Re: [請益] 請問投資0050還是唯一必勝聖盃嗎?已刪文

看板Stock作者 (把握)時間6月前 (2023/10/15 01:35), 6月前編輯推噓15(40推 25噓 113→)
留言178則, 68人參與, 6月前最新討論串2/2 (看更多)
選大盤的etf只是懶人的投資法的一種 不會太爛, 但也不會太好 甚麼阿里布達的ETF長期績效,很難贏大盤型的ETF， 其實只是個站不住腳的傳說 照著這樣講，買全球的股票型ETF，其績效不就應該會打敗SP500 ? 但是如果你有一億, 你會投資台清交的前100名菁英學生 , 每人可投資100萬， 還是會分散去投資全國幾萬的大學生, 然後每人只投資1000塊呢 ? 這裡面說不定還包刮8+9 成功率當然是前者比較大, 後者雖然可能給你偶然出現幾個天才, 但是只分配到1000元投資 所得到的總績效也是有限 ! 不如集中火力投資菁英分子 雖然投資會依表現進行權重調整, 但是等到權重調好了, 爛公司的權重被降到極低 你的績效也已經被海放幾十年了 , 輸一大截，又要如何追呢 ? 既然買全球型的ETF，不一定比SP500好 那買SP500 就是最好的嗎 ? SP500 裡面同樣也有一堆不太會成長, 但是只因市值大, 佔權重的產業 會稀釋你的資金分配 公司獲利不太會成長, 也就表示股價不太會漲 如果你有1億, 且你只投資台清交的菁英學生, 但是這些也有人讀的是冷門產業 或是不太會成長的產業的科系 你有1億，當然會選擇投資比較會成長的產業, 個股也許很難挑對，但是產業不難 所以費城半導體只有29支成分股, 其績效遠遠海放SP500 NASDAQ 100只有100支成分股, 其績效也是贏NASDAQ大盤 而且也是贏SP500 這就是正確分配資金和挑對產業的區別 0050裡面也是一堆不太會成長的傳產, 只因為市值大，佔著權重 去調出這些公司幾年來長期的股價走勢, 就會發現根本沒有成長 而等到這些公司的市值的權重, 慢慢被很會常成長的產業公司, 汰除到後面去 早就已經是好幾年後的事情, 績效早就輸別人好幾年 , 這樣要怎麼追 可以看到0052的績效贏0050 ※ 引述《QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)》之銘言： : 投資大盤型etf，是主流的必勝聖杯 : 不只書跟你這樣說，分析師也跟你這樣說 : 過去理論也都是，投資大盤型etf，能穩穩得到趨近大盤的報酬率 : 長期打敗阿哩不達的基金、高股息、殺進殺出的個股 : 這理論在美股感覺沒啥問題，畢竟分散性夠 : 但在台股有個很大的問題 : 台灣被動型大盤型老牌0050裡，是選市值最大的50檔股票 : 但2330台積電占比接近50% : 以數字去看 : 目前台積電股價5百多，0050裡有48%是台積電 : 台積電股價漲到1000時，0050裡可能70-80%都是台積電 : 哪天台積電漲到2000時，0050裡可能90%都是台積電了 : 簡單說，台積電即使可以繼續漲，那台股其他公司沒跟上的話 : 一家獨大可能會讓0050分散性越來越差 : 算是台股的特色 : 雖然目前台積電連600都看不到，但若漲到1000，似乎對0050也不一定是好事 : 反而其他後續大盤型etf比如850、692、923等等，做了些條件設置 : 讓台積電的比例沒這麼高，算是改良型產品，報酬還真的可以贏0050一些 : 所以說，投資0050，在台股依然是主流的必勝聖杯嗎? : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.112.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697304933.A.BB7.html ※ 編輯: dsrte (42.77.112.49 臺灣), 10/15/2023 01:37:39 ※ 編輯: dsrte (42.77.112.49 臺灣), 10/15/2023 01:37:55
推
10/15 01:49, 6月前 , 1F
有考慮 fang 嗎？fang go go go
10/15 01:49, 1F
推
10/15 01:56, 6月前 , 2F
有一億當然炒房，央行都暗示炒房必勝
10/15 01:56, 2F
推
10/15 02:18, 6月前 , 3F
最好是產業不難....
10/15 02:18, 3F
推
10/15 02:30, 6月前 , 4F
確實 去年歐印緯創就好了 誰還要0050
10/15 02:30, 4F
推
10/15 02:51, 6月前 , 5F
有因才有果。漲跌是有理論依據的。
10/15 02:51, 5F
→
10/15 02:51, 6月前 , 6F
有自己的一套理論能汰弱留強的，就是好方法
10/15 02:51, 6F
→
10/15 02:53, 6月前 , 7F
記得事後檢驗就行
10/15 02:53, 7F
噓
10/15 03:49, 6月前 , 8F
買菁英並不會比較好，因為賺賠是看%數，而菁英大家
10/15 03:49, 8F
→
10/15 03:49, 6月前 , 9F
都知道，所以成本自然比較高
10/15 03:49, 9F
推
10/15 03:59, 6月前 , 10F
股票的利潤在於持有在成長期，你所謂的精英多半都
10/15 03:59, 10F
→
10/15 03:59, 6月前 , 11F
是已經經過成長期那段
10/15 03:59, 11F
推
10/15 04:27, 6月前 , 12F
不會比喻 不要亂比喻
10/15 04:27, 12F
推
10/15 04:27, 6月前 , 13F
這篇理論是正確的 只是如何定義菁英的問題
10/15 04:27, 13F
→
10/15 04:52, 6月前 , 14F
那怎樣才是好比喻 請開示
10/15 04:52, 14F
→
10/15 05:46, 6月前 , 15F
大家都知道要挑菁英，重點就是不一定每次都會看對
10/15 05:46, 15F
推
10/15 06:34, 6月前 , 16F
笑了 0050就是菁英了 成長不一定高但就穩且相對高
10/15 06:34, 16F
→
10/15 06:36, 6月前 , 17F
後段班偶爾一次高分成長幅度超大 所以比菁英強嗎?
10/15 06:36, 17F
推
10/15 07:10, 6月前 , 18F
飆股很少出現在0050耶！
10/15 07:10, 18F
噓
10/15 07:32, 6月前 , 19F
哈哈哈，這篇好笑
10/15 07:32, 19F
推
10/15 07:36, 6月前 , 20F
8+9賺得更多 詐騙天堂
10/15 07:36, 20F
推
10/15 07:44, 6月前 , 21F
確實 還一堆沒吃到的會變航酸AI酸
10/15 07:44, 21F
推
10/15 08:00, 6月前 , 22F
有理，不過菁英鄉民都買40以下緯創出在160，不會買
10/15 08:00, 22F
→
10/15 08:00, 6月前 , 23F
你舉的例子
10/15 08:00, 23F
→
10/15 08:01, 6月前 , 24F
0050慢又選不到飆股
10/15 08:01, 24F
推
10/15 08:09, 6月前 , 25F
我會選甜甜價長年趴在地上10年線的股票
10/15 08:09, 25F
→
10/15 08:14, 6月前 , 26F
選分散風險 成長股 轉機股 穩定股會飆的好像都達成
10/15 08:14, 26F
→
10/15 08:14, 6月前 , 27F
某種極致後才開始，沒有太多的原因，可能是某幾人
10/15 08:14, 27F
→
10/15 08:14, 6月前 , 28F
跨丟鬼好久以後的發酵
10/15 08:14, 28F
推
10/15 08:18, 6月前 , 29F
年初選世芯漲1900，就沒選到咩
10/15 08:18, 29F
噓
10/15 08:21, 6月前 , 30F
呵呵 你爽就好
10/15 08:21, 30F
推
10/15 08:30, 6月前 , 31F
這篇就是標準的行為財務學失敗範例 所以各位請記得
10/15 08:30, 31F
→
10/15 08:30, 6月前 , 32F
要搭配因子投資
10/15 08:30, 32F
→
10/15 08:31, 6月前 , 33F
把錢集中在台清交的學生讓你有安全感 結果付出的成
10/15 08:31, 33F
→
10/15 08:31, 6月前 , 34F
本比價值高 這時候非台清交的族群就出現溢價了
10/15 08:31, 34F
推
10/15 08:34, 6月前 , 35F
先列個 sp500 的一百支菁英出來啊。
10/15 08:34, 35F
推
10/15 08:34, 6月前 , 36F
你這樣舉例是還可以但過於貶低其他ETF了
10/15 08:34, 36F
→
10/15 08:35, 6月前 , 37F
台股1700多的上市櫃公司 台灣50就是top 50公司
10/15 08:35, 37F
→
10/15 08:35, 6月前 , 38F
其他的高股息ETF也至少也是精挑細選的
10/15 08:35, 38F
→
10/15 08:36, 6月前 , 39F
top50公司規模已經相當穩健成長力道已經趨緩了
10/15 08:36, 39F
還有 102 則推文
推
10/15 14:09, 6月前 , 142F
買市值型不代表看好台積電 是剛好台積電佔比較高
10/15 14:09, 142F
→
10/15 14:09, 6月前 , 143F
市值型是被動納入台積電 被你說的好像故意瞄準台積
10/15 14:09, 143F
→
10/15 14:09, 6月前 , 144F
電而投資
10/15 14:09, 144F
噓
10/15 14:34, 6月前 , 145F
後照鏡投資法
10/15 14:34, 145F
噓
10/15 14:40, 6月前 , 146F
都2023了還能看到這種沒水準言論。
10/15 14:40, 146F
推
10/15 14:47, 6月前 , 147F
我對0050跟台GG的看法跟你差不多，
10/15 14:47, 147F
→
10/15 14:47, 6月前 , 148F
結果你也被被動投資基本教義派 跟正二教徒出征 辛
10/15 14:47, 148F
→
10/15 14:47, 6月前 , 149F
苦了
10/15 14:47, 149F
推
10/15 14:50, 6月前 , 150F
看來 股版的基本教義派 還是很愛出征異端邪說異教
10/15 14:50, 150F
→
10/15 14:50, 6月前 , 151F
徒啊 CC
10/15 14:50, 151F
→
10/15 14:52, 6月前 , 152F
版上那些正二教徒，如果是生在中古歐洲 ，他們八成
10/15 14:52, 152F
→
10/15 14:52, 6月前 , 153F
也會每天沒事就揪眾去獵殺 燒女巫吧， 笑死
10/15 14:52, 153F
推
10/15 15:01, 6月前 , 154F
10/15 15:01, 154F
→
10/15 15:01, 6月前 , 155F
三重冰綠賣出正2化身恐怖情人，笑死
10/15 15:01, 155F
噓
10/15 15:04, 6月前 , 156F
我好奇冰律大買進跟賣出正二的理由是什麼？
10/15 15:04, 156F
噓
10/15 15:31, 6月前 , 157F
聽君一席話
10/15 15:31, 157F
推
10/15 16:29, 6月前 , 158F
你忘了標普成分股會調整這件事 雖說時間會落後市場
10/15 16:29, 158F
→
10/15 16:29, 6月前 , 159F
追漲
10/15 16:29, 159F
→
10/15 16:39, 6月前 , 160F
買到假菁英的時候就知道了，如果覺得眼力很好的，就
10/15 16:39, 160F
→
10/15 16:39, 6月前 , 161F
自己看看上次投票投給誰 再想想自己眼力好不好
10/15 16:39, 161F
推
10/15 18:05, 6月前 , 162F
笑死亂比喻
10/15 18:05, 162F
→
10/15 18:05, 6月前 , 163F
你根本不懂etf吧
10/15 18:05, 163F
推
10/15 18:09, 6月前 , 164F
就當你是在反串寫笑話好了，可笑有推
10/15 18:09, 164F
→
10/15 18:09, 6月前 , 165F
你這就好像事後回顧說第一名贏了其他人一大截，
10/15 18:09, 165F
→
10/15 18:10, 6月前 , 166F
故以後只投資第一名就好，這樣講還更簡單俐落不是嗎
10/15 18:10, 166F
費半只有29支成分股 , 標普有500支, 費半有依產業去挑 , 標普沒有 費半績效遠勝sp500 nasdaq 100 ，只有100支成分股, nasdaq 有3000多支成分股 結果nasda100績效比nasdaq好, 且兩者也都比sp500好 費半和nsadaq是科技類股, sp500不是 產業區別不是很明顯嗎? 還是, 買阿里布達公司都通通包進來的全球股市大盤, 會比較好 ? 0052是科技類股, 有點像台灣的nasdaq100 , 績效也是遠勝0050 這些上面文章不是都有說 ? 也沒有說要自已會組etf, 上面文章有說嗎? 直接買00830 00911 00662 00762 00757 隨便一支都比sp500好 , 只要會挑產業就好, 不是嗎 ? 有需要自己會組etf, 會看個股嗎 ? 應該有人不知道怎麼比較etf或是指數的績效, 差距多大, 當然也不知道, 就安分抱著0050就好 ※ 編輯: dsrte (42.77.112.49 臺灣), 10/15/2023 18:56:20
噓
10/15 20:49, 6月前 , 167F
人家好心提醒你是真的看不懂還是在裝睡
10/15 20:49, 167F
噓
10/15 21:25, 6月前 , 168F
他看不懂 所以上面才有人說他看後照鏡
10/15 21:25, 168F
除非你資訊正確， 不然本來就是看後照鏡， 因為產業趨勢不會只有一天，一個月，或是一年 是好幾年，好幾十年， 本來就有充分時間給你修正 給你看後照鏡修正 差別就是，有人連長達幾十年的時間，給你看後照鏡修正，都無法看對，而且錯十幾年 ※ 編輯: dsrte (42.77.112.49 臺灣), 10/15/2023 21:33:39
噓
10/15 21:48, 6月前 , 169F
聽君一席話
10/15 21:48, 169F
噓
10/15 21:51, 6月前 , 170F
基金買賣都會提醒過去績效不代表未來績效 你還堅持
10/15 21:51, 170F
→
10/15 21:51, 6月前 , 171F
用過去績效當未來績效 你可以現在去買目前績效第一
10/15 21:51, 171F
→
10/15 21:51, 6月前 , 172F
的基金證明你言行一致
10/15 21:51, 172F
大家都是看後照鏡啊 會買0050，也是因為有個美國人 看後照鏡， 告訴你買指數的績效最好 不然他是擲筊告訴你要買0050或大盤指數嗎 ？ 問題你看後照鏡，就不是他講的那樣啊 0050過去的績效，也不等於未來的績效，那你又要怎麼挑呢 ？ 不過0050 不會變的是，未來的績效也是跟過去一樣，普普 0050也是精英選股啊，不然應該是去買全球的股票型etf ※ 編輯: dsrte (42.77.112.49 臺灣), 10/15/2023 22:28:24
噓
10/15 22:44, 6月前 , 173F
誰說過指數投資績效最好？從來沒有研究文獻這樣說過
10/15 22:44, 173F
→
10/15 22:44, 6月前 , 174F
這是你自己說的 大盤是全體市場平均報酬 平均值怎
10/15 22:44, 174F
→
10/15 22:44, 6月前 , 175F
麼可能是最佳 是你自己隨意竄改結論
10/15 22:44, 175F
→
10/15 22:50, 6月前 , 176F
那我說0050績效普普，沒有很好，也沒錯啊，文章裡面
10/15 22:50, 176F
→
10/15 22:50, 6月前 , 177F
都是這樣說的，那個美國人也是說很難贏標普，那我有
10/15 22:50, 177F
→
10/15 22:50, 6月前 , 178F
哪裡講錯 ？ 你是要戰什麼 ？莫名奇妙
10/15 22:50, 178F
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