Re: [標的] 8044 網家 (空)消失

看板Stock作者Goldman5566時間7年前 (2017/02/24 08:27)推噓20(22推 2噓 11→)

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不好意思第一次在股版回文有違規、得罪、或著冒犯各位投資先進的，請多多見諒或著告知，謝謝！我同樣看空網家，會想要等坡段反彈時再來short！可能看的點稍微跟Stanley大不同！下面再來闡述我的淺見，請各位打臉、洗臉時下手輕一點！謝謝！晚輩我是看多富邦媒(TT:8454)。以mkt cap來看，momo在最近已經超越了網家(TT: 8044) 。然而，外商的基金經理人，他們在亞洲區部位配置，比較關心的只有產業的龍頭，所以我才會因此看空網家。momo在籌碼面，雖然董監持股佔了快70%，liquidity也沒有pcho me好！但晚輩我認為長期投資來看，不是壞事。在JV這一塊，momo也比pchome來的積極與快速！（昨天也看到與馬來西亞JV的新聞）藉由 JV（ex: 泰國的Tvd momo、中國的歌華及環球) 去拓展東南亞的市場，晚輩我並不認為電商是夕陽產業（看到有投資先進在stanley大那邊的回文有此觀點）。晚輩我認為，認清了台灣2300萬人有限的消費力與經濟成長在中華民國政府的許多不確定下，總有一天會有 cap，所以必須在東南亞的動作夠積極。還記得在margin call裡面Tuld說過成功的三要訣 - be first, be smart(er), or cheat! 這真的並不是一件簡單的事，因爲電商較台灣發達的幾個國家，像是韓國、日本、以及中國也都不停的在尋找投資各個國家的local pa rtners。台灣的虛擬通路這幾年已經重重地打擊了實體通路，但是狹小的台灣，便利商店的密集程度，會讓這個打擊有一定的限度，不一定可以像在美國生活一樣，幾乎大部分日用品都依賴Amazon，甚至之前用過Amazon Fresh，真的很方便。因為便利商店如7-11與全聯，雖然訂價相對高，但目前擁有的便利性真的不可否認。如果momo可以再更積極的改善logistic s這一塊，將12小時、6小時的配送時間，縮短至（誇張一點）一小時、半小時，並且再加強品項的豐富度，我相信電商的競爭力會瞬時提升很多。以這個角度切入，認為momo對宅配通的投資加上之後啟用的倉儲系統，是可以再有更多的期待的！我比較偏好長期投資！不希望各位投資先進認為這是一篇抬轎文。謝謝！可以看看也許我有過度樂觀或著有什麼可以討論或教導的！心存感激！ ※ 引述《stanley0701 (stanley)》之銘言： : 1. 標的：8044 網家 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文：1. 該產業為夕陽產業將會被取代 : 2. 今年Q1營運將創新低預計Q2可能會虧損 : 3. 股價今天第一天跌破後面還很多肉 : 4. 進退場機制：明天開盤跌停價(市價)空單進場短線下看150~160 : 停損價235 (前幾日2/20最高價) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.5.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1487896036.A.C33.html

推

F93935

02/24 08:31, , 1^F

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推

gtro

02/24 08:34, , 2^F

02/24 08:34, 2^F

※ 編輯: Goldman5566 (101.15.5.123), 02/24/2017 08:37:52

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k945

02/24 08:40, , 3^F