Re: [請益] 24歲女理財規劃請益
我發現版友S兄的文章總只有幾個關鍵字
施昇輝 0050 0056
沒了
不瞭解S兄是否受過CFP正統訓練,
正確的理財規劃流程為
1.建立客戶與規畫師的關係
2.蒐集客戶資料,決定理財目標與期望
3.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求
4.擬定理財規劃書,對客戶做簡報
5.協助客戶執行理財規劃書方案
6.控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正
建議可以參考以上流程再提供建設性回覆
※ 引述《Sana (靜止)》之銘言：
: 有錢人與你想的不一樣,
: 這是一本書的名字,建議你去"借"來讀一讀,
: 我的建議不多,主要是你已經有了好的心態,也有在行動,
: 請參考書的倒數第二章,有關財富自由罐子的那一段
: 多去看看施昇輝先生的Facebook,書,
: 多去聽他的訪談錄音檔,
: 反正有好無壞
: 0050貴,那就換0056
: 還是要給你按讚,我24歲時,總財產還不到5萬呢!!!
: Thanks a lot.
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