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討論串[標的] 聯發科 2454 多
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1. 標的：2454 聯發科. 2. 分類：多. 3. 分析/正文：. 基本面持續看好，業務已往AI跟車用佈局. 手機新晶片效能顯著提升，明年可望帶來營收成長. 半導體產業景氣推升，聯發科為晶片龍頭地位. 有機會帶頭上攻，籌碼被大戶法人持續吸收. 越趨集中. 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有
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好久沒有對聯發科發表看法. 目前是這樣的. 4g進度還是落後 (5g不用談). 手機部門今年虧損 明年最多也是損益兩平. 靠賣子公司股權賺錢 節省開銷(中止高階晶片量產計畫)看看能不能擋一下毛利率的降低. 以前積存的高階芯片庫存是一個問題. 可能會在明年打呆. 所以股價漲到這裡 330元. 其實以P
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樓主想法太基本了. 聯發科過去最主要問題就是他modem設計太爛導致die size 太大。簡單來說要是高通是大砲發哥要擺很多小槍才能達到一樣水準。要是有再仔細看發哥毛利，會看到發哥4g出貨越多毛利越爛就是因為這個問題。發哥過去兩年就是在花時間重新設計modem. 新的p23開始成本結構就會開始復原
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43 晶片成本變低 廠商會要求降價啊. 先講結論 全球總大餅是 總需求顆數*平均單價*毛利率. 總需求顆數*平均單價 會不斷往下探. 但是毛利率上升卻有極限 40%天花板. 總需顆數明年頂多正負5%以內震盪. 平均單價才是殺手 明年一定是-10% ~ -25%. 因為總需求顆數一但開始縮小 平均單價
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第一句話就不對。樓主講的只適用於fabless 廠商們在做node migration 成本下降時在大家一起回饋給手機廠的。今天發哥自己重新設計把成本結構搞好，憑什麼要把省下來的全部貢獻給手機商？這樣乾脆生意收起來別做了，我自己努力做cost down還不能多賺一點這什麼道理..... 用新聞給的報
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