Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮

看板Stock作者 ( )時間10月前 (2023/07/15 22:44), 10月前編輯推噓10(14推 4噓 29→)
留言47則, 29人參與, 10月前最新討論串5/15 (看更多)
怎麼看呢，除了靠做夢 也就只能來算算看啦～ 根據TrendForce預估 今年AI伺服器出貨量會有38%的成長 2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。 https://i.imgur.com/biERMe9.jpg
然後根據資料顯示目前AI伺服器佔主要幾個公司營收佔比如下圖： https://i.imgur.com/eeZ7blP.jpg
緯創 2022年AI伺服器佔伺服器營收5% 伺服器佔總營收30% 他是輝達主力供應商，今年成長算50%好了 總營收大概增加 5% x 0.3 x 0.5 = 0.75% 假設AI伺服器代工超高毛利率30% 其他產品代工毛利率平均3% 整體獲利增加大概是 0.75% x 0.3 / (99.25% x 0.03 + 0.75% x 0.3) 約等於 7% 過去緯創每年EPS算3~4 往後每年AI伺服器貢獻EPS增加大概 0.3 到2030年後就是 0.3 x 7 = 2！ 預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 本益比 30 倍 6 x 30 = 180 ！ 讚讚讚 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689432256.A.692.html
推
07/15 22:46, 10月前 , 1F
神經病大磨給50
07/15 22:46, 1F
※ 編輯: manlike (49.216.43.60 臺灣), 07/15/2023 22:47:53
推
07/15 22:50, 10月前 , 2F
航運最高噴到PE6倍 電子股PE = 航運PEx20
07/15 22:50, 2F
→
07/15 22:50, 10月前 , 3F
總之先看本益比120倍吧!
07/15 22:50, 3F
推
07/15 22:50, 10月前 , 4F
沒有1000睡不著
07/15 22:50, 4F
噓
07/15 22:53, 10月前 , 5F
開始算本益比就是____的開始
07/15 22:53, 5F
→
07/15 22:53, 10月前 , 6F
等著當股王
07/15 22:53, 6F
→
07/15 22:54, 10月前 , 7F
少年股神準備大量發生
07/15 22:54, 7F
→
07/15 22:57, 10月前 , 8F
預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 ???鴻海笑而不語!
07/15 22:57, 8F
→
07/15 23:02, 10月前 , 9F
開始算eps就是......
07/15 23:02, 9F
噓
07/15 23:06, 10月前 , 10F
2030台灣還在嗎？？
07/15 23:06, 10F
推
07/15 23:09, 10月前 , 11F
準備長榮化了
07/15 23:09, 11F
推
07/15 23:17, 10月前 , 12F
算這些都沒用，關鍵在h100的ai server接幾台，NV願
07/15 23:17, 12F
→
07/15 23:17, 10月前 , 13F
意給多少毛利，知道以上資訊就是財富自由的開始
07/15 23:17, 13F
推
07/15 23:17, 10月前 , 14F
夢是不能衡量的，我給400短期目標價
07/15 23:17, 14F
推
07/15 23:18, 10月前 , 15F
下周就180了 年底400 明年800
07/15 23:18, 15F
→
07/15 23:18, 10月前 , 16F
接越多給越低，代工廠的悲哀
07/15 23:18, 16F
推
07/15 23:24, 10月前 , 17F
海運是因為真的賺大錢才能飆30倍 AI真的沒這麼多
07/15 23:24, 17F
→
07/15 23:25, 10月前 , 18F
但AI一定是之後的必爭之地 科技發展重心
07/15 23:25, 18F
推
07/15 23:45, 10月前 , 19F
07/15 23:45, 19F
→
07/16 00:07, 10月前 , 20F
股價要估到300好嗎？亂算
07/16 00:07, 20F
→
07/16 00:32, 10月前 , 21F
而且還沒考慮到NV轉單給其它廠呢
07/16 00:32, 21F
→
07/16 00:43, 10月前 , 22F
看到2030去了啊...
07/16 00:43, 22F
推
07/16 01:04, 10月前 , 23F
NV被卡，不知道有辦法拿Intel AMD AI晶片創自有伺
07/16 01:04, 23F
→
07/16 01:04, 10月前 , 24F
服器品牌去吃大陸市場嗎？
07/16 01:04, 24F
推
07/16 01:07, 10月前 , 25F
海運有營收 其他不多說了
07/16 01:07, 25F
→
07/16 01:16, 10月前 , 26F
開始算EPS了嗎
07/16 01:16, 26F
→
07/16 01:22, 10月前 , 27F
跟長榮反了XD 算EPS的是水手 這次是電子酸在算EPS
07/16 01:22, 27F
→
07/16 01:23, 10月前 , 28F
在算EPS的那一方總是輸家 對吧(??????
07/16 01:23, 28F
→
07/16 03:00, 10月前 , 29F
推
07/16 03:00, 29F
推
07/16 06:07, 10月前 , 30F
看eps，買股會賺不到錢，台股法人會調整對個股本益
07/16 06:07, 30F
→
07/16 06:07, 10月前 , 31F
比
07/16 06:07, 31F
→
07/16 06:08, 10月前 , 32F
力旺，本益比原本100倍，現在120倍
07/16 06:08, 32F
→
07/16 06:16, 10月前 , 33F
至於現在要不要買，我是不會，太理性了
07/16 06:16, 33F
推
07/16 09:26, 10月前 , 34F
想到ABF再炒的時後也是說看到2030
07/16 09:26, 34F
噓
07/16 10:20, 10月前 , 35F
這算法真韭，你以為輝達之後不會扶植其他供應鏈來
07/16 10:20, 35F
→
07/16 10:20, 10月前 , 36F
銷價嗎？如果之後營收因為AI有顯著成長的話，市場
07/16 10:20, 36F
→
07/16 10:20, 10月前 , 37F
本益比就不會給到30倍了，畢竟這就是一間代工廠，
07/16 10:20, 37F
→
07/16 10:20, 10月前 , 38F
不用期待毛利能有多大成長
07/16 10:20, 38F
→
07/16 10:39, 10月前 , 39F
以後是以後的事
07/16 10:39, 39F
→
07/16 11:05, 10月前 , 40F
NVDA也沒什麼好扶植的啦，代工廠看到毛利會自己冒
07/16 11:05, 40F
→
07/16 11:05, 10月前 , 41F
出來。代工技術成熟度也不是太大的問題，第一階段
07/16 11:05, 41F
→
07/16 11:05, 10月前 , 42F
性能不會追求到最高，性能不足就用量來堆，賺的還
07/16 11:05, 42F
→
07/16 11:05, 10月前 , 43F
是NVDA
07/16 11:05, 43F
→
07/16 11:06, 10月前 , 44F
毛利30%，十家跑進來就不到5了
07/16 11:06, 44F
噓
07/16 12:25, 10月前 , 45F
這看起來就神達最委屈吧 伺服器佔比前幾重的 結果
07/16 12:25, 45F
→
07/16 12:25, 10月前 , 46F
才漲三根
07/16 12:25, 46F
推
07/16 18:16, 10月前 , 47F
買這些頂多喝湯 建議直接買NV吃肉
07/16 18:16, 47F
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