[心得] 反向投資工具 50反的優缺點

看板Stock作者時間1年前 (2022/10/01 11:15), 1年前編輯推噓45(49推 4噓 39→)
留言92則, 53人參與, 1年前最新討論串1/3 (看更多)
今年大盤一路走空 也越來越多人開始關注放空工具 其中50反1是一個我很喜歡的工具 在這邊大概講一下他的優缺點 以及我為什麼選擇使用 先講缺點 首先最多人關注的 50反1會扣血 在閒聊中 我發現多數人都對所謂50反1會扣血這件事情 只知道有這回事 但卻不知道原理因而妖魔化 變成只要講到你投資50反好像就是傻子一樣 我只能說虧錢的才是傻子 那50反一到底有沒有扣血 有!但不是你想的那樣一回事 50反一基本是追蹤指期空單而不是真正0050的反向工具 他是追蹤每日的漲跌 而不是真正完全定錨指數反饋 所謂會扣血 其實是除權息的緣故 那到底怎麼扣法? 以下我舉例 年初萬八時 50反大概是5元 第一波殺到國安進場時13850 50反大概是6.3元 後續反彈到15475 卻又殺到13500左右 才殺回原來的6.3元 然後很多人就說 幹 50反爛死了 讓我多虧了幾百點 但事實其實不是這樣的 因為台股從原本13850反彈到15475 並不是反彈了1625點 而是反彈了將近2000點 這中間的差額是來自7-8月除權季加權指數的滅失 因此從這次波段高點要跌掉2000點 直到13500其實才是上一次國安進場時的位階 而這個問題其實期指也有 遇到除權息時 每個月都會有轉倉的指數價差 但話說回來 50反的確不適合幾年以上的長期投資 因為台股長期而言 還是走向填息趨勢 因此除非你確定中短期台股會走空 不然你放個幾年 會發現明明差不多的位階 但卻損失了不少除權息的點數 但中短期持有 並無所謂自動扣血的問題 他就是單純追蹤漲跌罷了 尤其現在已經過了除權息 接下來的時間都不會再多扣了 講完缺點講優點 那50反的優點在哪裡 主要是可以分批小額波段多次投入 我個人就是從萬七往下後 每天買個5-10張 最多時大概有250-300張 直到今天獲利大概3X萬 報酬率沒有很高 但今年我個人的認知是有賺就好 不能期望要賺多少 對比期指 操作期指比操作50反困難許多 首先期指就算只是小台 分次投入個5-8台 一日損益也可以到達10萬 對於很多人來說 這個每日損益太大 而且波段操作期指 到了每月轉倉 其實很多人都對轉倉有困難 期指的轉倉 有時候並不這麼直觀 你會對點數價差還有損益感到猶豫 困惑 需要克服心理壓力 (轉倉時你需要先平倉 損益就進來了 紅的損益有時候覺得是好兆頭 看了舒服 捨不得讓他消失 綠的損益有時候平掉又覺得不爽不舒服) 而且最重要的是!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 操作期指妨礙睡眠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 我個人有段時間也時常操作期指 我不得不說 晚上期貨有開盤 對我來說實在不是一個優點 尤其今年 夜盤他媽的波動時常比日盤還大 對於手上抱著很多台的人 我真的很懷疑有幾個人可以安心睡覺不去看美股 我個人都是固定每天一點睡覺 但這邊應該很多人都有經驗 美股的波動十分大 尤其有時候2點會有重要情報宣布或是重量人士講話 那個跳水或井噴的程度一下就是一兩百點 你手上如果有幾個台 一分鐘你的損益就可以差6位數 之前玩期指時 2-4點時常睡不好 想爬起來看一下 還會手賤改單 然後搞一下睡意就沒了 隔天早上困的想死 我就不相信只有我有這個壞習慣 所以我後來覺得這樣下去不行 我會短命 改玩50反後 反正晚上又不能進出單 美股漲跌關我屌事 晚上終於不會再爬起來看盤 這算是我轉玩50反一個很重要的原因 最後總結 無論你是做多還是做空 都應該了解工具 善用工具 選擇適合自己的工具有賺錢才是真的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.43.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664594156.A.EC3.html
推
10/01 11:19, 1年前 , 1F
漲姿勢！
10/01 11:19, 1F
推
10/01 11:20, 1年前 , 2F
訊號來了
10/01 11:20, 2F
→
10/01 11:21, 1年前 , 3F
然後不管多空能安心睡真的是最重要的_(: 3」∠)_
10/01 11:21, 3F
推
10/01 11:27, 1年前 , 4F
推==安心睡覺很重要 但又有錢的話我應該還是想回去
10/01 11:27, 4F
→
10/01 11:27, 1年前 , 5F
玩期指xd
10/01 11:27, 5F
推
10/01 11:32, 1年前 , 6F
找適合自己投資方式比較重要+1
10/01 11:32, 6F
推
10/01 11:33, 1年前 , 7F
能安心睡覺才是真的+1
10/01 11:33, 7F
推
10/01 11:35, 1年前 , 8F
有賺就是強
10/01 11:35, 8F
推
10/01 11:37, 1年前 , 9F
手續費太高 很爛
10/01 11:37, 9F
推
10/01 11:37, 1年前 , 10F
如果台股每年逆價差700點，20抱空單20年後，會歸0
10/01 11:37, 10F
依照股市長期趨勢 50反終有一天會下市 但這並不妨礙波段操作 ※ 編輯: lcy317 (182.234.43.91 臺灣), 10/01/2022 11:38:41
噓
10/01 11:38, 1年前 , 11F
日結太筍了
10/01 11:38, 11F
推
10/01 11:40, 1年前 , 12F
看法人進出倒是很好用，50反是警報器的功能
10/01 11:40, 12F
推
10/01 11:40, 1年前 , 13F
10/01 11:40, 13F
→
10/01 11:40, 1年前 , 14F
50反我也買過 94爛
10/01 11:40, 14F
推
10/01 11:40, 1年前 , 15F
50反放到明年中,應該可以獲利25%以上
10/01 11:40, 15F
→
10/01 11:41, 1年前 , 16F
50反真的難賺但比起做多起碼錢都還在還多增加一些
10/01 11:41, 16F
→
10/01 11:41, 1年前 , 17F
夜盤一點也不重要
10/01 11:41, 17F
推
10/01 11:43, 1年前 , 18F
請問一下。限空令….跟禁空令…對50反有什麼影響….
10/01 11:43, 18F
→
10/01 11:43, 1年前 , 19F
上一次說可能發布禁空令的時候我把50反全砍了
10/01 11:43, 19F
推
10/01 11:43, 1年前 , 20F
現在是要定期定額反一是吧
10/01 11:43, 20F
→
10/01 11:43, 1年前 , 21F
不可否認 50反確實難賺
10/01 11:43, 21F
推
10/01 11:44, 1年前 , 22F
多頭買台灣50,空頭買50反,為什麼要長期持有??
10/01 11:44, 22F
推
10/01 11:44, 1年前 , 23F
如果你覺得損益太多有損心臟 就下少點啊
10/01 11:44, 23F
→
10/01 11:44, 1年前 , 24F
其它放現金定存還有利息
10/01 11:44, 24F
推
10/01 11:45, 1年前 , 25F
當初英國脫歐大跌 只不過回本而已 最好是短期操作
10/01 11:45, 25F
→
10/01 11:45, 1年前 , 26F
定期去買真的不要
10/01 11:45, 26F
→
10/01 11:45, 1年前 , 27F
你不如直接放空個股
10/01 11:45, 27F
推
10/01 11:46, 1年前 , 28F
手續費相較期指高太多,除非錢太少,不然直接上期貨
10/01 11:46, 28F
推
10/01 11:46, 1年前 , 29F
50反持有台期指空單 長期轉倉逆價差持續扣血
10/01 11:46, 29F
推
10/01 11:46, 1年前 , 30F
空個股 可能空錯 或是太強勢 或是根本沒卷
10/01 11:46, 30F
→
10/01 11:47, 1年前 , 31F
50反 大空頭可以抱一年沒問題
10/01 11:47, 31F
→
10/01 11:47, 1年前 , 32F
50反還要收管理費，要空乾脆小台空
10/01 11:47, 32F
→
10/01 11:47, 1年前 , 33F
抱5-10年就是穩輸到吐血
10/01 11:47, 33F
推
10/01 11:48, 1年前 , 34F
明明就是波動率耗損 訊號真的來了嗎
10/01 11:48, 34F
推
10/01 11:48, 1年前 , 35F
槓桿倍數不一樣吧 這樣比較很奇怪
10/01 11:48, 35F
→
10/01 11:49, 1年前 , 36F
你期貨保證金放到滿 你也不用擔心夜盤怎麼跳
10/01 11:49, 36F
→
10/01 11:49, 1年前 , 37F
懷念VIX
10/01 11:49, 37F
推
10/01 11:50, 1年前 , 38F
推一下。
10/01 11:50, 38F
推
10/01 11:50, 1年前 , 39F
期貨用低槓桿就好,不會睡不著
10/01 11:50, 39F
推
10/01 11:52, 1年前 , 40F
萬七空到萬三 四千點的肉 兩口小台吊打300張反一
10/01 11:52, 40F
→
10/01 11:52, 1年前 , 41F
50就反1垃圾標的 直接空小台指 保證金拉高 跟股票一
10/01 11:52, 41F
→
10/01 11:52, 1年前 , 42F
模一樣 只要記得轉倉就好
10/01 11:52, 42F
→
10/01 11:53, 1年前 , 43F
更不用說台股會護盤 護盤都是買權值股 很多時候50反
10/01 11:53, 43F
→
10/01 11:53, 1年前 , 44F
1漲的比大盤跌的少
10/01 11:53, 44F
→
10/01 11:55, 1年前 , 45F
你小台一口保證金拉到50萬 1% 130點 上下6500 跟股
10/01 11:55, 45F
→
10/01 11:55, 1年前 , 46F
票沒兩樣 手續費還更低還沒管理費
10/01 11:55, 46F
推
10/01 11:56, 1年前 , 47F
空個股踩到妖股會爽爽的,看對行情做錯個股
10/01 11:56, 47F
推
10/01 11:56, 1年前 , 48F
多頭買正2 空頭買50反
10/01 11:56, 48F
推
10/01 11:56, 1年前 , 49F
用50萬保證金來做一口小台 風險沒高多少 收益高多了
10/01 11:56, 49F
→
10/01 11:56, 1年前 , 50F
方向能看的準我找不到買反一不空台指的理由
10/01 11:56, 50F
推
10/01 11:59, 1年前 , 51F
投信沒人要出vix了嗎...
10/01 11:59, 51F
噓
10/01 12:01, 1年前 , 52F
你就睡覺就好了啊有差嗎？
10/01 12:01, 52F
推
10/01 12:01, 1年前 , 53F
不過我很神奇波動不管怎樣，都是醒著煩惱而已，睡
10/01 12:01, 53F
→
10/01 12:01, 1年前 , 54F
覺倒是還好，卻覺得壓力蠻大
10/01 12:01, 54F
推
10/01 12:09, 1年前 , 55F
三商美邦要起死回生了嗎？
10/01 12:09, 55F
→
10/01 12:10, 1年前 , 56F
這種本來就是要趨勢操作 一堆自以為在空頭買二可逆
10/01 12:10, 56F
→
10/01 12:10, 1年前 , 57F
勢操作 下場只是飛蛾撲火
10/01 12:10, 57F
→
10/01 12:11, 1年前 , 58F
大盤的趨勢才是賺錢的重點 逆價差只是配菜
10/01 12:11, 58F
推
10/01 12:11, 1年前 , 59F
期指有夜盤之後不像早期躺平等隔天 往往晚上就動來
10/01 12:11, 59F
→
10/01 12:11, 1年前 , 60F
動去 根本睡不好
10/01 12:11, 60F
→
10/01 12:12, 1年前 , 61F
跟趨勢對作 就算有逆價差補血 照樣會賠的滿手血 尊
10/01 12:12, 61F
→
10/01 12:12, 1年前 , 62F
重趨勢很難嗎
10/01 12:12, 62F
→
10/01 12:12, 1年前 , 63F
方法論絕對會被趨勢碾壓 就這麼簡單
10/01 12:12, 63F
推
10/01 12:16, 1年前 , 64F
期貨如果你如果善加控制槓桿，有自己的操作策略，
10/01 12:16, 64F
→
10/01 12:16, 1年前 , 65F
不在盤中追漲跌，夜盤其實影響不大
10/01 12:16, 65F
推
10/01 12:19, 1年前 , 66F
好處是不會沒券可賣
10/01 12:19, 66F
→
10/01 12:49, 1年前 , 67F
你是不是不會算合約價值…
10/01 12:49, 67F
推
10/01 13:05, 1年前 , 68F
我套牢部位也是靠這個鎖盈虧 真的方便
10/01 13:05, 68F
推
10/01 13:09, 1年前 , 69F
我覺得只有健康優勢，沒有槓桿的反向，真的只能在大
10/01 13:09, 69F
→
10/01 13:09, 1年前 , 70F
空頭玩玩，不然也不能避險，也不適合投資。
10/01 13:09, 70F
噓
10/01 13:33, 1年前 , 71F
50反也是放空台指期啊，而且只拿20%，剩下80%是現
10/01 13:33, 71F
→
10/01 13:33, 1年前 , 72F
金債券
10/01 13:33, 72F
推
10/01 13:59, 1年前 , 73F
一定有人死都不想開期貨戶 那50反就是個好標的
10/01 13:59, 73F
推
10/01 14:05, 1年前 , 74F
如果看長空又不想做期貨，可以買深價內時間價值低
10/01 14:05, 74F
→
10/01 14:05, 1年前 , 75F
的台股指認售權證直接放到結算
10/01 14:05, 75F
推
10/01 14:11, 1年前 , 76F
我就是怕晚上睡不好，玩台指期的時候都不敢留倉QQ
10/01 14:11, 76F
推
10/01 14:16, 1年前 , 77F
感謝分享！
10/01 14:16, 77F
推
10/01 14:22, 1年前 , 78F
除了給那些沒期貨賬戶的人用 我想不到其他優點
10/01 14:22, 78F
推
10/01 14:22, 1年前 , 79F
不要說5-10年 放兩年 甚至樂觀一點 放一年就要賠到
10/01 14:22, 79F
→
10/01 14:22, 1年前 , 80F
哭了
10/01 14:22, 80F
噓
10/01 14:43, 1年前 , 81F
放空小台指就好，買這個扣血商品是
10/01 14:43, 81F
推
10/01 14:57, 1年前 , 82F
你錯了，你只是忘了晚上也可以用小台對沖反向的損
10/01 14:57, 82F
→
10/01 14:57, 1年前 , 83F
益才沒進場
10/01 14:57, 83F
推
10/01 17:19, 1年前 , 84F
推能睡好覺最重要
10/01 17:19, 84F
推
10/01 17:45, 1年前 , 85F
我就是有賺錢 別人叫別人的 我爽賺就好 顆顆 搞不好
10/01 17:45, 85F
→
10/01 17:45, 1年前 , 86F
自認聰明的的人還笨笨的虧錢呢！
10/01 17:45, 86F
推
10/01 18:58, 1年前 , 87F
推，講的很符合實情（至少我也是）
10/01 18:58, 87F
推
10/01 19:13, 1年前 , 88F
感謝分享
10/01 19:13, 88F
推
10/01 21:50, 1年前 , 89F
上漲100%的相反並不是下跌100%，而是下跌50%。這就
10/01 21:50, 89F
→
10/01 21:50, 1年前 , 90F
是反向的扣血機制吧，怎麼看不懂這篇沒說到這個
10/01 21:50, 90F
推
10/01 22:00, 1年前 , 91F
推心態
10/01 22:00, 91F
推
10/02 16:21, 1年前 , 92F
又想推坑
10/02 16:21, 92F
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