Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻

看板Stock作者 (型男)時間11月前 (2023/05/25 23:41), 編輯推噓39(41推 2噓 31→)
留言74則, 51人參與, 11月前最新討論串2/12 (看更多)
早上看到盤後+27%，已經淚流滿面，分不清是笑還是哭了。 不枉費弟加入皮衣教得早 QQ 照規矩先來整理一下: 2020 2021 2022 2023 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Revenue 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 5.93B 6B 7.19B 毛利 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 56.1% 66.1% 64.6% 淨利 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65B 0.68B 1.4B 2B EPS(USD):2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26 0.27 0.57 0.82 營收(YoY)- 1. Gaming : 2.24 B (-38%) 2. Datacenter : 4.28 B (+14%) 3. Professional Visualization: 0.29 B (-53%) 4. Auto : 0.29 B (+114%) 時間不早了，要早點去困霸數錢，簡單來幾點: 1. 下季財測 11B，GAAP 毛利率68% up，太扯 !!! 2. Q1 data center 佔營收六成，Q2 按比例來看，DC營收至少6.6B DC 這塊已經超車牙膏了 XD 3. 顯卡少了挖礦，不過營收在回升中。其中可能的推力會是local 端的 AI 應用。舉例來說，chapGPT或著 Midjoruney目前都是使用 雲端算力。不過如果宅宅要畫A圖，stable diffussion 很重要， 因為stable diffusion 可以完全在 local 跑，A圖不外洩，自己尻到爽 這時候絕對需要一張夠力的卡 XD 4. 車用繼續強，年增 114% 5. 重點來惹，老黃財測一向偏保守或著中性，Q2 營收假設 11B，EPS(non-GAAP) 至少 1.6x，保守一點我們算 GAAP 數字就好，五、六月應該是低點，Q3 Q4 走高 是正常。假設今年 EPS 是 0.82 + 1.3 (估) + 1.7 (估) + 2.1 (估)，整年是 5.92 !!!! 本益比保守抓 80 ~120X，預期股價區間是 473 ~ 710 ! 我覺得辣，股價500以上可能性是很高的。原因有三: a. 道瓊尤其是金融股已經跌爛了，現在誰還有興趣撿?就算要反彈也要等賣 壓去化，資金很明顯流向主流股，也就是微軟、FB、NVDA b. 大陸現在聽說 H100/A100 用搶的，各種都收 QQ H100禁令的緩衝一到， 就沒得收惹。不過老黃應該自有辦法，不是閹割版，就是透過第三地..... c. 目前盤中漲26%，市值 0.959T....你覺得不會破兆嗎 QQ 蘋果現在 2.7T，有蘋果市值一半就好，至少還有 0.35T 的空間， 也就是再漲3 成..... 遙想好幾年前，有次財報後直接噴三成，一天百萬落袋。 事隔多年，這次也是快三成，多少落袋就不方便說惹.. XDDD 最後，挺一下辣個很多零的藍人，追不到NV，也可以追追蘇嬤~~~QQ 以上個人看法，勿跟單。薯條又可以+++da惹，困霸數$$$ o_O ※ 引述《DrowningPool (My broken dreams)》之銘言： : 原文標題：NVIDIA黃仁勳：晶片製造不一定得在台灣　中國市場卻無可取代 : 原文連結：https://reurl.cc/kXddjL : 發布時間：2023-5-25 : 記者署名：楊智家 : 原文內容： : NVIDIA發布截至2023年4月30日的2024會計年度第1季（1QFY24）財報，營收71.92億美元 : 雖年減13%，仍較4QFY23季增19%，且彭博（Bloomberg）報導，在人工智慧（AI）處理器 : 需求旺盛下，NVIDIA預期截至7月的2QFY24營收將達約110億美元，大幅優於市場分析師預 : 測的71.8億美元，因而有望創下歷來營收新高紀錄。 : NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）接受金融時報（FT）專訪表示，拜登政府（Biden : Administration）為減緩中國大陸半導體製造而實施的美國出口管制，已導致NVIDIA被綁 : 手綁腳，無法在NVIDIA一大市場銷售先進晶片。 : 黃仁勳指出，中國約佔美國科技產業市場約3分之1比重，且中國作為美國零組件供應來源 : 及美國產品終端市場的地位是無法取代的。理論上NVIDIA可在台灣以外製造晶片，這是可 : 能的，但中國市場無法被取代，這是不可能的。 : 黃仁勳稱與此同時，中國業者開始生產自有晶片，以與NVIDIA在市場上具領導地位的遊戲 : 、繪圖和AI處理器競爭。如果中國無法向美國購買，中國只會自行製造晶片，所以美國必 : 須小心。中國是科技產業非常重要的市場。如果如果美國公司無法與北京進行貿易，將對 : 美國公司造成巨大損失。 : 彭博報導，從營收展望表明，NVIDIA從AI熱潮中獲益的程度比預期要多。黃仁勳在財報電 : 話會議上告訴分析師，全球資料中心的基礎設施必須升級，這方面的訂單之多令人難以置 : 信。 : 黃仁勳指出，1兆美元的資料中心基礎設施將被升級以處理所謂的加速運算，讓其運行 : ChatGPT等生成式AI工具。 : 心得/評論： : 輝達的季報一發佈直接帶動台積電大漲 : 但老黃卻很誠實的表示中國市場無可取代 : 晶片的供應也不一定要台灣 : 後續相關供應鏈該怎麼看？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.28.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685029300.A.61F.html
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05/25 23:43, 11月前 , 1F
也要感謝癌大吧。身邊很多癌大聽眾這波都準備退休了
05/25 23:43, 1F
推
05/25 23:44, 11月前 , 2F
樓下教主出現了
05/25 23:44, 2F
推
05/25 23:45, 11月前 , 3F
你的RCL CCL還在嗎
05/25 23:45, 3F
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05/25 23:47, 11月前 , 4F
癌大素誰? 拍洩~
05/25 23:47, 4F
推
05/25 23:47, 11月前 , 5F
太神了 恭喜大賺30%
05/25 23:47, 5F
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05/25 23:47, 11月前 , 6F
CCL 我低檔有接 均價9.6x 剩一些些 RCL 出清惹~~
05/25 23:47, 6F
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05/25 23:49, 11月前 , 7F
老黃黑A90粗來玩
05/25 23:49, 7F
推
05/25 23:50, 11月前 , 8F
dgx a100 一台20萬鎂 600萬台幣
05/25 23:50, 8F
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05/25 23:50, 11月前 , 9F
聽股癌買，成本一百
05/25 23:50, 9F
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05/25 23:50, 11月前 , 10F
05/25 23:50, 10F
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05/25 23:50, 11月前 , 11F
The more you buy, the more you save
05/25 23:50, 11F
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05/25 23:52, 11月前 , 12F
本來是要做人臉辨識 CCTV的
05/25 23:52, 12F
推
05/25 23:52, 11月前 , 13F
股癌聽眾都準備退休了
05/25 23:52, 13F
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05/25 23:52, 11月前 , 14F
後來被禁差點掛掉 好險現在多了通用gpt
05/25 23:52, 14F
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05/25 23:54, 11月前 , 15F
教主被老黃搞到崩潰了. 謝謝你挺他
05/25 23:54, 15F
推
05/25 23:54, 11月前 , 16F
AMD、NVDA都買 現在賺到流湯
05/25 23:54, 16F
噓
05/25 23:54, 11月前 , 17F
人類文明要毀滅惹 尼各位還在醉生夢死
05/25 23:54, 17F
推
05/25 23:55, 11月前 , 18F
股癌才說一堆人買很怕 現在直接大爆射
05/25 23:55, 18F
推
05/25 23:56, 11月前 , 19F
皮衣刀客 yyds
05/25 23:56, 19F
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05/25 23:56, 11月前 , 20F
現在才買當然怕，我成本一百出頭怕三小?
05/25 23:56, 20F
推
05/25 23:57, 11月前 , 21F
也要感謝教主啊。去年獨戰群空
05/25 23:57, 21F
推
05/25 23:59, 11月前 , 22F
真的狂的是smci，amd跟nvda兩邊都吃得到
05/25 23:59, 22F
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05/25 23:59, 11月前 , 23F
今天百萬台幣落袋 爽
05/25 23:59, 23F
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05/26 00:01, 11月前 , 24F
我一直都是相信教主的，跌夠低買就對了
05/26 00:01, 24F
推
05/26 00:02, 11月前 , 25F
半年前狂酸股癌 Miula 愛謝克的小丑ID都不見了
05/26 00:02, 25F
推
05/26 00:03, 11月前 , 26F
0529可親謝老黃 尼各位不要錯過了
05/26 00:03, 26F
推
05/26 00:06, 11月前 , 27F
上面那個賺一百萬的厲害了 報酬率超級高
05/26 00:06, 27F
推
05/26 00:12, 11月前 , 28F
玩美股沒買老黃 只有AMD 至少安慰還有喝點湯QQ
05/26 00:12, 28F
推
05/26 00:17, 11月前 , 29F
能聽癌大靠這波就退休應該也不是真的也在聽癌大
05/26 00:17, 29F
推
05/26 00:17, 11月前 , 30F
美股報酬讚
05/26 00:17, 30F
噓
05/26 00:19, 11月前 , 31F
smci聽說4幫openAI作很多機子
05/26 00:19, 31F
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05/26 00:19, 11月前 , 32F
smci太誇張 完全不回檔
05/26 00:19, 32F
推
05/26 00:22, 11月前 , 33F
smci讓教主開示了
05/26 00:22, 33F
推
05/26 00:24, 11月前 , 34F
買call的今天賺翻囉
05/26 00:24, 34F
推
05/26 00:25, 11月前 , 35F
smci比nvda還瘋
05/26 00:25, 35F
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05/26 00:27, 11月前 , 36F
沒賺到老黃這條 QQ
05/26 00:27, 36F
推
05/26 00:32, 11月前 , 37F
教主開示了
05/26 00:32, 37F
推
05/26 00:34, 11月前 , 38F
AMD 現在也是 10% ，好猛
05/26 00:34, 38F
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05/26 00:35, 11月前 , 39F
就 Intel 在那邊雷，又是你，你最爛
05/26 00:35, 39F
推
05/26 00:39, 11月前 , 40F
美國有叫老黃做好所有H100及A100的流向掌握，第三地
05/26 00:39, 40F
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05/26 00:39, 11月前 , 41F
沒啥用，除非下游騙老黃
05/26 00:39, 41F
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05/26 00:43, 11月前 , 42F
i皇這邊就Ponte Vecchio因為封裝複雜產能受限，反倒
05/26 00:43, 42F
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05/26 00:43, 11月前 , 43F
蘇嬤有MI250可賣，不過老早就說今年Q4再買i皇了
05/26 00:43, 43F
推
05/26 00:46, 11月前 , 44F
AI晶片現在已經有禁令了吧 對岸只能買閹割版
05/26 00:46, 44F
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05/26 01:15, 11月前 , 45F
都是噴出後一堆高手
05/26 01:15, 45F
推
05/26 01:20, 11月前 , 46F
當初聽教主”大奶大奶，上看兩百”，雖然沒看到200
05/26 01:20, 46F
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05/26 01:20, 11月前 , 47F
，但還是有喝到點湯
05/26 01:20, 47F
推
05/26 01:21, 11月前 , 48F
小丑 id 都不見了 wwwwwww
05/26 01:21, 48F
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05/26 01:53, 11月前 , 49F
美股賺一個股本EPS一樣是10嗎?!還是各個股都不一樣?
05/26 01:53, 49F
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05/26 02:13, 11月前 , 50F
不過就是張顯卡，你說能救世？怎救？
05/26 02:13, 50F
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05/26 02:25, 11月前 , 51F
去年崩到爛，多虧打死不賣凹回來而已
05/26 02:25, 51F
推
05/26 02:29, 11月前 , 52F
今天早上就可以親謝啦
05/26 02:29, 52F
推
05/26 03:26, 11月前 , 53F
中國特供板就是A800跟H800 算力打八折
05/26 03:26, 53F
推
05/26 03:46, 11月前 , 54F
美商不敢違反禁令啦！這也是黃董要公開說大陸市場
05/26 03:46, 54F
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05/26 03:46, 11月前 , 55F
的重要，人都捧著錢到門口了，卻不能賣…
05/26 03:46, 55F
推
05/26 05:34, 11月前 , 56F
很多人不太清楚，現在狂拉 NVDA 業績的主力是系統層
05/26 05:34, 56F
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05/26 05:34, 11月前 , 57F
級的產品(DGX & HGX)；台gg 的對應獲利其實沒那麼大
05/26 05:34, 57F
→
05/26 05:34, 11月前 , 58F
，台廠部分最相關的應該是昨天漲停板的那家 @@
05/26 05:34, 58F
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05/26 05:36, 11月前 , 59F
所以絕對不是「不過就是張顯卡」
05/26 05:36, 59F
推
05/26 05:53, 11月前 , 60F
賺爛
05/26 05:53, 60F
推
05/26 05:55, 11月前 , 61F
恭喜
05/26 05:55, 61F
推
05/26 06:55, 11月前 , 62F
感謝皮衣教主 帶旺AMD TSM
05/26 06:55, 62F
推
05/26 07:05, 11月前 , 63F
wistron 主力HGX DGX...就.....@_@ 打個品牌
05/26 07:05, 63F
推
05/26 07:17, 11月前 , 64F
23樓是什麼的介面啊
05/26 07:17, 64F
推
05/26 07:30, 11月前 , 65F
一下漲24%太狠了啦
05/26 07:30, 65F
推
05/26 07:40, 11月前 , 66F
買tqqq睡到飽
05/26 07:40, 66F
推
05/26 07:43, 11月前 , 67F
23樓是FT手機版 想當初我買了upst之後…就沒有想要
05/26 07:43, 67F
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05/26 07:43, 11月前 , 68F
開來看了
05/26 07:43, 68F
推
05/26 07:48, 11月前 , 69F
多謝股癌！這波賺爛啦！
05/26 07:48, 69F
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05/26 08:05, 11月前 , 70F
熬過挖礦又來個AI 想買張正常價格的卡好難
05/26 08:05, 70F
推
05/26 08:36, 11月前 , 71F
明天早上去台大當面親謝老黃
05/26 08:36, 71F
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05/26 08:36, 11月前 , 72F
05/26 08:36, 72F
推
05/26 10:05, 11月前 , 73F
05/26 10:05, 73F
推
05/26 10:40, 11月前 , 74F
我也要加入皮衣教
05/26 10:40, 74F
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