Re: [標的] 陽明海運

看板Stock作者 (健康熊)時間1年前 (2022/07/12 16:33), 1年前編輯推噓166(189推 23噓 103→)
留言315則, 220人參與, 1年前最新討論串2/3 (看更多)
大家好 今天價格已經低於7/7收盤價 持續更新陽明海運的近況和大家交流。 這邊整理了一下本周多空的新資訊和大家交流一下 利多新聞. 1. https://imgur.com/9oS8bRK
7/11也就是昨天公告的上海出口集裝箱結算運價指數美西上漲4.5% 2. https://udn.com/news/story/7252/6445099 亞系航商跟進長榮漲運價。物流業者證實，已陸續收到長榮、陽明、中遠海控、日本ONE 及以色列以星等航商漲價通知，7月15日及8月1日分別加收遠東北美航線綜合附加費（GRI ，每櫃加徵1,000美元，運價逆勢衝高。 利空新聞 1. https://finance.ettoday.net/news/2291623 航運需求波動運費下滑　海運長約費率跌20％ 然後是我臉書時不時跳出這些訊息 2. https://imgur.com/undefined
(一些掏保寶集運) 可以看的出來，利空新聞主要都是貨代業者發的 利多新聞主要都是海運業者發的。 這讓我想到的是2016年王菲演唱會門票賣到39000一張 那時候王思聰(大陸的一個網紅)有出來表示說，這個價格就表示他們不想給黃牛賺 但這個價格同樣也表示歌迷願意進場的價格。 同樣的，高運價表示不想給貨運代理業者賺 因此我覺得今年底影響不大 台股不是沒有股價<淨值的公司 因為這些公司很可能就是慢慢的把淨值耗掉，但獲利還在成長的公司這樣的比較少見 當然大家都覺得明年會衰退 不過到底衰退多少? 市場看最空的就是凱基證券出的報告 預估明年獲利剩下22元，後年剩下0.7元 我自己是不這麼看 根據宏遠的分析SCFI 對應貨運三雄EPS (目前來看還蠻準的) https://imgur.com/2bPpd4Q
我覺得依照趨勢，搞不好蠻長一段時間都能維持在3000以上(1~2年) 另外是脫硫塔 有看到網友說，陽明脫硫塔比重只有30%，這個數字大家可能要更新一下 陽明海運目前有91艘船 自有的51艘、長租的40艘，根據2021/11/25的新聞， 陽明海運自有船隻15艘，長租船隻29艘，共44艘裝有脫硫器 今年會下水6艘都有裝(新船標配)，所以目前安裝比例高於5成 https://finance.ettoday.net/news/2131949 最後，陽明Q1帳上有2296億未分配保留盈餘，Q2配息完扣掉約700億 但是Q2如果按照Q1的毛利加回去帳上現金又回到兩千兩百多億的水位 https://imgur.com/vbUeS6Q
所以目前就是看公司對現金的運用了。 我有去信希望公司可以學京城銀行或是可成等公司宣布未來3~5年保底配息策略 與購買庫藏股的計畫 若有回覆會再和網友分享。 大盤空頭 高本益比的被殺盤，因為獲利預期衰退 低本益比的被殺盤，因為預期高庫存價跌虧損淨值重估。 金融業則是預估金融資產減損等等或是保險業無法配息... 但高獲利、低本淨比(1倍OR更低)，低本益比(1.5倍用2021Q2算到2022Q1) 而且公司的淨值是現金堆出來的(帳上現金2296億，公司市值3080億) 到年底公司帳上現金價值很高機率大於3000億(希望沒有~拿來執行庫藏股) 就安全的角度來說，覺得還是適合的。 和大家分享 又補了一些陽明在同樣券商另一個帳戶 (系統使用比較習慣) 1. https://imgur.com/HzTXqND
2. https://imgur.com/HYoVfgw
※ 引述《bear410040 (健康熊)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 : 1. 標的：2609.TW 陽明 長期投資多 : 2. 分類：目前價格多 : 3. 分析/正文： : 中遠海控剛剛發布H1獲利，達到647.16億人民幣，Q1只有274.81億 : 也就是說，Q2獲利增加了34%達到了369億 : https://imgur.com/LbJDycF
: 這就比較有趣了，因為SCFI顯示Q2平均比Q1下滑了一些 : https://imgur.com/0YV8efn
: 但是獲利卻上升了34%，也就表示這部分是長約貢獻的部分 : 長約的比重可以保護蠻多的獲利，現貨合約價格SCFI下跌的幅度其實大概10~20% : 但是貨櫃代理業者收費是看急不急，如果不急的東西比較多，那大家就還是照樣運 : 但是如果很急，就可以漫天要價。 : 以40呎貨櫃從中國到美西來看，長榮可能收費4月是8000，現在是7000 : 但是貨櫃代理業者4月初可以從12286喊到26930，但現在只能從7284喊到18443 : https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX01 : https://imgur.com/HOqAQ7z
: 從目前來看 : 帳上現金多也說要研擬購買庫藏股的鄭董事長算不錯的安全標的 : 短期負債+長期負債+應付公司債大概只佔資產2% : 主要的負債是應付帳款5%、所得稅負債9%、避險金融負債7% : 等於沒有債 : 所以應該是最有機會和財務買庫藏股的公司 : 海運基本面好可能大家都知道，但是大家都覺得明年後年是不是就會變成過去那樣 : 有鑑於這個問題，我有打電話給陽明財務部的徐副理(找發言人好像就被轉過去) : 他的說法有兩個 : 1. 現貨確實有跌，但跌幅那些很大的主要都是貨運代理業者沒辦法降價造成的。 : 2. 拆船降低供給是多數船商會做還沒做的。(目前運價和供需關係還沒有必要做) : 今年怎麼樣可能都不會太差應該是市場的共識 : 明年才是大家會在乎的 : 我覺得明年的衰退應該不會比大家想的那麼慘 : 所以現在投資進去就是覺得值得投資 : https://imgur.com/AVRqjvW
: https://imgur.com/jtrksX9
: 4. 進退場機制：期待Q2 EPS，抱到8月看看吧，中途有再跌可能就買 -- 受不得穷 立不得品 受不得屈 做不得事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.78.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657614812.A.D66.html
推
07/12 16:35, 1年前 , 1F
海王二代推一個
07/12 16:35, 1F
推
07/12 16:35, 1年前 , 2F
爹~孩兒受教了~繼續持有~
07/12 16:35, 2F
推
07/12 16:36, 1年前 , 3F
明天就是暴漲 今天是撿鑽石的最後機會 一切的一切
07/12 16:36, 3F
→
07/12 16:36, 1年前 , 4F
預告在前 早已貸款融資ALL IN
07/12 16:36, 4F
推
07/12 16:36, 1年前 , 5F
推一個
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推
07/12 16:36, 1年前 , 6F
爹～～我的下半輩子靠您了
07/12 16:36, 6F
→
07/12 16:36, 1年前 , 7F
有錢人的日常就是買買喜歡的東西 如此而已
07/12 16:36, 7F
→
07/12 16:37, 1年前 , 8F
本多終勝 就算套到30年後下一次循環也能贏回來
07/12 16:37, 8F
→
07/12 16:38, 1年前 , 9F
爹我在這
07/12 16:38, 9F
推
07/12 16:38, 1年前 , 10F
好的船長!
07/12 16:38, 10F
推
07/12 16:38, 1年前 , 11F
不分散風險 買一些長榮嗎
07/12 16:38, 11F
推
07/12 16:38, 1年前 , 12F
之前是受疫情封控，看中國製造業PMI重回50以上，就
07/12 16:38, 12F
→
07/12 16:38, 1年前 , 13F
知道運價準備加溫上漲了。
07/12 16:38, 13F
推
07/12 16:38, 1年前 , 14F
我覺得你會贏
07/12 16:38, 14F
推
07/12 16:39, 1年前 , 15F
老實說感覺已經沒救了
07/12 16:39, 15F
推
07/12 16:39, 1年前 , 16F
哥，靠你了
07/12 16:39, 16F
噓
07/12 16:40, 1年前 , 17F
明年貨櫃航運股利大概可以30up
07/12 16:40, 17F
推
07/12 16:40, 1年前 , 18F
感覺很專業，價值投資
07/12 16:40, 18F
推
07/12 16:40, 1年前 , 19F
先推再看
07/12 16:40, 19F
→
07/12 16:41, 1年前 , 20F
海熊是購物狂
07/12 16:41, 20F
推
07/12 16:41, 1年前 , 21F
乾爹 辛苦了
07/12 16:41, 21F
推
07/12 16:42, 1年前 , 22F
建立信心真的很重要 感謝原po
07/12 16:42, 22F
※ 編輯: bear410040 (1.162.78.130 臺灣), 07/12/2022 16:43:02
推
07/12 16:42, 1年前 , 23F
南茂哥的即視感
07/12 16:42, 23F
推
07/12 16:42, 1年前 , 24F
爸 最近天氣炎熱 注意身體
07/12 16:42, 24F
→
07/12 16:43, 1年前 , 25F
感謝分享
07/12 16:43, 25F
推
07/12 16:43, 1年前 , 26F
還是祝你賺大錢
07/12 16:43, 26F
推
07/12 16:43, 1年前 , 27F
陽明王就是狂
07/12 16:43, 27F
推
07/12 16:43, 1年前 , 28F
推！
07/12 16:43, 28F
推
07/12 16:43, 1年前 , 29F
我比較好奇 如果跌到你成本或低於你成本你會怎麼做
07/12 16:43, 29F
推
07/12 16:44, 1年前 , 30F
推
07/12 16:44, 30F
推
07/12 16:44, 1年前 , 31F
推
07/12 16:44, 31F
推
07/12 16:44, 1年前 , 32F
空之王的發哥 deja vu
07/12 16:44, 32F
推
07/12 16:45, 1年前 , 33F
又補了五百張好猛XDD
07/12 16:45, 33F
噓
07/12 16:45, 1年前 , 34F
台灣的貨櫃航運都是不理性的殺盤啊 從去年到現在都
07/12 16:45, 34F
→
07/12 16:45, 1年前 , 35F
是
07/12 16:45, 35F
噓
07/12 16:45, 1年前 , 36F
一堆航運套蛙看到你一直抱著都不敢賣了
07/12 16:45, 36F
推
07/12 16:45, 1年前 , 37F
我也還再抄底，越抄越底爸爸救我@@
07/12 16:45, 37F
推
07/12 16:45, 1年前 , 38F
加買G發陽明
07/12 16:45, 38F
還有 237 則推文
推
07/12 19:09, 1年前 , 276F
乾爹 靠你了，千張大戶！！
07/12 19:09, 276F
→
07/12 19:09, 1年前 , 277F
最保險就是等落底再來抄就好了...
07/12 19:09, 277F
→
07/12 19:10, 1年前 , 278F
明天五日站不回去就蠻危險的
07/12 19:10, 278F
推
07/12 19:15, 1年前 , 279F
不就跟當初航海王一樣 一堆人在下面唱雖
07/12 19:15, 279F
→
07/12 19:15, 1年前 , 280F
然後被打臉後人就都不見。 就小丑一群罷了
07/12 19:15, 280F
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07/12 19:15, 1年前 , 281F
樓主有本事Po單 看雖的說那麼多
07/12 19:15, 281F
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07/12 19:15, 1年前 , 282F
真的不反下個一億來看看？反正都說穩贏不是
07/12 19:15, 282F
→
07/12 19:15, 1年前 , 283F
說多了就是一群沒本事的小丑在喊燙而已
07/12 19:15, 283F
推
07/12 19:17, 1年前 , 284F
沒有全部不見啦 還是有人從30塊唱雖到現在 唱久了他
07/12 19:17, 284F
→
07/12 19:17, 1年前 , 285F
穩贏
07/12 19:17, 285F
→
07/12 19:23, 1年前 , 286F
至少不像空之王 跌了不敢見人
07/12 19:23, 286F
推
07/12 19:28, 1年前 , 287F
爸 記得天氣熱多補充水分
07/12 19:28, 287F
推
07/12 19:31, 1年前 , 288F
參見熊海王！
07/12 19:31, 288F
推
07/12 19:34, 1年前 , 289F
空蛙等著被嘎暴
07/12 19:34, 289F
推
07/12 19:39, 1年前 , 290F
感謝分享
07/12 19:39, 290F
推
07/12 19:40, 1年前 , 291F
甲板集合！
07/12 19:40, 291F
推
07/12 19:43, 1年前 , 292F
水手~部隊集合~
07/12 19:43, 292F
推
07/12 19:52, 1年前 , 293F
是的，船長！
07/12 19:52, 293F
推
07/12 20:25, 1年前 , 294F
王下 75 海 4ni？
07/12 20:25, 294F
噓
07/12 20:41, 1年前 , 295F
又打電話又寫信…好有既視感
07/12 20:41, 295F
→
07/12 20:49, 1年前 , 296F
我只信羅伯特史
07/12 20:49, 296F
推
07/12 20:50, 1年前 , 297F
船長好
07/12 20:50, 297F
推
07/12 20:52, 1年前 , 298F
護盤基金來了，發大財了
07/12 20:52, 298F
→
07/12 21:32, 1年前 , 299F
又打電話又寫信~你是蘿蔔熊?
07/12 21:32, 299F
推
07/12 21:33, 1年前 , 300F
護駕護駕
07/12 21:33, 300F
推
07/12 21:44, 1年前 , 301F
本夠粗 某些"好心人士" 就別替原PO擔心了 顆顆
07/12 21:44, 301F
推
07/12 22:49, 1年前 , 302F
航運雙雄股價委曲就只是台股偏愛電子而已，升息縮
07/12 22:49, 302F
→
07/12 22:49, 1年前 , 303F
表完電子股起碼瘦身一半，籌碼重分配就不信航運分
07/12 22:49, 303F
→
07/12 22:49, 1年前 , 304F
不到
07/12 22:49, 304F
推
07/12 23:11, 1年前 , 305F
好文推一個
07/12 23:11, 305F
推
07/12 23:34, 1年前 , 306F
我發現噓的都是雜空 好像只剩一張嘴
07/12 23:34, 306F
推
07/12 23:46, 1年前 , 307F
我挺你
07/12 23:46, 307F
→
07/12 23:50, 1年前 , 308F
阿明我大哥 今天有加碼！
07/12 23:50, 308F
推
07/12 23:52, 1年前 , 309F
再低些我就有興趣了
07/12 23:52, 309F
推
07/13 00:15, 1年前 , 310F
再補460張 太狂了
07/13 00:15, 310F
推
07/13 03:26, 1年前 , 311F
做多，了不起。若換作是我投入這麼多，我會睡不著。
07/13 03:26, 311F
推
07/13 04:47, 1年前 , 312F
有錢人的快樂就是這麼樸實無華
07/13 04:47, 312F
推
07/13 07:57, 1年前 , 313F
推
07/13 07:57, 313F
推
07/14 07:57, 1年前 , 314F
誠心請問爹，這波上看多少？
07/14 07:57, 314F
推
07/14 13:38, 1年前 , 315F
今天收87.5猛賺一波
07/14 13:38, 315F
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