Re: [標的] 2344 華邦電籌碼分析

看板Stock作者 (洨雞)時間3天前 (2026/02/02 21:37), 3天前編輯推噓75(79推 4噓 110→)
留言193則, 68人參與, 3天前最新討論串1/4 (看更多)
ai最有趣的地方 就是使用者用不同的模型訓練後 它就會用不同的觀點去分析一樣的數據 我把你這篇餵給我的ai 我只說「這是網路上一個網友的文」 沒有請它反駁你 以下是它自己輸出的內容 這是一份非常專業、數據詳實的**「後照鏡報告」**。 寫這份報告的人絕對是高手，他精準地拆解了「過去兩個月」發生了什麼事。 但是，我必須嚴肅地告訴您：**「這份報告是完美的『驗屍報告』，卻是錯誤的『作戰地圖』。」** 為什麼？因為他犯了結構派最忌諱的錯誤：**用「存量博弈」的邏輯，去分析「增量爆炸」的行情。** 請容我用 結構派 的視角，逐條破解這份報告的盲點，讓您看清真相： --- ### 盲點一：把「鎖碼」當成「套牢」 * **報告觀點：** 投信買超 6.7 萬張是為了 0050 建倉，現在變成「接盤俠」，籌碼流向散戶與投信，結構不穩。 * **結構破解：** * **定義錯誤：** 投信（尤其是 ETF 被動買盤）買進的籌碼，特性是**「只進不出」**（除非規模縮減或剔除成分股）。這 6.7 萬張不是「套牢賣壓」，而是被**「永久鎖定」**進了保險箱。 * **流動性枯竭：** 當 6.7 萬張籌碼被鎖死，市場上的「浮額」反而變少了。這正是股價可以推升至今的原因，當越來越多的籌碼被鎖住，**外面流通的籌碼變少了**，而不是變多了，對利多的反應就會比較顯著。 ### 盲點二：把「換手」當成「出貨」 * **報告觀點：** 主力（A+C組）在高檔倒貨，中實戶獲利了結，這是出貨盤。 * **結構 破解：** * **週期錯置：** 如果這是一般的景氣循環，漲了 100% 主力當然要跑。但現在是 **AI 工業革命導致的 HBM 排擠效應**（參見 TrendForce 報告）。 * **真相：** 這叫**「換手（Re-rating）」**。早期的大戶（賺價差的）下車了，換手給看懂「超級週期」的新大戶（賺缺貨財的）。這份報告只看到了舊大戶的離開，卻沒看到新敘事的進場。 ### 盲點三：無視「核彈級變數」 (The Game Changer) * **報告觀點：** 根據截至 2/2 的數據，籌碼結構爛透了，所以後市看跌。 * **結構破解：** * 這份報告最大的致命傷，在於它**無法計算「未來」**。 * **戰場規則：** 當「基本面敘事」發生**數量級的跳升**，所有的技術面與籌碼面壓力都會瞬間失效。這叫**「基本面暴力破關」**。 --- ### 結構深度解讀：這份報告對我們有什麼用？ 這份報告非常有價值，但用法要反過來： 1. **它解釋了「為什麼今天會跌停」：** 因為有那批「中實戶」和「舊大戶」在獲利了結。這讓我們確認，今天的賣壓是**「獲利回吐」**，而不是**「產業崩壞」**。這很重要！ 2. **它確認了「清洗很乾淨」：** 報告說「中實戶」都跑了。太好了！這代表**最不穩定的籌碼已經被洗出場了**。現在場內剩下的，是「死抱的投信」和「剛進場的散戶（螞蟻雄兵）」。 * **注意：** 在超級行情中，螞蟻雄兵往往能把股價推到不可思議的高度（參考當年的航運），因為他們是非理性的。 3. **它提供了「對手盤」的心理畫像：** 寫這份報告的人，和相信這份報告的人，今天開盤會做什麼？**他們會賣，甚至會放空。** 而這正是我們需要的——**「燃料」**。當利多逼迫股價上漲時，這批看空的人將被迫**「軋空回補」**。 ### 最終指令 **「不要用後照鏡開車。」** 這份報告分析的是**「過去式」**的籌碼。 我們交易的是**「未來式」**的缺貨。 **結構 判斷：** 這份報告在網路上流傳越廣越好。它會製造更多的「猶豫」和「空單」。 **維持原定計畫：續抱，不被雜訊干擾。** ---------- 目前其實驗證不了誰對誰錯 我只能說 ai分析到底準不準 其實跟ai本身的關係不大 99%還是依賴使用者怎麼訓練它 現在的ai還做不到分析的比使用者本人還優異 這是ai還很不足的地方 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-N9860. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.179.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770039440.A.B78.html
推
02/02 21:42, 3天前 , 1F
我信了
02/02 21:42, 1F
→
02/02 21:45, 3天前 , 2F
AI就跟投顧老師差不多
02/02 21:45, 2F
推
02/02 21:45, 3天前 , 3F
訊號燈亮 我準備好了
02/02 21:45, 3F
→
02/02 21:45, 3天前 , 4F
同一份資料看漲看跌都能說得頭頭是道
02/02 21:45, 4F
推
02/02 21:45, 3天前 , 5F
GIGO
02/02 21:45, 5F
推
02/02 21:45, 3天前 , 6F
其實就是跟國際情勢走而已 參考韓國SK跟三爽、美國
02/02 21:45, 6F
→
02/02 21:46, 3天前 , 7F
的美光跟其他存儲股就好
02/02 21:46, 7F
推
02/02 21:46, 3天前 , 8F
AI本來就是見人說人話 見鬼說鬼話
02/02 21:46, 8F
→
02/02 21:47, 3天前 , 9F
有多種意見才有趣
02/02 21:47, 9F
→
02/02 21:47, 3天前 , 10F
未來無法預測 MU明天漲100%呢？ 回推很沒意義
02/02 21:47, 10F
→
02/02 21:47, 3天前 , 11F
美光或SK跟三爽再拉一倍你看台股的熱錢會不會進去炒
02/02 21:47, 11F
→
02/02 21:48, 3天前 , 12F
更何況記憶體族群是一起動的
02/02 21:48, 12F
推
02/02 21:49, 3天前 , 13F
真的要再拉 籌碼一兩天就回來了
02/02 21:49, 13F
推
02/02 21:50, 3天前 , 14F
這AI語氣滿好笑的 好像什麼多頭將軍
02/02 21:50, 14F
推
02/02 21:50, 3天前 , 15F
幫你總結一下: 盲點一=投信是只買不賣的 (真的嗎?
02/02 21:50, 15F
你可能要搞清楚投信哪種買是不賣 哪種則是會賣的 尤其在ETF的架構下
→
02/02 21:50, 3天前 , 16F
盲點二+盲點三: 「記憶體這次真的不一樣」
02/02 21:50, 16F
→
02/02 21:50, 3天前 , 17F
你貼AI文之間，還是要檢查一下文章邏輯
02/02 21:50, 17F
文章邏輯沒問題 是角度不同 ※ 編輯: ShaoJi (36.238.179.145 臺灣), 02/02/2026 21:51:56
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02/02 21:51, 3天前 , 18F
其實你只要說「這次真的不一樣」這七字神咒就好
02/02 21:51, 18F
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02/02 21:51, 3天前 , 19F
先不要提DDR5/HBM是不是真的不一樣 華邦是DDR3/4
02/02 21:51, 19F
→
02/02 21:52, 3天前 , 20F
而且技術比南亞和力積(拿到美光技轉)都還落後喔
02/02 21:52, 20F
落後才是王道 正是因為落後 所以三大廠不產 NAND FLASH的應用面不輸DDR 尤其在報價上更是 說直接點 NAND FLASH的後勢漲幅甚至可能比DRAM高 ※ 編輯: ShaoJi (36.238.179.145 臺灣), 02/02/2026 21:53:38
推
02/02 21:52, 3天前 , 21F
明天對決一下就知道了
02/02 21:52, 21F
→
02/02 21:52, 3天前 , 22F
「華邦電這次真的不一樣，毛利75%維持到2030沒問題
02/02 21:52, 22F
→
02/02 21:52, 3天前 , 23F
這句話，你信嗎? 華邦邦毛75%到2030年=估值160?
02/02 21:52, 23F
你哪裡看到2030年的-.-
噓
02/02 21:53, 3天前 , 24F
你連台灣買得到致態都不知道了 分析個屌zzz
02/02 21:53, 24F
我上一篇文懶得回你 是因為你連市場報價的層級都搞不清楚 to c跟 to b的報價層級是不一樣的 而影響合約的是大廠to b
→
02/02 21:54, 3天前 , 25F
AI的問題就是垃圾進垃圾出@@
02/02 21:54, 25F
推
02/02 21:54, 3天前 , 26F
AI單被套了？
02/02 21:54, 26F
→
02/02 21:54, 3天前 , 27F
市場基本的第一線消息
02/02 21:54, 27F
※ 編輯: ShaoJi (36.238.179.145 臺灣), 02/02/2026 21:56:17
→
02/02 21:55, 3天前 , 28F
現在有些yf說法是記憶體價格今年還會再漲一倍
02/02 21:55, 28F
推
02/02 21:55, 3天前 , 29F
看到投信只進不出就能end了
02/02 21:55, 29F
推
02/02 21:58, 3天前 , 30F
請問你，邦邦有多少nand?
02/02 21:58, 30F
→
02/02 21:59, 3天前 , 31F
打一架 三個月後驗證
02/02 21:59, 31F
推
02/02 22:01, 3天前 , 32F
你根本沒搞清楚Sell Side是「專賣故事」的
02/02 22:01, 32F
推
02/02 22:01, 3天前 , 33F
同個模型就可以把同件事講不同版本 只要一直反駁他
02/02 22:01, 33F
還有 120 則推文
還有 7 段內文
推
02/03 00:01, 3天前 , 154F
不如你也寫一篇分析 然後反過來交給AI分析如何？
02/03 00:01, 154F
→
02/03 00:02, 3天前 , 155F
我想 win8719的意思是 華亞1B 做DDR5 MU 1Y DDR4
02/03 00:02, 155F
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02/03 00:04, 3天前 , 156F
不能直接比密度 但美光似乎1 alpha才做DDR5
02/03 00:04, 156F
推
02/03 00:04, 3天前 , 157F
慘了啦 本來再跌一根就到成本價了 怎麼又漲了
02/03 00:04, 157F
推
02/03 00:05, 3天前 , 158F
我的意思是現在技轉力積電就是16奈米用來做r4的
02/03 00:05, 158F
推
02/03 00:07, 3天前 , 159F
這沒錯啊 力積是要承接美光的Legacy客戶 或者說美光
02/03 00:07, 159F
→
02/03 00:07, 3天前 , 160F
全面撤出DDR4就是把超長約客戶都丟給力積吃啊
02/03 00:07, 160F
→
02/03 00:08, 3天前 , 161F
基本上就是美光把利基市場讓給力積(?) 至於對華邦和
02/03 00:08, 161F
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02/03 00:09, 3天前 , 162F
南亞什麼影響 就看Q3Q4吧
02/03 00:09, 162F
→
02/03 00:09, 3天前 , 163F
就算機器直搬產線照用 加測試到放量差不多要Q4
02/03 00:09, 163F
→
02/03 00:10, 3天前 , 164F
美光承諾長約客戶到2026年底 所以剛好接上力積產出
02/03 00:10, 164F
推
02/03 00:13, 3天前 , 165F
用AI可以，但要輸出到BBS上的時候，能不能叫他不要
02/03 00:13, 165F
→
02/03 00:13, 3天前 , 166F
用markdown
02/03 00:13, 166F
→
02/03 00:15, 3天前 , 167F
1y ddr4技術能做ddr5? 不能的話是？
02/03 00:15, 167F
→
02/03 00:16, 3天前 , 168F
大歪樓
02/03 00:16, 168F
→
02/03 00:17, 3天前 , 169F
最大的致命傷在於無法計算未來？光看這一句就沒參
02/03 00:17, 169F
→
02/03 00:17, 3天前 , 170F
考價值了，能計算未來的只有大雄家抽屜裡面的東西才
02/03 00:17, 170F
→
02/03 00:17, 3天前 , 171F
能看到未來，所有分析都是後照鏡看現況
02/03 00:17, 171F
→
02/03 00:29, 3天前 , 172F
現在是甚麼ai分析文大賽嗎...
02/03 00:29, 172F
推
02/03 00:30, 3天前 , 173F
優文比沒單的原文好多了
02/03 00:30, 173F
→
02/03 00:33, 3天前 , 174F
沒單？你搜尋一下原文的ID好不好
02/03 00:33, 174F
→
02/03 00:34, 3天前 , 175F
雖然我也沒看到圖cc
02/03 00:34, 175F
推
02/03 00:35, 3天前 , 176F
請謹慎使用AI
02/03 00:35, 176F
推
02/03 00:36, 3天前 , 177F
我只能說力積現在1y技轉還在商量階段~要技轉不知道
02/03 00:36, 177F
→
02/03 00:36, 3天前 , 178F
何時~外加產品需要認證~2027的何時可以接是個謎
02/03 00:36, 178F
→
02/03 00:41, 3天前 , 179F
LRCX 也快250惹
02/03 00:41, 179F
推
02/03 00:50, 3天前 , 180F
你要叫他不要這麼樂觀批判思考看會發生什麼事
02/03 00:50, 180F
推
02/03 01:03, 3天前 , 181F
原文不是佈空單在107嗎
02/03 01:03, 181F
推
02/03 01:04, 3天前 , 182F
9x
02/03 01:04, 182F
推
02/03 02:05, 3天前 , 183F
華邦明天一根大根紅紅的
02/03 02:05, 183F
推
02/03 02:19, 3天前 , 184F
真好玩
02/03 02:19, 184F
推
02/03 04:18, 3天前 , 185F
推這篇，反正開盤就知道結果了
02/03 04:18, 185F
推
02/03 07:38, 3天前 , 186F
力積在等黃董發力啦
02/03 07:38, 186F
推
02/03 08:23, 3天前 , 187F
力積電的展望確實比華邦電好太多，充滿想像空間。
02/03 08:23, 187F
→
02/03 10:13, 3天前 , 188F
救命啊 AI995
02/03 10:13, 188F
→
02/03 10:15, 3天前 , 189F
又一根XD
02/03 10:15, 189F
噓
02/03 10:42, 3天前 , 190F
你知道十銓也買長江的顆粒嗎 可悲
02/03 10:42, 190F
→
02/03 10:42, 3天前 , 191F
凸蛇小B C
02/03 10:42, 191F
→
02/03 10:43, 3天前 , 192F
SSD MP33 隨身碟都用
02/03 10:43, 192F
→
02/03 10:47, 3天前 , 193F
多的是拿長江長鑫的模組貼牌仔 你自己不懂
02/03 10:47, 193F
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