[標的] 陽明海運
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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
1. 標的:2609.TW 陽明 長期投資多
2. 分類:目前價格多
3. 分析/正文:
中遠海控剛剛發布H1獲利,達到647.16億人民幣,Q1只有274.81億
也就是說,Q2獲利增加了34%達到了369億
https://imgur.com/LbJDycF
這就比較有趣了,因為SCFI顯示Q2平均比Q1下滑了一些
https://imgur.com/0YV8efn
但是獲利卻上升了34%,也就表示這部分是長約貢獻的部分
長約的比重可以保護蠻多的獲利,現貨合約價格SCFI下跌的幅度其實大概10~20%
但是貨櫃代理業者收費是看急不急,如果不急的東西比較多,那大家就還是照樣運
但是如果很急,就可以漫天要價。
以40呎貨櫃從中國到美西來看,長榮可能收費4月是8000,現在是7000
但是貨櫃代理業者4月初可以從12286喊到26930,但現在只能從7284喊到18443
https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX01
https://imgur.com/HOqAQ7z
從目前來看
帳上現金多也說要研擬購買庫藏股的鄭董事長算不錯的安全標的
短期負債+長期負債+應付公司債大概只佔資產2%
主要的負債是應付帳款5%、所得稅負債9%、避險金融負債7%
等於沒有債
所以應該是最有機會和財務買庫藏股的公司
海運基本面好可能大家都知道,但是大家都覺得明年後年是不是就會變成過去那樣
有鑑於這個問題,我有打電話給陽明財務部的徐副理(找發言人好像就被轉過去)
他的說法有兩個
1. 現貨確實有跌,但跌幅那些很大的主要都是貨運代理業者沒辦法降價造成的。
2. 拆船降低供給是多數船商會做還沒做的。(目前運價和供需關係還沒有必要做)
今年怎麼樣可能都不會太差應該是市場的共識
明年才是大家會在乎的
我覺得明年的衰退應該不會比大家想的那麼慘
所以現在投資進去就是覺得值得投資
https://imgur.com/AVRqjvW
4. 進退場機制:期待Q2 EPS,抱到8月看看吧,中途有再跌可能就買
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受不得穷 立不得品 受不得屈 做不得事
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