Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

看板Stock作者 (andylu1207)時間4周前 (2024/05/23 08:10), 編輯推噓28(35推 7噓 34→)
留言76則, 45人參與, 3周前最新討論串15/15 (看更多)
這次財報 基本上直接宣布NVDA AI獨大 AMD死去 十年內沒對手 各大CSP就是買老黃了 https://i.imgur.com/YhTdl2F.jpeg
雖然老黃把蘇媽不到5%雞毛市佔吃掉也不會貢獻營收很多... AI的NVDA就像晶圓界的台積 現在不買以後更貴 盤後掛單 https://i.imgur.com/Qieujjm.jpeg
2024最強組合 NVDL+TSM ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以 : 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等 等 : 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了 : 今天AMD今天開法說變成開法會 : 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion : 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5% : 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入 : 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了. : 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣. : 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大 : 2024 最強組合： NVDL + TSM : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. : : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 : : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城 河 : 之 : : 深 沒那麼容易被包圍網打擊 : : 反觀AMD高檔下來已經-32% : : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130, : : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高 : : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方 : : 2024年無腦組合： TSM+NVDL : : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF. : : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : : : 一個月漲跌 : : : AMD -7% 從歷史新高跌了27% : : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : : NVDA繼續創新高 一個月漲了21% : : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : : NVDL也漲了42% : : : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？ : : : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹 淨 : : 考 : : : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD... : : : 謝謝 : : : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個 問 : 題 : : .. : : : . : : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言 : : : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ : : : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) : : : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買 : 爆 : : 他 : : : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 : : : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Met a : 等 : : : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 : : : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 : : : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion : : : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : : : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : : : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會 論 : 文 : : : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS : : : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力 QQ : : : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 : : : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data : : : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : : : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 : : : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以 下 : : : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊 私 : 密 : : 資 : : : 料 : : : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 : : : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : : : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 : : : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 : : : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantL LM : : : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 : : : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI 平 : 台 : : : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 : : : : 這點真讓我感到QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716423047.A.A44.html
推
05/23 08:12, 4周前 , 1F
喊十年是否太遠
05/23 08:12, 1F
推
05/23 08:12, 4周前 , 2F
NV競爭者會越來越多，GG爽當軍火商
05/23 08:12, 2F
→
05/23 08:13, 4周前 , 3F
從那知道amd死去？
05/23 08:13, 3F
推
05/23 08:15, 4周前 , 4F
當然選AMD 成長空間大
05/23 08:15, 4F
噓
05/23 08:18, 4周前 , 5F
雖然我單壓nv 但你這太吹了 完全沒分析 感覺流爽文
05/23 08:18, 5F
推
05/23 08:19, 4周前 , 6F
當你以為NVDA賣鏟子，沒想到TSM才是賣鏟子的
05/23 08:19, 6F
→
05/23 08:20, 4周前 , 7F
台積頂多賣手柄 毛利差這麼多
05/23 08:20, 7F
推
05/23 08:21, 4周前 , 8F
十年不知道，至少2026年前NV無敵
05/23 08:21, 8F
→
05/23 08:22, 4周前 , 9F
台積電頂多是生產鏟子頭
05/23 08:22, 9F
推
05/23 08:22, 4周前 , 10F
Tsm 宇宙噴
05/23 08:22, 10F
推
05/23 08:22, 4周前 , 11F
買 都買
05/23 08:22, 11F
推
05/23 08:22, 4周前 , 12F
不曉得GPU的耐用年限多久？CSP這兩年爆買後，會不
05/23 08:22, 12F
→
05/23 08:22, 4周前 , 13F
會之後採購明顯放慢？
05/23 08:22, 13F
推
05/23 08:23, 4周前 , 14F
沒人考慮dell嗎
05/23 08:23, 14F
→
05/23 08:24, 4周前 , 15F
老黃説一年一版 你放慢就被追過吧
05/23 08:24, 15F
推
05/23 08:24, 4周前 , 16F
這個人就搞笑 去年年底喊空 現在在這邊瘋狂看好 我
05/23 08:24, 16F
→
05/23 08:24, 4周前 , 17F
看是真的要小心了
05/23 08:24, 17F
→
05/23 08:27, 4周前 , 18F
ID錯誤
05/23 08:27, 18F
→
05/23 08:27, 4周前 , 19F
現在還是軍備競賽，若延遲購買想跳過想跳代買，一來
05/23 08:27, 19F
→
05/23 08:27, 4周前 , 20F
是算力和發展就會輸其他代代買、一直拚算力的競爭同
05/23 08:27, 20F
→
05/23 08:28, 4周前 , 21F
業，再來是你確定這代不買下一代買得到？供不應求的
05/23 08:28, 21F
→
05/23 08:28, 4周前 , 22F
情況下，會不會有可能你這代沒買下一代推出就你無法
05/23 08:28, 22F
→
05/23 08:28, 4周前 , 23F
優先購買，或是沒有優惠價格之類的
05/23 08:28, 23F
→
05/23 08:29, 4周前 , 24F
樓上銷售放緩、延遲購買的假設，在市場飽和、缺乏剛
05/23 08:29, 24F
→
05/23 08:29, 4周前 , 25F
性需求才會發生，像是這兩年的消費性電子
05/23 08:29, 25F
→
05/23 08:30, 4周前 , 26F
老黃是會挑忠誠的客戶
05/23 08:30, 26F
推
05/23 08:31, 4周前 , 27F
去聽ai 教父講的。scaling law 就是ai摩爾定律 意
05/23 08:31, 27F
→
05/23 08:31, 4周前 , 28F
味算力無限需求
05/23 08:31, 28F
→
05/23 08:31, 4周前 , 29F
AMD+NVDA雙雙組合
05/23 08:31, 29F
推
05/23 08:35, 4周前 , 30F
就好像薪水變高你就會有相對應的支出，算力亦同。
05/23 08:35, 30F
→
05/23 08:36, 4周前 , 31F
NV的股價在爆漲5倍後，是市值僅次微軟蘋果的股票了
05/23 08:36, 31F
→
05/23 08:36, 4周前 , 32F
，感覺它的長期穩定度和競爭情況好像沒像前兩者那
05/23 08:36, 32F
→
05/23 08:36, 4周前 , 33F
麼穩….
05/23 08:36, 33F
→
05/23 08:37, 4周前 , 34F
不過短線沒對手，應該還是有機會挑戰市值第一
05/23 08:37, 34F
推
05/23 08:38, 4周前 , 35F
不是美股到一個市值都會卡住 看老黃能不能突破
05/23 08:38, 35F
→
05/23 08:38, 4周前 , 36F
不過毛利那麼高 還以為是軟體場呢
05/23 08:38, 36F
噓
05/23 08:42, 4周前 , 37F
你以為他能出全世界的量嗎 笑死
05/23 08:42, 37F
推
05/23 08:42, 4周前 , 38F
毛利高 供應商吃肉屑
05/23 08:42, 38F
推
05/23 08:44, 4周前 , 39F
NV每年都要出新一代 算力直接2倍2倍疊上去 等於是算
05/23 08:44, 39F
→
05/23 08:44, 4周前 , 40F
力通膨的概念 不買新的產品你的算力直接貶值剩一半
05/23 08:44, 40F
→
05/23 08:44, 4周前 , 41F
出貨順序也一定排在後面 CSP不買新的就是直接吃X了
05/23 08:44, 41F
推
05/23 08:45, 4周前 , 42F
以後算力越來越廉價的時候 會多出很多新應用吧
05/23 08:45, 42F
→
05/23 08:45, 4周前 , 43F
現在算力貴=門檻高 小公司不容易有應用
05/23 08:45, 43F
推
05/23 08:46, 4周前 , 44F
NVDA=台積 AMD=聯電
05/23 08:46, 44F
推
05/23 08:47, 4周前 , 45F
教主是不是轉NV了
05/23 08:47, 45F
推
05/23 08:47, 4周前 , 46F
突破蘋果哪一天就是大多數人落袋之日
05/23 08:47, 46F
噓
05/23 08:49, 4周前 , 47F
腦補太多了吧
05/23 08:49, 47F
噓
05/23 08:53, 4周前 , 48F
贏在起跑點而已，沒有到AMD不行。超譯太多
05/23 08:53, 48F
推
05/23 09:02, 4周前 , 49F
五年無對手 十年不知道
05/23 09:02, 49F
→
05/23 09:02, 4周前 , 50F
但還是看好老黃 繼續幹就對了
05/23 09:02, 50F
→
05/23 09:02, 4周前 , 51F
675正二NVDL不知道24年怎麼輸
05/23 09:02, 51F
→
05/23 09:04, 4周前 , 52F
今晚出清AMD
05/23 09:04, 52F
推
05/23 09:09, 4周前 , 53F
A90:蘇媽保守 蘇媽好棒
05/23 09:09, 53F
推
05/23 09:11, 4周前 , 54F
財報一出便秘都好了
05/23 09:11, 54F
噓
05/23 09:11, 4周前 , 55F
又是這個韭菜 吹什麼倒什麼
05/23 09:11, 55F
推
05/23 09:14, 4周前 , 56F
2022你不是這麼說的捏
05/23 09:14, 56F
推
05/23 09:15, 4周前 , 57F
現在NV訂單沒那麼久才交 其他廠也不想冒風險下AMD
05/23 09:15, 57F
→
05/23 09:16, 4周前 , 58F
本來其他牌的就是要吃NV交期太久這塊
05/23 09:16, 58F
推
05/23 09:46, 4周前 , 59F
1100是近期大頂
05/23 09:46, 59F
推
05/23 09:48, 4周前 , 60F
吹
05/23 09:48, 60F
噓
05/23 09:49, 4周前 , 61F
a90都放棄吹AMD這個笑話了，一堆信徒被他留在船上
05/23 09:49, 61F
→
05/23 09:49, 4周前 , 62F
哈哈
05/23 09:49, 62F
推
05/23 09:51, 4周前 , 63F
NV拆股以後NVDL會也影響嗎？
05/23 09:51, 63F
→
05/23 09:52, 4周前 , 64F
應該是不會跟著拆吧？
05/23 09:52, 64F
推
05/23 09:53, 4周前 , 65F
a90都認錯了XDD
05/23 09:53, 65F
推
05/23 09:58, 4周前 , 66F
那組TSM3及NVD3可行嗎
05/23 09:58, 66F
→
05/23 10:11, 4周前 , 67F
00895
05/23 10:11, 67F
推
05/23 10:42, 4周前 , 68F
1100絕對不會是頂
05/23 10:42, 68F
→
05/23 10:42, 4周前 , 69F
今天又喬出一筆錢，今晚找機會加碼！
05/23 10:42, 69F
推
05/23 11:53, 4周前 , 70F
Nvdl背後標地是一些期貨商品，應該不影響
05/23 11:53, 70F
推
05/23 13:12, 4周前 , 71F
看AI訓練模型還有沒有再推陳出新，但2030後會是VR的
05/23 13:12, 71F
→
05/23 13:12, 4周前 , 72F
時代，那時老黃不一定是霸主
05/23 13:12, 72F
推
05/23 13:13, 4周前 , 73F
NVDA定期定額
05/23 13:13, 73F
推
05/23 14:11, 4周前 , 74F
AMD也確實2百多過了啦
05/23 14:11, 74F
推
05/23 17:41, 3周前 , 75F
2030蜥蜴人？
05/23 17:41, 75F
噓
05/23 23:15, 3周前 , 76F
A9零: 蘇媽保守 上漲300
05/23 23:15, 76F
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