Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
這位朋友說得很好,因為這個看法我已經快10年沒有回文,剛剛下載了PC MAN
來回一下想法。
總經局勢多變,我們的確得邊走邊看後面市場的變化,市場現在面臨各種供應
不足的問題,不管是傳產還是電子原材料都是,這很好理解,去年受疫情影響
壓抑的製造業需求,今年上半年除了滿足基本需求,還要補上去年沒做的生意
,今年狀況很好,總有一天要回到正常,所以多數看法都是上半年會是高點。
漲原物料漲傳產可能只是短期現象。但硬體相關的電子類股,受惠WFH需求延續
超過一年,總有個時間也要面臨庫存去化overbooking問題,這下半年的風險難
道有比低評價的原物料或傳產來的低? 或是說大家看好電子股是只看好創新科技,
EV,server相關,訂閱經濟等等非硬體或沒有庫存疑慮的領域。或是說假設景
氣就是一路上去,這個去庫存問題不會發生,但這樣的話有道理說原物料Q2一定
見頂? 我很難想像若下半年原物料掛了,電子股的面板、被動元件、IC、就不
會掛? 何解?
企業的營運隨時都有各種風險,投資上必須考量往上或往下的期望值,陽明現在
的期望值跟市場正在瘋的電子漲價原物料相比何者較高? NBPC/TV 去年賣那麼好
,今年賣更好,IC缺缺缺,本益比 15X 20X 30X 50X,不需要擔心哪天要下修,
海運好個兩季一定是短多長空,本益比2X也不應該買,我想這其中有深意,見仁
見智了。
https://www.ufsoo.com/news/detail-006226a7-e25a-45d6-a015-7d3e9b833c2c.html
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言:
: 要開盤了,小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解,
: 這是1月就有的共識,看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下,我認為航運尤其是長榮陽明,
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯,但,明年呢?
: 這兩家去年至今集保張數暴增下,
: 當運價回歸原水位附近時,eps能剩多少?
: 最終的建議是小玩怡情,成本決定水位。
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