Re: [標的] 聯發科 2454 多

看板Stock作者 (白菜一斤多少錢?)時間6年前 (2017/10/13 19:50), 6年前編輯推噓42(44推 2噓 44→)
留言90則, 33人參與, 7年前最新討論串2/8 (看更多)
好久沒有對聯發科發表看法 目前是這樣的 4g進度還是落後 (5g不用談) 手機部門今年虧損 明年最多也是損益兩平 靠賣子公司股權賺錢 節省開銷(中止高階晶片量產計畫)看看能不能擋一下毛利率的降低 以前積存的高階芯片庫存是一個問題 可能會在明年打呆 所以股價漲到這裡 330元 其實以P/E 15到20來推估 明年EPS預估15來說(以不打呆的情況) 大約是225到300之間為合理價位 330 有點貴了 建議中立為好 除非菜政府轉性讓中資入股聯發科 否則看法不變 -- 正～面～能～量～(*⊙皿⊙)/★*"`'*-.,_,.-*'`"*-.,_☆ 你怕了吧!!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.145.66 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1507895406.A.7C5.html
噓
10/13 19:52, 6年前 , 1F
推
10/13 19:52, 1F
推
10/13 19:53, 6年前 , 2F
噓
10/13 19:53, 2F
→
10/13 19:53, 6年前 , 3F
395
10/13 19:53, 3F
→
10/13 19:54, 6年前 , 4F
985
10/13 19:54, 4F
→
10/13 19:54, 6年前 , 5F
995
10/13 19:54, 5F
※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 19:57:31
推
10/13 20:04, 6年前 , 6F
翻倍哥會跳ㄛ
10/13 20:04, 6F
推
10/13 20:04, 6年前 , 7F
請問手機部門今年虧損是怎麼得知的啊~
10/13 20:04, 7F
推
10/13 20:07, 6年前 , 8F
有分析給推
10/13 20:07, 8F
→
10/13 20:08, 6年前 , 9F
我猜是內部人士
10/13 20:08, 9F
→
10/13 20:12, 6年前 , 10F
這分析內線跟 2498 狀況怎麼有點像
10/13 20:12, 10F
→
10/13 20:15, 6年前 , 11F
從過去貼文來看，樓主為炒短操作~
10/13 20:15, 11F
→
10/13 20:17, 6年前 , 12F
這篇怎沒400哥
10/13 20:17, 12F
推
10/13 20:21, 6年前 , 13F
同意原po 本業並沒題材 能支持330
10/13 20:21, 13F
→
10/13 20:21, 6年前 , 14F
本益比是02年以來糕點 看法人要不要繼續炒
10/13 20:21, 14F
推
10/13 20:31, 6年前 , 15F
鐵過400
10/13 20:31, 15F
推
10/13 20:34, 6年前 , 16F
大盤會過歷史高點12682
10/13 20:34, 16F
推
10/13 20:38, 6年前 , 17F
其實台積也沒成長多少，照樣上140-230
10/13 20:38, 17F
→
10/13 20:38, 6年前 , 18F
重點在於市場錢太多
10/13 20:38, 18F
推
10/13 20:39, 6年前 , 19F
均線第一
10/13 20:39, 19F
推
10/13 20:41, 6年前 , 20F
股價就別預設立場，進場後停損設好比較重要。
10/13 20:41, 20F
推
10/13 20:45, 6年前 , 21F
我好安心 全部人看多時 才是我要賣 謝謝你貴人 不
10/13 20:45, 21F
→
10/13 20:45, 6年前 , 22F
要眼紅看眼科 先知本來就是少數人 不然窮人不會那
10/13 20:45, 22F
→
10/13 20:45, 6年前 , 23F
麼多
10/13 20:45, 23F
推
10/13 20:47, 6年前 , 24F
那些說會倒的 會步HTC後塵的 會下看100的 全都是貴
10/13 20:47, 24F
→
10/13 20:47, 6年前 , 25F
人 現在都冬眠惹
10/13 20:47, 25F
推
10/13 20:50, 6年前 , 26F
EPS越低 越會噴 沒事不要空這一擋
10/13 20:50, 26F
→
10/13 21:09, 6年前 , 27F
人家說不買，不代表要做空
10/13 21:09, 27F
提醒一下 2454的庫存已經是歷史新高 396億 這裡面X系列的庫存預估應該有百億水準 這個要消耗掉有困難 最後可能用打呆或廉價賣掉 這部分一定影響明年的淨利 真的要防這塊帶來的影響 個人覺得 最有可能認列杰發出售利益的時候 順便打掉這部分的呆貨 ※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 21:51:43
→
10/13 21:59, 6年前 , 28F
反正照樣漲.看甚麼庫存
10/13 21:59, 28F
→
10/13 22:00, 6年前 , 29F
X系列 不可能有百億.
10/13 22:00, 29F
好吧 那就蒙著眼睛買好了 X系列2016開始投產X20 結果庫存從2016Q1 270E 一路攀升到2017Q2 396E 你不覺得很可疑嗎? ※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 22:15:49
推
10/13 22:04, 6年前 , 30F
這三天帶量突破二年超大底部的300頸線，就算不做多
10/13 22:04, 30F
→
10/13 22:05, 6年前 , 31F
也不要隨便亂放空,而且這半年漲50%應該不是因為手機
10/13 22:05, 31F
→
10/13 22:06, 6年前 , 32F
手機晶片打不過高通，中國用自家的，這些大家都知道
10/13 22:06, 32F
→
10/13 22:07, 6年前 , 33F
應該是其他原因，外資買融資減，行情不會到此為止
10/13 22:07, 33F
→
10/13 22:13, 6年前 , 34F
你太小看蔡力行了
10/13 22:13, 34F
我覺得蔡力行還是在玩COST down 下列新聞供你參考 聯發科Q3旺季和X系列掰了 　蔡力行：重兵擺中階P系列 2017年07月31日14:26 IC設計聯發科（2454）預期今年第3季營收季增2~10%至592億至639 億元，毛利率34~37%，行動運算平台出貨1.1億套至1.2億套，出貨僅持平。聯發科共同執 行長蔡力行表示，第3季中國手機今年不強勁，新興市場成長較顯著，智慧基因客戶產品 轉換，加上零組件沒有到位，第3季沒有看到季節性的需求提升。蔡力行也預告，今年下 半年有新款P系列和4G入門款，在數據晶片到位下，明年將有2款以上P系列，改善毛利率 ，提升市占率將是首要目標。換言之，明年高階X系列真的可能退役了。 蔡力行指出，縱 向發展聚焦P系列，仍有高端到低端產品縣，7奈米一定要進去，預估應會在明年下半年試 產，但短期會用12奈米，發揮其優勢，把P系列做到密切到位，做出最好的成本結構。而 功能手機也將不投入資源。（陳俐妏／台北報導） ※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 22:19:21 如果你有在看大陸的財經新聞 直接說"聯發科投降 停止研發X系列高階晶片" 也就是說 聯發科正式退出高階晶片的競爭 以後都只能爭奪中低階低毛利市場 這樣一來 P/E又得往下再調了 股價勢必不可能有太好表現 只剩下一堆子公司可以賣錢 杯唉唷 ※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 22:24:23
推
10/13 22:25, 6年前 , 35F
推
10/13 22:25, 35F
→
10/13 22:26, 6年前 , 36F
中國被屌打的就是晶圓代工,因奴性要很高
10/13 22:26, 36F
噓
10/13 22:27, 6年前 , 37F
看新聞.....就做評論....頗呵
10/13 22:27, 37F
新聞 財報 跟消息 彼此對照 似乎都指向同一方向 不過你想買就買吧 反正我不會也不能放空這檔 我也不幫你的財富負責 ※ 編輯: tagso (114.42.145.66), 10/13/2017 22:30:00
→
10/13 22:29, 6年前 , 38F
看發哥,買發哥,能賺的有多少
10/13 22:29, 38F
推
10/13 22:36, 6年前 , 39F
小弟不看好發哥,也不會想放空發哥,這多頭,買發哥能
10/13 22:36, 39F
→
10/13 22:36, 6年前 , 40F
賺?
10/13 22:36, 40F
推
10/13 22:43, 6年前 , 41F
跟3年前比都還在跌的公司有啥好開心的…
10/13 22:43, 41F
推
10/13 22:44, 6年前 , 42F
推分析
10/13 22:44, 42F
推
10/13 22:58, 6年前 , 43F
發科從來沒進去過高階.根本沒影響
10/13 22:58, 43F
→
10/13 22:59, 6年前 , 44F
x系列只是嘴巴說要打高階.最後都去賣低階了.
10/13 22:59, 44F
推
10/13 22:59, 6年前 , 45F
都不要買 拜託不要抬轎 拜託 還好多人看衰 一定會再
10/13 22:59, 45F
→
10/13 22:59, 6年前 , 46F
漲的 反指標超準 1萬個反指標 都不敵蔡明介的一句
10/13 22:59, 46F
→
10/13 22:59, 6年前 , 47F
話
10/13 22:59, 47F
→
10/13 23:00, 6年前 , 48F
邪惡的第5-5波. 漲幅可是很驚人的.
10/13 23:00, 48F
→
10/13 23:00, 6年前 , 49F
所有爛股都漲的階段
10/13 23:00, 49F
→
10/13 23:00, 6年前 , 50F
怎麼可能去信路人酸民 而不信蔡明介
10/13 23:00, 50F
→
10/13 23:01, 6年前 , 51F
發科等大盤過12000在賣都可以
10/13 23:01, 51F
→
10/13 23:02, 6年前 , 52F
我估計11500,這個月底就到了. 12682下個月底
10/13 23:02, 52F
推
10/13 23:02, 6年前 , 53F
等全部的人都看好發哥時 就是糕點惹 有夠準
10/13 23:02, 53F
推
10/13 23:04, 6年前 , 54F
是漲得不多啦 192拿兩年20.5元 兩年漲了快一倍而已
10/13 23:04, 54F
→
10/13 23:04, 6年前 , 55F
我很滿意惹
10/13 23:04, 55F
推
10/13 23:05, 6年前 , 56F
這樣夠開心了
10/13 23:05, 56F
推
10/13 23:06, 6年前 , 57F
不看好也不想空的股票，就是盤整中的股票啊
10/13 23:06, 57F
→
10/13 23:06, 6年前 , 58F
聯發科看起來像盤整中的股票嗎？
10/13 23:06, 58F
→
10/13 23:08, 6年前 , 59F
你所知道的財報、新聞、消息，都不知過幾手了
10/13 23:08, 59F
推
10/13 23:09, 6年前 , 60F
對阿 蔡力行的財測最準 傻傻的 7月都說了 營收飆毛
10/13 23:09, 60F
→
10/13 23:09, 6年前 , 61F
利飆 硬要腦補別人很慘 又不敢空 等那精美的財報數
10/13 23:09, 61F
→
10/13 23:09, 6年前 , 62F
鈔票
10/13 23:09, 62F
推
10/13 23:12, 6年前 , 63F
eps不會太好，單純只是第五波正要走
10/13 23:12, 63F
推
10/13 23:14, 6年前 , 64F
最多就是Q4 eps不錯，煙火放完了，就沒了
10/13 23:14, 64F
→
10/13 23:17, 6年前 , 65F
對於聯發科沒意見 對於一直說要走第5波的看法嗤之以
10/13 23:17, 65F
→
10/13 23:17, 6年前 , 66F
鼻
10/13 23:17, 66F
推
10/13 23:25, 6年前 , 67F
手機明年應該有機會轉虧為盈
10/13 23:25, 67F
推
10/13 23:38, 6年前 , 68F
明年絕對沒機會盈，我也相信明年才打呆，但是今年是
10/13 23:38, 68F
→
10/13 23:38, 6年前 , 69F
要漲的。
10/13 23:38, 69F
推
10/13 23:40, 6年前 , 70F
明年是崩盤年，當然趁勢打呆。嚇嚇散戶。
10/13 23:40, 70F
推
10/13 23:41, 6年前 , 71F
中國可能會放開一些些資金讓發哥把錢匯回去
10/13 23:41, 71F
→
10/13 23:41, 6年前 , 72F
goodix的業外收入會算在手機部門 因為是bundle賣
10/13 23:41, 72F
→
10/13 23:42, 6年前 , 73F
所以在老闆角度手機是有賺錢 但是是靠業外
10/13 23:42, 73F
推
10/13 23:44, 6年前 , 74F
算業外一定有賺的
10/13 23:44, 74F
推
10/13 23:47, 6年前 , 75F
但業內還是虧 手機有點飽和 晶片又越切越小
10/13 23:47, 75F
推
10/13 23:56, 6年前 , 76F
業績愈爛股價愈噴，這就是台股
10/13 23:56, 76F
推
10/14 01:10, 6年前 , 77F
打呆不致於 把X包成P賣掉倒是有可能
10/14 01:10, 77F
推
10/14 01:33, 6年前 , 78F
X系列沒人要 P系列前景未明(甚至堪憂)
10/14 01:33, 78F
推
10/14 03:16, 6年前 , 79F
大家都不要抬轎 不要追 不要買 鈔票都讓我賺就好 也
10/14 03:16, 79F
→
10/14 03:16, 6年前 , 80F
不要眼紅哦 漲多少了 玻璃能賣錢就發財了
10/14 03:16, 80F
→
10/14 05:58, 6年前 , 81F
你講的全部都是老掉牙的東西,講的好像業內第一手似
10/14 05:58, 81F
→
10/14 05:59, 6年前 , 82F
的. 希望你沒有因為這些老新聞而作空啊
10/14 05:59, 82F
→
10/14 08:26, 6年前 , 83F
希望MTK繼續大虧，台灣不需要這種汙染耗能產業
10/14 08:26, 83F
推
10/14 08:35, 6年前 , 84F
污染耗能？ 是不是有什麼誤會
10/14 08:35, 84F
推
10/14 08:46, 6年前 , 85F
寫好多內容 但看不太懂怎麼辦......
10/14 08:46, 85F
推
10/14 09:58, 6年前 , 86F
笑死 軟體公司還有汙染 鄉民讓我大開眼界
10/14 09:58, 86F
推
10/14 11:39, 6年前 , 87F
IC設計會有汙染?
10/14 11:39, 87F
推
10/14 12:25, 6年前 , 88F
蔡只會Cost Down? 你真的看的太表面了
10/14 12:25, 88F
推
10/14 15:53, 6年前 , 89F
汙染耗能產業 說IC設計公司就真的......
10/14 15:53, 89F
推
02/10 14:56, 7年前 , 90F
推，崩了～
02/10 14:56, 90F
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