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作者 joejoejoejoe 在 PTT [ Foreign_Inv ] 看板的留言(推文), 共462則
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17F→: 你的文句看起來只有省一塊錢的心態，兩者完全不等價07/15 00:39
18F→: 多賺一塊錢的心態，遠比多省一塊錢更重要07/15 00:41
19F→: 要最省錢的話，其實不要做投資，省一堆行政費07/15 00:42
20F→: 連研究時間都省去，這樣零支出，省到最大07/15 00:43
4F→: 你可以開戶paypal，然後設定花旗ATM卡優先付款06/03 11:42
5F→: 美國網站和一些外國網站網購就用payapal付款06/03 11:43
6F→: 我以前是那樣做的，直到我有美國當地的花旗debit卡06/03 11:43
7F→: 才改成用citibank debit card直接付款06/03 11:44
10F→: 我的花旗是用台灣住址喔，我以前遇到的citibank行員06/03 13:03
11F→: 讓我申請開戶用台灣住址來登記，所以也不全然不可行06/03 13:03
79F→: 金融海嘯前幾個月，我就跑去澳洲出海跑船了05/09 22:32
80F→: 股市部位全出，抱著USD,AUD,ZAR,GLD,SLV撐到2011年05/09 22:33
81F→: 歐債危機又重返美股的懷抱，雖然預期會出事，但沒想05/09 22:34
82F→: 到規模那麼大，不要認為每個主動投資者都避不掉股災05/09 22:35
83F→: 不是所有主動投資人都沒有預判能力，甚至空頭來臨05/09 22:36
84F→: 搞不好有人就是懂得切換到滿手美債或放空股市05/09 22:36
85F→: 雖然剛好賣最高買最低幾乎不可能，但抓波段分批切入05/09 22:37
86F→: 這到不是非常困難，光是美債殖利率曲線，就夠做長線05/09 22:38
87F→: 調控了，甚至悲觀一點，有時可能吃下一整個波段修正05/09 22:39
88F→: ，但只要是以指數ETF當部位，而非有下市風險的個股05/09 22:42
89F→: 這樣操作上的長線效益，其實還是相對不錯05/09 22:48
90F→: https://reurl.cc/EDz6 像這帳號去年那個大修正就全05/09 22:49
91F→: 吃下來，但是殖利率曲線全倒掛以前還是繼續擺著05/09 22:50
92F→: https://reurl.cc/EDz6g 剛網址打錯，少一個字母05/09 22:51
94F→: 結果論來看，仍然確認我自己對趨勢的預判沒有錯誤05/09 22:53
95F→: 而且搞不好吃下一整個大修正後的績效，還是比保守操05/09 22:54
98F→: 作者來的好，但只要是殖利率曲線倒掛後的大空頭有05/09 22:56
99F→: 順利避開，那長線來看，效果勢必更好05/09 22:57
101F→: 那個帳號去年底的波動會那麼大，是因為持有的部位05/09 22:58
102F→: 都是TQQQ和現金，所以波動非常劇烈，如果換成QQQ05/09 22:59
103F→: 那就相對低風險許多了，透過殖利率曲線有無倒掛來預05/09 23:00
104F→: 判趨勢，沒到掛前100%無槓桿的指數部位，倒掛後100%05/09 23:00
105F→: 美債組合，時間拉得越長，我認為效益要勝過股債組合05/09 23:02
106F→: 那機率實在太高了，2008年的金融海嘯確實會有，但不05/09 23:03
107F→: 是三不五時出現，只要確保部位是不會斷頭或下市的大05/09 23:04
108F→: 盤指數ETF，這一樣可以高度懶人操作，也不用研究05/09 23:04
109F→: 一堆，連看各大Blog和上課都省了，因為殖利率曲線05/09 23:05
110F→: 變化很慢，就靠殖利率曲線變化去吃一個整景氣循環05/09 23:05
111F→: 但這種操作的缺點是實在太懶了，有夠無聊的操作05/09 23:06
112F→: 真的超級無聊，每周看一次殖利率曲線變化就足夠了05/09 23:07
114F→: 績效肯定還狂電一堆人，因為避開大空頭的長年大盤05/09 23:07
115F→: 績效去加乘，這績效根本超猛，只是知易行難05/09 23:08
116F→: 總經指標不會互相矛盾，越了解總經，越明白是自己05/09 23:08
117F→: 解讀錯誤，我以前很菜的時候，就覺得總經bug一堆05/09 23:09
118F→: 隨著年紀越大研究看歷練越多，才知道是自己bug太多05/09 23:09
119F→: 用錯觀念在解讀總經，我自己長閒聊的總經強者05/09 23:11
123F→: 討論以後才知道自己要加強的還很多，不是工具的問題05/09 23:11
125F→: 是自己不夠周全，不然全方面的去研究解讀，預判絕對05/09 23:12
126F→: 足夠，但我不是要說總經多好用，我是要強調05/09 23:12
128F→: 透過殖利率曲線變化+100%的指數或100%的債券適度切05/09 23:13
129F→: 換操作，基本上對大多數人的懶人操作已經足夠05/09 23:14
130F→: 其他的不用看太多也行，只是能否堅持做到最後就難說05/09 23:14
132F→: https://reurl.cc/RD1R6 每周看一次真的就足夠05/09 23:15
133F→: 雖然吃不到整條魚，但吃魚頭和魚身，絕對足夠05/09 23:16
134F→: 絕對夠懶，連貿易戰或有的沒的國際大事都不用管05/09 23:17
135F→: 我和客戶的帳戶，加起來十幾個拉，越來越多帳號了05/09 23:18
136F→: 那個是唯一沒出金的帳號，我用來看原始一筆本金可以05/09 23:19
137F→: 透過我這種自以為是的操作者滾成怎樣的水平05/09 23:19
138F→: 有興趣實驗的人，可以透過我舉例的殖利率曲線去試看05/09 23:21
139F→: 過完這個世紀，如果沒搞頭，可以譴責我爛主意無妨05/09 23:22
142F→: 時間夠長，才能驗證我的假設和建議是在正確的道路上05/09 23:23
143F→: 殖利率曲線超簡單，左邊橫躺一直線，100%股轉債05/09 23:25
144F→: 左邊是左下到右上無大轉折的斜線，100%債轉股05/09 23:26
145F→: That's all，中間連有的沒的操作或再平衡都不用了05/09 23:26
146F→: 每次轉換的時候，小孩又大好幾歲了，超懶人超作法05/09 23:27
148F→: 那個就是美債殖利率曲線和S&P500的相對變化關係圖05/09 23:30
149F→: 我只給了一個網站而已，沒有其他的網站了05/09 23:31
162F→: 殖利率曲線倒掛當然是指全倒掛，不是你指的部分倒掛05/10 17:41
163F→: 3M的要高於30Y的，最好是整段躺平，我沒說用2Y-10Y05/10 17:42
164F→: 2007年下半年的所有20y都高於30y，這不符合我上面描05/10 17:45
165F→: 術的 左下到右上無大轉折的斜線，所以不會持有股票05/10 17:46
166F→: 你誤解了我的描述，要了解殖利率曲線變化的意義05/10 17:48
167F→: 自然就知道如何正確地去使用它，不能只看2Y-10Y那段05/10 17:49
168F→: 我提供我自己操作的方法，要不要使用，我無所謂05/10 17:50
169F→: 我確保我自己的操作系統沒問題，又有滿意的報酬05/10 17:50
170F→: 別人要怎麼決定自己的操作，他自己高興就好05/10 17:51
171F→: 09年12月算是開始有左下到右上的斜線，但20Y有轉折05/10 17:53
172F→: 2010年9月以後就比較明顯 左下到右上無大轉折的斜線05/10 17:55
173F→: 雖然當下股市不是最低點，但仍是相對不錯的長線布局05/10 17:55
174F→: 持有債券的時候，要賺資本利得自然是持有短債，價差05/10 17:56
175F→: 較有套利空間，至於買長債是你假設的，那不是我說的05/10 17:57
182F→: 我就已經說了 要符合 左下到右上無大轉折的斜線05/10 22:40
183F→: 你還在自己鬼打牆，2007年下半年，20Y的殖利率最高05/10 22:40
184F→: 到30Y的殖利率轉為下降，這就是轉折阿，哪裡無轉折05/10 22:40
185F→: 你對債券殖利率曲線的理解邏輯真的很差05/10 22:41
186F→: https://reurl.cc/5a1OG 兩者的差異明明就很明顯05/10 22:44
187F→: 左邊是仍有較短周期債券殖利率比長周期殖利率高05/10 22:45
188F→: 這是市場認為FED仍然有降息機率不低的市場預期05/10 22:46
189F→: 右邊是越長週期債券殖利率就越高，FED極高機率05/10 22:46
190F→: 不會再降息，市場繼續惡化的機率已經大幅下降05/10 22:47
191F→: 殖利率倒掛又不是我定義的，那明明是判斷FED動向05/10 22:47
192F→: 的好方法，沒啥模糊地帶，殖利率曲線就一條，相對05/10 22:48
193F→: 高低非常明確，產生的線形完全反映實體經濟狀況05/10 22:48
194F→: https://reurl.cc/ZMWeV 空頭前後，殖利率差的大小05/10 22:51
195F→: 明眼人都看得出是左邊落差較大，那來自於短債的價差05/10 22:52
196F→: 雖然長債也有上漲，但利潤相對沒有短債來的大05/10 22:53
197F→: 我說轉換100%債券，你自己假設是短債，自己研究阿05/10 22:54
198F→: 投資圈確實一堆馬後炮，但那不是我，雖然我不是rich05/10 22:55
199F→: 但一個判斷錯誤，整個控管部位波動也是數百萬05/10 22:56
200F→: 用真錢水裡來火裡去的人，我才懶得花時間馬後炮05/10 22:57
201F→: 透過債券殖利率曲線來操作也不是我發明的，很早就有05/10 22:57
202F→: 我只是認為那效率很高，偷懶度超高，剛好提起而已05/10 22:58
203F→: 連這原理都搞不懂，還嘴別人馬後炮，真是太扯了05/10 22:59
215F→: 上面推文就已經回復了05/11 00:53
216F→: 2010年9月以後就比較明顯 左下到右上無大轉折的斜線05/11 00:53
217F→: 雖然當下股市不是最低點，但仍是相對不錯的長線布局05/11 00:54
218F→: 對於長線操作者來說，看到曲線像2010年9月那樣05/11 00:56
219F→: 進行較高風險的操作都還是來的急05/11 00:56
220F→: 2002年9月那個也不錯，雖然後面還有更低價位05/11 00:58
221F→: 但還是可以找到景氣循環初期的時間點來切入05/11 00:58
222F→: 2000年7月那個就是短周期到長周期，殖利率逐漸下降05/11 01:01
223F→: 金融海嘯的時段確實沒有全倒掛的情況，不過05/11 01:03
224F→: 短周期到長周期，殖利率逐漸下降的情況還是有05/11 01:03
225F→: 2006年11月已經出現明顯短周期殖利率高於長周期的05/11 01:04
226F→: 實務上2006年Q1到2010年Q1，完全持有債券，沒有吃到05/11 01:08
227F→: 景氣循環末期的最高段和初期的最低段，那也無妨05/11 01:08
228F→: 畢竟對於懶人操作來說，這樣的CP值已經足夠了05/11 01:09
229F→: 如同我上面描述的,3M的要高於30Y的，最好是整段躺平05/11 01:10
230F→: 出現那樣的變化，就算沒吃到最後，還是可以做轉換05/11 01:11
231F→: 台灣人易騙難教，但我不明白我騙到誰，我又沒收這理05/11 01:12
232F→: 讀者的一分錢，我是能騙到什麼，免費提供判斷的參考05/11 01:13
233F→: 要不要參考隨便大家，我還要耗時間打字，又沒受惠05/11 01:14
234F→: 懶得再回復你了，浪費我時間，你要怎麼否決我說法05/11 01:15
235F→: 隨便你了，不想再浪費我的時間成本05/11 01:15
8F→: 這句話，綠角會切四大區的股票來做再平衡..........05/08 11:29
9F→: 這就是他自己思維產生的主動投資操作之ㄧ阿05/08 11:30
10F→: 他怎麼驗證，一開始去切4大區股票的做法就是低風險05/08 11:31
11F→: 這就隱含了他事先預判的證明，他假設美國不會一直強05/08 11:32
12F→: 我主觀判斷全球化的趨勢不變，美國和其他國家差距05/08 11:34
13F→: 會越來越大，領先越來越多，就算有其他新興市場興起05/08 11:34
14F→: 美國透過跨國際企業和貿易與美元的運作，還是可以吸05/08 11:35
15F→: 收到一定比重的新興市場成長利潤，美國只會更強05/08 11:35
16F→: 這就變成我的主觀主動操作判斷的邏輯和概念05/08 11:36
17F→: 然後有一個傢伙認為，美國可能不會一直獨強，所以05/08 11:36
18F→: 均勻分配，分散風險，結果這樣就變成被動操作的概念05/08 11:37
19F→: 明明都是操作者自己主觀意識產生的邏輯，結果旁人05/08 11:37
20F→: 一個邏輯，各自解讀，真是太有趣了05/08 11:38
21F→: 一個經過實戰驗證，長期年化報酬率4.4%的操作方法05/08 11:43
23F→: 真的不要耗太多時間在上面糾結，花越多研究和時間在05/08 11:43
24F→: 這的投資邏輯上面，越不划算，無腦操作變有腦操作05/08 11:44
25F→: 加了時間和研究成本進去，懶人投資報酬率就不划算了05/08 11:45
26F→: 懶人投資就越懶越好，然後接受應得的報酬，不要想05/08 11:45
27F→: 那麼多了，自己加油添醋，主動被動混搭，還不如100%05/08 11:46
28F→: 跟著大盤一起波動，等下一代長大了，再登錄帳戶就好05/08 11:47
13F→: 主動操作的能力比被動能力差的人，用被動操作就好05/07 22:51
14F→: 主動操作能力夠好，又自以為可行的人，就主動操作05/07 22:52
15F→: 根本不需要聽誰的建議，自己評估能力，量力而為即可05/07 22:53
16F→: 綠角就是沒主動操作能力者，把被動模式優化到極致05/07 22:54
18F→: 自以為可以打敗大盤的投資人，不需要理會他那套05/07 22:54
19F→: 投資盈虧自負，沒把握的投資人就被動配置就好05/07 22:55
20F→: 誰的績效多好賺多少，跟自己毫無關聯，那麼在乎綠角05/07 22:56
21F→: 做啥，他賺多少跟自己毫無關係，開課賺錢是他的本事05/07 22:56
22F→: 他覺得被動操作ok，他自己滿意就好，也不需要理他05/07 22:58
23F→: 他能用被動概念幫自己搞出一堆周邊商機，對他來說05/07 23:00
24F→: 報酬率當然超過4.4%，而且風險還比上戰場更低05/07 23:02
25F→: 只靠被動操作的人，報酬率當然不能跟他比，也不用比05/07 23:03
26F→: 有本事自己也把知識有價化處理，如果宣揚定存儲蓄05/07 23:05
27F→: 也能產生周邊商機，盡管去推，定存%加上周邊商機05/07 23:05
28F→: 那也能提高推廣者的實際報酬率，你做到了就是你的05/07 23:06
29F→: 主動操作能力好的也不用覺得他的報酬率好像很低05/07 23:07
30F→: 他把課程和周邊的收益加進去，搞不好就大逆轉了05/07 23:08
31F→: 投資人賺錢，各憑自己的本事，真的不需要太在意別人05/07 23:09
37F→: 其實按照美國股市百年來的發展來看，股債組合要勝05/07 23:28
38F→: 大盤的機率蠻低的，時間拉得越長，股債組合勝算越低05/07 23:29
39F→: 除非美股長年維持長線走空，科技和生產力毫無進展05/07 23:29
40F→: 那麼股債組合長期發展下來，就能和大盤差距縮小05/07 23:30
41F→: 如果要預判股債組合表現能否贏大盤，然後設定a long05/07 23:31
42F→: time，越久越好，再經歷一個景氣循環也可以05/07 23:33
43F→: 我只能說，股債組合要贏大盤的機率趨近於零05/07 23:33
44F→: 股債組合贏大盤的機會只有一個，美股剛好由盛轉衰05/07 23:35
45F→: 直到美國進入景氣衰退止跌以前，股債組合都會贏大盤05/07 23:35
46F→: 但只要美國再度進入景氣正向循環，股債組合的績效05/07 23:36
47F→: 就會被越拉越遠，資本主義全球化越嚴重，美國和其他05/07 23:36
48F→: 國家的差距會越拉越大，只要地球還運轉著，美股極高05/07 23:37
49F→: 機率是持續向上，只是長期上漲斜率緩或陡的差別05/07 23:37
50F→: 只要不是100%以上的指數去跑，長期來看無法贏大盤05/07 23:38
51F→: 我不知道怎麼定義綠角敗北，如果是以打敗美股大盤05/07 23:40
52F→: 為標準，那從目前地球發展趨勢來看，綠角勝算趨近0%05/07 23:41
53F→: 也許未來有國家可以打敗美國，他的股市取代美國長期05/07 23:41
54F→: 向上，就像美國取代英國那樣，但即使是這個劇本05/07 23:42
55F→: 英國股市也是長期向上，時間越長，這個趨勢是不變的05/07 23:43
56F→: 就算未來某個時代，人類又邁入高通膨，那也無妨05/07 23:44
57F→: 因為高通貨膨脹不會長期下去，那不會阻擋人類生產力05/07 23:44
58F→: 提升的本質，所以時間拉長，全球競爭力最強的市場05/07 23:45
59F→: 股市表現仍然會長期向上，假設還是美股好了05/07 23:45
60F→: 只要股市無長期往下，那股債組合必敗，而且越差越遠05/07 23:46
61F→: 我沒注意到原PO定義的比較基準，我描述錯誤請見諒05/07 23:47
62F→: 人類科技和生產力長期來看都是往上的，短期內這趨勢05/07 23:48
63F→: 很難有所改變，頂多是成長斜率緩或陡的差異，反映到05/07 23:49
64F→: 股市上，那競爭力最強的股市，長期來看向上機率極高05/07 23:49
65F→: 就像巴菲特喊道瓊百萬點一樣，只是達標需要很多時間05/07 23:50
1F→: Unicorn securities券商用戶討論區01/15 23:57
2F→: https://www.facebook.com/groups/Unicorn.joe/01/15 23:57
3F→: 裡面的檔案區有這個可以下載 IB顧問帳戶指南.pdf01/15 23:57
4F→: 第417頁開始說明新增或連結帳戶的內容01/15 23:58
5F→: 自行閱讀理解，我就不打那麼多字了01/15 23:59
6F→: Unicorn用戶都是在IB介面使用，帳戶管理和TWS都是01/16 00:00
7F→: 在IB的軟體與網頁運作，出金和入金也都是在IB網頁01/16 00:01
8F→: 很習慣IB介面的用戶，理論上不會有適應不良的問題01/16 00:01
12F→: 好奇樓上指的風險是什麼，想知道自己還有哪裡沒注意01/17 00:32
9F→: 關聯到IB旗下的Unicorn經紀商，那就沒有月費了10/08 13:10
13F→: IB的大戶，200股可以壓低到0.16美元，未必是1.0美元08/24 18:39
14F→: 而且對大戶來說，交易成本不只是佣金，佣金甚至可以08/24 18:40
15F→: 忽略了，最重要的是交易品質，速度、商品量、低滑價08/24 18:41
16F→: 這些會直接影響交易品質和手感的條件最重要08/24 18:42
17F→: 剩下的東西都可以外包給稅務、會計、行員去跑腿08/24 18:43
6F→: 你的情況可以考慮Unicorn https://wp.me/p4VJae-2u608/08 13:52
7F→: 這是用戶討論區資訊 https://wp.me/p4VJae-2wM08/08 13:54
11F→: 用IB也可以，以交易成本來看，確實IB原平台更有利08/08 15:30
20F→: 對於資金較大的投資人來說，手續費能壓低的很有限了08/08 22:25
21F→: 透過IB提供大量標的的策略組合，試著賺更多較有效率08/08 22:31
22F→: 例如上個月臨時觀察到一檔標的，覺得勝算夠高08/08 22:47
23F→: IB幾乎所有商品都買的到，手續費其實也蠻低的了08/08 22:48
24F→: https://wp.me/a4VJae-2J8 這是交易的股數和數據08/08 22:48
25F→: 單筆的交易佣金幾乎都超過4.95美元，但相對於利潤08/08 22:49
26F→: 就算單筆超過40美元，大戶很可能還是願意去做08/08 22:50
27F→: 因為部位夠大，利潤夠高，如果佣金只有4.95美元08/08 22:51
28F→: 但需要的交易策略或標的無法隨時滿足，反而得不償失08/08 22:52
29F→: 交易的成本不只有佣金，還有很多成本沒反應在佣金上08/08 22:53
30F→: 對於上億規模的用戶來說，平台能隨時組出所需要的08/08 22:55
31F→: 交易策略，靈活度越高，我覺得越重要，佣金最省就是08/08 22:56
32F→: 零，但獲利可以無上限，佣金稍微高一點，可以接受的08/08 22:56
21F→: 雖然債券已經跌了，但還是沒必要太早配置債券02/15 18:26
22F→: 通貨膨脹會明顯上揚，這不只是預期，發生機率極高02/15 18:27
23F→: 負的資本利得蠻高機率會讓債券表現比現金還差02/15 18:32
24F→: 近期的跌勢，反而是切入指數ETF的好機會02/15 18:33
25F→: 殖利率倒掛以前，要好好掌握這段衝刺的良機了02/15 18:37