Re: [標的] 緯創=長榮2.0多

看板Stock作者 (...)時間9月前 (2023/07/16 02:29), 編輯推噓24(28推 4噓 126→)
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※ 引述《poopooTaiwan (便便台灣)》之銘言： : 1. 標的：3231 緯創 : 2. 分類：再多一陣子 : 3. 分析/正文： : 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片 : https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
: AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的 : 這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品 : 這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的 : 最暢銷非A100、H100莫屬 : 所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是 : 「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量 : 而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套 : 這時候『緯創』就得上場 : 緯創是A100、H100的主力供應商 看某個youtuber頻道說，NV當初AI server量太少，沒什麼廠商願意做， 只有緯創答應，所以有先手優勢。 : https://imgur.com/a/QIB74H0 : 所以邏輯很簡單 : 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU : 用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多 : 這時候緯創就會去幫公司裝伺服器 : 接著看下圖 : https://imgur.com/6XSW7Lr
: https://imgur.com/y6EkTx5
: https://imgur.com/yWl6uUV
: 每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停 : 所以緯創就必須去裝伺服器 : 這樣緯創能不繼續漲嗎? 以前AI server沒那麼熱門，量少，加上代工廠少，NV給更多利潤給緯創可以理解， AI server的毛利率較高的說法應該可信。 但現在變熱，一定會有其他廠商願意加入，若有2~3家跟NV說願意用75%的價格來做， 你覺得NV會不轉些單嗎? 代工廠通常毛利低，就是因為進入門檻較低，過了2年，可能就有5~6家廠商跑出來 說可以用50%的價格來做。 那緯創做AI server還可以維持現在的毛利率嗎? 我覺得"同業競爭"和"客戶少買一般server的排擠效應"這兩點，市場有點忽略了。 我認為AI應用面不用懷疑，是會越來越普及，但真正有夢的第一是軟體， 做出好用的弱AI就值500本益比，做出強AI直接統治地球。 第二有夢的是GPU、ASIC。 代工廠我覺得沒什麼夢，你想想智慧型手機，現在超普及、量超大，可是有哪家 代工智慧型手機的廠商是享有高本益比的嗎? 低難度的東西時間一長一定是一片紅海。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.20.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689445777.A.7CA.html
推
07/16 02:33, 9月前 , 1F
嗯，看來創哥要被嘎到300
07/16 02:33, 1F
推
07/16 02:35, 9月前 , 2F
你好，記得補錢
07/16 02:35, 2F
推
07/16 02:36, 9月前 , 3F
也沒你說的簡單 做晶片得這麼多 怎麼不下intel三星
07/16 02:36, 3F
推
07/16 02:40, 9月前 , 4F
這兩年即戰力代工優先吧
07/16 02:40, 4F
推
07/16 02:41, 9月前 , 5F
翻譯:兩年內賺爛了 賺爛了
07/16 02:41, 5F
推
07/16 02:48, 9月前 , 6F
這篇補充了不同觀點
07/16 02:48, 6F
→
07/16 02:48, 9月前 , 7F
幫你推一個
07/16 02:48, 7F
推
07/16 02:50, 9月前 , 8F
好的 繼續買緯創
07/16 02:50, 8F
推
07/16 02:52, 9月前 , 9F
下個月上200 不要不信
07/16 02:52, 9F
→
07/16 02:55, 9月前 , 10F
以前中國能做 會被搶掉 但現在中國完全出局 能代工
07/16 02:55, 10F
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07/16 02:56, 9月前 , 11F
的選項我覺得變很少
07/16 02:56, 11F
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07/16 02:59, 9月前 , 12F
以前其實都是台廠做 不是中國做 是台廠在中國設產現
07/16 02:59, 12F
→
07/16 03:00, 9月前 , 13F
中國代工廠一直到前幾年才有追上台廠規模的
07/16 03:00, 13F
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07/16 03:00, 9月前 , 14F
不要小看台廠彼此搶單的狠勁..
07/16 03:00, 14F
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07/16 03:00, 9月前 , 15F
早期砍NB、手機報價　　都是台廠互砍
07/16 03:00, 15F
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07/16 03:02, 9月前 , 16F
中國代工廠能跟台灣電子五哥相提並論的大概就立訊
07/16 03:02, 16F
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07/16 03:03, 9月前 , 17F
但立訊也差不多就英業達規模
07/16 03:03, 17F
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07/16 03:04, 9月前 , 18F
貿易戰下 中國不會有單吧 也許就台灣自家人搶
07/16 03:04, 18F
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07/16 03:04, 9月前 , 19F
台灣同等規模甚至大幾倍的 就有 鴻海 廣達 仁寶 緯
07/16 03:04, 19F
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07/16 03:05, 9月前 , 20F
創 和碩 英業達
07/16 03:05, 20F
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07/16 03:05, 9月前 , 21F
貿易戰其實對中國的影響是台廠產線移出中國
07/16 03:05, 21F
→
07/16 03:06, 9月前 , 22F
這邊每一家都已經進行了
07/16 03:06, 22F
→
07/16 03:06, 9月前 , 23F
供應美國的部分移到墨西哥或巴西
07/16 03:06, 23F
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07/16 03:07, 9月前 , 24F
亞洲的部分移到越南或泰國或印度
07/16 03:07, 24F
推
07/16 03:07, 9月前 , 25F
我是聽說中國製的server品質差
07/16 03:07, 25F
→
07/16 03:08, 9月前 , 26F
甚麼叫做中國製的 品牌 或是 在中國產線製造的?
07/16 03:08, 26F
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07/16 03:10, 9月前 , 27F
在中美貿易戰前 台灣代工廠大陸製造比例非常高
07/16 03:10, 27F
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07/16 03:10, 9月前 , 28F
講清楚什麼server吧 這裡在講gpu 他們應該還沒有
07/16 03:10, 28F
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07/16 03:12, 9月前 , 29F
中國產線的品質沒有比較差 甚至可以說在主要產線
07/16 03:12, 29F
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07/16 03:12, 9月前 , 30F
裡面算是比較好的
07/16 03:12, 30F
→
07/16 03:13, 9月前 , 31F
所以才會大家主要生產機都在中國啊...
07/16 03:13, 31F
→
07/16 03:13, 9月前 , 32F
印度跟墨西哥真的是慘..
07/16 03:13, 32F
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07/16 03:13, 9月前 , 33F
主要生產基地
07/16 03:13, 33F
→
07/16 03:14, 9月前 , 34F
但中美戰沒辦法 都得移
07/16 03:14, 34F
→
07/16 03:43, 9月前 , 35F
所以好用的弱AI可以舉幾個例嗎?
07/16 03:43, 35F
→
07/16 03:45, 9月前 , 36F
產線這種東西要建立品質很快...你有操兵的機會自然
07/16 03:45, 36F
→
07/16 03:45, 9月前 , 37F
就強...代工廠都在大陸就會養起他們這方面的能力...
07/16 03:45, 37F
→
07/16 03:46, 9月前 , 38F
台灣也是這樣過來的...但設計研發最終還是得靠國外
07/16 03:46, 38F
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07/16 03:47, 9月前 , 39F
指導...亞洲人是沒有那種技術深度去設計server這種
07/16 03:47, 39F
還有 79 則推文
→
07/16 07:50, 9月前 , 119F
pp,結果有人問他會不會被強制回補，馬上改口說我如
07/16 07:50, 119F
→
07/16 07:50, 9月前 , 120F
果那麼厲害還會在這邊？ 笑死
07/16 07:50, 120F
推
07/16 07:51, 9月前 , 121F
滿滿水手當初狂吹的既視感
07/16 07:51, 121F
→
07/16 07:52, 9月前 , 122F
不過講真的啦 要炒ai也是炒GG GG才有技術護城河
07/16 07:52, 122F
噓
07/16 07:54, 9月前 , 123F
第四次工業革命的規模竟然被如此瞧不起xxxdd
07/16 07:54, 123F
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07/16 07:57, 9月前 , 124F
緯創就是跟紅茶一樣 兩個一開始就寡占 但其他人一
07/16 07:57, 124F
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07/16 07:57, 9月前 , 125F
開始抄 就再見了
07/16 07:57, 125F
→
07/16 07:58, 9月前 , 126F
gg就護盤工具人要漲也沒這麼快
07/16 07:58, 126F
推
07/16 08:32, 9月前 , 127F
但現在股價淨值比會拉高也合理吧，一堆公司想要策
07/16 08:32, 127F
→
07/16 08:32, 9月前 , 128F
略入股
07/16 08:32, 128F
推
07/16 08:33, 9月前 , 129F
推原文的觀點
07/16 08:33, 129F
推
07/16 08:43, 9月前 , 130F
股癌早在兩個月前就說了 我也同意被嘎空手了
07/16 08:43, 130F
推
07/16 08:52, 9月前 , 131F
未來你說的沒錯 but not today
07/16 08:52, 131F
噓
07/16 08:57, 9月前 , 132F
笑死 台積電也是代工，你怎麼看 空軍浮木又抓到了
07/16 08:57, 132F
→
07/16 08:57, 9月前 , 133F
記得補錢唷
07/16 08:57, 133F
推
07/16 09:29, 9月前 , 134F
那也是之後的事情 現在幹嘛不賺？
07/16 09:29, 134F
推
07/16 09:33, 9月前 , 135F
買緯創誰在看基本麵
07/16 09:33, 135F
推
07/16 10:23, 9月前 , 136F
PUSH
07/16 10:23, 136F
推
07/16 10:43, 9月前 , 137F
台積電有獨占技術 獲利也強 還是外資操盤用的股
07/16 10:43, 137F
→
07/16 10:43, 9月前 , 138F
拿來跟台灣ai股比兜不起來
07/16 10:43, 138F
→
07/16 10:44, 9月前 , 139F
長線不知道短線強
07/16 10:44, 139F
推
07/16 10:54, 9月前 , 140F
07/16 10:54, 140F
推
07/16 11:00, 9月前 , 141F
蠻中肯的論述
07/16 11:00, 141F
→
07/16 11:02, 9月前 , 142F
AI玩股票不就是超大型回測，你回測看得出緯創會漲4
07/16 11:02, 142F
→
07/16 11:02, 9月前 , 143F
倍，海運漲20倍嗎…
07/16 11:02, 143F
推
07/16 11:19, 9月前 , 144F
航運塞港罷工運費逆天的情況不太可能再來了
07/16 11:19, 144F
→
07/16 13:07, 9月前 , 145F
台積電毛利率高，表示護城河夠啊
07/16 13:07, 145F
→
07/16 14:15, 9月前 , 146F
好 準備嘎空軍
07/16 14:15, 146F
→
07/16 18:25, 9月前 , 147F
請記得server不是消費性產品，所以量和價格不能用一
07/16 18:25, 147F
→
07/16 18:25, 9月前 , 148F
般的常理評估
07/16 18:25, 148F
→
07/16 22:02, 9月前 , 149F
一般server也不是消費性商品，AI server即使短線上
07/16 22:02, 149F
→
07/16 22:02, 9月前 , 150F
不同，長期看來都是會趨同化的
07/16 22:02, 150F
推
07/16 22:57, 9月前 , 151F
代工廠 - 台積電
07/16 22:57, 151F
→
07/16 22:57, 9月前 , 152F
好 開盤空下去 ！
07/16 22:57, 152F
→
07/17 08:35, 9月前 , 153F
35到140了 這叫沒夢？
07/17 08:35, 153F
推
07/17 15:42, 9月前 , 154F
投資AI的資金:
07/17 15:42, 154F
→
07/17 15:42, 9月前 , 155F
50% NVDA AMD MSFT GOOG
07/17 15:42, 155F
→
07/17 15:42, 9月前 , 156F
25% 2330 ASML 信越化學
07/17 15:42, 156F
→
07/17 15:42, 9月前 , 157F
25% SNPS CDNS
07/17 15:42, 157F
→
07/17 23:25, 9月前 , 158F
你說出祕密了
07/17 23:25, 158F
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