Re: [標的] 合一(4743)短多

看板Stock作者 (阿彥)時間3年前 (2020/07/17 13:58), 3年前編輯推噓14(25推 11噓 35→)
留言71則, 42人參與, 3年前最新討論串13/21 (看更多)
※ 引述《galaxiehuang (misterdonut來看^_^思，1)》之銘言： : 雖然我沒合一, : 但合一不好,整個生技股也不會好, : 稍微估一下合一的價值好了, : 通篇充滿臆測及主觀看法,不認同的可以用力吐槽 : 股本35.5億(這邊不知道有沒有錯) : 合一全部的產品有 : ON101 : OB318 Phase1 : FB825 Phase1 159億授權出去 : FB704A Phase1 : SNA 01~03 preIND : 簡單算一下phase1的算5元,preIND的算一元(合一股本很大,給這些價值可能高估了) : 除ON101和FB825共13元 : 關於FB825,雖然說不一定拿得到159億,但這麼早就授權出去, : 姑且認為有這個價值,就不砍價了,回推股本約44.8元,算45元好了. : 這樣不含ON101,有13+45 = 58元的價值 : 關於ON101,有兩個想法 : 1. Regranex銷售高峰2.7億美元(網路上找到的) : 2. 合一最大年產量5000萬條(合一官網寫的) : 想法1. 若合一採取Regranex的銷售策略賣很貴,那就用Regranex的銷售高峰來估 : 當然合一藥比較好,但藥品銷售沒那麼容易. : 又採取本策略成本大概可以不用算了. : 年貢獻營收2.7X30 = 81億台幣,又中天也要賺,經銷商也要賺 : 算一半給合一好了40.5億, EPS 11.4 : 本益比用15來乘,這可能已經高估了,因為要考慮藥證過期,未來有可能有更好的 藥 : 11.4 X 15 = 171 : 171 + 58 = 229元 : 想法2. : 用之前有聽到SR大講的一條賣900台幣(這邊不知道有沒有記錯) : 這邊算毛利70%(也是亂估的) : 銷售額5000萬X900 = 450億台幣, 扣掉中天和經銷商賺的 225億台幣, : 扣掉成本 450億X0.3 = 135億, 共賺225億 - 135億 ＝ 90億台幣 : 共賺 25.4元 乘上本益比15 = 381 : 381+58 = 439元 (如果成本更低就可以賺更多) : 所以本魯計算合一合理價在 229~439元之間,謝謝觀賞. : 股票跌賺點p幣來補. 5000萬條藥膏，每條定價2000好了（Regranex每條36000），扣掉成本跟分潤每條淨賺500 ，就是淨賺250億eps80 合理價1000，大家說好不好阿XDDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.195.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594965520.A.038.html
噓
07/17 13:59, 3年前 , 1F
88
07/17 13:59, 1F
推
07/17 13:59, 3年前 , 2F
我簡單問個問題，誰要買一條$2000的藥膏
07/17 13:59, 2F
推
07/17 14:01, 3年前 , 3F
合理價50
07/17 14:01, 3F
→
07/17 14:01, 3年前 , 4F
夠了啦，賠錢也很苦，股板應該給點溫暖
07/17 14:01, 4F
噓
07/17 14:01, 3年前 , 5F
好了拉 下去吧
07/17 14:01, 5F
推
07/17 14:01, 3年前 , 6F
回2F，害怕截肢的人啊。
07/17 14:01, 6F
→
07/17 14:01, 3年前 , 7F
ok
07/17 14:01, 7F
推
07/17 14:02, 3年前 , 8F
嘲諷給推
07/17 14:02, 8F
→
07/17 14:02, 3年前 , 9F
一條2000自費藥膏 至少要給醫生4成吧 幾乎都醫生硬
07/17 14:02, 9F
→
07/17 14:02, 3年前 , 10F
推的 沒醫生根本沒多少人會想去買自費藥膏
07/17 14:02, 10F
→
07/17 14:02, 3年前 , 11F
好
07/17 14:02, 11F
推
07/17 14:03, 3年前 , 12F
納入健保給付 賤保價126
07/17 14:03, 12F
推
07/17 14:03, 3年前 , 13F
88
07/17 14:03, 13F
噓
07/17 14:04, 3年前 , 14F
2000賺500... 比賣雞排可憐喔
07/17 14:04, 14F
推
07/17 14:04, 3年前 , 15F
回二樓，等你有DFU時
07/17 14:04, 15F
推
07/17 14:05, 3年前 , 16F
香港腳藥膏拿來擦臉的概念
07/17 14:05, 16F
→
07/17 14:05, 3年前 , 17F
說得好像只能賣台灣一樣
07/17 14:05, 17F
→
07/17 14:06, 3年前 , 18F
下去
07/17 14:06, 18F
推
07/17 14:06, 3年前 , 19F
市場不是無限大，產量5000萬就能賣5000萬嗎，產能
07/17 14:06, 19F
→
07/17 14:06, 3年前 , 20F
乾脆調到一億條不是更好，對手是全球性藥廠，能分
07/17 14:06, 20F
→
07/17 14:06, 3年前 , 21F
到湯喝就不錯，台灣生技產業都被炒股搞爛
07/17 14:06, 21F
推
07/17 14:09, 3年前 , 22F
不會截肢的藥膏賣不到2000嗎
07/17 14:09, 22F
→
07/17 14:09, 3年前 , 23F
要不要看看對手賣36000
07/17 14:09, 23F
→
07/17 14:13, 3年前 , 24F
公司有說過跟光中國2500萬條就會滿載
07/17 14:13, 24F
噓
07/17 14:15, 3年前 , 25F
下去 8888
07/17 14:15, 25F
噓
07/17 14:19, 3年前 , 26F
無聊
07/17 14:19, 26F
噓
07/17 14:21, 3年前 , 27F
本夢比別再算了
07/17 14:21, 27F
噓
07/17 14:21, 3年前 , 28F
.
07/17 14:21, 28F
推
07/17 14:22, 3年前 , 29F
都知道中國會滿載還不擴產能，要賣到全世界的至少也
07/17 14:22, 29F
→
07/17 14:22, 3年前 , 30F
要2億條產能吧，銷售是用喊的嗎 XD
07/17 14:22, 30F
推
07/17 14:22, 3年前 , 31F
這是足潰瘍的藥膏 不擦可能截肢 怎麼有人講的好像
07/17 14:22, 31F
→
07/17 14:22, 3年前 , 32F
小護士一樣
07/17 14:22, 32F
→
07/17 14:24, 3年前 , 33F
處方簽的藥 除非你真的窮到買不起 不然一般人捏著
07/17 14:24, 33F
→
07/17 14:24, 3年前 , 34F
也會買 一顆藥丸好幾千也有
07/17 14:24, 34F
噓
07/17 14:25, 3年前 , 35F
低能先賣出5000條再來說嘴
07/17 14:25, 35F
噓
07/17 14:28, 3年前 , 36F
對帳單
07/17 14:28, 36F
噓
07/17 14:28, 3年前 , 37F
促進傷口癒合和截不截肢跟本兩回事，一群韭菜連pape
07/17 14:28, 37F
→
07/17 14:28, 3年前 , 38F
r都不看只會默默算本夢比自爽
07/17 14:28, 38F
推
07/17 14:34, 3年前 , 39F
輕輕把你也對折
07/17 14:34, 39F
推
07/17 14:36, 3年前 , 40F
87喔 會需要截肢的前面的治療87%都沒錢做
07/17 14:36, 40F
推
07/17 14:38, 3年前 , 41F
下禮拜繼續跌停 看了就爽
07/17 14:38, 41F
噓
07/17 14:40, 3年前 , 42F
低端只會很嗨的算錢和股本，呵
07/17 14:40, 42F
推
07/17 14:45, 3年前 , 43F
越爛越噴 越好越_
07/17 14:45, 43F
→
07/17 14:46, 3年前 , 44F
不管，合一就是要下市
07/17 14:46, 44F
→
07/17 14:48, 3年前 , 45F
會截肢的不一定是沒錢，而是不把糖尿病當一回事。
07/17 14:48, 45F
→
07/17 14:51, 3年前 , 46F
怎麼都用截肢來叫人接刀啦 真的很糟糕耶
07/17 14:51, 46F
→
07/17 14:54, 3年前 , 47F
小傷口惡化成截肢大災難的「慘劇」每天都在發生。從
07/17 14:54, 47F
→
07/17 14:54, 3年前 , 48F
健保資料推估，台灣每年約有4000人次因糖尿病而截肢
07/17 14:54, 48F
→
07/17 14:54, 3年前 , 49F
，平均每2個多小時就有一件截肢手術，甚至有人一截
07/17 14:54, 49F
→
07/17 14:54, 3年前 , 50F
再截。
07/17 14:54, 50F
→
07/17 14:55, 3年前 , 51F
傷口能不能癒合，是糖尿病患者會不會面臨截肢很重要
07/17 14:55, 51F
→
07/17 14:55, 3年前 , 52F
的一個點。
07/17 14:55, 52F
推
07/17 15:02, 3年前 , 53F
2000元的自費藥膏有很貴嗎 講的好像買不起一樣 太
07/17 15:02, 53F
→
07/17 15:02, 3年前 , 54F
誇張了吧
07/17 15:02, 54F
推
07/17 15:04, 3年前 , 55F
那如果是5000條藥膏呢，幫忙算一下
07/17 15:04, 55F
→
07/17 15:08, 3年前 , 56F
牆倒眾人推，你也推太慢了吧？
07/17 15:08, 56F
→
07/17 15:12, 3年前 , 57F
不過說真的，勸各位注意飲食
07/17 15:12, 57F
有生醫高手可以查一下文獻，中國每年因為糖足病截肢的人數嗎？滿好奇的 ※ 編輯: kklarinet (101.136.195.253 臺灣), 07/17/2020 15:14:19
→
07/17 15:13, 3年前 , 58F
我寧願現在健康一點也不想用這條藥膏
07/17 15:13, 58F
→
07/17 15:16, 3年前 , 59F
睡吧 夢裏什麼都有
07/17 15:16, 59F
推
07/17 15:27, 3年前 , 60F
2000塊以上的藥膏很多好嗎 健保用太爽？
07/17 15:27, 60F
推
07/17 15:53, 3年前 , 61F
Wow真的大開眼界，2000塊貴？看來台灣人真的是被健
07/17 15:53, 61F
→
07/17 15:53, 3年前 , 62F
保養到吃米不知米價了
07/17 15:53, 62F
推
07/17 15:56, 3年前 , 63F
假如今天去診所看病拿藥付250元，是不是很多人以為
07/17 15:56, 63F
→
07/17 15:56, 3年前 , 64F
就是那個藥賣250元啊@@？
07/17 15:56, 64F
推
07/17 16:11, 3年前 , 65F
醫生現在根本拿不到回扣 要說也是說醫院吧
07/17 16:11, 65F
→
07/17 16:11, 3年前 , 66F
住院白蛋白一針就快2000了…
07/17 16:11, 66F
給大家個概念，印象中，之前查到資料，中裕的愛滋四線藥，在美國好像是賣每人每年10 萬美金？也就是一個人300多萬 ※ 編輯: kklarinet (101.136.195.253 臺灣), 07/17/2020 16:13:27
→
07/17 16:11, 3年前 , 67F
有些人一天三針這樣打，2000真的還好啦
07/17 16:11, 67F
推
07/17 16:53, 3年前 , 68F
XDDD
07/17 16:53, 68F
推
07/17 18:30, 3年前 , 69F
幹 一條藥膏兩千也有人在叫？ 化妝品上千有聽人喊
07/17 18:30, 69F
→
07/17 18:30, 3年前 , 70F
貴嗎？ 都被賤價健保養壞了是不是
07/17 18:30, 70F
推
07/17 18:34, 3年前 , 71F
光這麼多人喝飲料，就知道未來市場多大了
07/17 18:34, 71F
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