Re: [情報] 李鴻源:高雄無足夠水台積不可能去
看板home-sale作者a000000000 (比古A十郎)時間8月前 (2023/08/14 07:18)推噓297(302推 5噓 577→)留言884則, 240人參與討論串6/18 (看更多)
※ 引述《piggy51016 (雷雷雷)》之銘言:
: Ceca大人說
: 幾十億 幾百億的東西蓋一半說不幹了
: 不可能 是幻想
:
沒喇
要幹不幹
就算要幹
也沒人說現在馬上幹R
我看ceca大的反應
很明顯就套牢仔的焦慮
這種事情我很能理解喇
畢竟我amd抱到現在都八年多惹
覽趴喔青不知道多少次惹
我講一下我知道的GG目前狀況好惹
大概喜憂6:4八
雖然說要做兩奈米
兩奈米4分兩代
第二代才有牙膏在吹的powervia技術
如果只看第一代
晶圓面積效率大概只比三奈米好葛十來趴
簡單講大量客戶大概興趣沒很大
真要大規模量產 我看喇
2026/2027以後的事惹
目前缺很兇的AI晶片捏
實際上缺的4cowos 那跟兩奈米也超無關惹
AI晶片4有往更先進製程衝的需求
因為data center耗電量實在太恐怖惹
急需把能耗比改善到手機晶片的水準
只是
ai晶片的晶圓需求遠比不上手機pc
手機麻
如果中國經濟沒起色
那94大家掰
pc變數最大
目前pc&x86市場整體
牙膏已經處於毛利放爛削價競爭的情況一年惹
牙膏G叔也很有種把股利直接砍掉大半
按他悶的財務狀況看還有得撐
未來大概也不太會有重大策略轉向
因為削價競爭蘇媽不跟
GG也不跟
即使蘇媽目前多方面屌打牙膏
但是兩邊都不降價拚
低階產品一面倒
所以慘慘der
不過真正的變數4牙膏製程進展
目前看起來
牙膏大概會搶先推出號稱兩奈米的產品
意義不大
而且牙膏很明顯在作分拆晶圓廠的準備
如果未來N年先進製程量產持續表現不佳
那轉單給GG的規模只會越來越大
越來越大
超大超大有夠大
如果這種事沒發生的話
我4覺得手機+AI對兩奈米產能的需求麻.............
看不太到真要去高雄設廠的理由捏
也有可能隨便蓋一點
慢慢來
然後炒房的就
慢慢套
慢慢套
慢慢套
賣不粗去
加價賣
再賣不粗去
再加價賣
一直加一直加
加到房子都些溝R
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.174 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1691968684.A.E7B.html
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