Re: [心得] 航運之所以是國巨2.0 是因為人性不斷重複
看板Stock作者MacBookAir12 (New Mac Water)時間2年前 (2021/10/09 13:01)推噓38(55推 17噓 29→)留言101則, 77人參與討論串3/7 (看更多)
其實航運股不應該是國巨2.0,
2327短短幾年間,股價還是有再起來,
雖然沒有到高點,但也算是有交代了。
那些套在1300以上的,自己愛追高,沒辦法,
而且2327也是有在轉型提升競爭力。
航運股應該要被歸類為疫情受惠股,
比較偏向1325這樣的走勢,
今年只能做口罩,10年 20年後你還是只能做口罩,
除非人類呼吸道組織改成從屁股呼吸,否則口罩永遠是口罩。
航運股也是,
今年開船,10年 100年後你還是只能開船,
而且更慘,如果未來有任意門這樣的東西,航運股就整個GG了。
(當然以上是乾話看看就好)。
航運三雄因為受惠於市值推升,而進入台灣50,
所以會有很多被動資金進來投資,再把市值往上推升。
最近市值腰斬,如果繼續跌下去,被踢出台灣50,
這些被動資金將進而被動砍股票。
這才是未來航運股最大的利空之一~
所以,航運股接下來要看何時會被踢出台灣50的新聞出現。
要留在台灣50,航運股可能明年要賺45元以上才有這個機會吧。
所以,請不要用國巨2.0這樣的字眼,
應該改成恆大(口罩)2.0來形容比較合理。
※ 引述《paulnorton4 (paul)》之銘言:
: 「航運股,是國巨2.0」
: 國巨跟航運 不同產業
: 你以為這次不一樣,但其實每次都一樣
: 這是因為標的不同,但背後的人性是一模一樣的
: 先講個近一點的殖利率
: 此時此刻航運股的套牢水手
: 在7月開始崩盤 跌了兩個多月後
: 果不其然,已經開始討論殖利率了
: ->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣
: 因為跌了實在太多,人性自然會開始安慰自己
: 當年國巨跌到10月跌了60%後,同樣開始討論殖利率
: 而配息預期並沒有止住跌勢,而是繼續跌到隔年
: 直到
: 3/15 □ [新聞] 13.27% 國巨拿下台股殖利率王
: 恭喜國巨獲得台股殖利率王
: 然後呢?這麼高的殖利率後來如何?
: 公布後,又跌了30%
: 再來講講營收
: 在航運股腰斬後,9月營收月減
: 許多水手開始冀望,這是否是利空出盡?
: ->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣
: 2018年國巨10月時
: 公布9月營收時,同樣當年首次月減3.3%
: 8月-10,602 9月-10,254
: 跌了那麼多後,套牢的人反應也一模一樣
: 開始把利空當利多,認為跌了那麼多
: 「搞不好要開始死貓跳了,回1200不可能,那彈到600、700呢?」
: 後來呢?
: 結果是9月營收公布後
: 原先已經腰斬的股價,一個月內又跌了將近30%
: 還有市場上的利空警訊
: 航運股最近傳出了
: 運價下跌,許多第一線的鄉民在越南、在中國
: 都回報了貨櫃運價真的在下跌
: 而總有以為自己有更精確消息的水手
: 會說那只是貨代、那只是小航商、那只是謠言...等
: ->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣
: 2018年 當被動元件在下跌時
: 首先下跌的是市場上的零售(現貨)市場
: 當時8月份起狂跌時,也是一貫的有專家出面解釋
: 那只是零售產品、那只占比非常非常小...
: 股價的下跌只是受到謠言的影響
: 後來的狀況大家也知道,見微知著
: 從小地方能看出大趨勢,被動元件整體報價就這樣崩盤了
: 最後來說說反指標
: 2018年國巨
: 當股價開始明顯從高點反轉下跌腰斬時
: 就會開始不斷的挖看空言論
: 說這ID不就是500喊空 700喊空 300喊空or...等
: 或是當電視上分析師停損時
: 套牢者就會說,終於要反轉啦!!!
: ->你以為這反應是偶然?錯,這是人性!每次都一樣
: 一支股價的趨勢、基本面、法人真金白銀賣出
: 這關看空看多言論什麼事?
: 不是因為有反指標,不是因為有分析師作多
: 股價下跌,僅僅是因為「這支飆股已經結束了」
: 在利空停損時
: 會害怕是不是阿呆股
: 會害怕很痛,但等日後回來看,這邊都是高點
: 航運所有反彈都是空點,用長榮期放空,槓桿放好不要爆倉
: 航運下跌中一定有漲跌,
: 只要能夠留倉,一定要有留倉能力
: 這樣下跌趨勢大方向抓到了,不用害怕一兩天的被嘎
: 空單至少還有20%的獲利是穩的
: 最後要說的是
: 航運的未來,會比國巨還更慘
: 因為航運是10年一次 20年一次的景氣循環股
: 這次的疫情說不定是100年一次的景氣循環
: 來看看國巨近幾年EPS
: 2018-80.3
: 2019-16.35
: 2020-27.58
: 2021-僅上半年已22.99
: 懂了嗎?
: 航運是沒有這種跟著電子股成長一起成長的未來的
: 未來的航運在今明兩年吃完紅利後
: 注定回到那個每年一蹶不振的獲利狀態
: 國巨比他好太多了,你兩年前覺得航運是怎樣
: 兩年後的航運在投資市場裡的評價就是回到那樣
: 前兩天有人在問,面板還是航運好
: 面板業,現在一樣很爛,但面板也說他要轉型
: 說以後不要當他面板業
: 說不定10年後面板業不是單純的現在的面板(我是不信)
: 但宏達電一開始也不是在做手機,
: 做完手機做爛了現在改成在做VR 又有新題材
: 這就是電子股的轉型能力
: 長榮、陽明、萬海呢?
: 10年後20年後一樣只是在被動依照世界景氣在開船
: 你以為航運會能做出什麼技術創新或異想天開想轉型唷?
: 不可能的
: 現在放手停損航運 很痛 但不是因為你終於認賠
: 而是因為你終於學會要在股市中開始做正確的動作
: 養成正確的觀念,這是未來成長茁壯的重要養分
--
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