Re: [情報] SK海力士：將買進40萬億韓元的庫藏

看板Stock作者 (2030美食家 )時間2周前 (2026/08/19 15:37), 2周前編輯推噓86(93推 7噓 180→)
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我其實有點看不懂現在記憶體 現在這價錢根本近似撿錢 現在是獲利高峰沒錯 過往高峰都5-6 pe 也沒錯 但是這波跟以前差很多 1. 以前是以消費品為主，現在是以企業客戶為主 半導體已經asic 化 消費品價格波動大 但企業客戶其實就像台積 大部分產能是有多少單擴多少廠 價格也穩定 2. 長約保護下 2030毛利還有80% Sandisk 給的數字 其實這已經是價格下跌30%的毛利了 現在85% 100營收 15成本 價格下跌30% 營收70 成本15 近80%毛利 平均價格下跌30% 毛利依然高到飛起 3. 回購可以更久更多 以前其實不太敢回購，因為高峰期過後大家要過冬，需要儲備現金 但這波大家口袋都很深 Sandisk 說有多的錢全數回饋股東 海力士和三星少一些但大差不差 長約下高峰期至少4年 這4年獲利超過50%可以回購可以回購或分紅 平均獲利6兆 市值30兆來看 其實4年的長約大概就可以買回1/3家公司了 之後就算回復原來週期 市值維持30兆 股價也會漲50%（流通股減少 何況現在三巨頭其實都有點類asic 不可能跟消費dram一樣暴漲暴跌 照這種態勢 可能下波低谷 三巨頭獲利還有2兆 股本減少下 本益比可能只有10倍 如果股價不變 高峰本益比3倍 低谷10倍 能看嗎 當前股價不變 可能十年後公司可以把自己股票買光 這三點每一點都能讓現在記憶體週期跟過往不同 但市場還在用十年前思維訂價 推文一直有人問補上好了 https://i.mopix.cc/s5YTGl.jpg
https://i.mopix.cc/rnl3sk.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.37.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787125062.A.F05.html
推
08/19 15:38, 2周前 , 1F
我信了
08/19 15:38, 1F
推
08/19 15:41, 2周前 , 2F
卡哇 團結 回購
08/19 15:41, 2F
推
08/19 15:41, 2周前 , 3F
你講的沒錯 機構也很多知道 所以當下股價跌的愈低愈
08/19 15:41, 3F
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08/19 15:41, 2周前 , 4F
好啊
08/19 15:41, 4F
推
08/19 15:41, 2周前 , 5F
道理我都懂 但市場還是用週期股給pe
08/19 15:41, 5F
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08/19 15:42, 2周前 , 6F
記憶卡的基本面是要隨時提防大戶砸盤
08/19 15:42, 6F
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08/19 15:42, 2周前 , 7F
閃迪一買完 跌15% QQ
08/19 15:42, 7F
推
08/19 15:42, 2周前 , 8F
華西街說明年AI就要泡沫 全都是overbooking 你也得
08/19 15:42, 8F
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08/19 15:43, 2周前 , 9F
吞 難道你能預測明天的事嗎
08/19 15:43, 9F
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08/19 15:43, 2周前 , 10F
長約又不是不能違約 什麼約都是狗屁
08/19 15:43, 10F
推
08/19 15:43, 2周前 , 11F
把那些短線沒信心的韭菜逼走
08/19 15:43, 11F
噓
08/19 15:45, 2周前 , 12F
貨櫃航一開始也沒漲 長榮某年一月從30漲到45
08/19 15:45, 12F
推
08/19 15:45, 2周前 , 13F
錢多的華西街說話
08/19 15:45, 13F
推
08/19 15:45, 2周前 , 14F
市場轉變要時間，以前記憶體幾乎沒在用pe估值，現
08/19 15:45, 14F
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08/19 15:46, 2周前 , 15F
在市場開始用5~7x去估已經是在轉變中了，市場越相
08/19 15:46, 15F
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08/19 15:46, 2周前 , 16F
信獲利高原期能持續數年，那就能再往上，但要時間
08/19 15:46, 16F
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08/19 15:46, 2周前 , 17F
然後又跌停回30 盤到了五、六月才開始衝上2XX
08/19 15:46, 17F
推
08/19 15:46, 2周前 , 18F
美光我已經準備長抱2-4年了，除非我獲利達到200%，
08/19 15:46, 18F
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08/19 15:46, 2周前 , 19F
不然不會賣的
08/19 15:46, 19F
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08/19 15:46, 2周前 , 20F
壓身家,四貸借滿,兩倍槓桿,壓下去吧,反正樓頂風很大
08/19 15:46, 20F
推
08/19 15:46, 2周前 , 21F
長約有兩種,七巨頭的長約是不會違約的,七巨頭有錢
08/19 15:46, 21F
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08/19 15:47, 2周前 , 22F
就是不信會一直上去 加上要磨掉散戶耐性
08/19 15:47, 22F
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08/19 15:47, 2周前 , 23F
但是OpenAI Oracle neocloud的長約跟垃圾一樣
08/19 15:47, 23F
推
08/19 15:47, 2周前 , 24F
有信仰就是Buy and hold
08/19 15:47, 24F
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08/19 15:47, 2周前 , 25F
等到散戶放棄記憶體了就會上去了
08/19 15:47, 25F
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08/19 15:47, 2周前 , 26F
政黑仔的話真別信==
08/19 15:47, 26F
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08/19 15:47, 2周前 , 27F
隨時都會違約,這是大家的共識,明年會違約
08/19 15:47, 27F
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08/19 15:47, 2周前 , 28F
那些在酸的可能都覺得買了就要馬上賺個50%-100%，這
08/19 15:47, 28F
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08/19 15:47, 2周前 , 29F
些人在現實生活通常都是賠錢韭菜，看一看黑單就好
08/19 15:47, 29F
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08/19 15:48, 2周前 , 30F
但如果散戶不放棄 就很難 尤其韓國那些開槓桿的
08/19 15:48, 30F
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08/19 15:48, 2周前 , 31F
想想看你買三倍槓桿的話 是誰賣期貨給你？
08/19 15:48, 31F
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08/19 15:49, 2周前 , 32F
你買正二 → 投信買期貨 → 誰賣的??
08/19 15:49, 32F
推
08/19 15:49, 2周前 , 33F
記憶體現在股價就是便宜到不行啊，就算未來下修也
08/19 15:49, 33F
→
08/19 15:49, 2周前 , 34F
不會低於目前股價，現在進場根本不可能會輸
08/19 15:49, 34F
推
08/19 15:49, 2周前 , 35F
反正我已經歐印閃迪惹 隨便惹
08/19 15:49, 35F
推
08/19 15:49, 2周前 , 36F
問題是，需求會一直都這麼高嗎 要仔細想想
08/19 15:49, 36F
推
08/19 15:49, 2周前 , 37F
SNDK 沒上5000不賣！！！！！！
08/19 15:49, 37F
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08/19 15:49, 2周前 , 38F
AI是新的市場 需求當然會高
08/19 15:49, 38F
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08/19 15:50, 2周前 , 39F
以前景氣循環是因為PC跟手機市場飽和了
08/19 15:50, 39F
還有 201 則推文
還有 5 段內文
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08/19 18:59, 2周前 , 241F
，不只今年，明年早就都預訂光光了，量價都鎖，是要
08/19 18:59, 241F
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08/19 18:59, 2周前 , 242F
怎麼創新高？我猜就上下盤整洗盤，擴廠速度快的先漲
08/19 18:59, 242F
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08/19 18:59, 2周前 , 243F
一波，等大家2028擴產產能開出來，需求如期而至，毛
08/19 18:59, 243F
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08/19 18:59, 2周前 , 244F
利率維持80%，這時候才會慢慢從週期股轉成長股，如
08/19 18:59, 244F
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08/19 18:59, 2周前 , 245F
果需求推不到毛利80，掉到70%，大概率崩
08/19 18:59, 245F
推
08/19 19:04, 2周前 , 246F
時機未到而已，問就是買進後刪App
08/19 19:04, 246F
推
08/19 19:05, 2周前 , 247F
對主力來說慢慢洗慢慢賺才爽吧
08/19 19:05, 247F
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08/19 19:05, 2周前 , 248F
反正記憶體一陣子就嚇跌一陣子破前高，賺飽飽
08/19 19:05, 248F
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08/19 19:08, 2周前 , 249F
你弱勢時客戶當然違約沒差，缺貨時就賣方佔優阿，
08/19 19:08, 249F
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08/19 19:08, 2周前 , 250F
連更沒技術的被動元件都這樣了
08/19 19:08, 250F
推
08/19 19:21, 2周前 , 251F
卡哇團結
08/19 19:21, 251F
推
08/19 19:29, 2周前 , 252F
股市本來就是買敘事 這些利多都存在好幾個月了
08/19 19:29, 252F
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08/19 19:29, 2周前 , 253F
通常開始算數字 不是說不會賺 但最好賺的階段過去了
08/19 19:29, 253F
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08/19 19:29, 2周前 , 254F
看馬斯克的公司就知道 哪需要什麼本益比
08/19 19:29, 254F
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08/19 19:29, 2周前 , 255F
整個宇宙都是TAM 有辦法證偽嗎
08/19 19:29, 255F
推
08/19 19:30, 2周前 , 256F
有些錢自己賺不到就認了 反正也不是每一筆都要對
08/19 19:30, 256F
推
08/19 19:44, 2周前 , 257F
你講的很對
08/19 19:44, 257F
推
08/19 19:46, 2周前 , 258F
上一波記憶體下去整個半導體也是一起下去
08/19 19:46, 258F
推
08/19 20:34, 2周前 , 259F
那你就買啊
08/19 20:34, 259F
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08/19 21:03, 2周前 , 260F
股票終究是炒題材 大戶想怎麼玩就怎麼玩
08/19 21:03, 260F
推
08/19 21:08, 2周前 , 261F
2018年的被動元件也是MLCC更改規格開始轉移產能缺
08/19 21:08, 261F
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08/19 21:08, 2周前 , 262F
貨炒股價 後來故事大家都很清楚 長約也可以代表爆
08/19 21:08, 262F
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08/19 21:08, 2周前 , 263F
炸性的獲利已經難以預見 AI是否泡沫不知道 但是消
08/19 21:08, 263F
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08/19 21:08, 2周前 , 264F
費電子萎縮是眼見的事實 賭場沒有穩贏的 大家都知
08/19 21:08, 264F
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08/19 21:08, 2周前 , 265F
道的利多 你覺得還是利多嗎？
08/19 21:08, 265F
推
08/19 21:13, 2周前 , 266F
消費電子萎縮 第一個要下去的是AAPL
08/19 21:13, 266F
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08/19 21:13, 2周前 , 267F
重點還是敘事 沒有人在意財報跟本益比的
08/19 21:13, 267F
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08/19 21:13, 2周前 , 268F
不然被動憑什麼十五二十倍PE 難道護城河比HBM寬嗎
08/19 21:13, 268F
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08/19 21:14, 2周前 , 269F
但大家都知道的不是利多 這是真的
08/19 21:14, 269F
→
08/19 21:14, 2周前 , 270F
現在記憶體就是沒人在意個位數本益比
08/19 21:14, 270F
推
08/19 22:19, 2周前 , 271F
航運2.0 面板2.0
08/19 22:19, 271F
推
08/19 22:22, 2周前 , 272F
就看你相不相信循環股還是脫離週期 畢竟毛利80%的
08/19 22:22, 272F
→
08/19 22:22, 2周前 , 273F
東西比GPU還貴 皮衣男 蘇媽 股歌 都不是吃素的
08/19 22:22, 273F
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08/19 22:23, 2周前 , 274F
我買了大量DRAM就是了 只是毛利80%你想維持多久?
08/19 22:23, 274F
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08/19 22:35, 2周前 , 275F
老黃毛利80% 各大CSP都急著推出自己的硬體 記憶體呢
08/19 22:35, 275F
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08/19 22:37, 2周前 , 276F
拿台積電出來比就好笑了 各大BOM都預估記憶體追上GP
08/19 22:37, 276F
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08/19 22:37, 2周前 , 277F
U價格了 另外 台積電都有被轉單到三星 英特爾了...
08/19 22:37, 277F
推
08/20 04:17, 2周前 , 278F
mu2000不賣 忠誠卡蛙
08/20 04:17, 278F
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08/20 21:31, 1周前 , 279F
萬一真的賺大錢怎麼辦？看現在的長榮就知道。幾年之
08/20 21:31, 279F
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08/20 21:31, 1周前 , 280F
內不會有80的長榮
08/20 21:31, 280F
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