[新聞] 聯發科殺進Google TPU！博通不願做...它

看板Stock作者 (動物本能)時間1天前 (2026/08/30 11:32), 編輯推噓31(34推 3噓 39→)
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聯發科殺進Google TPU！博通不願做...它靠1招有望獨拿V9 Plus訂單 專家喊明年爆發性 成長：出貨300萬→500萬顆、ASIC市占拚3成 https://wantrich.chinatimes.com/news/20260830900003-420101 06:232026-08-30 旺得富理財網 杜大澂 隨著Google TPU快速擴張，智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆調查，聯發科(2454)以同顆晶 片比博通（Broadcom）便宜3成的優勢，獲得Google培植，加上願意彎下腰研發336G SerDes晶片填補「過渡規格」，打出關鍵戰役，甚至有機會獨拿未來第9代V9 Plus所有訂 單。楊勝帆預估，聯發科今年TPU出貨約300萬顆，明年將來到500萬顆，隨著TPU V9新晶 片明年底出貨，屆時ASIC業務將占聯發科5成到7成總營收，帶動公司爆發式成長。同時在 2028年全球ASIC千億美元的晶片市場規模中，斬獲3成市占率。 AMD提供IP、邁威爾顧傳輸 與聯發科角色不同 聯發科前一陣子受到Google與超微（AMD）、邁威爾（Marvell）合作的消息影響，股價走 勢疲軟，上周三最低來到3,655元，所幸即時回神，一度站回4000元大關，周五最後以上 漲120元，收3,985元。 智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆在《財經一路發》節目分析，經過業界情報確認，超微和 邁威爾並非要取代聯發科，角色定位還是有區隔。他指出，超微在Google供應鏈中負責主 晶片的機率極低，核心功能是提供關鍵矽智財（IP），協助優化排程和整體效能。邁威爾 是數位訊號處理器（DSP）龍頭，與Google合作，是提供高速傳輸長期的穩定性。 SerDes晶片打出關鍵戰役 搶下V9 Plus主導權 楊勝帆認為，聯發科真正要挑戰的，反而是打破博通TPU V1至V6長期壟斷，成為Google第 二供貨來源。同顆晶片成本比博通便宜30%，是聯發科最大的競爭優勢，由於價格極具破 壞力，他分析，這也是google不想被博通綁架，且願意培植聯發科的原因。 至於，最關鍵的高速晶片賽道上，Google將晶片間高速傳輸（SerDes）的規格，由原本 224G翻倍至448G，因技術難度高，博通不願意配合研發中間「過渡規格」，聯發科卻趁勢 推出336G SerDes 晶片，成功填補這個技術空白。楊勝帆指出，聯發科在這一役中，成了 TPU V9以及V9 Plus規格的主導者，甚至有機會獨拿V9 Plus所有訂單。 ASIC業務上看7成 有望轉型AI晶片巨頭 智璞產業趨勢研究所對於聯發科營收成長，給出驚人的預估。楊勝帆指出，TPU今年預估 出貨300萬顆，明年來到500萬顆，隨著V9新晶片在明年底至2028年第一季出貨，聯發科將 出現爆發期，屆時高毛利的ASIC業務，將占總營收50%甚至是70%。 全球ASIC晶片市場規模，明年至2028年將達到千億美元。楊勝帆認為，聯發科的ASIC市占 率，也有望從明年10%至15%，在2028年暴增為3成。換句話說，聯發科不再只是手機、網 通大廠，而是成功轉型跨入全球AI晶片巨頭之列。 心得/評論： 聯發科以同顆晶片比Broadcom便宜3成的優勢 加上願意彎下腰研發336G SerDes晶片填補「過渡規格」 AMD提供IP、邁威爾顧傳輸 與聯發科角色不同 台灣特性就是便宜大碗又肯配合 相信很快就能跟Broadcom平起平坐 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.167.161 (臺灣) 08/30/2026 11:32:33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788060754.A.22F.html
推
08/30 11:33, 1天前 , 1F
!? 不是Google多找幾間來比價 發糕低價搶單嗎?
08/30 11:33, 1F
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08/30 11:34, 1天前 , 2F
怎麼新聞變成B康不接
08/30 11:34, 2F
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08/30 11:35, 1天前 , 3F
不光是價格談不攏 博通的客製化窗口可以用傲慢來形
08/30 11:35, 3F
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08/30 11:35, 1天前 , 4F
容
08/30 11:35, 4F
推
08/30 11:36, 1天前 , 5F
樓下師傅
08/30 11:36, 5F
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08/30 11:36, 1天前 , 6F
不想碰紅色供應鏈
08/30 11:36, 6F
推
08/30 11:38, 1天前 , 7F
TPU有發哥參與設計 怎麼可能給別人做
08/30 11:38, 7F
推
08/30 11:39, 1天前 , 8F
不是被搶單了?
08/30 11:39, 8F
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08/30 11:39, 1天前 , 9F
博通現在主要戰場在光通訊吧
08/30 11:39, 9F
推
08/30 11:41, 1天前 , 10F
怎麼講法差這麼多 笑死
08/30 11:41, 10F
推
08/30 11:43, 1天前 , 11F
那v10呢
08/30 11:43, 11F
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08/30 11:44, 1天前 , 12F
V9不是已知新聞了嗎
08/30 11:44, 12F
推
08/30 11:45, 1天前 , 13F
博通不願做 肯定有問題
08/30 11:45, 13F
推
08/30 11:47, 1天前 , 14F
tpu毛利40% 比高階手機晶片低 或可解釋博通不做
08/30 11:47, 14F
推
08/30 11:51, 1天前 , 15F
B康覺得不好賺 聯發科拿別人不要的 預估大賺錢
08/30 11:51, 15F
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08/30 11:51, 1天前 , 16F
兩邊落差有點大（x
08/30 11:51, 16F
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08/30 11:52, 1天前 , 17F
發哥手機輸博通好幾年 自然想開闢新鴻海 產品差異化
08/30 11:52, 17F
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08/30 11:53, 1天前 , 18F
更何況 搭上AI話題股價會漲阿
08/30 11:53, 18F
推
08/30 11:54, 1天前 , 19F
Turnkey轉COT的最大受益者：發哥
08/30 11:54, 19F
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08/30 11:54, 1天前 , 20F
好險發哥有接tpu 不然台灣單押老黃gpu 其實風險不小
08/30 11:54, 20F
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08/30 11:55, 1天前 , 21F
open ai都做出自研晶片了 華西街在估老黃啥時被拋棄
08/30 11:55, 21F
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08/30 11:56, 1天前 , 22F
現在倒好 gpu靠GG tpu靠發哥 哪邊贏台灣都還OK
08/30 11:56, 22F
推
08/30 12:03, 1天前 , 23F
比博通便宜30%的高毛利ASIC業務？這文章作者…
08/30 12:03, 23F
推
08/30 12:07, 1天前 , 24F
脖康人工太貴了，發哥少30趴還是吃飽飽
08/30 12:07, 24F
推
08/30 12:10, 1天前 , 25F
樓下算EPS蛙
08/30 12:10, 25F
推
08/30 12:14, 1天前 , 26F
看一下Marvell 有serdes 技術 就算現在沒有單 未
08/30 12:14, 26F
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08/30 12:14, 1天前 , 27F
來也會和mtk,bcom 撕殺 長期成長還是受限 另外ai
08/30 12:14, 27F
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08/30 12:14, 1天前 , 28F
應該傳輸是最慢的瓶頸 不出包 加高價買最快應該是
08/30 12:14, 28F
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08/30 12:14, 1天前 , 29F
划算的 發哥大優勢應該是聽話 拼價可能不重要
08/30 12:14, 29F
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08/30 12:16, 1天前 , 30F
狗家掉一點屑下來就吃飽了
08/30 12:16, 30F
推
08/30 12:16, 1天前 , 31F
發哥的優勢在於google裡面的mtk前員工
08/30 12:16, 31F
推
08/30 12:20, 1天前 , 32F
台灣又偷走美國晶片了
08/30 12:20, 32F
推
08/30 12:21, 1天前 , 33F
照現在AI成長速度 ASIC市場很大 大家都有得吃啦
08/30 12:21, 33F
推
08/30 12:22, 1天前 , 34F
NV搭GG 狗狗搭發哥 Intel搭聯電
08/30 12:22, 34F
推
08/30 12:22, 1天前 , 35F
低價搶 毛利下降 崩
08/30 12:22, 35F
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08/30 12:22, 1天前 , 36F
就只有馬斯克的 台灣吃不到
08/30 12:22, 36F
推
08/30 12:24, 1天前 , 37F
很急 涼了
08/30 12:24, 37F
推
08/30 12:28, 1天前 , 38F
重點在燒錢拿新SPEC,雖然也可能被婊，但不試試看不
08/30 12:28, 38F
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08/30 12:28, 1天前 , 39F
行
08/30 12:28, 39F
推
08/30 12:33, 1天前 , 40F
早就說要低價搶單 Bcom/amd搶的贏發哥嗎 你人力成
08/30 12:33, 40F
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08/30 12:33, 1天前 , 41F
本有發哥低嗎 你RD有發哥肝嗎 你有Rick會cost down
08/30 12:33, 41F
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08/30 12:33, 1天前 , 42F
嗎 頂多就是毛利 獲利難看點 要低價搶單還真沒多少
08/30 12:33, 42F
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08/30 12:33, 1天前 , 43F
人可以搶贏發哥
08/30 12:33, 43F
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08/30 12:43, 1天前 , 44F
紅色供應鏈的特色就是低價啊
08/30 12:43, 44F
推
08/30 12:45, 1天前 , 45F
原來是祖傳秘技
08/30 12:45, 45F
推
08/30 12:48, 1天前 , 46F
發哥要烙人搞機櫃也比B方便, 台灣一站式服務
08/30 12:48, 46F
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08/30 12:50, 1天前 , 47F
元件都被M跟B搶光了，沒人有料做TPU了
08/30 12:50, 47F
推
08/30 13:00, 1天前 , 48F
陳福陽又不是吃素的
08/30 13:00, 48F
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08/30 13:02, 1天前 , 49F
DSP 跟 switch 本來就是 B康跟 M 分佔天下 發哥當
08/30 13:02, 49F
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08/30 13:02, 1天前 , 50F
然想突破很合理
08/30 13:02, 50F
推
08/30 13:15, 1天前 , 51F
一個博通RD大概可以養五個 MTK RD，可憐哪
08/30 13:15, 51F
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08/30 13:15, 1天前 , 52F
光是這樣是要怎麼輸
08/30 13:15, 52F
推
08/30 13:23, 1天前 , 53F
創意呢
08/30 13:23, 53F
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08/30 13:25, 1天前 , 54F
又要低價搶單 又要高毛利 蠻厲害的
08/30 13:25, 54F
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08/30 13:27, 1天前 , 55F
如果手機市場好 這毛利比自家手機低的TPU還不一定
08/30 13:27, 55F
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08/30 13:27, 1天前 , 56F
要搶 現在手機爛成這樣 只要還有賺 一定是瘋狂砍價
08/30 13:27, 56F
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08/30 13:27, 1天前 , 57F
搶TPU單的 我的看法一向是一定搶的到 但可能營收很
08/30 13:27, 57F
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08/30 13:27, 1天前 , 58F
好看 毛利 獲利就不好說
08/30 13:27, 58F
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08/30 13:36, 1天前 , 59F
ai果然還是要靠tpu 難怪nv整個崩爛了
08/30 13:36, 59F
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08/30 13:38, 1天前 , 60F
可悲，撿博通不要的
08/30 13:38, 60F
推
08/30 13:49, 1天前 , 61F
撇除外商 ，MTK才是資源最多的ASIC霸主吧
08/30 13:49, 61F
推
08/30 14:21, 1天前 , 62F
TPU性價比太高,發哥成為萬金股只是時間問題
08/30 14:21, 62F
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08/30 14:33, 1天前 , 63F
削價競爭，破壞行情
08/30 14:33, 63F
→
08/30 14:54, 1天前 , 64F
發哥先上4500吧
08/30 14:54, 64F
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08/30 15:40, 1天前 , 65F
價格戰還得是發哥
08/30 15:40, 65F
噓
08/30 16:01, 1天前 , 66F
上次不是才說被AMD搶單嗎
08/30 16:01, 66F
推
08/30 19:35, 1天前 , 67F
四月才1500的股價....
08/30 19:35, 67F
推
08/30 20:27, 23小時前 , 68F
明天一根= =
08/30 20:27, 68F
噓
08/30 20:43, 22小時前 , 69F
發糕好了啦，分紅發成這樣一堆人離職的離職 退休的
08/30 20:43, 69F
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08/30 20:43, 22小時前 , 70F
退休，還有什麼戰力
08/30 20:43, 70F
推
08/30 23:18, 20小時前 , 71F
發糕真的不行惹 分紅慘兮兮 裡面的都想跑了
08/30 23:18, 71F
噓
08/31 01:02, 18小時前 , 72F
佔總營收50-70%？ 唬爛成這樣
08/31 01:02, 72F
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08/31 01:04, 18小時前 , 73F
如果利潤高Google就會再找其他家了，這跟組裝廠找
08/31 01:04, 73F
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08/31 01:04, 18小時前 , 74F
source是一樣的意思，不是非你不可
08/31 01:04, 74F
推
08/31 12:17, 7小時前 , 75F
發糕裡面準備逃的一堆 錢給太少
08/31 12:17, 75F
推
08/31 14:54, 4小時前 , 76F
99發哥
08/31 14:54, 76F
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