Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

看板Stock作者 (andylu1207)時間2周前 (2024/05/01 06:54), 編輯推噓46(57推 11噓 69→)
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https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了 今天AMD今天開法說變成開法會 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5% 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了. 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣. 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大 2024 最強組合： NVDL + TSM ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河 之 : 深 沒那麼容易被包圍網打擊 : 反觀AMD高檔下來已經-32% : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130, : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高 : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方 : 2024年無腦組合： TSM+NVDL : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF. : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言 : : 一個月漲跌 : : AMD -7% 從歷史新高跌了27% : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : NVDA繼續創新高 一個月漲了21% : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : NVDL也漲了42% : : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？ : : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨 : 考 : : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD... : : 謝謝 : : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問 題 : .. : : . : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言 : : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ : : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) : : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買 爆 : 他 : : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 : : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta 等 : : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 : : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 : : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion : : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論 文 : : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS : : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ : : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 : : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data : : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 : : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下 : : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私 密 : 資 : : 料 : : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 : : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 : : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 : : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM : : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 : : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平 台 : : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 : : : 這點真讓我感到QQ : : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處 都 : 是 : : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意 : : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入 得 : 點 : : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune : : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就 是 : : : 之後的未來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714517680.A.360.html
推
05/01 06:57, 2周前 , 1F
AMD法會目前95折
05/01 06:57, 1F
推
05/01 07:02, 2周前 , 2F
期待九零位數資產教主開示
05/01 07:02, 2F
→
05/01 07:02, 2周前 , 3F
笑死 AMD增速減少 你相信老黃就有100B?
05/01 07:02, 3F
噓
05/01 07:04, 2周前 , 4F
有沒有可能不是轉單 是本來單就沒這麼多..
05/01 07:04, 4F
推
05/01 07:08, 2周前 , 5F
巨頭上調買入輝達晶片 誰不跟誰輸
05/01 07:08, 5F
推
05/01 07:08, 2周前 , 6F
這ID 看看就好
05/01 07:08, 6F
推
05/01 07:08, 2周前 , 7F
可以追溯源頭啊 台積電法說 AI需求強勁 此消彼長
05/01 07:08, 7F
噓
05/01 07:09, 2周前 , 8F
笑了 壯膽喔
05/01 07:09, 8F
推
05/01 07:11, 2周前 , 9F
推買龍頭就對了
05/01 07:11, 9F
→
05/01 07:11, 2周前 , 10F
tsm是下修晶圓代工成長預期喔..
05/01 07:11, 10F
推
05/01 07:22, 2周前 , 11F
SMCI財報公布後也爆了
05/01 07:22, 11F
推
05/01 07:22, 2周前 , 12F
NVDA的訂單仍然強勢
05/01 07:22, 12F
推
05/01 07:24, 2周前 , 13F
美國目前狀況，升息已經沒有屁用，問題不在利息高低
05/01 07:24, 13F
→
05/01 07:24, 2周前 , 14F
。
05/01 07:24, 14F
推
05/01 07:27, 2周前 , 15F
SMCI過幾天就回來了 習慣了
05/01 07:27, 15F
→
05/01 07:28, 2周前 , 16F
訂單這麼強勢 股價已反應還是可以做頭
05/01 07:28, 16F
推
05/01 07:29, 2周前 , 17F
NT最強
05/01 07:29, 17F
推
05/01 07:29, 2周前 , 18F
SMCI不是早就預期會爆了
05/01 07:29, 18F
噓
05/01 07:30, 2周前 , 19F
急了
05/01 07:30, 19F
→
05/01 07:38, 2周前 , 20F
教主QQ
05/01 07:38, 20F
噓
05/01 07:39, 2周前 , 21F
又是你
05/01 07:39, 21F
推
05/01 07:40, 2周前 , 22F
521財報前上車的機會。AMD仍沒起色，AI市場需求持
05/01 07:40, 22F
→
05/01 07:40, 2周前 , 23F
續增加，唯有NVDA能大幅超越財測。
05/01 07:40, 23F
推
05/01 07:42, 2周前 , 24F
amd就是糞，要說幾次
05/01 07:42, 24F
→
05/01 07:43, 2周前 , 25F
套a曼
05/01 07:43, 25F
推
05/01 07:46, 2周前 , 26F
特一買就套 笑死 哪時要停損先說一下
05/01 07:46, 26F
推
05/01 07:46, 2周前 , 27F
smci財報不錯吧？為什麼跌？
05/01 07:46, 27F
→
05/01 07:47, 2周前 , 28F
不是a套曼 是A特快
05/01 07:47, 28F
→
05/01 07:47, 2周前 , 29F
平損不就在文章裡面有講了嗎...
05/01 07:47, 29F
→
05/01 07:47, 2周前 , 30F
停損
05/01 07:47, 30F
推
05/01 07:57, 2周前 , 31F
amd 不良品
05/01 07:57, 31F
→
05/01 07:59, 2周前 , 32F
過幾天就彈回來惹 傻傻的 蘇媽慣例數字保守
05/01 07:59, 32F
推
05/01 08:00, 2周前 , 33F
smci是妖股
05/01 08:00, 33F
推
05/01 08:01, 2周前 , 34F
Computex前的甜甜價時期
05/01 08:01, 34F
推
05/01 08:02, 2周前 , 35F
教主就是教主 聞風不動
05/01 08:02, 35F
推
05/01 08:02, 2周前 , 36F
A吹就幻想自己是AI股想撿老黃掉的芝麻渣 夢該醒了
05/01 08:02, 36F
→
05/01 08:08, 2周前 , 37F
Goog meta amaz maft都說要增加資本支出，單不在am
05/01 08:08, 37F
→
05/01 08:08, 2周前 , 38F
d，自己想想會在哪裡
05/01 08:08, 38F
推
05/01 08:09, 2周前 , 39F
教主萬安
05/01 08:09, 39F
還有 58 則推文
→
05/01 10:40, 2周前 , 98F
不好 還是不夠好？
05/01 10:40, 98F
推
05/01 10:43, 2周前 , 99F
And廢到笑
05/01 10:43, 99F
推
05/01 10:50, 2周前 , 100F
Amd 本益比這麼高說不過去吧 嘻嘻
05/01 10:50, 100F
→
05/01 10:51, 2周前 , 101F
20收
05/01 10:51, 101F
噓
05/01 10:58, 2周前 , 102F
呵呵根本說書人 整天只會說蘇媽保守 快噴了
05/01 10:58, 102F
→
05/01 10:59, 2周前 , 103F
事實上就是兩年多前從160時說要200，現在還是不到16
05/01 10:59, 103F
→
05/01 10:59, 2周前 , 104F
0
05/01 10:59, 104F
→
05/01 11:00, 2周前 , 105F
有些人就是賽到一隻股票就以為自己封神了，結果這
05/01 11:00, 105F
→
05/01 11:00, 2周前 , 106F
兩三年講的都是錯的
05/01 11:00, 106F
→
05/01 11:04, 2周前 , 107F
分析屍想要mi300展望最樂觀全年是8B，結果蘇媽目前
05/01 11:04, 107F
→
05/01 11:04, 2周前 , 108F
只講4B 華噁街不開心惹
05/01 11:04, 108F
→
05/01 11:05, 2周前 , 109F
樓上好酸喔 是賠多少= =
05/01 11:05, 109F
→
05/01 11:05, 2周前 , 110F
樓上上
05/01 11:05, 110F
推
05/01 11:13, 2周前 , 111F
欸不是 AmD的確有過200啊0.0
05/01 11:13, 111F
推
05/01 11:24, 2周前 , 112F
每年都吹AMD 錯過NVDA根本呵呵 糞 AMD真卒業預定
05/01 11:24, 112F
推
05/01 11:33, 2周前 , 113F
AMD那個PE再大的成長都撐不起來
05/01 11:33, 113F
推
05/01 11:40, 2周前 , 114F
INTC 雖然雷呀，但PC消費市場大家還是喜歡啊
05/01 11:40, 114F
推
05/01 11:49, 2周前 , 115F
不要懷疑amd重返農藥的決心
05/01 11:49, 115F
推
05/01 11:59, 2周前 , 116F
救救SMCI
05/01 11:59, 116F
推
05/01 12:00, 2周前 , 117F
我大老黃又被AMD跟SMCI帶賽
05/01 12:00, 117F
推
05/01 12:22, 2周前 , 118F
AMD今年的確有到兩百多啊
05/01 12:22, 118F
推
05/01 12:31, 2周前 , 119F
巨頭都要增加AI資本支出, 搭配台積看好未來五年AI
05/01 12:31, 119F
→
05/01 12:31, 2周前 , 120F
買USD 蒿兔鷺鷥
05/01 12:31, 120F
推
05/01 12:44, 2周前 , 121F
單不在AMD也未必在Nvda，巨頭的硬體單早就下完了，
05/01 12:44, 121F
推
05/01 12:54, 2周前 , 122F
MI300今年有4B很高了呀…，投資人應該是在擔心明年
05/01 12:54, 122F
→
05/01 12:54, 2周前 , 123F
有沒有到8B，要有倍速成長才能撐起現在的股價
05/01 12:54, 123F
推
05/01 12:57, 2周前 , 124F
不然現在蘇嬤的本益比是老黃的三倍，的確太高了
05/01 12:57, 124F
推
05/01 13:15, 2周前 , 125F
nongaap 沒三倍吧，比老黃低
05/01 13:15, 125F
推
05/01 13:32, 2周前 , 126F
分析師預測老黃今年賺24元，明年賺32元，的確差到3
05/01 13:32, 126F
→
05/01 13:32, 2周前 , 127F
倍了，要維持相同本益比，蘇嬤今年要賺4元
05/01 13:32, 127F
推
05/01 13:33, 2周前 , 128F
就一堆人估值到現在連non gaap都不會看
05/01 13:33, 128F
推
05/01 13:33, 2周前 , 129F
再看看吧 下半年沒起來就差不多了
05/01 13:33, 129F
推
05/01 13:48, 2周前 , 130F
技術分析我會空NVDIA
05/01 13:48, 130F
→
05/01 13:54, 2周前 , 131F
真的不要再amd 了 早日all in Nvda Nvdl nvdx
05/01 13:54, 131F
→
05/01 13:56, 2周前 , 132F
歐印NVDA+AMD不就好了...
05/01 13:56, 132F
推
05/01 14:08, 2周前 , 133F
AMD卒業預定
05/01 14:08, 133F
→
05/01 15:10, 2周前 , 134F
因為估值都是狗屁 看看我特 嘻嘻
05/01 15:10, 134F
推
05/01 16:56, 2周前 , 135F
AMD兩大迷思：1. EPS算錯。2：什麼時候上教主說的二
05/01 16:56, 135F
→
05/01 16:56, 2周前 , 136F
百…
05/01 16:56, 136F
推
05/01 18:45, 2周前 , 137F
200不是今年就上過了
05/01 18:45, 137F
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