Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
※ 引述《Carr77 (cat)》之銘言:
: 散戶就是陰跌到時候說好就會噓你
: 但我還是要說 台積最差的時候已經過了
: 台積過去爛表現主要是基於
: 1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高
: 2. 海外建廠成本太高
: 不過這兩者基本都已反應
: 1. 去年開始庫存走高
: 調整到現在已經恢復到正常水準
: https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
: 2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本
: 基本上這兩者利空已經反映差不多
: 接下來會有的利多
: 1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已
: 2. Intel單 是過去沒有的客戶
: 3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃
: 4. 明年會上調股利水準
: 5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持
: Eps 明年40 後年45應該是可預期的
早說了
看庫存水位也知道
個大廠庫存幾乎回到疫情前水準
庫存調整週期結束 就是最大利多
明年五利多不變
1. 3 的客戶明年開始大幅增加
2. Intel 明年開始放量 下單遠超過去
3. 上次法說維持資本支出 代表需求沒減弱
4. 明年股利會上調 台灣人最愛
5. 美債利率會維持高位 就算降個幾碼利差也是二十年來最高 台幣會持續貶值狀態有利
毛利
以上論點歡迎討論
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.19.141 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699621716.A.1AA.html
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當時po還被噓
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三年大投資後資本支出趨緩 獲利上升 股利上調
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