Re: [請益] 此次肺炎是否引爆下一波經融危機

看板Stock作者 (why so serious? K大？)時間4年前 (2020/02/23 04:58), 4年前編輯推噓22(27推 5噓 103→)
留言135則, 38人參與, 4年前最新討論串9/28 (看更多)
根據你的文章 我想請大家思考一個狀況 這個時候為何pcb跌，品牌廠跌，缺口沒有補完。 晶片，記憶體，被動元件，面板ccl材料端跌深開始漲。 基本上年後的缺料是預期的， 尤其是pcb和整機，可能二月進來的材料推遲，有些需要買ic及被動元件等來自己製作pcb 板，這就是原po說少一個料無法動工的意思，整個bom表拉出來有很多供應商和原料。 然而要思考的是會因為缺料而不拉供應商的貨嗎?這是一個迷思，基本上台灣企業現在比 大陸有優勢就是台灣和其他國家有廠。的確會有調貨存在的轉單效應，而材料端的供應商 沒有那麼多，庫存基本上雖緊，但客戶不拉對口會回你其他家搶著要，你不搶的話可能到 幾月 都沒貨，你能不拿貨嗎? 所以大家看到這幾個區塊還有主力續買的原因就在這裡。然而等上工和物流回來後，資金 就會 轉回pcb最後是組裝廠。 這邊會遇到市場的洗牌，也就是能提前規劃，懂得年前備好獲得轉單，產能交不出來的受 攻擊，某方面會是對台廠是一個優勢，因為中國沒上工的台灣產能可以運作，一些很急的 專案說不定可以卡位成功。 由於今年是規格變動的一年，很多的規格認證和專案卡位在進行中，有勇氣耕耘的企業才 能在接下來勝出，這個在二月營收會看得出來，個人覺得對台灣還是像貿易戰短空長多， 以長線來看還是很值得佈局，不需要極度恐慌的。 ※ 引述《ADS1 (我是白痴)》之銘言： : 我想股版的人可能都離產線比較遠 所以沒有感到最近台灣真實生產的情況 : 我以我在品牌廠看到的情況分享給大家 : 過完年後這三個禮拜,公司裡最痛苦的人是採購跟生管 : 每天都缺料,每天都在找料,雖然中國跟台灣貨運沒停, : 可是因為停工,就算大陸廠家年前會有些庫存,可是到現在也都到了極限了 : 現在什麼都開始缺了 不要以為台灣只缺口罩酒精 : 機構件缺,PCB缺,大型電子零件缺,現在連電容都缺了, : 一個產品,貴的雖然是IC,可是你單一顆IC你能做什麼產品, : 缺一個料就可能停線,停線就不會拉料,這是連鎖的 : 另外我聽到的 : 除了生產材料缺,現在連耗材也缺了,缺橡膠手套,無塵室的耗材也都找不到料了 : 中國如果復工狀態不佳,台灣的工廠可能也都要開始停擺了, : 最後 最擔心的是 : 如果日本疫情沒控制好也開始停工的話,那影響更大了,我們只能期待 這波疫情趕快平 息 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 96.41.1.255 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1582405085.A.C27.html
推
02/23 05:23, 4年前 , 1F
沒有恐慌代表低點還沒到
02/23 05:23, 1F
→
02/23 05:24, 4年前 , 2F
呵呵，大陸也是產品最終輸出國啊
02/23 05:24, 2F
→
02/23 05:24, 4年前 , 3F
如果只是製造產地移到別的國外
02/23 05:24, 3F
→
02/23 05:25, 4年前 , 4F
這麼簡單的事情就好了，想的少真好
02/23 05:25, 4F
我發文多是事後驗證用的，不用和你們爭辯，半年後再貼我的對帳單給你們看。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 05:52:22 這類循環有經歷過的人，更要懂得珍惜等待機會，我看很多人是沒在電子業的，我等你們 空單對帳單，我想得少或許沒錯，但贏在比你看得遠。 ※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 05:54:46
→
02/23 06:27, 4年前 , 5F
你料要穩定得先工穩定，工能不能穩定還得看有無群聚
02/23 06:27, 5F
→
02/23 06:29, 4年前 , 6F
然後你以為料的缺口可以臨時從某些國家就能補足?
02/23 06:29, 6F
→
02/23 06:29, 4年前 , 7F
那前兩年被動為啥漲翻天?
02/23 06:29, 7F
→
02/23 06:31, 4年前 , 8F
現在就算仍有庫存，仍得看3月復工情形吧
02/23 06:31, 8F
→
02/23 06:42, 4年前 , 9F
看的遠是多遠？我也會講以後會復甦，但問題是多久
02/23 06:42, 9F
→
02/23 06:57, 4年前 , 10F
材料端的部分人力需求比較不需那麼多，產業必須分
02/23 06:57, 10F
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02/23 06:57, 4年前 , 11F
階段來看。就像被動當時的確是因為村田產線變更拉了
02/23 06:57, 11F
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02/23 06:57, 4年前 , 12F
一波，並且漲價，而就我聽到的消息是ccl在春節也在
02/23 06:57, 12F
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02/23 06:58, 4年前 , 13F
加班，代表訂單是滿的，訂單滿的狀況下，基本上最上
02/23 06:58, 13F
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02/23 06:58, 4年前 , 14F
游必須要往滿足滿足的方向邁進。然而，最初開的一定
02/23 06:58, 14F
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02/23 06:58, 4年前 , 15F
是保守交期，視問題狀況解除提前交期，個股建議大家
02/23 06:58, 15F
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02/23 06:58, 4年前 , 16F
還是去專版看看有沒有內部人的消息，而不是在這邊臆
02/23 06:58, 16F
→
02/23 06:58, 4年前 , 17F
測亂猜。
02/23 06:58, 17F
→
02/23 06:59, 4年前 , 18F
1-3個月內問題就會緩解，等真正解決股市就啟動除權
02/23 06:59, 18F
→
02/23 06:59, 4年前 , 19F
息行情了，這是我的看法。
02/23 06:59, 19F
→
02/23 07:05, 4年前 , 20F
其實我問中國工作的人他說他們都已開工上班，你覺得
02/23 07:05, 20F
→
02/23 07:05, 4年前 , 21F
會回調就觀望吧。我近期也只會操作熟悉的領域，而非
02/23 07:05, 21F
→
02/23 07:05, 4年前 , 22F
把所有產業全都混為一談的。
02/23 07:05, 22F
推
02/23 07:14, 4年前 , 23F
3Q ，等日後驗證
02/23 07:14, 23F
→
02/23 07:16, 4年前 , 24F
目前我是拿著ccl族群，走勢也和其他股票相較平穩許
02/23 07:16, 24F
→
02/23 07:16, 4年前 , 25F
多，因為他是材料端，受到的損害也會比pcb或是組裝
02/23 07:16, 25F
→
02/23 07:16, 4年前 , 26F
廠小，晶元被動等也並非人力密集的行業，這也是籌碼
02/23 07:16, 26F
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02/23 07:16, 4年前 , 27F
相較其他穩定的原因。
02/23 07:16, 27F
※ 編輯: melula (172.58.19.192 美國), 02/23/2020 07:20:41
→
02/23 07:41, 4年前 , 28F
缺料？整個2月份沒工作 沒收入 算到哪邊去？
02/23 07:41, 28F
→
02/23 07:42, 4年前 , 29F
航空 運輸 觀光 零售 都完蛋了
02/23 07:42, 29F
→
02/23 07:43, 4年前 , 30F
消費收入大減 電子產品做出來要賣誰啊
02/23 07:43, 30F
我沒有說要買那些慘業啊，本文重點在材料端。你如果是公司行號，預估客人可能狀況不 對會下修。第一步要把訂單還有存貨出出去吧，加班生產招人，用口罩廠比喻懂嗎?因為 客戶都在搶料啊。
推
02/23 07:45, 4年前 , 31F
我自己是不太懂電子 但我知道現在要佈局PCB
02/23 07:45, 31F
噓
02/23 07:47, 4年前 , 32F
中國開工？哪個產業？所有城市？所有人？
02/23 07:47, 32F
→
02/23 07:48, 4年前 , 33F
那不如先跟我說說HP的狀況
02/23 07:48, 33F
我說的是材料端你講hp是在哈囉
推
02/23 07:48, 4年前 , 34F
就算08金融海嘯時一樣可以說是「短多長空」啊。問題
02/23 07:48, 34F
→
02/23 07:48, 4年前 , 35F
在哪？在於本夠多的人可以在半山腰時就開始逢低繼續
02/23 07:48, 35F
還有 65 則推文
還有 9 段內文
推
02/23 11:16, 4年前 , 101F
韭菜再不開工取貨就真的慘，我公司庫存都堆到餐廳了
02/23 11:16, 101F
我以前公司都是照出單時間塞給客戶，沒有主動延遲出貨時間是你家的事，看當初交易條 件怎麼談。
→
02/23 11:21, 4年前 , 102F
現在最慘的應該是機殼電鍍業吧 一堆合法邊緣的廠應
02/23 11:21, 102F
→
02/23 11:21, 4年前 , 103F
該不敢開工吧 料用越多的產品越慘
02/23 11:21, 103F
→
02/23 11:24, 4年前 , 104F
應該沒有哪家機殼會備2個月安全庫存吧
02/23 11:24, 104F
→
02/23 11:31, 4年前 , 105F
沒有殼 電阻 ic都變庫存了
02/23 11:31, 105F
→
02/23 11:40, 4年前 , 106F
這波有可能走向消費緊縮...核心受災 消費支出會減
02/23 11:40, 106F
→
02/23 11:41, 4年前 , 107F
待航空旅行飯店等相關受薪勞工 一定不屌5g 非必需
02/23 11:41, 107F
推
02/23 11:52, 4年前 , 108F
分析的不錯
02/23 11:52, 108F
※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/23/2020 12:59:35
→
02/23 13:08, 4年前 , 109F
所以就是看多材料端?股票要選對股真難
02/23 13:08, 109F
推
02/23 13:17, 4年前 , 110F
提供一個不錯的思考面向，感謝
02/23 13:17, 110F
→
02/23 13:18, 4年前 , 111F
期待兩方幾個月後的對帳單…XD
02/23 13:18, 111F
→
02/23 15:40, 4年前 , 112F
消費支出減= =? 限亞洲有點可能 全世界難 在台灣看
02/23 15:40, 112F
→
02/23 15:41, 4年前 , 113F
疫情就跟在戰場邊緣觀望的感覺一樣...會很敏感是因
02/23 15:41, 113F
→
02/23 15:42, 4年前 , 114F
為夠近+隨時都可能被掃進去...但對世界那些大市場來
02/23 15:42, 114F
→
02/23 15:42, 4年前 , 115F
說就真"中東再起戰火"差不多一樣的文字價值罷了= =
02/23 15:42, 115F
推
02/23 16:18, 4年前 , 116F
認同版主的邏輯，這邊不放空的人還是靜待落底比較
02/23 16:18, 116F
→
02/23 16:18, 4年前 , 117F
好
02/23 16:18, 117F
推
02/23 16:43, 4年前 , 118F
好 推
02/23 16:43, 118F
噓
02/23 21:45, 4年前 , 119F
又要變慘戶了嗎
02/23 21:45, 119F
對啊事後驗證賺錢賠了時間好慘啊
→
02/23 21:59, 4年前 , 120F
原po講的是對的，當這波過去產能跟上之前，上中游
02/23 21:59, 120F
→
02/23 21:59, 4年前 , 121F
就有本錢抬價
02/23 21:59, 121F
→
02/23 21:59, 4年前 , 122F
只是每個產業鏈文化不同，中鋼大概有沒疫情都沒影
02/23 21:59, 122F
→
02/23 21:59, 4年前 , 123F
響
02/23 21:59, 123F
→
02/23 22:01, 4年前 , 124F
電子儀器標準品走期貨出貨制的，如受到上游零件供
02/23 22:01, 124F
→
02/23 22:01, 4年前 , 125F
應影響，價格肯定是要漲的
02/23 22:01, 125F
→
02/23 22:02, 4年前 , 126F
自動化一定程度的工廠，怎可能允一季沒庫存，再貴
02/23 22:02, 126F
→
02/23 22:02, 4年前 , 127F
都得買
02/23 22:02, 127F
推
02/23 22:53, 4年前 , 128F
再認為對其他世界各國沒影響阿，義大利爆給你看了，
02/23 22:53, 128F
→
02/23 22:53, 4年前 , 129F
伊朗爆給你看了，接下來各國爆爆樂再來繼續樂觀
02/23 22:53, 129F
我想你中文理解有點問題，你說的和目前產線拉貨還沒直接相關，我可以說現在如果太保 守未來死得更慘。電子業現在是要滿足手上專案和既有訂單，有的還要做新品，文章說的 缺料要解決就是必須拉貨確保產能，幾個id一直來亂文自己說自己的，用我沒說的話冠在 我的頭上曲解我的文，你繼續秀下限還不如秀放空對帳單。 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/24/2020 01:22:12 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/24/2020 01:25:26
→
02/24 18:33, 4年前 , 130F
很有參考性，感謝分享
02/24 18:33, 130F
噓
02/25 01:31, 4年前 , 131F
你要不要直接把你對帳單貼出來，資金水位，買進哪
02/25 01:31, 131F
→
02/25 01:31, 4年前 , 132F
些標的，不然你現在講的事後怎麼凹都可以，短空長多
02/25 01:31, 132F
→
02/25 01:31, 4年前 , 133F
不是廢話嗎我也會講阿
02/25 01:31, 133F
噓
02/25 01:42, 4年前 , 134F
也不用半年後再貼對帳單，沒什麼說服力，我兩個帳
02/25 01:42, 134F
→
02/25 01:42, 4年前 , 135F
戶反向對做，半年後也會有一個帳戶贏的
02/25 01:42, 135F
我台積電那篇文已經貼了，標的找我的文也都有分享過，站內信也會分析，去找我的文都 有，姐已經自認算很願意分享了，你噓我的文幹嘛再重貼給你看 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/25/2020 03:32:42 推文說的ccl區塊這幾天都噴得不要不要了，要噓人之前先把文章從頭看到尾，不然只有 被洗臉的份 ※ 編輯: melula (96.41.1.255 美國), 02/25/2020 03:40:35
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