Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻

看板Stock作者 (Cloner)時間8月前 (2023/08/26 09:49), 8月前編輯推噓34(40推 6噓 100→)
留言146則, 52人參與, 8月前最新討論串5/12 (看更多)
※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言： : : 遙想好幾年前，有次財報後直接噴三成，一天百萬落袋。 : : 事隔多年，這次也是快三成，多少落袋就不方便說惹.. XDDD : : 最後，挺一下辣個很多零的藍人，追不到NV，也可以追追蘇嬤~~~QQ : : 以上個人看法，勿跟單。薯條又可以+++da惹，困霸數$$$ : : o_O 恕刪，我用比較直觀或濃縮的方式來看這件事。 今年Q2財報Non-GAAP EPS2.7，現在的價(460)就是本益比42。 先說，我認為美股本益比20是底，30正常，40開始算小炒。 如果你不同意我這本益比的分類，其實下面都不用看，都是垃圾話XD (台股是因為有地緣因素沒辦法抓這麼高) 說明白點就是，NVDA就算直接用"現在的EPS"去算本益比，頂多就小炒。 但股價反應未來。 我們做一個保守假設，AI年成長15%，每季複合3.5%就好， 到2024大概會是EPS13，到2025 EPS15。 沿用股價反應未來這概念， 2024股價用2025獲利算，本益比抓35-40，NVDA會到5-600。 然後別忘了我才用年複合15%算喔，目前一些觀點是認為市場年複合大約3-40%， 甚至蘇媽嘴砲AI市場年複合50%成真，2024EPS17 2025EPS25.5 就算本益比抓到30而已，NVDA會上750。 不過當然不能用最樂觀的看法算，就當作蘇媽在嘴炮， 那些市場假設我都當嘴砲，只用15%算就好，上面都至少還有一段。 同樣地，來看AMD AMD Q2 Non-GAAP 0.58，現在100塊，疑，本益比是43欸，怎麼這麼巧。 AMD成長就不再算一遍了，反正這市場的肉總要有人吃吧? 你說都不是NV或AMD吃嗎? 也有可能，但這是在賭不知道哪殺出的程咬金。 現在都有個財報開出來的人了，我是不想賭啦。 當然，有一個本質的問題，AI是不是泡沫? 作為一個科技仔，看了一下周邊的AI應用，我是不覺得啦。 而如果你不是相關行業的，我是建議你對自己對AI的看法的信心保守一點， 就像有些人覺得數學的應用就是就加減乘除一樣，你覺得是對的嗎? 但這邊給一個要特別注意的情況，也很簡單啦。 你就看AMD跟NVDA的Q3成長狀況就好，要至少成長一段喔，不是3-5%那種。 假設有，恩，你懂的，上面這堆話越來越接近真實了。 假設沒，那這棟大廈可能真的不太穩XD 這邊附人權，上面這些我都有買，但我直接貼一個最能表示決心的。 既然我覺得都會漲，就幹了不少SOXL。 https://i.imgur.com/fedCEGJ.jpg
(K代表1000股) 我是早就買了，但一直到最近也還有加單，我自己抬自己轎QQ。 之後有幸能了結的話，再做比較完整的分享。 -- 常函數和指數函數e^x走在街上，遠遠看到微分算子，常函數嚇得慌忙躲藏，說︰“被它 微分一下，我就什麼都沒有啦﹗” 指數函數不慌不忙道︰“它可不能把我怎么樣，我是e^x﹗” 指數函數與微分算子相遇。指數函數自我介紹道︰“你好，我是e^x。” 微分算子道︰“你好，我是d/dy﹗” -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.196.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693014540.A.698.html
推
08/26 09:53, 8月前 , 1F
據經驗開始有文章算本益比跟股價的時候...
08/26 09:53, 1F
推
08/26 09:56, 8月前 , 2F
Ai本來就不是泡沫，但問題在台股一堆假Ai在炒作
08/26 09:56, 2F
推
08/26 09:56, 8月前 , 3F
推
08/26 09:56, 3F
→
08/26 09:57, 8月前 , 4F
航海王剛發文的時候也在算本益比阿 ㄏㄏ
08/26 09:57, 4F
推
08/26 10:00, 8月前 , 5F
熟悉的年複合成長率15%來了...
08/26 10:00, 5F
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08/26 10:01, 8月前 , 6F
台積電上688那時候也很常聽到這個詞
08/26 10:01, 6F
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08/26 10:02, 8月前 , 7F
台積電那時候是30%
08/26 10:02, 7F
推
08/26 10:02, 8月前 , 8F
航海王算的是未來保守本益比
08/26 10:02, 8F
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08/26 10:02, 8月前 , 9F
還算出台積電20年後股價20000
08/26 10:02, 9F
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08/26 10:03, 8月前 , 10F
老話一句拉 藍燈的時候要進場趕快進場
08/26 10:03, 10F
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08/26 10:03, 8月前 , 11F
覺得不用看本益比的可以歐印身家去買 祝你賺大錢
08/26 10:03, 11F
→
08/26 10:03, 8月前 , 12F
台積電那時候一堆人在喊 景氣紅燈好幾顆
08/26 10:03, 12F
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08/26 10:05, 8月前 , 13F
景氣藍燈一堆人講的好像是紅燈要居高思危捏
08/26 10:05, 13F
推
08/26 10:05, 8月前 , 14F
跟台積電本益比30股價接近8~9百的算法,那時漲時也是
08/26 10:05, 14F
推
08/26 10:05, 8月前 , 15F
本益比本來就有其根據，是一堆蝦算的把這詞搞臭
08/26 10:05, 15F
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08/26 10:06, 8月前 , 16F
前幾年可沒算出台積電營收會倒退嚕
08/26 10:06, 16F
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08/26 10:06, 8月前 , 17F
阿對惹 我忘記這邊一個月沒賺錢一堆人就出來罵人
08/26 10:06, 17F
推
08/26 10:07, 8月前 , 18F
台積電是因為沒有符合當時預期的成長吧 反而縮水
08/26 10:07, 18F
→
08/26 10:07, 8月前 , 19F
如果能維持一樣的營收成長 8-900確實有可能
08/26 10:07, 19F
以上關於台積電的部分 我是認為在討論台積電(或其他股票)不要無視2022 QE中止 升息循環的影響啦... 當然我文章沒有討論這點 但是因為我不認為未來的環境會比之前糟
→
08/26 10:08, 8月前 , 20F
NV的250e買庫藏股 是不是未來也會繼續出手 推股價
08/26 10:08, 20F
→
08/26 10:09, 8月前 , 21F
就算是現在的超狂財報 輝達本益比仍破百 支付這麼
08/26 10:09, 21F
→
08/26 10:09, 8月前 , 22F
高價格去買成長性 在歷史上的報酬率有可能比價值股
08/26 10:09, 22F
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08/26 10:09, 8月前 , 23F
還低 高成長股不是不能買 而是要有耐心 等市場跳樓
08/26 10:09, 23F
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08/26 10:09, 8月前 , 24F
大拍賣再進場
08/26 10:09, 24F
→
08/26 10:09, 8月前 , 25F
鈔票多不是投資新技術 就是併購 保守就是回夠庫藏
08/26 10:09, 25F
※ 編輯: C24128390 (123.195.196.32 臺灣), 08/26/2023 10:10:11
推
08/26 10:10, 8月前 , 26F
NV用這一季的EPS去算PE已經沒有破百了
08/26 10:10, 26F
→
08/26 10:11, 8月前 , 27F
除非你預測未來一年內NV的營收會衰退
08/26 10:11, 27F
→
08/26 10:11, 8月前 , 28F
在那邊喊PE破百的 我覺得財商要去檢查一下吧
08/26 10:11, 28F
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08/26 10:16, 8月前 , 29F
這一季PE內文就算了啊，42
08/26 10:16, 29F
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08/26 10:16, 8月前 , 30F
AI不太可能是泡沫 但股價就不一定 90年代網路股盛
08/26 10:16, 30F
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08/26 10:16, 8月前 , 31F
行 當年冠上.com的公司 一大半現在已不存在 但網路
08/26 10:16, 31F
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08/26 10:16, 8月前 , 32F
應用這些年卻是呈指數成長
08/26 10:16, 32F
→
08/26 10:17, 8月前 , 33F
其實還蠻打敗預期的，原本預期明年EPS=9，現在看起
08/26 10:17, 33F
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08/26 10:17, 8月前 , 34F
來會超過12
08/26 10:17, 34F
我都是偏保守的算法喔，我那42也是單純用2.7*4去算的，等於根本不考慮成長 假設有成長的情況就是我後續的算法，基本上本益比就算再往下抓，股價都是更高。 ※ 編輯: C24128390 (123.195.196.32 臺灣), 08/26/2023 10:19:45
推
08/26 10:19, 8月前 , 35F
PE上看200
08/26 10:19, 35F
→
08/26 10:19, 8月前 , 36F
原本分析師預期平均EPS=9，PE=60，股價=540，現在應
08/26 10:19, 36F
還有 70 則推文
還有 2 段內文
推
08/26 12:04, 8月前 , 107F
本益比不是200多？
08/26 12:04, 107F
→
08/26 12:13, 8月前 , 108F
我也覺得本益比一點意義都沒有 市場裡太多根本沒在
08/26 12:13, 108F
→
08/26 12:13, 8月前 , 109F
屌本益比瞎雞巴亂漲亂跌的 沒參考價值
08/26 12:13, 109F
→
08/26 12:14, 8月前 , 110F
開始有人一直發算本益比的文代表高點要到了
08/26 12:14, 110F
→
08/26 12:14, 8月前 , 111F
算法也沒一個標準 有人在拿過去算 有人拿未來算
08/26 12:14, 111F
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08/26 12:14, 8月前 , 112F
你愛怎麼算就怎麼算 根本各自表述
08/26 12:14, 112F
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08/26 12:15, 8月前 , 113F
但沒有關係 有人願意分析讓大家跟著抬轎 就是推喇
08/26 12:15, 113F
推
08/26 12:34, 8月前 , 114F
NVDA好了啦，從遊戲炒到區塊鏈、元宇宙、AI
08/26 12:34, 114F
推
08/26 12:37, 8月前 , 115F
畫大餅最會，實際應用沒半步
08/26 12:37, 115F
→
08/26 12:37, 8月前 , 116F
本益比很重要吧......
08/26 12:37, 116F
→
08/26 12:38, 8月前 , 117F
至少知道風險位階在哪
08/26 12:38, 117F
噓
08/26 12:47, 8月前 , 118F
別自以為分析師
08/26 12:47, 118F
噓
08/26 12:50, 8月前 , 119F
上一個嗆年複合成長的叫2330
08/26 12:50, 119F
噓
08/26 13:00, 8月前 , 120F
這種股如果開始算eps,成長率之類的都不太妙
08/26 13:00, 120F
推
08/26 13:01, 8月前 , 121F
也不過就兩年前，比特幣被吹上天，還說要取代美元，
08/26 13:01, 121F
→
08/26 13:01, 8月前 , 122F
去年，元宇宙被吹上天，FB還改名Meta，現在都已經
08/26 13:01, 122F
→
08/26 13:01, 8月前 , 123F
成為笑話
08/26 13:01, 123F
→
08/26 13:02, 8月前 , 124F
現在，微軟一個廢文產生器，又開始吹AI
08/26 13:02, 124F
推
08/26 13:08, 8月前 , 125F
各位 指標來囉 算eps 知道怎麼做了吧
08/26 13:08, 125F
→
08/26 13:17, 8月前 , 126F
又一個看好一間公司，結果買槓桿ETF的...
08/26 13:17, 126F
推
08/26 14:12, 8月前 , 127F
一直騙
08/26 14:12, 127F
推
08/26 15:09, 8月前 , 128F
你的20,30,40是建立在過去十多年大寬鬆時代經驗上嗎
08/26 15:09, 128F
→
08/26 15:10, 8月前 , 129F
是的話，我覺得這個「小」恐怕沒有你算的那麼小
08/26 15:10, 129F
→
08/26 15:11, 8月前 , 130F
就算是科技公司也不是都適用20,30,40這套
08/26 15:11, 130F
推
08/26 15:30, 8月前 , 131F
人不是神，未來NV會大漲還大跌每個人有各自的看法，
08/26 15:30, 131F
→
08/26 15:30, 8月前 , 132F
沒到那天沒人知道。而今天覺得它本益比高的，屆時真
08/26 15:30, 132F
→
08/26 15:30, 8月前 , 133F
的大跌有幾個人敢買的？買了繼續跌你抱得住？去年台
08/26 15:30, 133F
→
08/26 15:30, 8月前 , 134F
積電跌到380有幾個人敢出重手大買的？很多600/550都
08/26 15:30, 134F
→
08/26 15:30, 8月前 , 135F
撿到滿手血了…再說，要等它大跌真的等得到？到了你
08/26 15:30, 135F
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08/26 15:30, 8月前 , 136F
會看到會敢出手？對某些股票，跌80%才是大跌，但有
08/26 15:30, 136F
→
08/26 15:30, 8月前 , 137F
些10多%就算大跌，你預測得到？
08/26 15:30, 137F
→
08/26 16:44, 8月前 , 138F
我就問跌了有勇氣撿的有多少？漲了能續抱的又有多
08/26 16:44, 138F
→
08/26 16:44, 8月前 , 139F
少？顆顆
08/26 16:44, 139F
推
08/26 17:15, 8月前 , 140F
現在要我抱ai類股5-10年 我也會選Nv和msft 絕對不會
08/26 17:15, 140F
→
08/26 17:15, 8月前 , 141F
是緯創
08/26 17:15, 141F
推
08/26 21:52, 8月前 , 142F
AI是真的 NVDA未來穩賺不賠 趨勢有夠明顯
08/26 21:52, 142F
推
08/26 23:23, 8月前 , 143F
別說NV 大跌大家嚇死，之前UPST從百位數跌下來不是
08/26 23:23, 143F
→
08/26 23:23, 8月前 , 144F
嚇倒一堆人
08/26 23:23, 144F
推
08/27 12:59, 8月前 , 145F
等新業者殺出再投入 那時候市場恐慌 估值會有甜甜
08/27 12:59, 145F
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08/27 12:59, 8月前 , 146F
價 壓對黑馬就贏 壓錯老馬也應該不會太慘
08/27 12:59, 146F
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