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討論串[新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
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我們看看過往航運的股價淨值比. https://i.imgur.com/fNPrT8r.jpg. 不管你認不認同. 長年以來市場給航運的股價淨值比. 注意 是長年喔. 大概就是一倍左右的位置. 甚至一倍以上都要看市況. 在去年史上大傳奇的最高位階. 就是6.5. 那問題來了. 隨著市場不斷認為202
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股板只要喊喊景氣循環股、供過於求. 不用說明任何市況、不用附上任何數據，就是一篇完美的基本面看空分析了. 其實看多的也不惶多讓. 如果航多只會一直喊減碳、塞港；GG信徒只會重複「公司說年複合成長率15%」. 這種只靠關鍵字堆起來的信念，一旦沒有完整邏輯和數據來支撐. 遇到股價波動加上一點空方言論鐵定
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海運顧名思義. 運輸業. 缺船時最大的優勢是什麼. 運力“有限”. 貨比位子多. 想上船自然價格衝上天際. 問題來了. 這個“運力有限”. 在貨比位子少時. 也是最大的問題. 一旦位子比貨多會發生什麼事?. 船開出去. 開支、位子就是這麼多. 能多拉一櫃是一櫃. 哪怕500鎂、1000鎂都是多賺的.
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問題是運價就不太可能維持高檔的八九折，想太多了。. 這景氣一番轉，那個甜蜜點一過，虧起來會要人命。. 之前陽明連續虧損好多好多年，這都歷歷在目的，也才過不到三年大家都忘光了阿？. 這是超級超級超級景氣循環，比電子業還要循環，約略落後塑膠、鋼鐵而已。. 電子業至少有些還穩定很多，例如賣主機板，賣筆電的
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股價高低我無法評論 但純以營收論. 很多人用電子業的觀點去評判航運. 所以認為長榮選擇減資是看壞景氣. 可以說是台股航運反轉起點. 但要知道電子業競爭者眾多. 除了本土還有其他國家可供選擇. 但航運因為資金加上環保法規要求. 實際上等於接近寡占產業. 也就是外人根本不得其門而入. 而長榮正是全球六大
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