Re: [請益] 24歲女理財規劃請益消失
※ 引述《bbest (CFP-game theory)》之銘言：
: 我發現版友S兄的文章總只有幾個關鍵字
: 施昇輝 0050 0056
: 沒了
: 不瞭解S兄是否受過CFP正統訓練,
: 正確的理財規劃流程為
: 1.建立客戶與規畫師的關係
: 2.蒐集客戶資料,決定理財目標與期望
: 3.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求
: 4.擬定理財規劃書,對客戶做簡報
: 5.協助客戶執行理財規劃書方案
: 6.控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正
: 建議可以參考以上流程再提供建設性回覆
承蒙BB大特地指教與指正,
您寫的這些流程,理財專員都知道,IFA也都知道,
理專在的銀行有門面有派頭,
不像我們這些人你一言我一語,大家漏氣求進步,
但是根據版規,老實說我們又不是面對面,如同醫生看診一樣,
加上"財富管理"有其門檻,
那以後有這一類文章出現,我們就回一句"請找理專","請找銀行",
直接堵人的嘴,這也有違當初的美意,
您針對我個人的說法,
因為這裡是CFP版,不是Stock版,涉及單一標的的我就不便多說,
這樣太有喊盤/報明牌的嫌疑了,造成版主難作人,
我不想被金管會請去喝咖啡,
而ETF算是一個不錯的標的,華倫巴菲特與對沖基金的打賭,加上0050 0056的
績效著實不錯,我才斗膽提出建議,我相信照著作應該會有不錯的報酬,
特別在此釋疑,
我在此要向您說聲謝謝,Thank you!
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