Re: [標的] TSM.US 台積怎麼了

看板Stock作者 (異理啊議!!!)時間1年前 (2023/04/22 10:31), 1年前編輯推噓32(61推 29噓 114→)
留言204則, 92人參與, 1年前最新討論串1/6 (看更多)
: 乳提, 昨天財報達到預期 財測表示下半年復甦 : 昨日上漲了2.x%後, 目前-4.27% : 今天半導體就他跌最多 甚至要跌破箱型區間下緣了 : 還以為今天除息還有什麼利空.. : 隔壁的AMAT, LAM, ASML都好好的沒事 : https://i.imgur.com/9RyfIce.jpg
: 就技術型態來看 : 看看SOXS反向半導體, 一付要突破20 往28邁進 : https://i.imgur.com/ludohYn.jpg
: 現在all out TSM , all in SOXS 賺一波大的 1.電價成本上升 (便宜的電沒了，全台開始用貴貴的電) 廢核改用天然氣後，電價成本上升，企業開始品嘗苦果，重點是 電價的影響是長遠性，永久性，而且未來還會成長，直到能源轉型完畢 電價結構穩定的那一天，到時候被侵蝕的利潤不知道有多少了 2.法說會失準 第一季法說會，預期第二季落底 第二季法說會改變說法，說會到底三季 第一季說今年營收會微幅成長，第二季改變說法，說今年會小幅下滑 給人的感覺就是給個未來胡蘿蔔，然後那個胡蘿蔔會一直後退 公司對未來的預測失準，法說會可信度降低 台積電法說會我看了快三年，給我的感覺是都是講好聽話，很怕講差了影響股價 N3 從 2022 年講到 2022 年下半年量產，到現在 2023 年都沒個影子 這樣會讓人覺得，資本支出 現在說不變也是嘴硬在撐而已， 撐撐看還有三季，賭賭看有沒有機會撐住，公司沒必要這麼早表明要下調 至於今日 ADR 下跌，原因就是昨日 ADR 漲得莫名其妙 大概是昨天漲了之後， 越想越不對勁 ，才回歸真實數據而已 最近有有新聞拜登又準備對中國實施更嚴格的禁令，要殺到血流成河 看起來 Q2 應該是會有一些甜甜價出現才是 下半年 N3E 帶動手機的效能提升，下半年營收才有機會好轉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.152.71 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682130714.A.FC5.html
推
04/22 10:33, 1年前 , 1F
是這樣沒錯
04/22 10:33, 1F
→
04/22 10:34, 1年前 , 2F
台積電法說昨天說電價影響0.5%
04/22 10:34, 2F
推
04/22 10:34, 1年前 , 3F
你的第二項我認同 說好話 這下gg啦 爆炸式上升每個
04/22 10:34, 3F
→
04/22 10:34, 1年前 , 4F
都按讚 衰退就把你獲利翻出來通通用低標算本益比
04/22 10:34, 4F
→
04/22 10:35, 1年前 , 5F
頂多以後就用高標的電一度10元吧
04/22 10:35, 5F
→
04/22 10:35, 1年前 , 6F
而且台G有包下便宜風電的優勢
04/22 10:35, 6F
→
04/22 10:35, 1年前 , 7F
不至於到無法估算影響
04/22 10:35, 7F
→
04/22 10:35, 1年前 , 8F
有影響 但不會影響非常大
04/22 10:35, 8F
→
04/22 10:36, 1年前 , 9F
會影響的是低毛利的傳產
04/22 10:36, 9F
影響 0.5% 是現在，廢核 轉天然氣 是現在進行式，尚未完成 台電虧成那樣，真的電價完全反應出來，真的無法想像 所以 0.5% 還要往上加，加多少現在還不知道 沒錯，就像你講的，死的是傳產低毛利的，但是我台積電股東，還是有點抱怨
推
04/22 10:37, 1年前 , 10F
講一堆 結果你最後一句跟GG講一樣
04/22 10:37, 10F
GG 趕快給我發薪，我可以報名 GG 網軍嗎 ?
推
04/22 10:43, 1年前 , 11F
時代變了 現在先吹牛到吹不下去了再說
04/22 10:43, 11F
推
04/22 10:44, 1年前 , 12F
慘
04/22 10:44, 12F
推
04/22 10:46, 1年前 , 13F
我比較好奇電價部分 政府願意持續補貼嗎
04/22 10:46, 13F
看下一任有沒有機會改變能源政策了，畢竟企業倒光了沒稅收，也代表一個政策的失敗 你也沒錢買武器防衛自己，現實損血會讓你不得不放棄理想
→
04/22 10:46, 1年前 , 14F
你無法想像海外的28nm能賺什麼吧，來拉低毛利率的2
04/22 10:46, 14F
→
04/22 10:46, 1年前 , 15F
024真的開始量產才能知道最後毛利率是多少
04/22 10:46, 15F
→
04/22 10:48, 1年前 , 16F
如果未來資本支出都沒辦法換到更高毛利率，你是覺
04/22 10:48, 16F
→
04/22 10:48, 1年前 , 17F
得能漲多少
04/22 10:48, 17F
這才是讓人更害怕的，資本支出不變不是硬撐，而是全部拿去投美國廠 投下去的錢回報少的可憐，那真的會很慘
推
04/22 10:48, 1年前 , 18F
現在老實樹只剩大立光了
04/22 10:48, 18F
推
04/22 10:49, 1年前 , 19F
台灣不用核電我真的會笑死
04/22 10:49, 19F
推
04/22 10:49, 1年前 , 20F
海外的廠房只能期待損益兩平，真的賺錢的還是台灣廠
04/22 10:49, 20F
推
04/22 10:51, 1年前 , 21F
資本支出不變，但大砍ASML訂單，直接打臉法會內容
04/22 10:51, 21F
→
04/22 10:51, 1年前 , 22F
及失去公信力，難道多的資本支出最後用來買地？
04/22 10:51, 22F
→
04/22 10:51, 1年前 , 23F
以前張爺爺在的時候跟現在真的有差
04/22 10:51, 23F
→
04/22 10:51, 1年前 , 24F
他才不管你會不會影響股價 好壞直說
04/22 10:51, 24F
個人覺得，這個跟雙CEO 制度也有點關係，發言會往保守安全不犯錯的方向 張爺爺 講錯又不會怎樣，這兩個 CEO 講錯要就一起錯，不然一個對一個錯，久了會出事
→
04/22 10:52, 1年前 , 25F
完全認同啊 還是有些人看不懂
04/22 10:52, 25F
→
04/22 10:52, 1年前 , 26F
台灣的電價相對其他國家本來就便宜，這個不能當藉口
04/22 10:52, 26F
噓
04/22 10:53, 1年前 , 27F
張爺爺應該又要回來拯救台積電了
04/22 10:53, 27F
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 04/22/2023 11:00:42
→
04/22 10:53, 1年前 , 28F
這位只會配合慣老闆大內宣很噁心
04/22 10:53, 28F
推
04/22 10:54, 1年前 , 29F
全世界在減碳 台灣火力發電要排多少碳 笑死
04/22 10:54, 29F
推
04/22 10:54, 1年前 , 30F
大環境本來就不是一成不變的
04/22 10:54, 30F
→
04/22 10:54, 1年前 , 31F
聽說連私下吃飯都慫恿友人接盤
04/22 10:54, 31F
→
04/22 10:54, 1年前 , 32F
綠電不是成長嗎
04/22 10:54, 32F
推
04/22 10:56, 1年前 , 33F
台積高層真的變了
04/22 10:56, 33F
還有 131 則推文
→
04/22 13:21, 1年前 , 165F
反應堆的
04/22 13:21, 165F
推
04/22 13:23, 1年前 , 166F
重點是，電價才剛開始漲，丸子
04/22 13:23, 166F
→
04/22 13:25, 1年前 , 167F
其實根據iea估計，核能現在也不便宜了，因為提升安
04/22 13:25, 167F
→
04/22 13:25, 1年前 , 168F
全跟後期處理的費用增加很多，核能主要的好處還是
04/22 13:25, 168F
→
04/22 13:25, 1年前 , 169F
基載比較穩定
04/22 13:25, 169F
噓
04/22 13:27, 1年前 , 170F
評論台積後市，結果劈頭就在影響獲利不到一趴的電價
04/22 13:27, 170F
→
04/22 13:27, 1年前 , 171F
上大作文章，真的笑死
04/22 13:27, 171F
推
04/22 13:31, 1年前 , 172F
台灣不缺電
04/22 13:31, 172F
噓
04/22 13:34, 1年前 , 173F
電價調整只是開始，再來電力不穩是事實. 沒電你是要
04/22 13:34, 173F
→
04/22 13:34, 1年前 , 174F
用愛發電嗎？有沒有算過要多少愛才能啟動EUV機台？
04/22 13:34, 174F
→
04/22 13:34, 1年前 , 175F
對啊，電費毛利率掉0.6沒關係，水淡化再掉一些，海
04/22 13:34, 175F
→
04/22 13:35, 1年前 , 176F
外設廠再掉一些都沒關係，沒關係你就別怪別人賣股
04/22 13:35, 176F
推
04/22 13:35, 1年前 , 177F
推這篇！LoL
04/22 13:35, 177F
→
04/22 13:35, 1年前 , 178F
不是賠自己錢都麻沒關係
04/22 13:35, 178F
→
04/22 13:39, 1年前 , 179F
賺錢要分幾成給美國是不是也沒關係
04/22 13:39, 179F
噓
04/22 13:40, 1年前 , 180F
原來台積會怕你賣股？好怕啊，笑死
04/22 13:40, 180F
→
04/22 13:41, 1年前 , 181F
原來台積買euv是用愛來算發電量的，好可怕啊！台積
04/22 13:41, 181F
→
04/22 13:41, 1年前 , 182F
這麼廢你們還是趕快賣台積買騰訊好了，笑死。
04/22 13:41, 182F
噓
04/22 13:50, 1年前 , 183F
台積電要的是再生能源的綠電
04/22 13:50, 183F
噓
04/22 13:57, 1年前 , 184F
滿口胡言 核電才不便宜 而且台灣也蓋不了太多核電
04/22 13:57, 184F
→
04/22 13:57, 1年前 , 185F
廠
04/22 13:57, 185F
噓
04/22 13:59, 1年前 , 186F
電費佔營收獲利佔比那麼低,台積提這當藉口真是丟人
04/22 13:59, 186F
推
04/22 14:03, 1年前 , 187F
台灣燃煤，你還有碳權的問題
04/22 14:03, 187F
→
04/22 14:04, 1年前 , 188F
幹話仔，之前台積大賺時怎麼不敢冒頭
04/22 14:04, 188F
推
04/22 14:43, 1年前 , 189F
天然氣更不便宜啊 再說核電那麼不堪 法國狂用 法國
04/22 14:43, 189F
→
04/22 14:44, 1年前 , 190F
是傻了嗎 改掉無理環評 就可以蓋了
04/22 14:44, 190F
推
04/22 15:11, 1年前 , 191F
核電便宜是 不管安全 不管核廢料前提下
04/22 15:11, 191F
噓
04/22 15:38, 1年前 , 192F
TSM綠電政策是訂單需求，跟是否天然氣毫無關聯
04/22 15:38, 192F
噓
04/22 15:43, 1年前 , 193F
綠電是end customer要求的 台灣電價這麼便宜你還能
04/22 15:43, 193F
→
04/22 15:43, 1年前 , 194F
掰
04/22 15:43, 194F
噓
04/22 15:57, 1年前 , 195F
亂掰一通
04/22 15:57, 195F
推
04/22 18:02, 1年前 , 196F
核能也是綠電啊，要用天然氣就吞下去吧
04/22 18:02, 196F
推
04/22 19:03, 1年前 , 197F
04/22 19:03, 197F
→
04/22 19:03, 1年前 , 198F
幫大家回憶一下
04/22 19:03, 198F
→
04/22 21:05, 1年前 , 199F
不知道是誰的德政呵呵
04/22 21:05, 199F
推
04/22 21:16, 1年前 , 200F
GG以前法說至少9成可信,現在大概剰下5成
04/22 21:16, 200F
→
04/22 21:17, 1年前 , 201F
這兩個領導層碰政治完全被牽著鼻子走
04/22 21:17, 201F
噓
04/23 10:12, 1年前 , 202F
3n你連查證都懶得查嗎？
04/23 10:12, 202F
推
04/23 10:26, 1年前 , 203F
現在的管理層就是先講好話 時間到再調整
04/23 10:26, 203F
噓
04/23 23:44, 1年前 , 204F
台灣比韓國電價便宜
04/23 23:44, 204F
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