Re: [標的] 合一(4743)短多

看板Stock作者 (misterdonut來看^_^思，1)時間3年前 (2020/07/17 13:04), 編輯推噓68(98推 30噓 141→)
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雖然我沒合一, 但合一不好,整個生技股也不會好, 稍微估一下合一的價值好了, 通篇充滿臆測及主觀看法,不認同的可以用力吐槽 股本35.5億(這邊不知道有沒有錯) 合一全部的產品有 ON101 OB318 Phase1 FB825 Phase1 159億授權出去 FB704A Phase1 SNA 01~03 preIND 簡單算一下phase1的算5元,preIND的算一元(合一股本很大,給這些價值可能高估了) 除ON101和FB825共13元 關於FB825,雖然說不一定拿得到159億,但這麼早就授權出去, 姑且認為有這個價值,就不砍價了,回推股本約44.8元,算45元好了. 這樣不含ON101,有13+45 = 58元的價值 關於ON101,有兩個想法 1. Regranex銷售高峰2.7億美元(網路上找到的) 2. 合一最大年產量5000萬條(合一官網寫的) 想法1. 若合一採取Regranex的銷售策略賣很貴,那就用Regranex的銷售高峰來估 當然合一藥比較好,但藥品銷售沒那麼容易. 又採取本策略成本大概可以不用算了. 年貢獻營收2.7X30 = 81億台幣,又中天也要賺,經銷商也要賺 算一半給合一好了40.5億, EPS 11.4 本益比用15來乘,這可能已經高估了,因為要考慮藥證過期,未來有可能有更好的藥 11.4 X 15 = 171 171 + 58 = 229元 想法2. 用之前有聽到SR大講的一條賣900台幣(這邊不知道有沒有記錯) 這邊算毛利70%(也是亂估的) 銷售額5000萬X900 = 450億台幣, 扣掉中天和經銷商賺的 225億台幣, 扣掉成本 450億X0.3 = 135億, 共賺225億 - 135億 ＝ 90億台幣 共賺 25.4元 乘上本益比15 = 381 381+58 = 439元 (如果成本更低就可以賺更多) 所以本魯計算合一合理價在 229~439元之間,謝謝觀賞. 股票跌賺點p幣來補. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.14.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594962262.A.122.html
推
07/17 13:05, 3年前 , 1F
買
07/17 13:05, 1F
推
07/17 13:05, 3年前 , 2F
我也覺得229左右差不多欸
07/17 13:05, 2F
推
07/17 13:05, 3年前 , 3F
照你這麼說 應該要用力買囉？
07/17 13:05, 3F
→
07/17 13:05, 3年前 , 4F
昨天全出了 講白一點 沒有實現前這些都是空話
07/17 13:05, 4F
噓
07/17 13:06, 3年前 , 5F
生技已死 有事燒紙
07/17 13:06, 5F
→
07/17 13:06, 3年前 , 6F
有EPS出來前再來買都不遲
07/17 13:06, 6F
推
07/17 13:06, 3年前 , 7F
專業推~買買買
07/17 13:06, 7F
推
07/17 13:06, 3年前 , 8F
推終於有人說人話了
07/17 13:06, 8F
噓
07/17 13:06, 3年前 , 9F
快買一送一了，怎麼不快多買一點。
07/17 13:06, 9F
→
07/17 13:06, 3年前 , 10F
妖股不是這樣算的~會有更多亡魂下周搶~人踩人還沒完
07/17 13:06, 10F
推
07/17 13:06, 3年前 , 11F
一堆都是亂估的還喊合理價幹嘛 亂喊就好
07/17 13:06, 11F
推
07/17 13:07, 3年前 , 12F
好 我all in
07/17 13:07, 12F
推
07/17 13:07, 3年前 , 13F
現在算EPS沒用了 市場已經不買單了
07/17 13:07, 13F
推
07/17 13:07, 3年前 , 14F
都是未來的事
07/17 13:07, 14F
推
07/17 13:07, 3年前 , 15F
慘戶：你看 有439價值 快買進
07/17 13:07, 15F
推
07/17 13:07, 3年前 , 16F
人踩人時拉的住嗎？
07/17 13:07, 16F
推
07/17 13:07, 3年前 , 17F
科科
07/17 13:07, 17F
推
07/17 13:08, 3年前 , 18F
這都只是空話
07/17 13:08, 18F
→
07/17 13:08, 3年前 , 19F
現在要算的不是eps 是信心指數
07/17 13:08, 19F
推
07/17 13:08, 3年前 , 20F
一樣的東西 兩週前上看千元 現在剩一半?
07/17 13:08, 20F
噓
07/17 13:08, 3年前 , 21F
被一堆隔日沖廢物玩爛了
07/17 13:08, 21F
推
07/17 13:08, 3年前 , 22F
沒實現都是估爽的
07/17 13:08, 22F
推
07/17 13:08, 3年前 , 23F
咦？ 之前好像有人算1000呢
07/17 13:08, 23F
→
07/17 13:08, 3年前 , 24F
就算成本20的現在停利逃出 我看他也不敢買惹
07/17 13:08, 24F
噓
07/17 13:09, 3年前 , 25F
先說你套多少
07/17 13:09, 25F
推
07/17 13:09, 3年前 , 26F
G大好文
07/17 13:09, 26F
→
07/17 13:09, 3年前 , 27F
下週合理股價又要腰斬下修了對吧？
07/17 13:09, 27F
推
07/17 13:09, 3年前 , 28F
借轉股市同學會???那邊很多人沒有PTT帳號~~~
07/17 13:09, 28F
→
07/17 13:10, 3年前 , 29F
這檔的價格要看主力平均成本拉
07/17 13:10, 29F
推
07/17 13:10, 3年前 , 30F
勿忘合一行事曆
07/17 13:10, 30F
推
07/17 13:10, 3年前 , 31F
70%會不會太高？
07/17 13:10, 31F
推
07/17 13:10, 3年前 , 32F
很急齁 呵呵
07/17 13:10, 32F
推
07/17 13:10, 3年前 , 33F
有營收開賣再來漲這之前都是炒
07/17 13:10, 33F
推
07/17 13:10, 3年前 , 34F
沒實現前都喊爽的 錸德的歸檔不也喊很大
07/17 13:10, 34F
噓
07/17 13:10, 3年前 , 35F
毛利都說是亂估的了 還算啥Eps...
07/17 13:10, 35F
→
07/17 13:11, 3年前 , 36F
請用力吐槽，我也是亂算的，合一止穩生技才會穩
07/17 13:11, 36F
噓
07/17 13:11, 3年前 , 37F
現在只有公司發利多才救的回來，比如突然來個國際大
07/17 13:11, 37F
→
07/17 13:11, 3年前 , 38F
藥廠授權on101，一樣繼續噴噴，然後沒在車上的繼續
07/17 13:11, 38F
→
07/17 13:11, 3年前 , 39F
靠腰說內線交易啦之類的
07/17 13:11, 39F
還有 190 則推文
→
07/17 14:31, 3年前 , 230F
營業費用的確要扣沒錯
07/17 14:31, 230F
→
07/17 14:32, 3年前 , 231F
玩生技看基本面？
07/17 14:32, 231F
→
07/17 14:32, 3年前 , 232F
樓上去看一下 合一算是非常不燒錢的公司 財務也算好
07/17 14:32, 232F
→
07/17 14:33, 3年前 , 233F
和浩鼎那種完全不同，因為公司對燒錢這事很節制
07/17 14:33, 233F
→
07/17 14:33, 3年前 , 234F
合一還不找這個人去當財務長
07/17 14:33, 234F
→
07/17 14:34, 3年前 , 235F
其實創投內部會有評估藥價值的方法，不可能是簽約
07/17 14:34, 235F
→
07/17 14:34, 3年前 , 236F
金或賣出去用EPS算這兩種，價值應該在兩者之間
07/17 14:34, 236F
推
07/17 14:35, 3年前 , 237F
國巨1300跌下來時也很多人看著營收再接刀
07/17 14:35, 237F
推
07/17 14:35, 3年前 , 238F
看過合一財報，財務狀況比我預期的好，但是人體試
07/17 14:35, 238F
→
07/17 14:36, 3年前 , 239F
驗就是燒錢，再省也省不了多少。
07/17 14:36, 239F
→
07/17 14:36, 3年前 , 240F
營收越開越好，股價越來越低
07/17 14:36, 240F
推
07/17 14:41, 3年前 , 241F
應該是用折現法啦 但其實只要基本面有變你什麼法都
07/17 14:41, 241F
推
07/17 14:41, 3年前 , 242F
獨角獸有專業精算師啊。市場的結果就是算完覺得這個
07/17 14:41, 242F
→
07/17 14:41, 3年前 , 243F
不準 授權條件才是重點，反正明年FB825開獎，明年美
07/17 14:41, 243F
→
07/17 14:41, 3年前 , 244F
價位風險太高決定不進場。所以剩下還在裡面玩的都是
07/17 14:41, 244F
→
07/17 14:41, 3年前 , 245F
純股神內戰。跟基本面無關
07/17 14:41, 245F
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07/17 14:41, 3年前 , 246F
國ON101醫材能不能準應該也會開獎，沒中獎就沒期待
07/17 14:41, 246F
→
07/17 14:41, 3年前 , 247F
什麼好授權，這比什麼估值法都重要實際的多了。
07/17 14:41, 247F
推
07/17 14:48, 3年前 , 248F
中國的部分應該也是明後年會開獎，再等也就這一兩年
07/17 14:48, 248F
→
07/17 14:48, 3年前 , 249F
時間，是夢是真到時就知，想想原始股東都等了十年了
07/17 14:48, 249F
→
07/17 14:50, 3年前 , 250F
我只希望合一不要再帶動其他生技股往下了
07/17 14:50, 250F
推
07/17 14:54, 3年前 , 251F
感覺原po也有生技持股 好奇你是玩哪檔
07/17 14:54, 251F
推
07/17 14:55, 3年前 , 252F
現在就算開跌停了 大家還是會怕 只會一直倒貨
07/17 14:55, 252F
→
07/17 15:09, 3年前 , 253F
1.數據太優化 2.你沒對帳單
07/17 15:09, 253F
→
07/17 15:10, 3年前 , 254F
歐美藥證先拿到再說吧, 連駕照都還沒有,就整天在幻
07/17 15:10, 254F
→
07/17 15:10, 3年前 , 255F
想以後要開什麼跑車.
07/17 15:10, 255F
推
07/17 15:34, 3年前 , 256F
下次打開是200了吧
07/17 15:34, 256F
→
07/17 15:35, 3年前 , 257F
繼續作夢。
07/17 15:35, 257F
→
07/17 15:44, 3年前 , 258F
授權金喔，不如股票炒一炒比較快，看看中橡的孤兒
07/17 15:44, 258F
→
07/17 15:44, 3年前 , 259F
藥，看得到也吃不到
07/17 15:44, 259F
推
07/17 16:05, 3年前 , 260F
中草藥想拿歐美藥證?真的是有夢最美
07/17 16:05, 260F
推
07/17 16:29, 3年前 , 261F
我也感覺原PO有生技股 不一定是有合一
07/17 16:29, 261F
推
07/17 16:50, 3年前 , 262F
我也來算一下 大概0～500 之間啦
07/17 16:50, 262F
推
07/17 16:58, 3年前 , 263F
你算中天跟經銷商賺225億，中天就是主要經銷商，依
07/17 16:58, 263F
→
07/17 16:58, 3年前 , 264F
照中天股本45億來看，那中天eps不就至少30~50？
07/17 16:58, 264F
→
07/17 17:15, 3年前 , 265F
算這些如果會賺錢沒然而會虧啦 你公司賺再多股價一
07/17 17:15, 265F
→
07/17 17:15, 3年前 , 266F
直跌 也沒用
07/17 17:15, 266F
推
07/17 17:15, 3年前 , 267F
套很高幫你補血
07/17 17:15, 267F
→
07/17 18:09, 3年前 , 268F
我估保守一點 0到一萬左右
07/17 18:09, 268F
噓
07/17 18:17, 3年前 , 269F
我覺得87差不多 看看前輩就知道
07/17 18:17, 269F
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