Re: [標的] 合一(4743)短多

看板Stock作者 (超級塞亞人)時間3年前 (2020/07/17 13:46), 編輯推噓18(21推 3噓 27→)
留言51則, 33人參與, 3年前最新討論串12/21 (看更多)
※ 引述《galaxiehuang (misterdonut來看^_^思，1)》之銘言： : 雖然我沒合一, : 但合一不好,整個生技股也不會好, : 稍微估一下合一的價值好了, : 通篇充滿臆測及主觀看法,不認同的可以用力吐槽 : 股本35.5億(這邊不知道有沒有錯) : 合一全部的產品有 : ON101 : OB318 Phase1 : FB825 Phase1 159億授權出去 : FB704A Phase1 : SNA 01~03 preIND : 簡單算一下phase1的算5元,preIND的算一元(合一股本很大,給這些價值可能高估了) : 除ON101和FB825共13元 : 關於FB825,雖然說不一定拿得到159億,但這麼早就授權出去, : 姑且認為有這個價值,就不砍價了,回推股本約44.8元,算45元好了. : 這樣不含ON101,有13+45 = 58元的價值 : 關於ON101,有兩個想法 : 1. Regranex銷售高峰2.7億美元(網路上找到的) : 2. 合一最大年產量5000萬條(合一官網寫的) : 想法1. 若合一採取Regranex的銷售策略賣很貴,那就用Regranex的銷售高峰來估 : 當然合一藥比較好,但藥品銷售沒那麼容易. : 又採取本策略成本大概可以不用算了. : 年貢獻營收2.7X30 = 81億台幣,又中天也要賺,經銷商也要賺 : 算一半給合一好了40.5億, EPS 11.4 : 本益比用15來乘,這可能已經高估了,因為要考慮藥證過期,未來有可能有更好的藥 : 11.4 X 15 = 171 : 171 + 58 = 229元 : 想法2. : 用之前有聽到SR大講的一條賣900台幣(這邊不知道有沒有記錯) : 這邊算毛利70%(也是亂估的) : 銷售額5000萬X900 = 450億台幣, 扣掉中天和經銷商賺的 225億台幣, : 扣掉成本 450億X0.3 = 135億, 共賺225億 - 135億 ＝ 90億台幣 : 共賺 25.4元 乘上本益比15 = 381 : 381+58 = 439元 (如果成本更低就可以賺更多) : 所以本魯計算合一合理價在 229~439元之間,謝謝觀賞. : 股票跌賺點p幣來補. 推分析 不過想進場抄底合一的 提醒一下 這樣連續跌停 處置時間很可能會延長喔... 而且現在市場的恐慌感已起來 就算有人要拉價 絕對一堆散戶馬上急著脫手 雖然我還是覺得合一沒那麼差 但是現在是真的無法評估到底該何時入場了 連金庸大我看都套住了XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 202.39.254.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594964763.A.44A.html
噓
07/17 13:46, 3年前 , 1F
人家都說一天賠六、七十萬不在意，你散戶賠得起？
07/17 13:46, 1F
推
07/17 13:47, 3年前 , 2F
07/17 13:47, 2F
推
07/17 13:47, 3年前 , 3F
買合一的在這邊只會有成本40以下我沒差的，你管?
07/17 13:47, 3F
推
07/17 13:48, 3年前 , 4F
確定會處置到7/31了
07/17 13:48, 4F
→
07/17 13:48, 3年前 , 5F
他睡醒就數錢 還可以跟你本多忠勝
07/17 13:48, 5F
→
07/17 13:49, 3年前 , 6F
合一每個人都說成本幾十元，你敢信?
07/17 13:49, 6F
→
07/17 13:49, 3年前 , 7F
金庸說不定沒買
07/17 13:49, 7F
→
07/17 13:50, 3年前 , 8F
看每天的量，都不知道換了幾手
07/17 13:50, 8F
推
07/17 13:50, 3年前 , 9F
趕快認賠吧 等一百再進場也不遲
07/17 13:50, 9F
→
07/17 13:51, 3年前 , 10F
處置機制真的是坑殺散戶
07/17 13:51, 10F
推
07/17 13:52, 3年前 , 11F
合一又連續三天注意了
07/17 13:52, 11F
推
07/17 13:54, 3年前 , 12F
成本127 995
07/17 13:54, 12F
推
07/17 13:57, 3年前 , 13F
他絕對沒買好嗎 一個假有錢人
07/17 13:57, 13F
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07/17 13:57, 3年前 , 14F
真的當真的 還有臉笑記者智商低
07/17 13:57, 14F
推
07/17 13:57, 3年前 , 15F
看來還會連續吃跌停到8月
07/17 13:57, 15F
推
07/17 13:58, 3年前 , 16F
人家月收租千萬級的，抄個底套了頂多買到變董事去臭
07/17 13:58, 16F
→
07/17 13:58, 3年前 , 17F
幹總經理，這種無量殺小散戶還是旁邊看戲就好
07/17 13:58, 17F
推
07/17 13:58, 3年前 , 18F
GM根本沒差，你會在意今天多喝一杯紅茶嗎
07/17 13:58, 18F
→
07/17 13:58, 3年前 , 19F
GN
07/17 13:58, 19F
推
07/17 14:01, 3年前 , 20F
GN連對帳單都沒 怎麼會有人相信他有買
07/17 14:01, 20F
推
07/17 14:02, 3年前 , 21F
沒人要出來配合某樓演一下酸民不是泰山的戲嗎
07/17 14:02, 21F
→
07/17 14:02, 3年前 , 22F
識
07/17 14:02, 22F
噓
07/17 14:02, 3年前 , 23F
還有狗咬狗在那捧懶覺。笑死
07/17 14:02, 23F
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07/17 14:03, 3年前 , 24F
金庸有沒有買我是很懷疑啦
07/17 14:03, 24F
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07/17 14:04, 3年前 , 25F
一天賠六、七十萬不在意 但是不敢貼對帳單 笑死
07/17 14:04, 25F
→
07/17 14:04, 3年前 , 26F
然後還有智障相信他真的是收租大戶 跟信合一會上千
07/17 14:04, 26F
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07/17 14:04, 3年前 , 27F
點的差不多水準
07/17 14:04, 27F
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07/17 14:05, 3年前 , 28F
他有沒有買沒差，但那一篇一出就是在對跌勢又踢一腳
07/17 14:05, 28F
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07/17 14:05, 3年前 , 29F
大家幹嘛這麼仇恨他
07/17 14:05, 29F
推
07/17 14:07, 3年前 , 30F
金庸根本沒差 他光靠收租就..
07/17 14:07, 30F
推
07/17 14:10, 3年前 , 31F
嫉妒轉憤怒吧哈哈
07/17 14:10, 31F
推
07/17 14:10, 3年前 , 32F
這次金庸竟然沒貼對帳單
07/17 14:10, 32F
推
07/17 14:12, 3年前 , 33F
沒對帳單都當作在嘴
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07/17 14:12, 3年前 , 34F
就算真的沒買也不關你的事吧XD 別人有拿刀叫你買嗎X
07/17 14:12, 34F
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07/17 14:12, 3年前 , 35F
D 有時候真的覺得古板的智...商...齁...
07/17 14:12, 35F
推
07/17 14:13, 3年前 , 36F
沒帖對帳單 靠著自己的名氣騙韭菜上車 被割了還幫護
07/17 14:13, 36F
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07/17 14:13, 3年前 , 37F
航 這種世界奇觀只出現在股版吧
07/17 14:13, 37F
推
07/17 14:14, 3年前 , 38F
看到一堆買合一的六日還要吵兩天，我就安心了
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07/17 14:14, 3年前 , 39F
對於那些愛當韭菜和 你管他幹嘛XD 非親非故的 我就
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→
07/17 14:14, 3年前 , 40F
不相信古板有這麼多好人啦 哈哈
07/17 14:14, 40F
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07/17 14:16, 3年前 , 41F
騙這個字齁 小心使用啊大大
07/17 14:16, 41F
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07/17 14:35, 3年前 , 42F
輕輕把你也對折
07/17 14:35, 42F
推
07/17 14:53, 3年前 , 43F
他有沒有買不知道，但他是真的有錢
07/17 14:53, 43F
→
07/17 15:00, 3年前 , 44F
人家太有錢了不用你們擔心XDDD
07/17 15:00, 44F
→
07/17 15:10, 3年前 , 45F
人家有沒有買一定要貼對帳單嗎？
07/17 15:10, 45F
→
07/17 15:10, 3年前 , 46F
這邊就一堆只相信自己仔，人家說什麼都不信，自己
07/17 15:10, 46F
→
07/17 15:10, 3年前 , 47F
最厲害
07/17 15:10, 47F
推
07/17 18:07, 3年前 , 48F
我買了一萬張 請樓上務必相信我
07/17 18:07, 48F
噓
07/17 18:30, 3年前 , 49F
他已經出了 結果留下一堆搞不懂狀況跟單的韭菜
07/17 18:30, 49F
→
07/17 18:31, 3年前 , 50F
還被一堆人笑盈虧自負 慘
07/17 18:31, 50F
推
07/17 19:55, 3年前 , 51F
套
07/17 19:55, 51F
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