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討論串[標的] 緯創=長榮2.0多
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1. 標的:3231 緯創. 2. 分類:再多一陣子. 3. 分析/正文:. 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片. https://youtu.be/EdTPykGAe0Q. AI運算是需要靠GPU,而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的. 這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
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看某個youtuber頻道說,NV當初AI server量太少,沒什麼廠商願意做,. 只有緯創答應,所以有先手優勢。. 以前AI server沒那麼熱門,量少,加上代工廠少,NV給更多利潤給緯創可以理解,. AI server的毛利率較高的說法應該可信。. 但現在變熱,一定會有其他廠商願意加入,若有
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而A100/A800/H100的系統代工為緯創及鴻海,目前訂單約各半,不過下半年代工比重將有所調整,頂級高毛利H100目前鴻海約佔6成,下半年將拉升至9成,而A100則是緯創為主;專為中國市場而生的A800,. 鴻海代工比重也由4成逐季降至1成。. https://reurl.cc/WGW3l5.
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