Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？

看板Stock作者 (Elwest)時間1月前 (2024/05/18 21:25), 1月前編輯推噓5(13推 8噓 23→)
留言44則, 27人參與, 1月前最新討論串7/10 (看更多)
不推薦買0050正二 原因如下： 1. 台股正二的優勢在慢慢減少 首先是逆價差 真正賺到的是轉倉成本的逆價差 而不是來自股息的逆價差 就好比股票領了股息 股價不一定填息 舉例來說： 假設大盤目前2萬點 殖利率3% 無風險利率1% 明年五月底結算期貨價格 應該接近19600 但市場沒效率下 可能出現19550 那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的 而目前正價差情況越來越多 正二越來越不利 2. 比起00631L 不如買00675L 元大50正二本身內扣比富邦正二高 元大50正二 相當於做多0050期貨 而這個動作 可能會吃到0050本身的內扣 那種概念就像ETF中的ETF 吃2筆費用 很盤 (原文誤刪 ---- Sent from BePTT on my iPhone 14 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.74.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716038729.A.636.html 推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23 富邦長期正二績效還是贏元大 有啦元大有反超一點 推 luckysmallsu: 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差， 05/18 20:23 → luckysmallsu: 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23 → luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23 → WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26 正二每天調節 求的是當天原型2倍 推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27 推 luckysmallsu: 富邦正2沒有贏元大正2元大的有部分0050期貨簡單說 05/18 20:27 → luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27 噓 abc0922002 : 富邦績效沒贏元大吧，今年、一年、五年都輸 05/18 20:29 如果出的是006208正二就能贏了 追蹤的東西不一樣實在不好類比 推 joewucool : 賺太多 很不方便 05/18 20:31 → jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31 推 luckysmallsu: https://i.imgur.com/N1lXro1.jpeg
正2奈米戶其中 05/18 20:32 → luckysmallsu: 一個帳戶買了一年多現在完全不care什麼逆價差和內 05/18 20:32 → luckysmallsu: 扣 05/18 20:32 推 abc0922002 : 為什麼不出借，還可以補內扣費用 05/18 20:33 → luckysmallsu: 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35 → luckysmallsu: 點正價差莊家超婊，無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35 → luckysmallsu: 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎？ 05/18 20:35 推 billy791122 : 正逆價差不重要啦，就問報酬率誰高好不好 05/18 20:35 因為價差會影響報酬率啊 推 luckysmallsu: 為什麼不出借唷因為沒差那點小錢放著看損益也爽 05/18 20:37 推 billy791122 : 整天在那邊正價差不好，結果報酬率被屌打 05/18 20:38 推 a82412 : 賺到流湯 還在內扣 05/18 20:41 ===誤刪線====
推
05/18 21:27, 1月前 , 1F
今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花
05/18 21:27, 1F
你可以參考美股標普正二 (台股大盤績效和美股大盤其實差不多) 在沒有來自轉倉成本的逆價差下 那個績效真的輸台股正二很多
→
05/18 21:30, 1月前 , 2F
還是有他的價值啦 輕鬆開槓桿大盤
05/18 21:30, 2F
推
05/18 21:30, 1月前 , 3F
台股指數 ytd+19.07%
05/18 21:30, 3F
→
05/18 21:30, 1月前 , 4F
元大正二 ytd+42.28%
05/18 21:30, 4F
→
05/18 21:30, 1月前 , 5F
今年正價差還是賺指數的2倍+4%
05/18 21:30, 5F
正二不是這個意思 先搞懂它的原理 是單日2倍 不等於你長投1年會是2倍績效
→
05/18 21:30, 1月前 , 6F
逆價差是會賺更多沒錯
05/18 21:30, 6F
推
05/18 21:32, 1月前 , 7F
賺少賺 賠賠爛的意思^_^
05/18 21:32, 7F
推
05/18 21:33, 1月前 , 8F
正逆價差當bonus就好，直接買期貨也有同樣的問題
05/18 21:33, 8F
→
05/18 21:34, 1月前 , 9F
只要比實際的借貸成本低那就是划算
05/18 21:34, 9F
價差來源 最主要(1+r-d)*時間(年) r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率 除非都沒碰到除息 否則期貨正價差越高 相當於借貸成本越高
噓
05/18 21:51, 1月前 , 10F
不推正二推TQQQ是什麼意思
05/18 21:51, 10F
推
05/18 21:53, 1月前 , 11F
買的人已經賺爛了
05/18 21:53, 11F
元大也賺很開心
→
05/18 22:05, 1月前 , 12F
不推正二，推TQQQ?
05/18 22:05, 12F
我的錯當初不懂
推
05/18 22:06, 1月前 , 13F
推
05/18 22:06, 13F
推
05/18 22:20, 1月前 , 14F
因為一點點正價差跟內扣，要放棄整片森林嗎？
05/18 22:20, 14F
首先是過往績效不等於未來 森林也有可能被大火灼燒 這時候只能看遠期價差 再來優先考慮的也要是富邦加權正二 而不是元大50正二（從分散的角度來說）
推
05/18 22:22, 1月前 , 15F
都買不就好了 想那麼多幹嘛
05/18 22:22, 15F
噓
05/18 22:28, 1月前 , 16F
通篇廢言
05/18 22:28, 16F
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33
推
05/18 22:36, 1月前 , 17F
講得很好啊 要看投資邏輯 不是只知道誰賺幾%好嗎
05/18 22:36, 17F
噓
05/18 22:37, 1月前 , 18F
有夠廢的文….
05/18 22:37, 18F
→
05/18 22:58, 1月前 , 19F
今年確實常正價差 我自己算也覺得正二績效被吃掉一
05/18 22:58, 19F
→
05/18 22:58, 1月前 , 20F
些 但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分 個人
05/18 22:58, 20F
→
05/18 22:58, 1月前 , 21F
是平常心看待啦
05/18 22:58, 21F
→
05/18 23:02, 1月前 , 22F
一切都是報酬率說話啦
05/18 23:02, 22F
噓
05/18 23:06, 1月前 , 23F
講的東西正二哥都說過 無新意
05/18 23:06, 23F
噓
05/18 23:09, 1月前 , 24F
講逆價差不重要的，請問您是在打臉正二哥嗎 ?
05/18 23:09, 24F
→
05/18 23:09, 1月前 , 25F
要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差
05/18 23:09, 25F
→
05/18 23:09, 1月前 , 26F
重不重要的問題 ?
05/18 23:09, 26F
推
05/18 23:43, 1月前 , 27F
講的比正二哥差很多 看起來像是沒讀過正二哥的系列
05/18 23:43, 27F
→
05/18 23:43, 1月前 , 28F
文章
05/18 23:43, 28F
推
05/19 00:05, 1月前 , 29F
正二哥最近好像也有發文解釋正價差
05/19 00:05, 29F
噓
05/19 00:59, 1月前 , 30F
先去看正二哥的文章再來發正二的文吧
05/19 00:59, 30F
噓
05/19 01:13, 1月前 , 31F
我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。
05/19 01:13, 31F
推
05/19 02:05, 1月前 , 32F
正二一樣是18000點指數下 不同時間點有不同淨值 也
05/19 02:05, 32F
→
05/19 02:05, 1月前 , 33F
就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高 去年的1
05/19 02:05, 33F
→
05/19 02:05, 1月前 , 34F
8000 也會比以前的18000高 可能要先搞懂這個
05/19 02:05, 34F
→
05/19 07:32, 1月前 , 35F
知道看書慢不懂懶人包都出來了，正二無腦多，不要
05/19 07:32, 35F
→
05/19 07:32, 1月前 , 36F
再分析了，趕快上車不然吃虧的是自己喔
05/19 07:32, 36F
推
05/19 12:05, 1月前 , 37F
現在行情大家已經聽不下去了
05/19 12:05, 37F
噓
05/19 12:56, 1月前 , 38F
＂會吃到0050本身的內扣＂這三小
05/19 12:56, 38F
不難理解 多0050期 相當於做多0050 會吃到它的漲幅與股息 也同時吃到它的內扣 ※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16
→
05/19 14:10, 1月前 , 39F
你要不要再想一下
05/19 14:10, 39F
→
05/19 14:13, 1月前 , 40F
期貨本身是一個商品，他是連結到0050。 你沒有實物
05/19 14:13, 40F
→
05/19 14:13, 1月前 , 41F
交割，哪來的ETF內扣
05/19 14:13, 41F
問題在於0050手持現貨的避險者 內扣成本一定轉到期貨單上 提高價差 ※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28
→
05/19 16:04, 1月前 , 42F
金年超高高吉高手 的確不推薦正二 因為個股長更兇
05/19 16:04, 42F
→
05/19 16:05, 1月前 , 43F
比起正二 個股有更好的報酬 像古癌 小鬼古賺超兇
05/19 16:05, 43F
→
05/19 16:05, 1月前 , 44F
線目ingg~~
05/19 16:05, 44F
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