[新聞] 輝達訂單塞爆台積電3nm,4nm

看板Stock作者 ( )時間2月前 (2024/03/05 23:11), 2月前編輯推噓44(46推 2噓 40→)
留言88則, 73人參與, 2月前最新討論串1/1
原文標題： 輝達塞爆台積3、4奈米 B100呼之欲出 輝達2024 GTC大會將登場，除H200於Q2上市，B100傳也已向台積電投 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20240304700026-439901 發布時間：2024.03.04 03:00 記者署名：工商時報 張珈睿 原文內容： AI年度盛事輝達GTC（GPU Technology Conference）大會於美西時間3月17日登場，市場 估H200及B100將提前發表搶市。據了解，H200及次世代B100將分別採台積電4奈米及3奈米 製程，H200將於第二季上市，B100採Chiplet設計架構傳已下單投片。法人指出輝達訂單 強強滾，台積電3、4奈米產能幾近滿載，首季營運淡季不淡。 針對輝達新世代晶片訂單塞爆台積電先進製程一事，台積電表示，產能製程仍依照上次法 說會所述內容，不再做說明。 輝達日前強調，生成式AI及大型語言模型計算非常密集，需要多個GPU組成，然從客戶購 買到推論模型上線，需要幾個季度的時間；換言之，今年看到的推論應用，是來自去年購 買的GPU，意味著隨著模型參數成長，GPU需求勢必延續跟著擴大。 除GPU數量增加外，輝達GPU效率也將在今年大幅提升，Blackwell系列的B100就是被市場 視為下一世代輝達GPU利器，除了是首款採台積電3奈米打造外，更是第一款以Chiplet及 CoWoS-L形式封裝的輝達產品，解決高耗電量與散熱問題，單卡效率及電晶體密度，預估 又將超車AMD首季推出的MI300系列。 半導體業者指出，台積電2023年即提前因應產能吃緊的現象，尤其針對先進封裝CoWoS產 能，除移機挪出龍潭廠空間外，竹南AP6也如火如荼啟用；據供應鏈透露，原本今年下半 年動工之銅鑼廠，已規劃提早於第二季進行，目標就是力拚2027年上半年，能夠提供月產 11萬片12吋晶圓的3D Fabric量能。 台積電先進製程也持續滿載，台積電2月產能利用率持續超過9成，AI需求不減。供應鏈表 示，AI、HPC等應用一片晶圓能產出之晶片僅為消費性產品的四分之一，生產製造難度更 高、更複雜；台積電能達到穩定量產，對晶片業者來說，非常重要。 此外，在H200轉向新記憶體HBM，也將面臨產能限制。H200到B100積極與雲端服務供應商 （CSP）進行新平台銜接，輝達強調，數據中心功率密度是關鍵，多數CSP提前2～3年確保 數據中心容量，必須提前規劃。 除CSP業者外，較小型的語言模型開發商，因無法負擔ASIC開案費用，多數將使用輝達解 決方案，積少成多下，也將成訂單主力，台積電目前HPC／AI應用平台占營收比重達43％ ，已與智慧型手機齊平。 心得/評論： 1. 需求非常強勁，不論是推論、訓練、文字生成影片都需要大量GPU, ASIC 2. 3nm 4nm訂單滿載，預測Nvidia有望在未來成為台積電第一大客戶 3. Nvidia的EPS其實靠台積電產能就有辦法算出來了，本益比算一算就知道未來估值 4. 台積電EPS一直都很好估，本益比算一算也就知道目標價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.87.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709651475.A.202.html ※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/05/2024 23:12:03
推
03/05 23:13, 2月前 , 1F
台積電 京元電 美光 力成 全都尻起來
03/05 23:13, 1F
推
03/05 23:13, 2月前 , 2F
丸子
03/05 23:13, 2F
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/05/2024 23:16:04
→
03/05 23:14, 2月前 , 3F
利多出不盡 完了
03/05 23:14, 3F
推
03/05 23:15, 2月前 , 4F
台積法說都說了兩成
03/05 23:15, 4F
推
03/05 23:15, 2月前 , 5F
趕快再建十個晶圓廠
03/05 23:15, 5F
推
03/05 23:16, 2月前 , 6F
book可能 一定是overboooooooooooooooooooking!
03/05 23:16, 6F
推
03/05 23:16, 2月前 , 7F
出貨文
03/05 23:16, 7F
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03/05 23:16, 2月前 , 8F
熟悉的利多文...
03/05 23:16, 8F
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03/05 23:17, 2月前 , 9F
全台唯一真AI
03/05 23:17, 9F
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03/05 23:17, 2月前 , 10F
快賣，順便放空，我才有更便宜的GG NV可以買
03/05 23:17, 10F
推
03/05 23:18, 2月前 , 11F
利多出盡
03/05 23:18, 11F
推
03/05 23:18, 2月前 , 12F
已反應
03/05 23:18, 12F
推
03/05 23:18, 2月前 , 13F
繼續塞啊，不要又跑單去三星
03/05 23:18, 13F
推
03/05 23:18, 2月前 , 14F
所以在漲這個嗎 !!!!!讚
03/05 23:18, 14F
推
03/05 23:18, 2月前 , 15F
煩請估價
03/05 23:18, 15F
推
03/05 23:19, 2月前 , 16F
所以外資又先知道才會拼命買嗎？
03/05 23:19, 16F
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03/05 23:20, 2月前 , 17F
這不是昨天的新聞嗎？
03/05 23:20, 17F
推
03/05 23:21, 2月前 , 18F
overbooking 歷史總是一再重演..
03/05 23:21, 18F
→
03/05 23:21, 2月前 , 19F
一片樂觀
03/05 23:21, 19F
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03/05 23:21, 2月前 , 20F
記者利多新聞又可以改幾個字繼續發
03/05 23:21, 20F
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03/05 23:21, 2月前 , 21F
禮拜五TSM狂漲，禮拜一凌晨發新聞 708T退伍 你說ㄋ
03/05 23:21, 21F
推
03/05 23:22, 2月前 , 22F
機器就那些，訂單再怎樣多也生產不出來，外資真的要
03/05 23:22, 22F
→
03/05 23:22, 2月前 , 23F
全力維持股價耶
03/05 23:22, 23F
推
03/05 23:25, 2月前 , 24F
丸了
03/05 23:25, 24F
推
03/05 23:25, 2月前 , 25F
一遍樂觀
03/05 23:25, 25F
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03/05 23:26, 2月前 , 26F
看看現在美股，炒股文聽到耳朵鈍化
03/05 23:26, 26F
推
03/05 23:27, 2月前 , 27F
出貨
03/05 23:27, 27F
推
03/05 23:29, 2月前 , 28F
噴
03/05 23:29, 28F
→
03/05 23:29, 2月前 , 29F
美國大戶在回收現金了，不知道之後會丟哪裡
03/05 23:29, 29F
推
03/05 23:33, 2月前 , 30F
四巫日完再看看
03/05 23:33, 30F
推
03/05 23:34, 2月前 , 31F
信號來了
03/05 23:34, 31F
→
03/05 23:34, 2月前 , 32F
急殺小？
03/05 23:34, 32F
噓
03/05 23:36, 2月前 , 33F
明天殺雞盤了還在放利多
03/05 23:36, 33F
推
03/05 23:37, 2月前 , 34F
收到
03/05 23:37, 34F
推
03/05 23:38, 2月前 , 35F
沒產能了 沒法再接新單 糕點
03/05 23:38, 35F
推
03/05 23:39, 2月前 , 36F
崩爛
03/05 23:39, 36F
→
03/05 23:41, 2月前 , 37F
台積電沒有個1000 可以嗎？
03/05 23:41, 37F
→
03/05 23:41, 2月前 , 38F
結果估出來多少 可以偷偷跟我說嗎
03/05 23:41, 38F
→
03/05 23:44, 2月前 , 39F
已反應
03/05 23:44, 39F
→
03/05 23:44, 2月前 , 40F
急了
03/05 23:44, 40F
推
03/05 23:47, 2月前 , 41F
輝達下單台積電，輝達漲，輝達漲完台積漲，股市永
03/05 23:47, 41F
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03/05 23:47, 2月前 , 42F
動機
03/05 23:47, 42F
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03/05 23:47, 2月前 , 43F
丸惹8BQ惹
03/05 23:47, 43F
→
03/05 23:48, 2月前 , 44F
科科 塞爆，你要確定嘿
03/05 23:48, 44F
推
03/05 23:49, 2月前 , 45F
結果跌2% 笑死
03/05 23:49, 45F
推
03/05 23:53, 2月前 , 46F
我就看到底買那麼多晶片要做啥飛天的AI出來
03/05 23:53, 46F
推
03/06 00:02, 2月前 , 47F
傳，恐，聞，是不是想騙人尿尿的地方。
03/06 00:02, 47F
噓
03/06 00:03, 2月前 , 48F
貼舊文做啥？都漲完了
03/06 00:03, 48F
推
03/06 00:04, 2月前 , 49F
真的好奇這些ai晶片需求到底能改變世界到什麼程度
03/06 00:04, 49F
推
03/06 00:10, 2月前 , 50F
產能塞爆代表新產能出來前最多就這樣了
03/06 00:10, 50F
推
03/06 00:11, 2月前 , 51F
笑死 難怪2奈米遲遲不來
03/06 00:11, 51F
推
03/06 00:12, 2月前 , 52F
歐印GG隔天GG
03/06 00:12, 52F
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03/06 00:14, 2月前 , 53F
問就是overbooking
03/06 00:14, 53F
→
03/06 00:15, 2月前 , 54F
不是ai能改變什麼，是怕追不上潮流，所以也要買來
03/06 00:15, 54F
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03/06 00:15, 2月前 , 55F
研究研究。
03/06 00:15, 55F
→
03/06 00:16, 2月前 , 56F
跟古時候電腦化一樣
03/06 00:16, 56F
推
03/06 00:17, 2月前 , 57F
電腦取代人腦，但電腦數量要夠啊，晶片要算量大啊
03/06 00:17, 57F
→
03/06 00:18, 2月前 , 58F
現在就是要製造到世界每個人所見每個角落要用上的智
03/06 00:18, 58F
→
03/06 00:18, 2月前 , 59F
慧功能的算力要夠的晶片啊
03/06 00:18, 59F
推
03/06 00:20, 2月前 , 60F
利多不漲，拜拜
03/06 00:20, 60F
推
03/06 00:28, 2月前 , 61F
一千以下都是禮物
03/06 00:28, 61F
→
03/06 00:38, 2月前 , 62F
麻煩再蓋十座4奈米廠
03/06 00:38, 62F
→
03/06 00:41, 2月前 , 63F
哈哈 明天崩盤
03/06 00:41, 63F
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03/06 00:46, 2月前 , 64F
來我看輝達會不會先回到600
03/06 00:46, 64F
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03/06 00:51, 2月前 , 65F
能算出整除圓周率所有數字，我在進場
03/06 00:51, 65F
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03/06 00:54, 2月前 , 66F
利多出盡了 完了
03/06 00:54, 66F
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03/06 01:03, 2月前 , 67F
馬的 我被版上留言氣氛影響 進場了..
03/06 01:03, 67F
推
03/06 01:06, 2月前 , 68F
好棒 塞的滿滿的
03/06 01:06, 68F
→
03/06 01:52, 2月前 , 69F
沒滿載、沒人排隊，以前不是都要排隊嗎？
03/06 01:52, 69F
推
03/06 01:53, 2月前 , 70F
好多人眼紅
03/06 01:53, 70F
推
03/06 02:06, 2月前 , 71F
那有塞爆，GG就提供20%產能給老黃，再多也沒有，有
03/06 02:06, 71F
→
03/06 02:06, 2月前 , 72F
其他客戶要
03/06 02:06, 72F
推
03/06 03:47, 2月前 , 73F
全力塞才20%？@@
03/06 03:47, 73F
→
03/06 07:04, 2月前 , 74F
3/4號新聞 ？
03/06 07:04, 74F
推
03/06 07:22, 2月前 , 75F
塞爆
03/06 07:22, 75F
推
03/06 07:43, 2月前 , 76F
NVDA財報不是早就說產能不足，這鴿子飛很久。
03/06 07:43, 76F
推
03/06 07:46, 2月前 , 77F
在來可以觀察早餐店老闆娘的指標了
03/06 07:46, 77F
推
03/06 08:02, 2月前 , 78F
利多出盡
03/06 08:02, 78F
推
03/06 08:37, 2月前 , 79F
急了
03/06 08:37, 79F
推
03/06 10:04, 2月前 , 80F
台積要提早開產能了….各位空蛙空手蛙保重
03/06 10:04, 80F
推
03/06 10:16, 2月前 , 81F
噴爆
03/06 10:16, 81F
推
03/06 10:56, 2月前 , 82F
京元電 破百了
03/06 10:56, 82F
→
03/06 11:40, 2月前 , 83F
塞爆也是20%
03/06 11:40, 83F
→
03/06 11:40, 2月前 , 84F
所以是塞 不是爆
03/06 11:40, 84F
→
03/06 15:46, 2月前 , 85F
只有N,GG賺得到，就算產能不足，也可以坐地起價
03/06 15:46, 85F
→
03/06 15:46, 2月前 , 86F
中下游沒貨，只有空氣也能吹，就神了
03/06 15:46, 86F
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03/06 15:47, 2月前 , 87F
是多少公司能自搞AI阿
03/06 15:47, 87F
→
03/06 19:57, 2月前 , 88F
上看1000
03/06 19:57, 88F
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