:31
86F→:hTC手機的ASP大約落在9700和11500NT之間(自算的)04/16 18:32
88F→:上述是全系列的hTC手機喔04/16 18:34
91F→:另外,在此指的ASP,簡單計算方式就是營收/手機量04/16 18:38
92F→:所以我猜new one賣給其客戶,應該在13000左右吧04/16 18:44
95F→:有關專利費的部分,之前是傳每隻6-8美元,周說離譜04/16 19:48
96F→:所以我是估5美元,以Q2約1000萬隻的話,大約是15億NT04/16 19:48
97F→:而推銷是多25億,我是這麼想的…不過也不大準吧04/16 19:50
98F→:另外,照道理應該在二月中就要繳Q4@2012的權利金,但04/16 19:51
99F→:不清楚費用是有遞延還是如何,至少1Q2013看來還好04/16 19:51
100F→:p大,我是估 蝴蝶/DNA+new one 200萬台x1.3萬asp04/16 19:53
101F→:260億加基本盤40億,不過還是擔心估太高,破新高是04/16 19:53
102F→:有點扯啦^^ 我是希望能破300億就好,到時會再一波吧04/16 19:54
106F→:回exboy大,我是這麼看,產品有競爭力,不見得反應04/16 22:08
107F→:在營收與股價,因為像行銷、供應鏈等,都是很重要的04/16 22:09
108F→:一環,不可否認,samsung在行銷和供應鏈上,比htc強04/16 22:09
121F→:我剛又回頭看我去年12/27估的,發現誤差真的是很大04/17 13:47
122F→:若從12月營收+1.3萬高階手機asp來估,非高階約是137E04/17 13:48
123F→:而3C產品會一直跌價估三個月跌3成,約在100億左右。04/17 13:50
124F→:我印象是,手機大約每個月跌一千?以一萬來說約一成04/17 13:51
125F→:若是如此的話,(300-100)/1.3=154萬隻高階手機04/17 13:52
126F→:感覺還蠻有機會的唷^^不過我想若以247均線來看,現在04/17 13:54
127F→:大約有10%的漲幅了,應該會有人慢慢賣了吧^^再觀察04/17 13:55
6F→:是啊,我的想法和Small大一樣,應該要開始放量了:)04/14 20:47
11F→:剛去八卦版看了一下,一個月七萬的工作耶,不錯啦04/14 21:19
13F→:香港也在4/13開始預訂了。我再補上。04/15 03:01
67F→:呵,發現大家對hTC的怨念還是很深啊…:-) 就幾點說明04/08 23:03
69F→:1) 產品毛利是有可能提昇的,如Q2@12的One系列-->27%04/08 23:03
71F→:2)我也覺得hTC是投機股,賭反轉點,而毛利上昇是因為04/08 23:04
73F→:蝴蝶機,基本上new htc one對Q1貢獻應該不多04/08 23:05
74F→:3)有網友提到蝴蝶和new one對打,我覺得那是在台灣04/08 23:06
76F→:若去觀察new one的發布區域,會發現少了蝴蝶機的日本04/08 23:06
77F→:以及東南亞諸國,有重疊的是 台灣、美國、中國(?)04/08 23:07
79F→:但中國的new htc one是雙卡的客制機,所以不認為衝突04/08 23:08
81F→:美國是verizon獨賣,覺得一家賣蝴蝶,三家賣new one04/08 23:08
82F→:和四家賣new one,說真的,我不知那種算對打:p04/08 23:09
83F→:所以簡單說,就是賭new htc one是否會讓Q2營收成長04/08 23:12
85F→:觀察comScore Feb@2013的報告,Samsung的智能機市佔04/08 23:14
86F→:開始出現下滑?(0.1%),主要是因為apple,但某方面04/08 23:14
87F→:我認為,Samsung有可能達到高點了,會由其他廠商出線04/08 23:15
88F→:也許有人也會說,華為、中興等中國廠商會出線,但我04/08 23:15
89F→:單純就產品面來看,我還是覺得htc的贏面比較大。04/08 23:16
91F→:以前我覺得hTC的中階根本就是屁,但One SV算有競爭力04/08 23:17
94F→:有關三月營收,我們以apple做借鏡好了,就IDC的報告04/08 23:23
95F→:2012年,Q1->Q4市佔: 24.2%->16.9%->15%->21.8%04/08 23:24
96F→:iphone 5在9/E 2012開賣(12E全世界開賣),很多人在Q304/08 23:25
97F→:會採觀望的態度,使得Q3的銷售很難看15%04/08 23:25
98F→:我天真的解讀,三月營收就是如此,也許我是錯的。:-)04/08 23:26
101F→:呵呵,abc大的問題是陷阱題,我覺得怎麼說都會錯^^04/09 09:03
102F→:不過我還是試著回答看看好了,由於我把hTC當作投機股04/09 09:03
103F→:我單純猜測hTC Q2的營利狀況,法人大多猜測700-800億04/09 09:04
104F→:若我以750億,毛利率27%來估的話,毛利是202.5億04/09 09:05
105F→:以83億為股本計算,Q2的eps就可能是24.4,再打個折好04/09 09:06
106F→:算錯…Orz…(202.5-140)/83,eps約7.504/09 09:07
107F→:而智能手機的市場YoY是成長的,若hTC市佔還是維持,04/09 09:12
108F→:那麼我想eps 20元是可期的,不過終究還是以q2做觀察04/09 09:13
109F→:這檔的變化太大,說超過一季的預測都覺得太遠:)04/09 09:14
115F→:呵,其實我覺得教學相長啦,只要不是無意義的漫罵文04/09 13:25
116F→:說出空的因素,我都很樂意傾聽,因為我也有可能太樂04/09 13:28
117F→:觀,適時的提醒我們從不同的角度去思考,這是好的。04/09 13:29
118F→:某方面我還蠻推oca大的分析,雖然他htc是看壞的,呵04/09 13:29
14F推:t大,不過在歐洲似乎是三月中到貨?03/10 01:56
5F→:營利率1%不是因為推銷費用,主要是營收600億造成的12/27 17:03
6F→:可以把歷年財報列出來,就知道『費用』沒有差多少12/27 17:04
9F→:另外,沒有看到你美國DNA的量12/27 17:05
34F推:我的看法與版大不同,我文章代碼如下:#1GszCAw9 :-)12/27 17:19
8F→:d大,中國12月只有200隻可賣不是嗎?^^從台灣掃不算12/27 13:18
14F→:我從淘寶網、中國三大電信,其實都沒有看到hTC蝴蝶機12/27 13:58
15F→:也許大陸有賣空機?但目前認為大陸就算有賣也賣不多12/27 13:58
17F→:y大,目前amoled在高解析度ppi上,已經有些勢微了喔12/27 14:05
26F→:現在回頭看這篇,我覺得我的蝴蝶asp估太高了,根據04/17 13:32
27F→:IDC的資料來計算(營收/手機數量),asp約在0.97~1.5萬04/17 13:32
28F→:更正,0.97~1.15萬,所以估蝴蝶約在1.3萬的asp左右04/17 13:33
29F→:而12月實際合併營收在215億左右,若300-70*(2-1.3)04/17 13:35
30F→:為251。非蝴蝶的基本營收修正為251-215=36億?04/17 13:37
31F→:更正,非蝴蝶的基本營收為300-60*0.7-215=43億04/17 13:39
32F→:43億和180億,差很多啊…Orz04/17 13:40
33F→:唉,腦筋不清楚了,簡言之,推估蝴蝶78億,非蝶137億04/17 13:43
16F推:http://wireless.amazon.com/dp/B00A4OOPN0 可出貨了12/27 12:54
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