Re: [標的] 同樣是權值股為何鴻海(2317)不受主力青睞
來幫忙總結一下不漲的原因
1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高,地緣政治風險高
2. 股本太大不好拉,所以都拉股本小的
3. AI佔獲利比重太小,毛利率沒有太大的提升
4. 公司轉型電動車產業的前景不明
5. 某一般討論區2023年勝率0%的投資達人在封關時發文說鴻海開盤會漲
以下簡單討論一下鴻海2024年的展望
1. 電動車佈局
鴻海產業轉型的重中之重,不走品牌,專注於CDMS(委託設計與製造服務)
大小品牌商都可以是鴻海的客戶,獲利主力在高毛利的車用模組與零組件
在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android
在2022年空頭年鴻海拿下俄州的電動車工廠
跟Lordstwon, Fisker, GM簽下合作協議
在沙國跟主權基金合資成立Ceer Motor
在泰國跟泰國國家石油公司合資成立HORIZON PLUS
在台灣跟裕隆合資成立鴻華先進
一切的佈局都讓人很有期待
這應該是鴻海在2022年股價還能站穩100的主因
但到了2022年底 2023年初把從蘋果挖來的MIH技術長鬥走後
MIH基本上就變成集團內部的玩具而已
Lordstwon破產重組 Fisker也在破產下市的邊緣
跟GM的晶片換電動車協議 在不缺車用晶片後感覺好像被GM無視
號稱北美最大的單一電動車工廠
目前也只在2023年初看到過 5 台電動農具機的照片
除了跟裕隆的合作有實質進展外
其他地方的佈局看起來都沒有可以拿出來講的地方
劉揚偉在2023年1月就發新聞稿說準備要動身去美國簽約
結果一路拖到7月才去
回來後才承認說傳統車場內部阻力不少
但他有信心一年內情況會改變
現[C在已經大半年又過去了
這一年之說會不會跟1月初充滿信心要去簽約一樣過於樂觀??
雖然每次法說會都說電動車專案數量一直增加
但感覺都還是在紙上談兵的階段 沒有單
鴻海希望在2025年達到10%毛利率5%電動車的整車代工規模
現在Lordstwon已經沒戲
Fisker不確定還能撐多久
GM在去年宣告要縮減電動車的規模
鴻海最快可能在第一季法說就會宣告會延後2-3年實現
到時候100是底部支撐還是壓力就不好說了
2. AI伺服器佈局
雖然電動車發展不順
但鴻海在AI伺服器的佈局依然算是產業龍頭
Meta大量下訂 H100 裡面的GPU模組是鴻海獨家 基板是緯創獨家
GPU模組的毛利還高於基版
但AI熱潮就是沒有鴻海的份 這部分就只能尊重市場了
可能地緣政治跟電動車佈局的利空遠大於AI伺服器的利多
3. 東方神秘力量 超越8zz的勝率0%的那個達人
別說一個人建的投資群組影響不了鴻海這種大型權值股
8zz發威的時候 一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮
帶領信徒在鴻海股價高檔all質押
到目前為止勝率0%的男人開金口
大家還是多少要尊重一下這種東方神秘力量
4. 鴻海進場的時機點
長期存股的續抱
空手的看戲
沒有10年長期持有的覺悟不要隨便探底
俄州廠真的有開始接電動車的單再進場都不遲
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言:
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的:2317.TW 鴻海 2330.TW 台積電
: 分類:討論
: 分析/正文:
: 請問大家
: 看到今天台積電股價漲翻天了
: 再創歷史新天價
: 但是同樣身為權值股
: 同樣市值達到兆元等級的鴻海
: 卻幾乎完全不受主力資金的青睞
: 之前扯到AI的股票
: 不少公司股價都有明顯漲幅
: 但是鴻海股價到今天
: 卻還是停留在100出頭
: 明顯不受市場主力資金的青睞
: 鴻海的獲利能力其實很穩定
: 他們的代工實力跟公司規模也是世界級的
: 但是不知道為何
: 市場主力資金似乎總是不太青睞鴻海
: 是鴻海的主力業務取代性比較高嗎
: 大家怎麼看呢
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