[標的] 緯創=長榮2.0多

看板Stock作者 (便便台灣)時間9月前 (2023/07/15 21:49), 編輯推噓98(125推 27噓 215→)
留言367則, 146人參與, 9月前最新討論串1/3 (看更多)
1. 標的：3231 緯創 2. 分類：再多一陣子 3. 分析/正文： 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片 https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的 這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品 這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的 最暢銷非A100、H100莫屬 所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是 「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量 而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套 這時候『緯創』就得上場 緯創是A100、H100的主力供應商 https://imgur.com/a/QIB74H0 所以邏輯很簡單 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU 用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多 這時候緯創就會去幫公司裝伺服器 接著看下圖 https://imgur.com/6XSW7Lr
https://imgur.com/y6EkTx5
https://imgur.com/yWl6uUV
每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停 所以緯創就必須去裝伺服器 這樣緯創能不繼續漲嗎? 接著看到這張圖 https://imgur.com/Cnqs5ou
伺服器汰換大概是4年，有些公司延長到5年(如亞馬遜) 只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯 要繼續AI找輝達，要裝伺服器找緯創 而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快 那如果搭上AI的公司要在市場上領先，那勢必得換得更快 所以又回到那個邏輯，要再AI領先找輝達，要裝伺服器找緯創 https://imgur.com/e0nMtxT
上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」) https://imgur.com/RKh8Pri
接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3 現在又是A100、H100的主力供應商 更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器 微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來 所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單 就是DGX GH200，不信你們可以自己Call公司 Call不Call的到全憑實力 綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念，薯條、可樂、漢堡必須得一起買 可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念 另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了 所以要擔心的話可以去參考6月中的文章 籌碼面的話，這支股票目前市值已經非常大了， 不是一個小小主力作手可以玩得起得， 可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章， 最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小， 沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布，以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司， 給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團， 今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group）， 不難看出緯創就是積極再轉型，再AI的賽道上幹出實業， 所以不用太過懷疑，未來AI方面營收占比必須是上升的。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 即刻入場，目標價上看180 停損機制：進場價格的-12%停損 -- 很多人以為我是先看再猜，其實我是未看先猜。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.176.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689428971.A.94F.html
推
07/15 21:50, 9月前 , 1F
技嘉=萬海
07/15 21:50, 1F
推
07/15 21:51, 9月前 , 2F
才180 不夠不夠
07/15 21:51, 2F
推
07/15 21:52, 9月前 , 3F
07/15 21:52, 3F
推
07/15 21:53, 9月前 , 4F
200先來
07/15 21:53, 4F
推
07/15 21:54, 9月前 , 5F
講這麼多 才看180…
07/15 21:54, 5F
推
07/15 21:54, 9月前 , 6F
最後傑夫跟緯創過上幸福美滿的日子
07/15 21:54, 6F
→
07/15 21:55, 9月前 , 7F
電子股給180? 好歹給個300
07/15 21:55, 7F
推
07/15 21:55, 9月前 , 8F
你知 我知 菜市場阿姨也知道
07/15 21:55, 8F
推
07/15 21:56, 9月前 , 9F
我一直相信，有人可以看到很遠的未來，雖然不合邏
07/15 21:56, 9F
→
07/15 21:56, 9月前 , 10F
輯，但這一切存在少數高人的思維裡
07/15 21:56, 10F
噓
07/15 21:57, 9月前 , 11F
當初長榮從1X開始飆 起碼也飆了20倍 緯創用20倍要上
07/15 21:57, 11F
→
07/15 21:57, 9月前 , 12F
500
07/15 21:57, 12F
噓
07/15 21:57, 9月前 , 13F
200是多瞧不起 這檔未來eps至少20
07/15 21:57, 13F
噓
07/15 21:57, 9月前 , 14F
你的單呢？
07/15 21:57, 14F
推
07/15 21:58, 9月前 , 15F
200都嫌低
07/15 21:58, 15F
推
07/15 21:59, 9月前 , 16F
999都嫌低
07/15 21:59, 16F
→
07/15 22:00, 9月前 , 17F
海運一櫃當初從1千報價變1萬，伺服器一櫃要喊多少呢
07/15 22:00, 17F
推
07/15 22:01, 9月前 , 18F
越來越有樂極生悲的感覺了 哈哈
07/15 22:01, 18F
噓
07/15 22:02, 9月前 , 19F
07/15 22:02, 19F
噓
07/15 22:02, 9月前 , 20F
昨天夢到，主力說584，供你參考
07/15 22:02, 20F
→
07/15 22:03, 9月前 , 21F
怎麼沒有類比國巨
07/15 22:03, 21F
噓
07/15 22:04, 9月前 , 22F
抓最後一隻老鼠
07/15 22:04, 22F
噓
07/15 22:04, 9月前 , 23F
太多
07/15 22:04, 23F
推
07/15 22:04, 9月前 , 24F
吊打南電應該是沒問題
07/15 22:04, 24F
→
07/15 22:08, 9月前 , 25F
別侮辱緯創 拿海來說至少是東哥
07/15 22:08, 25F
推
07/15 22:08, 9月前 , 26F
自信一點，明年緯創就是股王了
07/15 22:08, 26F
推
07/15 22:10, 9月前 , 27F
南電都可以上600 緯創也絕對可以
07/15 22:10, 27F
噓
07/15 22:10, 9月前 , 28F
輝達-5.08
07/15 22:10, 28F
推
07/15 22:11, 9月前 , 29F
講那麼多才180
07/15 22:11, 29F
推
07/15 22:12, 9月前 , 30F
1800
07/15 22:12, 30F
推
07/15 22:12, 9月前 , 31F
標的文，才是股板的正宗
07/15 22:12, 31F
→
07/15 22:12, 9月前 , 32F
幫你推一個。
07/15 22:12, 32F
推
07/15 22:13, 9月前 , 33F
07/15 22:13, 33F
推
07/15 22:13, 9月前 , 34F
扯
07/15 22:13, 34F
推
07/15 22:14, 9月前 , 35F
認真說 緯創比長榮強很多
07/15 22:14, 35F
推
07/15 22:16, 9月前 , 36F
南電股本60E 緯創290E沒這麼好可以炒到600
07/15 22:16, 36F
推
07/15 22:17, 9月前 , 37F
300
07/15 22:17, 37F
→
07/15 22:18, 9月前 , 38F
大立光創意那種都是20E以下小股本當然本益比高很多
07/15 22:18, 38F
→
07/15 22:18, 9月前 , 39F
長榮陽明股本當初200-300E跟緯創類似
07/15 22:18, 39F
還有 288 則推文
推
07/16 10:11, 9月前 , 328F
全面樂觀 全面噴出
07/16 10:11, 328F
推
07/16 10:17, 9月前 , 329F
就是現在買進！上看233
07/16 10:17, 329F
→
07/16 11:25, 9月前 , 330F
不知道你有沒有待過代工廠, 我們的認知是這種的代工
07/16 11:25, 330F
→
07/16 11:25, 9月前 , 331F
今天能夠下給緯創, 之後就能轉給其他代工大廠
07/16 11:25, 331F
→
07/16 11:30, 9月前 , 332F
我看不到毛利率BOM之類的,但我覺得沒有那麼美好
07/16 11:30, 332F
→
07/16 11:30, 9月前 , 333F
而且大家看到好了都會想去爭取
07/16 11:30, 333F
推
07/16 11:38, 9月前 , 334F
上次大摩推薦40 現在我在巨匠給你參考
07/16 11:38, 334F
噓
07/16 12:01, 9月前 , 335F
NV都沒漲比緯創多 真的笑死人
07/16 12:01, 335F
推
07/16 12:09, 9月前 , 336F
緯穎都破1000 , 緯創大哥不能輸
07/16 12:09, 336F
推
07/16 12:12, 9月前 , 337F
廣達緯創神達英業達，直接看104是不是都有缺人
07/16 12:12, 337F
→
07/16 12:12, 9月前 , 338F
沒缺就是在炒作
07/16 12:12, 338F
→
07/16 12:51, 9月前 , 339F
炒作又怎樣？台股一堆題材都玩炒作的...有什麼特別
07/16 12:51, 339F
→
07/16 12:51, 9月前 , 340F
的嗎
07/16 12:51, 340F
噓
07/16 13:26, 9月前 , 341F
太肥惹
07/16 13:26, 341F
→
07/16 14:03, 9月前 , 342F
法人報告都算到2024 8~10塊了，還有人不信阿?
07/16 14:03, 342F
→
07/16 14:04, 9月前 , 343F
還是你覺得自己計算機算得比內外資研究員準?
07/16 14:04, 343F
推
07/16 16:54, 9月前 , 344F
講半天我還以為目標價1000
07/16 16:54, 344F
推
07/16 18:07, 9月前 , 345F
資金行情，代工廠扯什麼ai
07/16 18:07, 345F
推
07/16 18:26, 9月前 , 346F
代工廠毛利70%？ 認真？
07/16 18:26, 346F
→
07/16 19:08, 9月前 , 347F
內外資研究員有比業主屌嗎..人家要抽單說抽就抽 要
07/16 19:08, 347F
→
07/16 19:08, 9月前 , 348F
壓你價格
07/16 19:08, 348F
→
07/16 19:08, 9月前 , 349F
就是要養別備案打壓你獲利
07/16 19:08, 349F
推
07/16 19:15, 9月前 , 350F
人家可以給你單 也意味著你的獲利被別人控的死死的
07/16 19:15, 350F
→
07/16 19:15, 9月前 , 351F
07/16 19:15, 351F
→
07/16 19:21, 9月前 , 352F
更何況現在Ai大家都在用了..== 這些設備還不是一般
07/16 19:21, 352F
→
07/16 19:21, 9月前 , 353F
中小企容易採購到跟有能力掌握的東西 等大企業買完
07/16 19:21, 353F
→
07/16 19:21, 9月前 , 354F
設備、Saas服務到處都有早已不稀奇
07/16 19:21, 354F
→
07/16 19:22, 9月前 , 355F
還不如說只是緯創過往評價太低現在改評價偏好、市
07/16 19:22, 355F
→
07/16 19:22, 9月前 , 356F
場資金青睞Ai題材
07/16 19:22, 356F
推
07/16 19:24, 9月前 , 357F
EPS估算真的看看就好
07/16 19:24, 357F
推
07/16 19:40, 9月前 , 358F
順便說 即使是同一台設備 一般規格跟頂配/規格屌炸
07/16 19:40, 358F
→
07/16 19:40, 9月前 , 359F
天 代工廠能賺的很有限，不會比NV賺得多
07/16 19:40, 359F
→
07/16 19:41, 9月前 , 360F
屌炸天的規格設備還會擠壓未來買一般設備的採購數
07/16 19:41, 360F
→
07/16 19:41, 9月前 , 361F
量
07/16 19:41, 361F
推
07/16 19:48, 9月前 , 362F
以前套一對水手 現在Ai手
07/16 19:48, 362F
噓
07/17 07:54, 9月前 , 363F
根本沒分析啊 都在精神喊話
07/17 07:54, 363F
推
07/17 12:10, 9月前 , 364F
就說了 緯創股價未來看齊緯穎 180是多瞧不起他 未
07/17 12:10, 364F
→
07/17 12:10, 9月前 , 365F
來起碼1800
07/17 12:10, 365F
推
07/17 13:50, 9月前 , 366F
長榮員工 年終領50幾個月 那緯創員工是不是準備賺
07/17 13:50, 366F
→
07/17 13:50, 9月前 , 367F
爛了....
07/17 13:50, 367F
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