Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

看板Stock作者 (Channel Coding)時間2月前 (2024/02/22 14:27), 2月前編輯推噓51(51推 0噓 51→)
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這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等 Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資料 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 這點真讓我感到QQ 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是 之後的未來 -- 目前檯面上算法公司 個人偏頗排名 OpenAI>Meta>Google~NVDA~MS(MSR)/Adobe/... 好了 不要噓我QQ 上面排名是我自己很偏頗的喜好排名 -- 對了 台股就買台積電吧 連我舅公都叫我回高雄去台積電顧機台 不要在海外當帕魯QQ ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《organize222 (GOGO99)》之銘言 : : 沒有內線 : : 但是看到華爾街已經內線了 : : 財報前大跌 證明已經漲過頭 : : 唯一逆轉的方式 就是財報比預期好 : : 但預期是非常非常高的 : : 所以 財報要比非常非常高的預期還要好 : : 那就是非常非常非常好 : : 也就是目前市場上沒被發現的潛在利多 : : 經過華爾街內線調查 : : 華爾街選擇在財報前先跑 : : 間接證明財報雖好 但不如市場預期的誇張 : : 短期沒有基本面的支持 股價修正是必然 : : NV帶著大盤一起漲 : : 反之 NV也會帶著大盤一起修正 : : 天下大勢 漲久必跌 跌久必久 : : ---by 羅貫中 : 我上次發文講AI好像4去年七八月惹 : 我覺得R : 長期投資者 : 最好可以多花時間研究歷史 : 不是拿三國演義的白痴話粗乃噴 : 這次老黃財報R : 表面上 : 最表面上 : 只講一件事 : 老黃沒有overbooking 持續增長 : 但是如果有仔細去聽他那葛webcast : 老黃 : 他那葛大大的 大大的東西 : 呼之欲出惹 : 可見的未來 世界科技業的主軸 : 94 : 老黃之野望 : 老黃在財報webcast裡面講 : 他賣企業一張卡 : 再跟尼收一年四千五服務費 幫尼ai軟體弄整套 : 看尼卡用五年 : 他就差不多賺尼兩遍 : 而且他這塊已經超過1b等級惹 : 從他推出這種service到現在也沒多久 : 那意思是跟他買卡的人 有布小的比例在付這四千五 : 這很重要嗎? : 呵呵 : 這塊本來是那些大雲仔想賺的 M軟 亞麻 估狗 一直排到哀逼M : 簡單講94老黃喊天下布武 : 我要上洛 佛擋殺佛 : 第二葛重要的東西捏 : 老黃全年獲利在3XB : 按目前增速估計 每季營收增4b : 沒意外今年整年營收會翻倍 : 獲利能力呢.......挖幹 : 目前科技公司按獲利能力排等級 : 第一級阿婆 百B : 第二級M軟估狗 60~80b : 第三級亞麻臉書 三四十b : 老黃賺這摸多錢 : 下一步捏 : 喔喔喔喔幹死 通通幹死 : 科技公司只要獲利能力在10b以上的 : 通通挫勒但 : 合理的預測大概就老黃包圍網喇 : 當然那些公司跟老黃交戰的範圍每間都不一樣 : 阿婆大概就影響比較小 : 臉書麻 如果未來兩年發生啥老黃收購抖音海外資產我也不意外惹 : 亞麻喔 窩罵他給表示嘻嘻我愛老黃老黃愛我 : 然後前幾天那葛B康就去找蘇媽合作惹 : 而這葛老黃包圍網捏 : 關鍵晶片 : 就在蘇媽手上 : 各家大廠自製晶片實力不一 : 那葛沒啥成功經驗的M軟跟臉書我4很不看好94惹 : 簡單講 : 老黃野心多大 : 蘇媽的機會就多大 : 機會多大 股價就漲多大 : 空惹這摸多行 : 尼各位484以為我又要講啥人肉焚化爐發電? : 沒錯 : 我前面講惹 : 老黃=佛擋殺佛 : 接下來 : 94火燒比叡山惹 : 唯一能拯救尼各位的 : 只有裏高野的孔雀惹 : 港快一起來結印R : 翁 修拉 搜瓦卡 : https://www.youtube.com/watch?v=dbBwT0dKyxs
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推
02/22 14:31, 2月前 , 1F
推推
02/22 14:31, 1F
推
02/22 14:31, 2月前 , 2F
我覺得泡沫化指的是很多根本雜魚的也喊自己是AI
02/22 14:31, 2F
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02/22 14:31, 2月前 , 3F
聽起來費半可以吃到全部
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推
02/22 14:32, 2月前 , 4F
結論 ai無腦多？
02/22 14:32, 4F
→
02/22 14:32, 2月前 , 5F
很多套皮的 外圍的 甚至只有PPT的都在喊自己懂AI
02/22 14:32, 5F
推
02/22 14:33, 2月前 , 6F
這麼說起來 GG就算漲價個2-3倍老黃也是得吞？
02/22 14:33, 6F
推
02/22 14:33, 2月前 , 7F
跟著NV投資
02/22 14:33, 7F
推
02/22 14:35, 2月前 , 8F
AI目前要泡沫化很難，剛起步而已
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推
02/22 14:35, 2月前 , 9F
長姿勢!
02/22 14:35, 9F
推
02/22 14:35, 2月前 , 10F
真的就NV無腦多啊！會不會今晚美股開盤，之前賣的都
02/22 14:35, 10F
→
02/22 14:35, 2月前 , 11F
傻瓜？
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→
02/22 14:36, 2月前 , 12F
其他企業家問需要那麼多晶片嗎，很明顯不懂這領域
02/22 14:36, 12F
推
02/22 14:36, 2月前 , 13F
台灣杉我有認識朋友參與，去年買了8塊還是多少的H10
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02/22 14:36, 2月前 , 14F
0
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推
02/22 14:38, 2月前 , 15F
PLTR UPST表示 : .....
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推
02/22 14:38, 2月前 , 16F
聽起來只有台積可以代工的話 喊漲一下啊
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推
02/22 14:38, 2月前 , 17F
晶片壽命短、需要技術、伺服器、資料庫支援，比鴻海
02/22 14:38, 17F
推
02/22 14:39, 2月前 , 18F
所以歐印那隻？
02/22 14:39, 18F
→
02/22 14:40, 2月前 , 19F
等廠，可吃獲利龐大，就問你怎麼輸=.=
02/22 14:40, 19F
推
02/22 14:40, 2月前 , 20F
喊泡沫的不是蠢就是想製造恐慌低接
02/22 14:40, 20F
推
02/22 14:42, 2月前 , 21F
我個人all in 華泰 跟 輝達&smci&台積dr.
02/22 14:42, 21F
→
02/22 14:42, 2月前 , 22F
慘了這樣會被狙擊嗎
02/22 14:42, 22F
推
02/22 14:44, 2月前 , 23F
股價泡泡跟產業發展不一定同步 嘻嘻
02/22 14:44, 23F
推
02/22 14:45, 2月前 , 24F
謝謝分享
02/22 14:45, 24F
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02/22 14:45, 2月前 , 25F
泡沫就是市場已經把未來幾年的產業發展都預先反應
02/22 14:45, 25F
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02/22 14:46, 2月前 , 26F
20幾年前的.com 就是這樣0.0y
02/22 14:46, 26F
→
02/22 14:47, 2月前 , 27F
不過AI應該還沒到泡沫 , 還很多人在懷疑階段0v0
02/22 14:47, 27F
推
02/22 14:49, 2月前 , 28F
只要AI晶片潮能讓最新產線滿載，台積就是跟著建廠量
02/22 14:49, 28F
→
02/22 14:49, 2月前 , 29F
產步調漲
02/22 14:49, 29F
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02/22 14:50, 2月前 , 30F
但相對GG沒法像NV扒人兩層皮
02/22 14:50, 30F
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02/22 14:50, 2月前 , 31F
gg的確可以漲價 但它會這樣搞嗎
02/22 14:50, 31F
推
02/22 14:50, 2月前 , 32F
鄧紫棋：全都是泡沫~~
02/22 14:50, 32F
推
02/22 14:51, 2月前 , 33F
看nv這波一堆人喊空就知道大家確實都還在懷疑r
02/22 14:51, 33F
推
02/22 14:51, 2月前 , 34F
等各國晶圓廠建起來，戰國七雄開打XD
02/22 14:51, 34F
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02/22 14:52, 2月前 , 35F
上一個說要彎道超車gg的還好嗎?
02/22 14:52, 35F
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02/22 14:53, 2月前 , 36F
喊空是因為各國AI還沒開始發展，要是國家打算投入資
02/22 14:53, 36F
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02/22 14:53, 2月前 , 37F
三星跟英特爾彎道超車 , 跟GG徹底壟斷高階製程
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02/22 14:53, 2月前 , 38F
源，肯定反轉跟著喊多
02/22 14:53, 38F
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02/22 14:54, 2月前 , 39F
被強迫拆分 , 哪一種機率比較高啊 0.0?
02/22 14:54, 39F
還有 25 則推文
推
02/22 15:14, 2月前 , 65F
AI醫美 加達文西手臂 以後雙擊即可換皮膚
02/22 15:14, 65F
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02/22 15:15, 2月前 , 66F
全地球現在有能力做AI的 就那幾個 等到阿貓阿狗
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02/22 15:15, 2月前 , 67F
既然會吹四年，價外看漲趕快歐印別等了
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02/22 15:15, 2月前 , 68F
都在做AI時 你在擔心泡沫會不會破 還不遲
02/22 15:15, 68F
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02/22 15:17, 2月前 , 69F
泡沫有沒有我不知道，但我知道一堆啥都不懂的也在這
02/22 15:17, 69F
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02/22 15:17, 2月前 , 70F
講的頭頭是道
02/22 15:17, 70F
推
02/22 15:21, 2月前 , 71F
一句解釋網路泡沫: 那指5年漲了10倍後 3年跌了80%
02/22 15:21, 71F
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02/22 15:22, 2月前 , 72F
總結網路泡沫前後相比 那指漲了2倍.
02/22 15:22, 72F
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02/22 15:22, 2月前 , 73F
問題: 請問現在AI"泡沫" 那指漲了多少?
02/22 15:22, 73F
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02/22 15:23, 2月前 , 74F
答案:從最低點開始算 漲了約50%
02/22 15:23, 74F
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02/22 15:23, 2月前 , 75F
這叫泡沫? 這叫水漂吧
02/22 15:23, 75F
→
02/22 15:24, 2月前 , 76F
等那指漲到10萬點再來跟我說AI泡沫
02/22 15:24, 76F
→
02/22 15:28, 2月前 , 77F
系微要噴了嗎
02/22 15:28, 77F
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/22/2024 15:34:56
推
02/22 15:36, 2月前 , 78F
AI按摩店
02/22 15:36, 78F
推
02/22 15:42, 2月前 , 79F
系微只會是飆股 不會是AI 純AI就是gg
02/22 15:42, 79F
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/22/2024 15:43:50
→
02/22 15:46, 2月前 , 80F
好，滿手Ai股
02/22 15:46, 80F
推
02/22 15:50, 2月前 , 81F
台灣衫二號 我猜那東西是在陳良基當部長時期規劃的
02/22 15:50, 81F
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02/22 15:51, 2月前 , 82F
之後賴清德下台蘇貞昌接院長 陳良基就被冷凍了
02/22 15:51, 82F
→
02/22 15:52, 2月前 , 83F
再之後陳良基就回台大 簡單說蘇貞昌團隊不董電子業
02/22 15:52, 83F
→
02/22 15:53, 2月前 , 84F
以前教主覺得是陳良基認為台灣玩不動AI才回台大的
02/22 15:53, 84F
→
02/22 15:53, 2月前 , 85F
會說ai泡沫化根本不懂Ai, 現在連寫code都快多了
02/22 15:53, 85F
→
02/22 15:53, 2月前 , 86F
我找以前舊資料認為是被蘇貞昌冷凍知所進退回去的
02/22 15:53, 86F
推
02/22 15:56, 2月前 , 87F
AI迷片
02/22 15:56, 87F
推
02/22 16:04, 2月前 , 88F
02/22 16:04, 88F
推
02/22 16:08, 2月前 , 89F
當帕魯是啥小啦，謝謝分享
02/22 16:08, 89F
推
02/22 16:27, 2月前 , 90F
有人沒上車眼紅在那邊每篇都說欸唉泡沫，尬爆空手仔
02/22 16:27, 90F
→
02/22 16:27, 2月前 , 91F
，哈哈
02/22 16:27, 91F
推
02/22 16:32, 2月前 , 92F
推
02/22 16:32, 92F
推
02/22 16:40, 2月前 , 93F
兩G不是回家照顧老婆的嗎？ 還有出書。
02/22 16:40, 93F
→
02/22 16:57, 2月前 , 94F
聽舅公的就對了
02/22 16:57, 94F
推
02/22 17:06, 2月前 , 95F
謝分享
02/22 17:06, 95F
推
02/22 17:16, 2月前 , 96F
別忘了我們還有Vision Pro跟Optimus 跟AI結合就....
02/22 17:16, 96F
推
02/22 18:21, 2月前 , 97F
大跌7趴 小漲14趴 內褲線不要不信
02/22 18:21, 97F
推
02/22 18:54, 2月前 , 98F
display跟AI結合… 然後你是想要說？ 不知道那會是
02/22 18:54, 98F
→
02/22 18:54, 2月前 , 99F
什麼 只是看起來好像很厲害 想要加倉是嗎
02/22 18:54, 99F
推
02/22 19:07, 2月前 , 100F
推
02/22 19:07, 100F
推
02/22 23:01, 2月前 , 101F
推高級帕魯
02/22 23:01, 101F
推
02/23 01:33, 2月前 , 102F
推
02/23 01:33, 102F
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