Re: [新聞] 輝達財測遜，電玩晶片銷售恐續疲、資料中心看升

看板Stock作者 (型男)時間1年前 (2022/08/26 00:19), 編輯推噓33(42推 9噓 48→)
留言99則, 48人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
每季整理一下，幫QQ ..... 2020 2021 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Revenue 3.08B 3.86B 4.73B 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 毛利 65.1% 58.8% 62.6% 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 淨利 0.91B 0.62B 1.34B 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65 EPS(USD):1.47 0.99 2.12 2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26 營收(YoY)- 1. Gaming : 2.04 B (-33%) 2. Datacenter : 3.81 B (+61%) 3. Professional Visualization: 0.5 B (-4 %) 4. Auto : 0.22 B (+45%) 恩，這季最大的驚嚇就是Gaming部份月減 44%，不過老黃似乎不願意承認 Gaming 這塊基本上就是挖礦盤，一來 ETH 跌價，二來轉成 POS，礦工又 棄甲投降惹~ 是說老黃在8/8提到這季會提列 1.32B 的費用作為存貨和 與通路協調定價，從毛利率從上季 65.5% 直接崩到 43.7 可以看出 ，有點慘QQ 不過感覺是要吸收通路部分的損失!? 這是等等黨的勝利.. 一片500，還不買起來 Datacenter 部分稍微正常一點，受惠 cloud 大頭持續擴張，跟上季比成長1% 這邊上海封城也是有影響拉，疫情時好時壞，動不動就管控，對岸互聯網的逆風 恐怕不會恢復得太快。聽朋友說，之前在風口上的互聯網公司，起薪跟高峰相比 大概掉了2~3成，何時可以重拾成長力道還要觀察 時間不早了，這邊提三個重點: 1. 自駕: 本季營收 0.22B，差不多有 mobileye Q2 營收的一半惹。根據老黃， Orin 未來六年的訂單上看10B。扣掉目前自製晶片的馬投顧，目前電車玩家 絕大多數都是nvidia 客戶。 2022 H1 2021 H1 YoY BYD 32.4萬(全球) 350% Tesla 197575 131025 50.8% Xpeng 68983 30738 124.4% 哪吒 63107 21104 199% Li 60403 30154 100.3% 零跑 51994 14830 250.6% Nio 50827 41956 21.1% 只看大陸市場的話，電車三傻上半年總銷量幾乎追上特斯拉。BYD則是超過特斯啦。 這四家(部分或全部車款)都採用 nvidia 的自駕方案。 BYD 蠻猛的，做電池起家，做起電車來也有模有樣，電動巴士K9 已經在日本 做得風生水起，近期轎車也要進軍日本惹 2. Grace Hopper (ARM + GPU) 挑戰 x86 伺服器市場 https://www.cool3c.com/article/181669 Grace 預計會是 tsmc 4nm，可能明年初上市吧，效能還小輸蘇媽， 不過功耗應該好不少。 3. RTX 40 估計下次GTC就會公布惹~~~ 以上，股價跌，我就撿。盈虧自負ㄋ 一人一片卡， 99 NVDA @@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.66.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661444396.A.1B2.html
推
08/26 00:23, 1年前 , 1F
99老黃
08/26 00:23, 1F
推
08/26 00:24, 1年前 , 2F
Data center也開始下修了, demand postpone ..唉
08/26 00:24, 2F
推
08/26 00:26, 1年前 , 3F
Q3營收還是會衰退 Q4不明
08/26 00:26, 3F
推
08/26 00:27, 1年前 , 4F
Q4不用看了 也不好 如果好的話 現在不會EMS都不拉貨
08/26 00:27, 4F
→
08/26 00:29, 1年前 , 5F
老黃是不是不承認Gaming是拿來挖礦啊？
08/26 00:29, 5F
→
08/26 00:29, 1年前 , 6F
美商一堆做IC, discrete的都在砍單, 10月的財報週就
08/26 00:29, 6F
→
08/26 00:29, 1年前 , 7F
知道了
08/26 00:29, 7F
→
08/26 00:32, 1年前 , 8F
99nvda
08/26 00:32, 8F
推
08/26 00:32, 1年前 , 9F
Eth審判日要到了
08/26 00:32, 9F
推
08/26 00:33, 1年前 , 10F
比較慘的是有可能一路衰退到明年 現在各國經濟疲軟
08/26 00:33, 10F
→
08/26 00:33, 1年前 , 11F
歐洲更是慘 中國也只能打斷牙齒和血吞
08/26 00:33, 11F
推
08/26 00:40, 1年前 , 12F
明年還要看Intel顯卡市場的滲透率，雖然現在驅動很
08/26 00:40, 12F
→
08/26 00:40, 1年前 , 13F
爛，但是只要性價比夠高遲早會蠶食紅綠兩家的市占
08/26 00:40, 13F
推
08/26 01:29, 1年前 , 14F
相信黃董 年底就懂
08/26 01:29, 14F
推
08/26 01:34, 1年前 , 15F
99nvda
08/26 01:34, 15F
噓
08/26 01:40, 1年前 , 16F
不死的老黃 越爛越噴
08/26 01:40, 16F
→
08/26 01:40, 1年前 , 17F
財報爛到嚇死人 結果今天跟費半漲幅差不多 +3.5%
08/26 01:40, 17F
→
08/26 01:41, 1年前 , 18F
講錯 超過費半惹
08/26 01:41, 18F
→
08/26 01:41, 1年前 , 19F
華爾街真的很愛老黃
08/26 01:41, 19F
推
08/26 01:44, 1年前 , 20F
這個估值 真的貴
08/26 01:44, 20F
推
08/26 01:46, 1年前 , 21F
傻空繼續製造恐慌 尬鼠你們^^
08/26 01:46, 21F
噓
08/26 01:51, 1年前 , 22F
真的不要沒事去空老黃 一堆空A都猜對財報會爆爛
08/26 01:51, 22F
→
08/26 01:52, 1年前 , 23F
然後就被嘎爛惹
08/26 01:52, 23F
推
08/26 02:03, 1年前 , 24F
輝達已經剩四成了不是嗎 其實今年早就跌很爛了
08/26 02:03, 24F
噓
08/26 02:05, 1年前 , 25F
他下一季的預估比分析師預期爛一截 大概十幾趴
08/26 02:05, 25F
推
08/26 02:05, 1年前 , 26F
Intel顯卡就是笑話 賣鬧
08/26 02:05, 26F
→
08/26 02:06, 1年前 , 27F
然後就昨天盤後跟開盤跌一下 之後費半大噴出
08/26 02:06, 27F
→
08/26 02:06, 1年前 , 28F
老黃噴更多
08/26 02:06, 28F
→
08/26 02:07, 1年前 , 29F
我一張R9 270就用了8年 誰敢用I家這種有可能驅動斷
08/26 02:07, 29F
→
08/26 02:07, 1年前 , 30F
炊的卡
08/26 02:07, 30F
推
08/26 02:17, 1年前 , 31F
越爛越噴
08/26 02:17, 31F
→
08/26 02:18, 1年前 , 32F
財報線圖環境全對了 然後軋到飛上天
08/26 02:18, 32F
推
08/26 02:19, 1年前 , 33F
信仰沖值啦
08/26 02:19, 33F
推
08/26 02:20, 1年前 , 34F
我也覺得intel 顯卡現在就是個笑話，但是話總是不
08/26 02:20, 34F
→
08/26 02:20, 1年前 , 35F
能說的太死。幾年前我也沒有想過AMD可以搶走Intel在
08/26 02:20, 35F
→
08/26 02:20, 1年前 , 36F
Server這塊的市佔
08/26 02:20, 36F
推
08/26 02:28, 1年前 , 37F
intel Graphic HD 再戰十年!!!
08/26 02:28, 37F
推
08/26 02:30, 1年前 , 38F
08/26 02:30, 38F
→
08/26 02:35, 1年前 , 39F
庫存數字3.89B 比去年同期多了84% 拿1.32B來吃筍
08/26 02:35, 39F
推
08/26 02:41, 1年前 , 40F
反正4090一出就賣股支持 等等黨不等了==
08/26 02:41, 40F
→
08/26 02:42, 1年前 , 41F
彥州現在也會怕老黃惹 真的是空軍的惡夢
08/26 02:42, 41F
→
08/26 02:43, 1年前 , 42F
他都是默默跌 空軍注意到的時候就嘎爛一波
08/26 02:43, 42F
推
08/26 02:54, 1年前 , 43F
個人也是不看好老黃前景，但機構就是那麼愛(攤手)
08/26 02:54, 43F
推
08/26 02:55, 1年前 , 44F
08/26 02:55, 44F
→
08/26 02:55, 1年前 , 45F
圖片版本的
08/26 02:55, 45F
→
08/26 02:56, 1年前 , 46F
不過可能是老黃說要提高庫藏股的金額的緣故
08/26 02:56, 46F
→
08/26 03:00, 1年前 , 47F
自駕是吹很大，但消費者能接受那麼高額的售價嗎?L2
08/26 03:00, 47F
→
08/26 03:00, 1年前 , 48F
就要貴大概十萬台幣，L3方案更是上看四十萬
08/26 03:00, 48F
→
08/26 03:02, 1年前 , 49F
當然說不定消費者真的會為了自駕付那麼多錢…，至少
08/26 03:02, 49F
→
08/26 03:02, 1年前 , 50F
目前看不出來，又或是附加的娛樂功能很有賣點?
08/26 03:02, 50F
推
08/26 03:08, 1年前 , 51F
美股四大妖股：tsla, NVDA, crm, amzn
08/26 03:08, 51F
→
08/26 03:09, 1年前 , 52F
敢放空這四大妖股的人都是超級勇者
08/26 03:09, 52F
推
08/26 03:11, 1年前 , 53F
伐 500
08/26 03:11, 53F
噓
08/26 05:47, 1年前 , 54F
這麻根據經驗老黃今天比較像空A被費半嘎到
08/26 05:47, 54F
→
08/26 05:48, 1年前 , 55F
覺得苗頭不對一堆想跑 明天或之後大盤沒力就又死惹
08/26 05:48, 55F
推
08/26 07:05, 1年前 , 56F
早就提前反應了 跟面板三喵一樣
08/26 07:05, 56F
噓
08/26 07:20, 1年前 , 57F
看這情況明年很可能會更爛，真的有提前反應ㄇ?呵呵
08/26 07:20, 57F
推
08/26 07:30, 1年前 , 58F
費半全嘎，不只老黃0.0
08/26 07:30, 58F
推
08/26 07:39, 1年前 , 59F
其實除了gaming 車用那塊也很不樂觀
08/26 07:39, 59F
→
08/26 07:41, 1年前 , 60F
至於他arm伺服器功耗會好 我也是很懷疑
08/26 07:41, 60F
→
08/26 07:41, 1年前 , 61F
nvda的東西 從來就不主打低功耗的
08/26 07:41, 61F
噓
08/26 07:41, 1年前 , 62F
J包米國時間26日早上10點要發表講話 一堆人預期會發
08/26 07:41, 62F
→
08/26 07:41, 1年前 , 63F
表升息鷹派言論 今天有可能4先拉起來放著 明天空下
08/26 07:41, 63F
→
08/26 07:41, 1年前 , 64F
去才爽
08/26 07:41, 64F
推
08/26 07:45, 1年前 , 65F
arm伺服器不會有市場，沒人會買單
08/26 07:45, 65F
→
08/26 07:46, 1年前 , 66F
目前最大的資料中心公司都有自己的arm cpu design
08/26 07:46, 66F
→
08/26 07:46, 1年前 , 67F
AWS, MSFT, GOOG, BABA, AAPL都有自己的arm cpu
08/26 07:46, 67F
噓
08/26 07:47, 1年前 , 68F
越爛越噴
08/26 07:47, 68F
→
08/26 07:47, 1年前 , 69F
nvda的arm伺服器能夠賣給誰？股市割韭菜用的
08/26 07:47, 69F
噓
08/26 07:51, 1年前 , 70F
可能老黃本來打的算盤4吃下arm然後推出cpu+gpu的深
08/26 07:51, 70F
→
08/26 07:51, 1年前 , 71F
度整合套裝把
08/26 07:51, 71F
推
08/26 07:58, 1年前 , 72F
越爛越噴
08/26 07:58, 72F
噓
08/26 08:00, 1年前 , 73F
睡醒來發現被廢半嘎到...
08/26 08:00, 73F
推
08/26 08:00, 1年前 , 74F
謝謝分享 老黃加油阿
08/26 08:00, 74F
推
08/26 08:08, 1年前 , 75F
新顯卡要加價賣，NV股價要起飛了
08/26 08:08, 75F
推
08/26 08:10, 1年前 , 76F
如果連財報爆炸的都可以噴 那還有什麼不能噴的
08/26 08:10, 76F
→
08/26 08:10, 1年前 , 77F
（幫PTON QQ 可憐啊
08/26 08:10, 77F
推
08/26 08:11, 1年前 , 78F
利空不跌 趨勢很明顯了
08/26 08:11, 78F
推
08/26 08:23, 1年前 , 79F
利空出盡 BJ4
08/26 08:23, 79F
→
08/26 08:27, 1年前 , 80F
噴 都噴
08/26 08:27, 80F
推
08/26 08:32, 1年前 , 81F
都快站上 180 了 空的目前還好嗎?
08/26 08:32, 81F
推
08/26 08:36, 1年前 , 82F
老黃又不是單賣arm cpu 是跟GPU綁一起賣
08/26 08:36, 82F
→
08/26 08:36, 1年前 , 83F
跟其他arm cpu放在一起討論也是很好笑
08/26 08:36, 83F
→
08/26 08:37, 1年前 , 84F
何況DC GPU跟遊戲GPU也是完全不同的東西
08/26 08:37, 84F
推
08/26 08:39, 1年前 , 85F
空軍：耶斯! 我猜對財報了 疑!? 怎麼被嘎爆了!?
08/26 08:39, 85F
→
08/26 08:39, 1年前 , 86F
結論：越爛越噴
08/26 08:39, 86F
推
08/26 09:08, 1年前 , 87F
這隻有黑科技真的別亂空
08/26 09:08, 87F
推
08/26 09:14, 1年前 , 88F
我們家老黃很乖 請各位空軍大大不要欺負TA
08/26 09:14, 88F
推
08/26 09:20, 1年前 , 89F
老黃很早以前就把挖礦歸類在遊戲了啊
08/26 09:20, 89F
→
08/26 09:21, 1年前 , 90F
那個1.32B說不定是Price defense XDDDDD
08/26 09:21, 90F
→
08/26 09:22, 1年前 , 91F
老黃很討厭零售產品折價
08/26 09:22, 91F
→
08/26 09:42, 1年前 , 92F
我就問除了顯卡以外，有誰能跟老黃打的？
08/26 09:42, 92F
→
08/26 09:42, 1年前 , 93F
人工智慧、自駕車，老黃題材多到爆
08/26 09:42, 93F
→
08/26 10:54, 1年前 , 94F
法說連提都沒提的事情瞎猜是沒意義的
08/26 10:54, 94F
推
08/26 11:02, 1年前 , 95F
沒跌了...沒得撿
08/26 11:02, 95F
推
08/26 14:39, 1年前 , 96F
Nvda 十年內超越蘋果 衝啊
08/26 14:39, 96F
→
08/26 17:08, 1年前 , 97F
好像前幾個禮拜的初步財報就可以感受到市場對他的
08/26 17:08, 97F
→
08/26 17:08, 1年前 , 98F
寬容，當天跌一下，之後就像沒事發生一樣
08/26 17:08, 98F
推
08/27 00:12, 1年前 , 99F
還是跌了
08/27 00:12, 99F
‣ 更多 MiniArse 的文章
文章代碼(AID): #1Z1w4i6o (Stock)
‣ 更多 MiniArse 的文章
文章代碼(AID): #1Z1w4i6o (Stock)