Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

看板Foreign_Inv作者cagali (Cagali)時間8月前 (2023/09/06 00:21)推噓7(7推 0噓 13→)

留言20則, 9人參與討論串1/10 (看更多)

自己回自己的文真是有點尷尬但是不知道之後有沒有人會碰到一樣的問題所以姑且寫一下我是9月1日轉移的那批在轉移前我也是都沒有收到傳說中關於TD 帳戶資訊的preview list 中間大概8月多時姑且有再打去問過當時客服說是地址跟電話的格式錯誤 (但那時候我已經訂正過三次每次都跟客服確認沒問題了..) 電話中也是一直跳針說一定沒問題 (當時我跟客服盧小了很久客服受不了還提前跟我說了TD轉到CS後的新帳戶號碼) 想當然爾今天登入CS後根本沒有TD的帳號合併進來最後還是只能靠打客服手動解決 (嘉信理財帳戶過渡專線 +1-720-695-3069 可以有中文客服 https://welcome.schwab.com/zh-hk/international/weekend ) 問題看起來依然還是地址跟電話的格式錯誤... 總之驗證了手動合併的可能性! (不過應該還是要提前記錄舊的TD帳戶號碼這樣客服可能可以找得比較快?) 剛才打的時候當下客服說因為後台系統端的人有點忙會需要一點時間讓我先離線去睡個覺明天登入時就可以看到但是大概距離打完客服電話兩個小時後的現在我登入已經看到TD的資料合併進來了! 大致上是這樣的狀況! 希望能幫到後面轉移的人! ※ 引述《cagali (Cagali)》之銘言： : 前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去 : 信中有寫到說會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶 : 如果已經有嘉信帳戶的用戶他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面 : 關於這個部分我有點疑惑 : TD在轉移過去嘉信的時候 : 是會用甚麼資料判斷兩邊的帳戶是同一個人然後把兩邊連在一起的? : 因為開戶之後有換過護照所以有點擔心 : 爬了文看版上前輩的經驗看起來是換了護照後要主動更新W-8BEN文件 : TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過 : 然而更新的部分並沒有寫護照號碼只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?) : 嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡而我也不太記得到底有沒有更新過 : 所以想請問版上各位前輩有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶然後已經有被合併過去的經 : 驗? : 或是有沒有前輩可以指導一下我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料讓兩家的資 : 料可以連結得起來? : 先謝謝各位前輩先進!! : ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14 : → JFHo: 照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就 06/28 15:53 : → JFHo: 是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記 06/28 15:57 : 謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼但就怕被平台轉著轉著 : 就被不知道轉到哪就很尷尬了QQ : 想順手請問J大請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗 : 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑... : 推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎我還沒收到通知信耶 06/28 16:09 : → howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？ 06/28 16:49 : → howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16:54 : → howzming: 會變成怎麼樣？ 06/28 16:54 : 推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結 06/28 17:22 : → civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？ 06/28 17:23 : 推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？ 06/28 17:28 : 推 topcusp: 借問一下請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣 06/28 17:44 : → topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎 06/28 17:44 : 推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA 06/28 18:03 : → cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看? 06/28 19:06 : → cagali: 我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了 06/28 19:08 : → cagali: 樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條供T大參考 06/28 19:16 : → cagali: https://imgur.com/a/Olqdf7h 06/28 19:16 : → cagali: (不知道為何被圖床判定R18+圖片但請放心是正常的截圖...) 06/28 19:24 : ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19 : 推 dividebody: 連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？ 06/28 19:32 : → cagali: 謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來我想我大概也只 06/28 21:14 : → cagali: 能用打電話這招了QQ 06/28 21:14 : 推 howow: 想趕快用thinkorswim 06/28 23:00 : → JFHo: 沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要 06/29 00:28 : → JFHo: 更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?) 06/29 00:31 : → cityport: TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC 06/29 00:36 : → wishapril: 我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab 06/29 02:21 : → wishapril: 帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速 06/29 02:21 : → wishapril: 找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶） 06/29 02:21 : 推 civiltensai: 多謝原po c大的回應 06/29 03:13 : 推 topcusp: 原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：） 06/29 12:13 : 推 sailinthesky: 若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了... 06/29 14:50 : → Gyin: 債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了... 06/29 15:48 : → cagali: 謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD 06/29 16:30 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.240.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1693930874.A.B91.html

推

slchao

09/06 00:24, 8月前 , 1^F

09/06 00:24, 1^F

推

teofil

09/06 00:41, 8月前 , 2^F

09/06 00:41, 2^F

→

teofil

09/06 00:41, 8月前 , 3^F

09/06 00:41, 3^F