Re: [情報] google財報亮眼已刪文

看板Stock作者 (Channel Coding)時間5天前 (2026/07/24 05:57), 5天前編輯推噓43(45推 2噓 62→)
留言109則, 47人參與, 5天前最新討論串10/26 (看更多)
感覺每三個月或每半年 主題又重新回圈 這些落地裡面 大眾認知比較少注意就是To-B 就是垂直AI應用層發展 以法律來說 法律事務所 entry-level職缺大量砍 而Harvey這家公司 今年ARR已經破300M **Disclaimer 第一句敘述過於個人主端臆測 細節參照這 https://chatgpt.com/share/6a629191-550c-83ea-8953-fc2b8ead364c 醫療底下 這個是最沒效率錢坑 光是電話醫療約這塊就養活Elise AI 這家新創今年營收已經破了200M ARR 他是從房地產虛擬專員起家 https://www.youtube.com/shorts/_qvJkjyyBP4 https://www.mg21.com/eliseai.html 你自己算一算多少產業會被這家公司影響 你想知道現在語音服務AI進展 參照OpenAI GPT-live-alpha模型 我測過 這玩意跟真人沒啥兩樣了 他是基於full-duplex設計 完全沒延遲 所有客服都可以死去 前陣子在我去參加Databrick 的AI Summit 在裡面遇到Kaiser科技人員(醫療保險業) 他說他們IT部門全部let go 因為採用了Databrikc AI Agent方案 許多人力需求下降 那設計領域公司(上市了) Figma 他們營收還在成長 也開始自己建立模型 Figma跟Cursor很像 都是走通一個營業模式 然後被人類學抄走 直接胖揍 自動化IT公司serval 讓一兩個人類主管就能幫你打造IT管理 這故事我講過N次 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765648618.A.1DA.html 電影業更是慘不忍睹 現在一堆10人 studio就可以取代以前1000人公司的movie studio 搭配AI 對岸已經搞出AI演員了 一堆演員龍通失業 AI影片發展更是誇張 Netflix採用AI影片也只是遲早的事情 垂直AI這個競爭對手就是人類員工 以前人類教印度外包 現在只是人類教AI 數學領域最近都很夯用AI tool幫忙證明 多虧此 整個舊金山房地產火箭大爆升 一堆屋主寧願收御二家員工股票 而不是收現金賣房 然後多虧對岸開源 從Qwen到Kimi 現在新創終於有機會回去跟御二家在垂直AI打架 比方說Figma 最近開始要跟人類學打架了 AI如果要泡沫 就是垂直AI和應用領域大爆炸 證明無法取代人類 -- 上面我打得一堆公司 都是用狗家雲方案 那些營收從來不是從每個月20美金或免費仔 而是專業從眾人員 等哪天token價值比該國人類最低時薪低 就是領域屠殺 現在token價錢是比美國人便宜 但還沒比台灣人便宜 而token價錢就是記憶體 算力 資料中心 進展 以前已經貼過了 資料中心就是一個世代國家之間競爭 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1739774611.A.966.html ※ 引述《jyuny1 (凱文藍)》之銘言： : 這麼快，就是這些數據太多了，而且標準明確所以容易訓練獲得結果。但帶來的衝擊也是很 : 明顯的，這就不多贅述了 : 3. 長期 2027 年，我看完財報比較有懷疑的是 gemini enterprise 80% 的增長到底是怎麼 : 來的。按照我所知的很多企業自己怎麼用 AI 都搞不清楚。連數據都亂七八糟的就 : 算喂進去不管模型多聰明效果也有限。有玩notebooklm 的人應該能理解我在說什麼。 : 有人說 LLM 可以拿來做很多東西啊，比如翻譯、比如 RAG 還有很多東西。但目前 google : 除了在 gmail（幫我搜 email 總結內容）、google worksuit（幫我做 ppt） 、搜索的ai : overview 幫我做總結意外，在消費級的體感上並沒有爆炸性的突破。 : 長期不認為賣 token 是一個好生意，這個模式到最後就是比誰最好最便宜。跟電商的多快好 : 省差不多邏輯。習慣賺高毛利的互聯網公司不會長期做這件事情 : 結論 : Google 如果沒出什麼黑天鵝要輸的機率不大。他是目前牌桌上少數有技術、有數據（幾乎全 : 世界的 search query）、有錢（廣告跟 GCP 現金流）、有硬體（TPU）的公司。如果這些辦 : 法除了搞 gemini 賣 token 以外再做出什麼面向消費者的 killer application 估計也幾個 : 人能搞出來了。 : 如果上述被證明屬實等於變相證明 LLM 是個看起來華麗但沒辦法對廣大消費者造成改變並帶 : 來業務增量的技術。這樣 mega7 是否會願意繼續付錢？nvda 是否能繼續獲得訂單？這整個 : 擊鼓傳花的資本敘事是否能繼續？ : —- 以下是題外話 : AI 的定義很廣，被新聞媒體用爛了 : 沒 chatgpt 之前的搜索引擎、ranking、matching、語意理解這些也屬於 AI 領域的範疇， : 現在很多人的 AI = LLM 這樣理解也是有偏頗的。 : coding agent 只是讓寫程式的演變 : 第一代人寫組合語言到機器碼執行 : 第二代人寫程式語言透過 compiler/interpreter 轉到機器碼執行 : 第三代人利用自然語言透過 LLM 寫程式語言透過 compiler/interpreter 轉到機器碼執行 : : 轉譯越來越多不一定是好事情，但第三代成本低可以 24 小時運作，完成事情的邊際成本降 : 低，這樣就變成工業化的形式 : : 另外一個是利用 LLM 產電商產品圖、文案、內容從廠商的角度看起來很棒，但最後還是要? : 真人買單才能轉成 GMV。如果大眾天然對模型做的內容反感，那這些所謂的「增效」是否真 : 的有用？ : : 有人會舉之前工業化前的商品作為例子，但核心區別在一個是摸的到的實體工業化產出，而 : 這波是看不到摸不著成本更低規模更大的產出。我認為越多內容垃圾，會降低整體人類跟模 : 型的智力 : : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.117.39 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784842068.A.B13.html : : ※ 編輯: jyuny1 (1.160.117.39 臺灣), 07/24/2026 05:32:08 : : ※ 編輯: jyuny1 (1.160.117.39 臺灣), 07/24/2026 05:34:47 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784843877.A.5A7.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:00:47
推
07/24 06:02, 5天前 , 1F
推
07/24 06:02, 1F
推
07/24 06:02, 5天前 , 2F
這種
07/24 06:02, 2F
推
07/24 06:02, 5天前 , 3F
其實法律新人職缺才剛創新高
07/24 06:02, 3F
→
07/24 06:02, 5天前 , 4F
07/24 06:02, 4F
推
07/24 06:04, 5天前 , 5F
網飛已經有用AI了
07/24 06:04, 5F
→
07/24 06:05, 5天前 , 6F
但設備漲價，token還有可能繼續漲
07/24 06:05, 6F
推
07/24 06:10, 5天前 , 7F
推
07/24 06:10, 7F
推
07/24 06:10, 5天前 , 8F
推
07/24 06:10, 8F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:14:54 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:17:42
推
07/24 06:18, 5天前 , 9F
07/24 06:18, 9F
推
07/24 06:22, 5天前 , 10F
我說 LLM 在 mega7 業務內能帶來的業務增長。你提
07/24 06:22, 10F
→
07/24 06:22, 5天前 , 11F
新創，有點牛頭不對馬嘴
07/24 06:22, 11F
這些新創是LLM蓋的垂直AI 他們貢獻了雲端三大廠商大部分收入 垂直AI->AI Agent (跑在雲端三大廠商)->雲端裡面除了GPU還包含資料 垂直領域個公司所需要SAAS資料,GPU/GPU都在三大雲端上面 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:25:43
推
07/24 06:28, 5天前 , 12F
這些新創會用的量可能都不到 mega7 總體的 1% 吧
07/24 06:28, 12F
→
07/24 06:28, 5天前 , 13F
07/24 06:28, 13F
你不是在討論LLM帶來Mag7成長嗎 主題就是To-B成長啊 To-B在非碼農滲透率不到30% 這就是未來的需求跟Mag7 所賭的未來 美國在醫療支出(醫院 保險 藥局等等)目前是5.3兆美元 但效率極低 透過LLM自動化 這就是他市場 目前除了新創外 想搶入玩家有 狗家醫療 Nvidia,Amazon, Orcale,MSFT 所以的佈局都在打入自動化 第二大就是法律財經房地產 這些滲透率都還沒超過30% OpenEvidence AI對每個醫生收的1000元 部分都會貢獻到三大CSP上 https://www.youtube.com/watch?v=fNI__WGJzbE
https://www.youtube.com/watch?v=x8b7_cnustM
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:30:56
推
07/24 06:29, 5天前 , 14F
謝謝大大分享!!
07/24 06:29, 14F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:35:01
推
07/24 06:34, 5天前 , 15F
AI革命對標的不是網路革命，比較類似電力革命，整個
07/24 06:34, 15F
→
07/24 06:34, 5天前 , 16F
人類的生活模式會因此而改變的層級，推
07/24 06:34, 16F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:35:58
推
07/24 06:38, 5天前 , 17F
這就是現實世界 一般勞工要做好準備了
07/24 06:38, 17F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:38:30
推
07/24 06:39, 5天前 , 18F
AI結合醫療實際應用 最先進的在中國而不是美國
07/24 06:39, 18F
→
07/24 06:40, 5天前 , 19F
所以你要評估真實AI應用狀況 要看中國AI醫療應用
07/24 06:40, 19F
https://waytoagi.feishu.cn/wiki/Xmk2w8Fwwi8zWpkJRTYc3G8znkT 我是在這領域 目前我聽到都是反過來 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:42:43
推
07/24 06:43, 5天前 , 20F
99狗狗 99記憶卡蛙
07/24 06:43, 20F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:44:21
→
07/24 06:44, 5天前 , 21F
創新跟實際落地是有差距，真的投入使用又是另一回事
07/24 06:44, 21F
你認真......上述都已經落地 ARR就是收入啊 真實收入 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:45:05
推
07/24 06:46, 5天前 , 22F
所以你用中國的情況判斷美國的股價 這個邏輯也是
07/24 06:46, 22F
→
07/24 06:46, 5天前 , 23F
XD
07/24 06:46, 23F
https://www.cdhuabenlihe.com/sys-nd/77.html 你看最後一段 美國醫療AI有經濟效益 中國沒有 摘錄上方 医院采用意愿 中國 低（缺乏商业动力） 美國 高（有明确经济效益） ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:47:20 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 07/24/2026 06:48:49
推
07/24 06:48, 5天前 , 24F
請教一下，目前ai發展應用除了常見的聊天機器人，
07/24 06:48, 24F
→
07/24 06:48, 5天前 , 25F
翻譯跟影片製作甚至寫程式之外，距離能生出自動化
07/24 06:48, 25F
→
07/24 06:48, 5天前 , 26F
的機器還有多久，我指的是類似自動駕駛或是自動化
07/24 06:48, 26F
→
07/24 06:48, 5天前 , 27F
機器人之類，是有聽說美國打仗時候有用上ai控制無人
07/24 06:48, 27F
→
07/24 06:49, 5天前 , 28F
機，如果成真其實搞不好某些勞動類工作很快都會被
07/24 06:49, 28F
→
07/24 06:49, 5天前 , 29F
取代
07/24 06:49, 29F
還有 40 則推文
還有 2 段內文
噓
07/24 07:37, 5天前 , 70F
-6.89%
07/24 07:37, 70F
→
07/24 07:39, 5天前 , 71F
我只能說，目前能見的未來，能被AI刮走的產業大餅
07/24 07:39, 71F
→
07/24 07:39, 5天前 , 72F
，還沒看到盡頭。如果以全球每年一百多兆美元的總G
07/24 07:39, 72F
→
07/24 07:39, 5天前 , 73F
DP產值來估算，有可能每年AI會陸續擴大數兆美元的
07/24 07:39, 73F
→
07/24 07:39, 5天前 , 74F
產值
07/24 07:39, 74F
→
07/24 07:40, 5天前 , 75F
也就是人類一直失業，但產業營收一直往上增加
07/24 07:40, 75F
→
07/24 07:41, 5天前 , 76F
世界模型會是唯一的門檻，能不能達成的關鍵
07/24 07:41, 76F
推
07/24 07:43, 5天前 , 77F
我說的是收購這種規模的 ARR 對投資人與機構評估
07/24 07:43, 77F
→
07/24 07:43, 5天前 , 78F
mega7 的股價都不會有太大的影響。要買 GCP 服務也
07/24 07:43, 78F
→
07/24 07:43, 5天前 , 79F
要有足夠的收入才能支付。除了少部分有足夠技術背
07/24 07:43, 79F
→
07/24 07:43, 5天前 , 80F
景跟數據的公司現在有多少新創能玩的起 Vertex AI
07/24 07:43, 80F
→
07/24 07:43, 5天前 , 81F
？看過太多只是套個 api 寫個 prompt 就說有能力自
07/24 07:43, 81F
→
07/24 07:43, 5天前 , 82F
動建文案，選人群的套殼公司了。這些人會是 verte
07/24 07:43, 82F
→
07/24 07:43, 5天前 , 83F
x ai 的主要收入？
07/24 07:43, 83F
推
07/24 07:51, 5天前 , 84F
幹嘛自己幻想一堆？財報不就跟你說了雲端服務一直
07/24 07:51, 84F
→
07/24 07:51, 5天前 , 85F
快速成長嗎
07/24 07:51, 85F
推
07/24 07:51, 5天前 , 86F
LD大昨晚有沒有大撿Google才是重點RR 跌到沒信心了
07/24 07:51, 86F
→
07/24 07:52, 5天前 , 87F
TSM Google AMD記憶體 電池 嗚嗚
07/24 07:52, 87F
→
07/24 07:52, 5天前 , 88F
@@我買了ggll+goog 今天
07/24 07:52, 88F
推
07/24 07:53, 5天前 , 89F
韓國槓桿爆炸 99記憶卡蛙
07/24 07:53, 89F
→
07/24 07:54, 5天前 , 90F
我也是 嗚嗚嗚 幹進去ggll 會館
07/24 07:54, 90F
→
07/24 07:55, 5天前 , 91F
記憶體卡哇卡屁眼了 嗚嗚
07/24 07:55, 91F
推
07/24 07:55, 5天前 , 92F
AI影片有點看膩...除非能做到分不清AI跟真人差別
07/24 07:55, 92F
推
07/24 07:57, 5天前 , 93F
中國那邊ai發展真的是很逆經濟效益，從ai到機器人
07/24 07:57, 93F
→
07/24 07:57, 5天前 , 94F
都在取代本來就便宜的人力
07/24 07:57, 94F
推
07/24 07:57, 5天前 , 95F
咕嚕咕嚕
07/24 07:57, 95F
→
07/24 07:57, 5天前 , 96F
QQ 最近反指標很嚴重 再講下去我又要刪文了55555
07/24 07:57, 96F
→
07/24 07:57, 5天前 , 97F
不要在鞭我了 QQ 我只是想發廢文啊啊啊啊啊啊
07/24 07:57, 97F
推
07/24 07:58, 5天前 , 98F
差waitrop 大助陣
07/24 07:58, 98F
推
07/24 07:59, 5天前 , 99F
人類工作被搶，最後還是會斷鏈，不知什麼時後
07/24 07:59, 99F
→
07/24 07:59, 5天前 , 100F
AI 影片 老高也AI油管 還簡體字
07/24 07:59, 100F
推
07/24 08:00, 5天前 , 101F
你是第一線的感觸一定比較深 但華西街不是
07/24 08:00, 101F
→
07/24 08:00, 5天前 , 102F
上次講完arm 創高 沒幾天開始崩盤 嗚嗚
07/24 08:00, 102F
推
07/24 08:05, 5天前 , 103F
去問一圈csp業務就知道到底是不是泡沫了 台灣客戶用
07/24 08:05, 103F
→
07/24 08:05, 5天前 , 104F
的量看起來絕對不是
07/24 08:05, 104F
推
07/24 08:06, 5天前 , 105F
華西街想製造人踩人的恐慌感吧
07/24 08:06, 105F
推
07/24 08:13, 5天前 , 106F
推
07/24 08:13, 106F
推
07/24 08:14, 5天前 , 107F
那個新韓劇有用AI (///▽///)
07/24 08:14, 107F
推
07/24 08:16, 5天前 , 108F
原po辛苦了，還要對牛彈琴太苦了
07/24 08:16, 108F
推
07/24 08:16, 5天前 , 109F
LDPC大GOOG掛多少QQ 借參考價位 我昨晚好像掛太高
07/24 08:16, 109F
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