[情報] 2409.TW 友達 擬取得BHTC全部股份

看板Stock作者 (靜夜聖林彼岸花)時間7月前 (2023/10/02 20:24), 編輯推噓139(158推 19噓 73→)
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1. 標題：友達 重大訊息說明 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 4. 內文： 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100% （以下簡稱「BHTC」）股份 2.事實發生日:112/10/2~112/10/2 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 以6億歐元(約新台幣204億元）的企業價值，全現金收購BHTC，並依契約進行價格調整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：MAHLE Behr GmbH & Co. KG與HELLA GmbH & Co. KGaA 與公司之關係：非本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本交易需取得反壟斷及相關主管機關許可。 另有價格調整機制，包含：淨營運資金變動、淨負債及其他相關調整。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：經本公司董事會決議通過。 價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 104.00元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 以6億歐元(約新台幣204億元）的企業價值，全現金收購BHTC，並依契約進行價格調整。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：41.11% 占歸屬於母公司業主之權益比例：88.96% 營運資金數額：新臺幣7,002,561千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用。 15.取得或處分之具體目的或用途: 友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的 營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊， 加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供 卓越多元的創新解決方案。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 安永聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳智忠 23.會計師開業證書字號: 金管證審字第1040030902號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無。 27.資金來源: 以自有資金支應。 28.其他敘明事項: 本公司取得德國商Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股份案之重大訊息說明 記者會新聞稿： 友達光電（臺灣證交所交易代號：2409）今（2）日宣佈已簽訂正式協議，將以 企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100% 股權。友達持續強化雙軸轉型的目標，深 化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源， 發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決 心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。 在雙軸轉型的策略目標下，友達提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化 垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球 事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已 逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬 勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達 從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙， 致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。 BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權之合資公司， 專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系 統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有 世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠 有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。 BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、 墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度 銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元， 稅後淨利為9.0佰萬歐元。 友達此次併購拓展智慧移動事業佈局，擴大產品組合與客戶基礎，為驅動未來 成長的關鍵契機，持續朝向「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新 延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標前進。友達董事長暨集團策略長 彭双浪表示：「面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與BHTC的 結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地 生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應 鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創新解決方案。」 「BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基於整體規劃考量， 我們與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經營者後將能夠獲得更大的 成長空間。」HELLA執行長 Michel Favre 表示，「出售合資公司的同時， HELLA持續既有之投資組合規劃，強化及聚焦資源於汽車照明、電子用品與 生命週期解決方案等核心事業群。」 「自從創辦25年以來，BHTC已成為具優異科技產品組合以及絕佳客戶口碑 之領先汽車產業供應商。我們很高興能夠找到友達作為買家，友達將能夠在 持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖，並且掌握市場先 機。」 MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調，「我們將 專注於進一步加速MAHLE的轉型，並持續著重在以電氣化、車輛熱管理、 『綠色』非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。」 本次併購交易已獲得友達光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關 核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。 摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次友達併購交易之獨家財務顧問，達維 律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次併購交易之法律顧問。 *EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 備註： 被收購方主要經營的是溫度感控系統的事業。 -- 常羨人間琢玉郎，天教分付點酥娘。 盡道清歌傳皓齒、風起，雪飛炎海變清涼。 萬里歸來顏愈少、微笑，笑時猶帶嶺梅香。 試問嶺南應不好，卻道：此心安處是吾鄉。 　　　　　　　　　　　　　　——【北宋】蘇軾《定風波・南海歸贈王定國侍人寓娘》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.101.168.39 (馬來西亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696249445.A.40A.html
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10/02 20:24, 7月前 , 1F
真有錢
10/02 20:24, 1F
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10/02 20:25, 7月前 , 2F
Better HTC
10/02 20:25, 2F
推
10/02 20:25, 7月前 , 3F
又德國
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推
10/02 20:25, 7月前 , 4F
全現金收購 明年股利多少？嘻嘻
10/02 20:25, 4F
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10/02 20:25, 7月前 , 5F
看看3036 要噴幾根
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噓
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上看40 真的要來了 嘻嘻
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推
10/02 20:25, 7月前 , 7F
重返榮耀，HTC千元阿伯準備退休！
10/02 20:25, 7F
推
10/02 20:26, 7月前 , 8F
收購 噴 文華考古題
10/02 20:26, 8F
推
10/02 20:26, 7月前 , 9F
大哥幾點順便拉群創一把阿
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10/02 20:27, 7月前 , 10F
6億歐元...
10/02 20:27, 10F
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10/02 20:27, 7月前 , 11F
夏普小兒不語
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10/02 20:27, 7月前 , 12F
下去
10/02 20:27, 12F
推
10/02 20:27, 7月前 , 13F
車用
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推
10/02 20:27, 7月前 , 14F
文曄(ㄧㄝˋ).....
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推
10/02 20:27, 7月前 , 15F
上下整合
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推
10/02 20:27, 7月前 , 16F
還以為是HTC
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10/02 20:27, 7月前 , 17F
怎不收購AAPL
10/02 20:27, 17F
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10/02 20:28, 7月前 , 18F
有邊讀邊 文日
10/02 20:28, 18F
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10/02 20:28, 7月前 , 19F
文華是乾洗店啦
10/02 20:28, 19F
推
10/02 20:28, 7月前 , 20F
文華 笑死
10/02 20:28, 20F
推
10/02 20:28, 7月前 , 21F
噴
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推
10/02 20:28, 7月前 , 22F
拍謝跟3036關係是？
10/02 20:28, 22F
推
10/02 20:28, 7月前 , 23F
南貓哥 大獲全勝 大獲全勝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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推
10/02 20:29, 7月前 , 24F
這家是做車燈的Hella嗎？
10/02 20:29, 24F
推
10/02 20:29, 7月前 , 25F
車用不如收購TSLA
10/02 20:29, 25F
推
10/02 20:29, 7月前 , 26F
南貓哥太神啦！！
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推
10/02 20:29, 7月前 , 27F
文華是誰
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推
10/02 20:29, 7月前 , 28F
有錢搞這個，沒錢給股民
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噓
10/02 20:30, 7月前 , 29F
南茂哥終將！
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推
10/02 20:30, 7月前 , 30F
明天掛漲停買得到嗎
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推
10/02 20:30, 7月前 , 31F
Become HTC 秒懂
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推
10/02 20:30, 7月前 , 32F
口賁火暴
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推
10/02 20:31, 7月前 , 33F
國文老師在哭
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推
10/02 20:32, 7月前 , 34F
有沒有人研究過這家公司 跟友達本業有什麼關係
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推
10/02 20:32, 7月前 , 35F
群創快涼了…
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推
10/02 20:32, 7月前 , 36F
文華高中大獲全勝！
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10/02 20:32, 7月前 , 37F
HTC收到 打收到
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推
10/02 20:32, 7月前 , 38F
溫控 面板 車用 串的起來?
10/02 20:32, 38F
推
10/02 20:32, 7月前 , 39F
花200億但1年只多賺3億多!這合理?
10/02 20:32, 39F
還有 171 則推文
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10/02 22:40, 7月前 , 211F
還不如三家面板廠併一併
10/02 22:40, 211F
噓
10/02 22:41, 7月前 , 212F
南喵哥大獲全勝
10/02 22:41, 212F
推
10/02 22:42, 7月前 , 213F
文華 哈哈哈阿哈哈
10/02 22:42, 213F
噓
10/02 22:42, 7月前 , 214F
10/02 22:42, 214F
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10/02 22:45, 7月前 , 215F
b-htc 穩了名字有htc有fu糗
10/02 22:45, 215F
推
10/02 22:51, 7月前 , 216F
明年沒錢配了
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推
10/02 22:51, 7月前 , 217F
南貓哥 ：我是閒錢(淚）
10/02 22:51, 217F
推
10/02 22:52, 7月前 , 218F
友達那借券根本早知道
10/02 22:52, 218F
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10/02 22:56, 7月前 , 219F
西門子教訓一次不夠 還要再教訓一次
10/02 22:56, 219F
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10/02 23:01, 7月前 , 220F
人家文曄買小金雞，這個友達買什麼？
10/02 23:01, 220F
噓
10/02 23:03, 7月前 , 221F
涼了，不知道買這間的加乘效果在哪
10/02 23:03, 221F
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10/02 23:03, 7月前 , 222F
德國肥水不落外人田
10/02 23:03, 222F
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10/02 23:07, 7月前 , 223F
感覺不太妙 不太能理解買這個的理由
10/02 23:07, 223F
噓
10/02 23:21, 7月前 , 224F
準備回6塊
10/02 23:21, 224F
推
10/02 23:44, 7月前 , 225F
本益比超高
10/02 23:44, 225F
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10/02 23:51, 7月前 , 226F
德國員工跟你搞罷工一年，薪水照付，我看搞不搞倒你
10/02 23:51, 226F
推
10/02 23:52, 7月前 , 227F
上看30 50停利 南茂哥大獲全勝
10/02 23:52, 227F
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10/02 23:57, 7月前 , 228F
這種都是要他的專利吧
10/02 23:57, 228F
→
10/02 23:57, 7月前 , 229F
有專利就可以生產產品販售
10/02 23:57, 229F
推
10/03 00:12, 7月前 , 230F
產品項目看起來很有趣 賺嗎
10/03 00:12, 230F
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10/03 00:14, 7月前 , 231F
一年淨利900萬歐元，賺嗎XDD
10/03 00:14, 231F
噓
10/03 00:18, 7月前 , 232F
明天一根
10/03 00:18, 232F
推
10/03 00:22, 7月前 , 233F
大手大腳的買德國一粒店總要解釋一下
10/03 00:22, 233F
噓
10/03 00:46, 7月前 , 234F
媽媽死在德國西門子手上 兒子又想不開去搞德國人
10/03 00:46, 234F
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10/03 00:50, 7月前 , 235F
西門子手機...........
10/03 00:50, 235F
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10/03 01:11, 7月前 , 236F
看到HTC就知道不是什麼好東西
10/03 01:11, 236F
推
10/03 01:20, 7月前 , 237F
HTC 噴
10/03 01:20, 237F
推
10/03 01:21, 7月前 , 238F
想打入歐盟市場本來就是併購最快
10/03 01:21, 238F
→
10/03 01:21, 7月前 , 239F
有經驗現在應該知道該怎麼弄了吧
10/03 01:21, 239F
推
10/03 01:46, 7月前 , 240F
又是德國，呵呵再來一次西門子
10/03 01:46, 240F
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10/03 01:52, 7月前 , 241F
HTC!
10/03 01:52, 241F
推
10/03 02:49, 7月前 , 242F
步上明基的後塵要賠到脫褲 友達能不能撐過？
10/03 02:49, 242F
噓
10/03 03:11, 7月前 , 243F
涼
10/03 03:11, 243F
推
10/03 03:59, 7月前 , 244F
爆
10/03 03:59, 244F
推
10/03 04:40, 7月前 , 245F
哇！當年是連續兩年賠幾百億，很恐怖的經驗。
10/03 04:40, 245F
推
10/03 06:57, 7月前 , 246F
文華XDD
10/03 06:57, 246F
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10/03 07:15, 7月前 , 247F
投報率算一下，收購這家公司，大概50年就能賺回來。
10/03 07:15, 247F
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10/03 07:15, 7月前 , 248F
友達把全部的錢去無腦買中華電股票，都比較好。
10/03 07:15, 248F
推
10/03 08:13, 7月前 , 249F
東方文華大獲全勝，哈哈哈。
10/03 08:13, 249F
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10/03 12:07, 7月前 , 250F
合併只能併公司 人才跑光就只買到空殼
10/03 12:07, 250F
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