Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

看板Foreign_Inv作者 (peterho)時間8月前 (2023/09/06 06:51), 編輯推噓5(5推 0噓 20→)
留言25則, 6人參與, 7月前最新討論串2/10 (看更多)
提供另外一種做法/經驗, 8月的時候在Schwab沒有看到preview, 再加上當初兩邊的地址不同, 所以就知道不會自動合併, 一開始覺得無所謂, 也就沒有找客服處理, 而是依照 e-mail 通知, 建立另外一個 ID/passwd 而在今天就很順利有了兩個 ID 也能正常登入, 才發現事情沒有這麼美好, 由於這樣做等同是兩個不同的實體, 不管是資料更新或者帳戶之間轉移都很麻煩, 所以還是找客服解決 (台灣可以直撥 00801-13-6758) 而客服的解決方式基本上也是相同的, 首先必須更新兩邊的資料到一致, 有不同的地方會問你要保留那一個, 更新完成後, 線上等待5分鐘, 重新登入後就能看到兩個帳戶了, 另一個 ID 自然就失效了. Schwab 的客服需求應該是爆增, 所以臨時增加不少人手, 所以一開始的客服(應該是新人)答覆是用授權 account access 來解決, 掛斷電話試了一下, 發現這不能根本解決問題, 此時馬上接到 Schwab 另一位客服的回撥電話, 接下來就是進行上面的程序. 所以要能自動合併的用戶, 最好是一個月前找客服更新兩邊的資料(包含工作等), 如果不成功又不想在合併過程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的資料), 先建立另一個臨時ID, 之後再找客服處理也可以. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.96.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1693954304.A.4A1.html
推
09/06 15:08, 7月前 , 1F
推，我目前也是擁有兩個ID，謝謝分享怎麼合併成一個
09/06 15:08, 1F
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09/06 15:10, 7月前 , 2F
但沒看懂有兩個ID會有什麼問題？除了登入要兩次比較麻
09/06 15:10, 2F
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09/06 15:10, 7月前 , 3F
煩之外。
09/06 15:10, 3F
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09/06 15:22, 7月前 , 4F
沒有問題但麻煩,W-8BEN更新/1042-S/聯絡資料...都要做兩次
09/06 15:22, 4F
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09/06 15:26, 7月前 , 5F
同一ID下,現金/股票是可以線上在帳戶間轉移
09/06 15:26, 5F
推
09/06 16:27, 7月前 , 6F
我覺得授權account access好像也不錯耶，反正能用一
09/06 16:27, 6F
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09/06 16:27, 7月前 , 7F
個user id連其它管理就好了
09/06 16:27, 7F
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09/06 16:58, 7月前 , 8F
Account Access或許也能用,但是它的設計不是在這種情形下
09/06 16:58, 8F
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09/06 17:00, 7月前 , 9F
所以申請一開頭就會問你,有沒收取費用
09/06 17:00, 9F
推
09/06 21:56, 7月前 , 10F
我昨晚也是打客服 忙線要等很久 接聽的人也是新手
09/06 21:56, 10F
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09/06 21:56, 7月前 , 11F
查了半天找不出問題來，後來乾脆要我另外設定新的帳號
09/06 21:56, 11F
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09/06 21:56, 7月前 , 12F
之後再幫我做合併...
09/06 21:56, 12F
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09/06 22:19, 7月前 , 13F
我是在早上5點左右聯絡中文客服,沒有等待,線上馬上直接合併
09/06 22:19, 13F
推
09/07 01:15, 7月前 , 14F
自己連線自己的帳號 哈
09/07 01:15, 14F
推
09/07 01:36, 7月前 , 15F
沒有嘉信帳號，只有TD帳號的有差嗎？目前好像還沒
09/07 01:36, 15F
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09/07 01:36, 7月前 , 16F
有收到要轉移
09/07 01:36, 16F
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09/07 10:30, 7月前 , 17F
有沒有新建LoginID好像沒差，重點是要報TD和嘉信帳戶
09/07 10:30, 17F
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09/07 10:30, 7月前 , 18F
號碼，客服幫忙把兩邊資料修改正確，我昨晚7:40打電
09/07 10:30, 18F
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09/07 10:30, 7月前 , 19F
話不用等，9:30左右他們上班就改好了
09/07 10:30, 19F
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09/07 13:18, 7月前 , 20F
有新ID的好處是,在客服手動處理前,能明確知道帳戶的狀況
09/07 13:18, 20F
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09/07 13:20, 7月前 , 21F
附帶一提,我中間完全沒報TDA的帳號,客服自己就找出來比對
09/07 13:20, 21F
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09/07 18:43, 7月前 , 22F
我也有去開新ID，只是資料有問題的情況下新ID還是無
09/07 18:43, 22F
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09/07 18:43, 7月前 , 23F
法登入，兩帳號其中一個可登入，但打給客服竟說該可
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09/07 18:43, 7月前 , 24F
登入帳號無法合併的理由是TD那邊的姓和名搞反，也是
09/07 18:43, 24F
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09/07 18:43, 7月前 , 25F
夠瞎的
09/07 18:43, 25F
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