Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

看板Foreign_Inv作者chairman (無止境的奮戰)時間7月前 (2023/09/07 11:30)推噓10(10推 0噓 44→)

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我也來回報一下，基本上我跟樓主一樣是原本兩邊都有開戶，然後之前也改過地址電話確認兩邊一致，但到昨天在CS帳戶還是沒看到TD帳號轉過來，所以只好打客服解決。這幾天應該有很多帳戶轉移，然後非常有可能每個帳戶都需要手動更新，因為根據客服的說法，兩邊帳戶所有的資料都必須一模一樣才會自動轉移成功，這個不是只有姓名電話這些，包括住址有沒有空格逗號，還有你留的公司名稱電話地址全部都要一致才行，個人覺得是有夠笨的轉移方式。總而言之昨晚花了兩小時在線上等候終於是弄好了，但另一件事又讓我有點沮喪，之前看板上分享說舊户debit卡會續發，但早上收到客服訊息說嘉信目前已經不再發debit給所有台灣客戶，看來是不分新舊户，到期之後就不會換發了。目前還在跟客服爭取中，若嘉信確實不再發debit卡，那之後只能開FT每月一次加減用了。 ※ 引述《cagali (Cagali)》之銘言 : 自己回自己的文真是有點尷尬 : 但是不知道之後有沒有人會碰到一樣的問題所以姑且寫一下 : 我是9月1日轉移的那批 : 在轉移前我也是都沒有收到傳說中關於TD 帳戶資訊的preview list : 中間大概8月多時姑且有再打去問過 : 當時客服說是地址跟電話的格式錯誤 : (但那時候我已經訂正過三次每次都跟客服確認沒問題了..) : 電話中也是一直跳針說一定沒問題 : (當時我跟客服盧小了很久客服受不了還提前跟我說了TD轉到CS後的新帳戶號碼) : 想當然爾今天登入CS後根本沒有TD的帳號合併進來 : 最後還是只能靠打客服手動解決 : (嘉信理財帳戶過渡專線 +1-720-695-3069 可以有中文客服 : https://welcome.schwab.com/zh-hk/international/weekend ) : 問題看起來依然還是地址跟電話的格式錯誤... : 總之驗證了手動合併的可能性! : (不過應該還是要提前記錄舊的TD帳戶號碼這樣客服可能可以找得比較快?) : 剛才打的時候當下客服說因為後台系統端的人有點忙會需要一點時間 : 讓我先離線去睡個覺明天登入時就可以看到 : 但是大概距離打完客服電話兩個小時後的現在我登入已經看到TD的資料合併進來了! : 大致上是這樣的狀況! 希望能幫到後面轉移的人! : ※ 引述《cagali (Cagali)》之銘言： : : 前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去 : : 信中有寫到說會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶 : : 如果已經有嘉信帳戶的用戶他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面 : : 關於這個部分我有點疑惑 : : TD在轉移過去嘉信的時候 : : 是會用甚麼資料判斷兩邊的帳戶是同一個人然後把兩邊連在一起的? : : 因為開戶之後有換過護照所以有點擔心 : : 爬了文看版上前輩的經驗看起來是換了護照後要主動更新W-8BEN文件 : : TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過 : : 然而更新的部分並沒有寫護照號碼只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?) : : 嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡而我也不太記得到底有沒有更新過 : : 所以想請問版上各位前輩有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶然後已經有被合併過去的經 : : 驗? : : 或是有沒有前輩可以指導一下我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料讓兩家的資 : : 料可以連結得起來? : : 先謝謝各位前輩先進!! : : ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14 : : → JFHo: 照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就 06/28 15: 53 : : → JFHo: 是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記 06/28 15: 57 : : 謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼但就怕被平台轉著轉著 : : 就被不知道轉到哪就很尷尬了QQ : : 想順手請問J大請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗 : : 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑... : : 推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎我還沒收到通知信耶 06/28 16: 09 : : → howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？ 06/28 16: 49 : : → howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16: 54 : : → howzming: 會變成怎麼樣？ 06/28 16: 54 : : 推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結 06/28 17: 22 : : → civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？ 06/28 17: 23 : : 推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？ 06/28 17: 28 : : 推 topcusp: 借問一下請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣 06/28 17: 44 : : → topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎 06/28 17: 44 : : 推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA 06/28 18: 03 : : → cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看? 06/28 19: : : 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑... : : 推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎我還沒收到通知信耶 06/28 16: 09 : : → howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？ 06/28 16: 49 : : → howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16: 54 : : → howzming: 會變成怎麼樣？ 06/28 16: 54 : : 推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結 06/28 17: 22 : : → civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？ 06/28 17: 23 : : 推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？ 06/28 17: 28 : : 推 topcusp: 借問一下請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣 06/28 17: 44 : : → topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎 06/28 17: 44 : : 推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA 06/28 18: 03 : : → cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看? 06/28 19: : : 可以在哪裡更新護照號碼? 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推

gurodingli

09/07 12:09, 7月前 , 1^F

09/07 12:09, 1^F

我看網路上有人說帳戶餘額如果都有保持25000以上的話有機會啦，我之前嘉信都放一萬多而已，沒有其他的股票（因為都在TD)，可能認為我貢獻度差吧 ※ 編輯: chairman (111.243.20.24 臺灣), 09/07/2023 12:34:12

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