Re: [新聞] Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第10代TPU　聯發科股價連3黑

看板Stock作者 (比古A十郎)時間1周前 (2026/08/21 12:43), 編輯推噓57(58推 1噓 34→)
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※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : 股票漲跌, 尤其是美股漲跌, 是華爾街說了算, : 我們在這邊討論產業發展, 科技發展, 甚至是訂單營收, : 都只是在說服自己是在投資, : 催眠自己不是在賭博, : 但是你分析半天這些產業新聞, : 甚至還跑去學習HBM, LLM, : 都遠遠比不上華爾街的一篇小作文, : 所以不要拿板上的討論當炒股名牌, : 我們單純討論業界發展跟討論新聞 : 這東西其實是老問題 業界/專業知識能不能保證股票獲利 答案4不能保證 業界/專業知識能不能幫助股票獲利 答案4可以幫助 單純從業界/專業技術知識來看 技術突破->新產品->客戶&訂單增加->營收增加獲利增加 其實股票在各葛結點都有可能漲 也都有可能吹過頭下跌 而且每葛階段推進時間不同 例如我的老相好cpu這塊 技術突破到新產品 正常情況依序是 diy桌機優先推出 再來筆電 再來server 客戶&訂單增加一般也是依這順序 尤其server 慢pc大概一年以上 另一葛角度看 客戶&訂單增加 只有新產品新技術這原因嗎? 答案當然4否定的 需求增加跟這新產品新技術4差不多無關der 需求對訂單的影響更直接 例如去年九月開起的記憶體缺貨潮 還有各種供應鏈部件缺貨 所以R 蘇媽財報後有朋友問我 以前N年蘇媽捏覽我的沒在怕惹 為麻這次幾葛月就想跑 因為我認為這次吹牛波 起因是agentic ai造成cpu缺貨 到六七月已經把後面能漲的都先漲葛七七八八惹 畢竟三月底不到兩百 六七月高點好像580+ 這漲幅歷史罕見 關鍵一點 94華爾街當前大致的定價&吹牛邏輯到底4怎樣來的 這東西沒空間or崩壞 那就可以閃惹 回來小聊蘇媽asic 其實蘇媽不管cpu gpu 給客戶客製化的空間都很大 封裝層級改一改就一堆變體惹 蘇媽mi400系列已經把mi300系列scale up network天生限制處理掉惹 所以阿祖那邊就直接跟蘇媽要惹客製化的mi400系列 只是似乎方向錯誤 估狗到底有沒興趣不好說 畢竟他自己都有整組多年的網路架構惹 我判斷應該不太有興趣 所以新聞出來的時候懶得談 不過市場的想像確實是在gpu那邊 如果只是cpu的話那意義就比較尷尬惹 這東西真要刺激股價穩定往上 還是得蘇媽自己出來像逼康聯發科一樣大談未來訂單規模 然後聯發科跟mrvl之間的恩怨 我也略知一二 早期聯發科靠dvd晶片 mrvl有段時間是flash controller要角 差不多快20年前R 就有謠傳兩邊要互幹對手地盤 某次我在sata plug fest 就看到聯發科的人拿者自家的固態硬碟來插 mrvl的人拿者自家的dvd機來插 不過兩邊計畫最後都沒成 嘻嘻 沒想到時隔近20年 老仇人在估狗的操弄下又要幹起來惹 真棒 命運的萊巴魯 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787287420.A.49B.html
推
08/21 12:44, 1周前 , 1F
99AMD
08/21 12:44, 1F
推
08/21 12:46, 1周前 , 2F
amd吹eps會超過20很多....不知道股價反映多少了
08/21 12:46, 2F
推
08/21 12:48, 1周前 , 3F
@_@...........
08/21 12:48, 3F
→
08/21 12:48, 1周前 , 4F
mrvl的題材真的很多，cxl, dpu, lpu, omib,cpo應該
08/21 12:48, 4F
→
08/21 12:48, 1周前 , 5F
也會插一腳，根本十項全包...
08/21 12:48, 5F
推
08/21 12:49, 1周前 , 6F
那你覺得他們的極限到底在哪裡？？
08/21 12:49, 6F
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08/21 12:53, 1周前 , 7F
在川寶隨時會發瘋的情況下 能用美系就會先用美系
08/21 12:53, 7F
推
08/21 12:55, 1周前 , 8F
99soxl
08/21 12:55, 8F
推
08/21 12:58, 1周前 , 9F
mrvl 一堆題材 教主心動了想進場了嗎 站穩50日均線
08/21 12:58, 9F
→
08/21 12:58, 1周前 , 10F
了 感覺要噴了
08/21 12:58, 10F
→
08/21 12:58, 1周前 , 11F
老黃吹的下一個萬億市值保證耶
08/21 12:58, 11F
推
08/21 13:00, 1周前 , 12F
MRVL老黃看好 發糕也能跟著MRVL上兆! 跟MRVL對拚!!
08/21 13:00, 12F
推
08/21 13:03, 1周前 , 13F
MRVL 感覺要把發哥幹爛了
08/21 13:03, 13F
推
08/21 13:09, 1周前 , 14F
發文內容越來越正常，不太習慣，還是滾去房板吧(x
08/21 13:09, 14F
→
08/21 13:11, 1周前 , 15F
MRVL的問題在新聞輿論風向轉變很快 股性也很妖
08/21 13:11, 15F
推
08/21 13:14, 1周前 , 16F
MRVL 對光通訊的掌握能力 應該是三家最強的
08/21 13:14, 16F
推
08/21 13:15, 1周前 , 17F
兩個大M都把未來成長先反應在股價上了
08/21 13:15, 17F
推
08/21 13:17, 1周前 , 18F
發哥不太可能跟MRVL全面開幹的 主力營收就是手機
08/21 13:17, 18F
→
08/21 13:17, 1周前 , 19F
多餘的resource 來asic這邊分杯羹而已
08/21 13:17, 19F
推
08/21 13:33, 1周前 , 20F
Ptt有marvel 板
08/21 13:33, 20F
推
08/21 13:34, 1周前 , 21F
好的繼續買晶圓製造
08/21 13:34, 21F
推
08/21 13:35, 1周前 , 22F
發文正常（X)充滿法喜（O)
08/21 13:35, 22F
推
08/21 13:38, 1周前 , 23F
命運的萊巴魯 鋼彈雷霆宙域
08/21 13:38, 23F
推
08/21 13:38, 1周前 , 24F
這個專業對窩要不要買發哥有參考
08/21 13:38, 24F
推
08/21 13:40, 1周前 , 25F
命運的阿魯巴
08/21 13:40, 25F
推
08/21 13:41, 1周前 , 26F
Amd 195擺到現在 不知道要不要賣
08/21 13:41, 26F
推
08/21 13:46, 1周前 , 27F
GPT5.4→5.5的那一個"跨越" 之後的股價全都實現了
08/21 13:46, 27F
→
08/21 13:47, 1周前 , 28F
大概等於 "觀眾看到修黑的確信步" 才下注到期贏
08/21 13:47, 28F
推
08/21 13:51, 1周前 , 29F
老黃曆的恩怨了還能延續到下一代人也很扯
08/21 13:51, 29F
推
08/21 14:08, 1周前 , 30F
教主 那現在錢能放哪啊 GG嗎
08/21 14:08, 30F
推
08/21 14:17, 1周前 , 31F
教主火箭有研究嗎
08/21 14:17, 31F
推
08/21 14:18, 1周前 , 32F
馬牌主控就是屌
08/21 14:18, 32F
推
08/21 14:20, 1周前 , 33F
想那麼多幹嘛 月底眼戳屁準備上市 備好資金 衝啦
08/21 14:20, 33F
推
08/21 14:24, 1周前 , 34F
月底?八月底還是九月底?有這麼快?
08/21 14:24, 34F
→
08/21 14:24, 1周前 , 35F
沒聽到消息呀! 印象中是要到十月底或是十一月之後
08/21 14:24, 35F
推
08/21 14:27, 1周前 , 36F
最後兩邊都下去才是真的，後面等到大網路時代才又上
08/21 14:27, 36F
→
08/21 14:27, 1周前 , 37F
來
08/21 14:27, 37F
→
08/21 14:35, 1周前 , 38F
發哥不是多餘的resources丟去ASIC而已，內部是真的
08/21 14:35, 38F
→
08/21 14:36, 1周前 , 39F
拉了很多資源過去
08/21 14:36, 39F
→
08/21 14:38, 1周前 , 40F
08/21 14:38, 40F
推
08/21 14:38, 1周前 , 41F
08/21 14:38, 41F
→
08/21 14:38, 1周前 , 42F
聽說是一堆人電動閘門加班一大堆
08/21 14:38, 42F
→
08/21 14:39, 1周前 , 43F
TQ王～遞交文件 但應該還是9月10月
08/21 14:39, 43F
推
08/21 14:40, 1周前 , 44F
在考慮想買一些
08/21 14:40, 44F
推
08/21 14:42, 1周前 , 45F
ptt是不分貧富貴賤、老少咸宜的娛樂，看林推文有感
08/21 14:42, 45F
推
08/21 14:44, 1周前 , 46F
有段時間沒人喊算力小隊了，QQ
08/21 14:44, 46F
→
08/21 14:44, 1周前 , 47F
剛剛蜀芳老師也在節目上分析的很詳盡
08/21 14:44, 47F
推
08/21 14:51, 1周前 , 48F
b康還有救嗎
08/21 14:51, 48F
推
08/21 14:51, 1周前 , 49F
不不不 現在當然是阿 發哥又不是今年才開始做asic
08/21 14:51, 49F
→
08/21 14:51, 1周前 , 50F
為什麼前幾年營收不高沒人討論 因為主力是手機 多
08/21 14:51, 50F
→
08/21 14:51, 1周前 , 51F
餘的再去做asic 但現在手機看起來短期不會好 那當
08/21 14:51, 51F
→
08/21 14:52, 1周前 , 52F
然是移更多資源去做asic 說穿了asic就是資源的調控
08/21 14:52, 52F
→
08/21 14:52, 1周前 , 53F
器 本業強這塊就加減做 本業不強這塊就加大力度做
08/21 14:52, 53F
推
08/21 14:58, 1周前 , 54F
這麼嚴重發哥早一根下去 今天也不會收紅 未必只有發
08/21 14:58, 54F
→
08/21 14:58, 1周前 , 55F
下超上的解讀 市場擴大各路玩家受惠也不無可能
08/21 14:58, 55F
推
08/21 15:06, 1周前 , 56F
A十朗講古 有趣
08/21 15:06, 56F
推
08/21 15:06, 1周前 , 57F
做產業分析一定是喜歡CPU循序漸進模式討厭缺貨訂單
08/21 15:06, 57F
推
08/21 15:07, 1周前 , 58F
SMCI主管都賣飛XD
08/21 15:07, 58F
→
08/21 15:07, 1周前 , 59F
缺貨飆漲被動元件才是典範 明明產業技術不怎樣
08/21 15:07, 59F
→
08/21 15:08, 1周前 , 60F
但缺貨時的炒作飆漲真的超狂 產業分析高手完全不董
08/21 15:08, 60F
推
08/21 15:09, 1周前 , 61F
還有Intel如果沒有美國阿爸
08/21 15:09, 61F
→
08/21 15:10, 1周前 , 62F
DRAM 被動 ODM的採購去年底好像略懂
08/21 15:10, 62F
推
08/21 15:10, 1周前 , 63F
其實...老黃看好的東西，才要避開吧，看看corewave
08/21 15:10, 63F
推
08/21 15:11, 1周前 , 64F
SMCI 梁董上一次賣50 這次不知道要到多少
08/21 15:11, 64F
→
08/21 15:28, 1周前 , 65F
99AMD
08/21 15:28, 65F
推
08/21 15:54, 1周前 , 66F
mrvl跟amd不影響發哥年底v8跟後面v9，只是這兩間多
08/21 15:54, 66F
→
08/21 15:54, 1周前 , 67F
少會影響到更後面的夢，不過那麼後面的夢，要如何
08/21 15:54, 67F
→
08/21 15:54, 1周前 , 68F
影響股價又是另一回事了。但aiasic股的醍醐味就是
08/21 15:54, 68F
→
08/21 15:54, 1周前 , 69F
這樣，avgo跟alchip這兩年都已經示範過了
08/21 15:54, 69F
推
08/21 15:55, 1周前 , 70F
CoreWeave哪裡不好？
08/21 15:55, 70F
噓
08/21 15:55, 1周前 , 71F
08/21 15:55, 71F
推
08/21 15:55, 1周前 , 72F
聯發科都是台灣菁英
08/21 15:55, 72F
→
08/21 15:55, 1周前 , 73F
邁威爾都是矽谷雜魚
08/21 15:55, 73F
→
08/21 15:55, 1周前 , 74F
誰會贏？根本送分題啊啊啊
08/21 15:55, 74F
→
08/21 16:00, 1周前 , 75F
發哥什麼時後可以停止和敵人合作
08/21 16:00, 75F
推
08/21 16:21, 1周前 , 76F
不准你這樣污辱雜魚
08/21 16:21, 76F
推
08/21 16:32, 1周前 , 77F
99發哥
08/21 16:32, 77F
推
08/21 17:48, 1周前 , 78F
好啊 我兩個M都壓 怎麼書
08/21 17:48, 78F
推
08/21 18:38, 1周前 , 79F
用詞太正常 一瞬間不習慣
08/21 18:38, 79F
推
08/21 19:19, 1周前 , 80F
用詞太正常 還拉上去看一下哀低確認是本人
08/21 19:19, 80F
推
08/21 19:24, 1周前 , 81F
糟糕完全看不懂
08/21 19:24, 81F
推
08/21 20:44, 1周前 , 82F
雙M合體成M&M's巧克力好了
08/21 20:44, 82F
推
08/21 23:19, 1周前 , 83F
詞太正常 疑惑
08/21 23:19, 83F
推
08/21 23:20, 1周前 , 84F
詞太正常 疑惑
08/21 23:20, 84F
推
08/22 06:18, 1周前 , 85F
發哥如果沒ai題材，股價回去一千五以下
08/22 06:18, 85F
推
08/22 08:47, 1周前 , 86F
99AMD
08/22 08:47, 86F
推
08/22 19:48, 1周前 , 87F
嘻嘻 mtk還有多少集能逃
08/22 19:48, 87F
推
08/23 00:30, 1周前 , 88F
恩…這樣說 ，我記憶體先賣一些獲利，後面再看海力
08/23 00:30, 88F
→
08/23 00:30, 1周前 , 89F
士有沒有跌再買回
08/23 00:30, 89F
推
08/23 05:21, 1周前 , 90F
3.8兆商機解鎖！Marvell股權換Google TPU大單　
08/23 05:21, 90F
→
08/23 05:21, 1周前 , 91F
瑞銀調高至300
08/23 05:21, 91F
推
08/23 13:29, 1周前 , 92F
MTK實力跟半導體資源強多了，光封測這一塊資源就打
08/23 13:29, 92F
→
08/23 13:29, 1周前 , 93F
趴AMD
08/23 13:29, 93F
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